收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年实现营业收入人民币1,650,000,000元，同比增长29.30%[2] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币118,000,000元，同比增长34.24%[2] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币116,000,000元，同比增长32.25%[2] - 营业总收入为16.37亿元人民币，同比增长28.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元人民币，同比增长38.51%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.56亿元人民币，同比增长34.38%[13] - 公司报告期内主营业务收入162,695.59万元，同比增长29.04%[19] - 公司实现营业收入16.37亿元，同比增长28.80%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长38.51%[28] - 营业总收入同比增长28.8%至16.37亿元人民币[120] - 公司营业利润同比增长34.7%至1.83亿元[121] - 净利润同比增长34.9%至1.57亿元[121] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.5%至1.61亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长27.5%至11.12亿元人民币[120] - 研发费用同比增长83.3%至2668.71万元人民币[120] - 研发投入2668.71万元，同比增长83.36%[30] - 财务费用同比增长25.6%至3995万元[121] - 利息费用同比增长9.4%至4240万元[121] - 利息收入同比增长832.8%至151万元[121] 各条业务线表现 - 实验室服务收入105,985.59万元，同比增长24.32%[19] - CMC服务收入37,688.54万元，同比增长47.97%[20] - 临床研究服务收入19,021.46万元，同比增长23.83%[20] - 实验室服务收入10.6亿元，同比增长24.32%[28][32] - CMC服务收入3.77亿元，同比增长47.97%[28][32] - 临床研究服务收入1.9亿元，同比增长23.83%[28][32] - 药物发现阶段76%的收入来源于实验室化学与生物科学的协同效应[28] - 主营业务收入分为实验室服务收入、CMC收入、临床研究服务收入三类[197] - 采用FTE模式按技术人员数量和工作天数收费[197] - 采用FFS模式按约定服务价格结算[197] 各地区表现 - 公司英国子公司期末归母净资产32,369.39万元，占净资产比重11.42%[23] 管理层讨论和指引 - 全球药物CRO+CMO服务市场规模预计从2019年944亿美元增长至2023年1,470亿美元，年复合增长率10.3%[21] - 中国药物CRO+CMO服务市场规模预计从2019年108亿美元增长至2023年299亿美元，增速为全球市场2倍[21] - 全球药物发现CRO服务市场规模预计从2019年130亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率10.1%，渗透率达42.5%[21] - 中国药物发现研发CRO服务市场规模预计从2019年15亿美元增至2023年42亿美元，渗透率升至59%[21] - 全球药物CMO服务市场规模预计从2019年303亿美元增至2023年518亿美元，年复合增长率14.3%[21] - 中国药物CMO服务市场规模预计从2019年30亿美元增至2023年85亿美元，增速超全球市场15.7%，渗透率达21.2%[21] - 募集资金投资项目预计于2020年12月31日达到预定可使用状态[44] - 公司客户主要以美元结算，汇率波动对经营业绩产生重大影响[50][56] - 公司通过套期保值交易管理汇率风险，已制定《金融衍生品交易业务管理制度》[49][50] 现金流量 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币202,000,000元，同比增长46.38%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元人民币，同比增长59.65%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，同比增长59.65%[28] - 销售商品提供劳务收到现金15.51亿元，同比增长27.4%[127] - 收到税费返还8775万元，同比增长129.2%[127] - 经营活动现金流量净额2.52亿元，同比增长59.6%[128] - 投资活动现金流出5.06亿元，同比增长56.1%[128] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.08亿元[128] - 筹资活动现金流入8.47亿元，同比增长155.7%[128] - 期末现金及现金等价物余额3.31亿元，同比增长54.2%[129] - 母公司经营活动现金流量净额-1.27亿元，同比转负[130] - 母公司投资活动现金流出2.73亿元，同比增长115.3%[131] - 母公司筹资活动现金流入7.33亿元，同比增长352.8%[131] 资产和负债变化 - 公司2019年6月末总资产为人民币6,280,000,000元，较年初增长5.88%[2] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为人民币4,420,000,000元，较年初增长2.79%[2] - 总资产为53.47亿元人民币，同比增长11.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为28.34亿元人民币，同比增长22.54%[13] - 公司在建工程比上年末增加3,202.52万元，增幅91.80%[22] - 公司预付款项比上年末增加592.11万元，增幅164.49%[22] - 公司其他应收款比上年末增加3,513.31万元，增幅47.39%[22] - 货币资金期末金额3.4亿元，占总资产比例6.35%，同比增加1.06个百分点[35] - 长期股权投资期末金额1.32亿元，占总资产比例2.46%，同比增加2.46个百分点[35] - 在建工程期末金额6691.08万元，占总资产比例1.25%，同比下降5.86个百分点[35] - 长期借款期末金额7.28亿元，占总资产比例13.62%，同比下降5.44个百分点[35] - 货币资金从2018年末的3.207亿元增长至2019年6月30日的3.395亿元，增长5.9%[111] - 交易性金融资产为1.25亿元，而2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产仅为41.26万元[111] - 应收账款为6.541亿元，与2018年末的6.554亿元基本持平[111] - 预付款项从2018年末的360万元增长至952万元，增长164.5%[111] - 其他应收款从2018年末的7414万元增长至1.093亿元，增长47.4%[111] - 存货从2018年末的1.205亿元增长至1.431亿元，增长18.8%[112] - 合同资产为1.141亿元，2018年末无此项[112] - 流动资产合计从2018年末的12.752亿元增长至16.047亿元，增长25.8%[112] - 非流动资产合计从2018年末的35.258亿元增长至37.426亿元，增长6.1%[112] - 资产总计从2018年末的48.011亿元增长至53.473亿元，增长11.4%[112] - 货币资金同比增长108.6%至9863.99万元人民币[115] - 应收账款同比增长12.2%至9.74亿元人民币[115] - 其他应收款同比增长226.2%至3.65亿元人民币[115] - 短期借款同比增长26.4%至3.37亿元人民币[117] - 归属于母公司所有者权益同比增长22.5%至28.34亿元人民币[114] - 未分配利润同比增长16.9%至6.22亿元人民币[114] - 长期股权投资同比增长27.0%至11.48亿元人民币[116] - 股本增加6563万元至6.56亿元，增幅11.1%[132][134] - 资本公积增加3.67亿元至14.96亿元，增幅32.5%[132][134] - 未分配利润增加8913万元至6.22亿元，增幅16.7%[132][134] - 归属于母公司所有者权益增加5.2亿元至28.34亿元，增幅22.5%[132][134] - 少数股东权益增加6937万元至8236万元，增幅534.0%[132][134] - 所有者权益合计增加5.9亿元至29.16亿元，增幅25.3%[132][134] - 母公司所有者权益合计从期初2,361,664,478.41元增长至期末2,859,461,405.39元，增幅21.1%[138][140] - 股本由590,663,575.00元增加至656,293,575.00元，增幅11.1%[138][140] - 资本公积从1,069,492,490.58元大幅增长至1,436,716,032.36元，增幅34.3%[138][140] - 未分配利润由631,357,571.54元上升至696,300,956.74元，增幅10.3%[138][140] - 2018年同期未分配利润为464,642,893.78元，2019年同期增长49.8%[140][142] - 2018年同期所有者权益合计为2,162,896,975.95元，2019年同期增长32.2%[140][142] 投资和并购活动 - 公司于2019年5月完成对南京思睿生物科技有限公司控制权的收购[20] - 公司于2019年6月战略性投资入股北京联斯达医药科技发展有限公司[20] - 报告期投资额2.8亿元，同比增长611.01%[38] - 公司报告期内重大股权投资总额为2.4亿元人民币，其中南京思睿生物科技投资1.2亿元持股55.56%，北京联斯达医药科技投资1.2亿元持股48%[39] - 南京思睿生物科技投资本期实现盈利305.69万元人民币[39] - 北京联斯达医药科技投资本期亏损13.94万元人民币[39] - 公司金融资产期末金额为1.59亿元人民币，其中其他金融资产1.25亿元，金融衍生工具已平仓，其他投资3412.6万元[40] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动收益155.74万元人民币[40] - 交易性金融资产本期购买金额1.27亿元，出售金额200万元[36] - 金融资产投资累计亏损152.02万元人民币[40] - 报告期内衍生品投资公允价值变动损失157.28万元人民币，投资损失890.60万元人民币，合计损失1,047.88万元人民币[50] - 公司持有远期外汇合约总额158,118.1千元，其中已到期合约金额68,747千元，占总持仓的24.26%[49] - 单笔最大远期外汇合约金额34,373.5千元，占衍生品持仓总额的12.13%[49] - 外汇期权合约金额20,624.1千元，占衍生品持仓总额的7.28%[49] - 公司开展外汇期权合约衍生品投资，初始投资金额6874.7万元的外汇期权合约报告期实际损益为-12.91万元[48] - 另一笔初始投资金额13749.4万元的外汇期权合约报告期实际损益为-28.35万元[48] - 报告期内委托理财及衍生品投资均未出现逾期未收回或减值情形[47][48] - 衍生品交易对手均为信用良好的合作银行，信用风险可控[49] 募集资金使用 - 募集资金总额4.33亿元人民币，报告期已全部投入使用，累计投入4.33亿元[41] - 募集资金专项账户结余12.18万元人民币（含利息收入）[41] - 募集资金投资项目实际投入金额较承诺投资金额超额3.63万元，系利息收入投入所致[41] - 募集资金使用进度100%，未发生用途变更[41] - 杭州湾生命科技产业园生物医药研发服务基地项目承诺投资金额为43285.35万元，实际投入金额为43288.98万元，投资进度达100.01%[44] - 募集资金投资项目预计总投资额为198275万元，实际募集资金使用金额为43285.35万元[44] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为418787432.54元，预先支付中介费用17809746.31元，合计置换金额436597178.85元[44] - 尚未使用的募集资金余额为12.18万元，存放于专用账户[45] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[46] 风险因素 - 药物研发服务市场需求下降风险 全球医药市场增长放缓或客户研发预算减少将影响公司业务[58] - 市场竞争风险 全球药物研发生产服务市场竞争激烈 行业集中度逐渐提高[58] - 政策监管风险 医药行业受严格监管 环保和安全生产需符合法规要求[59] - 境外经营风险 海外业务涉及多国法律政策差异 国际化管理能力面临挑战[59] 公司治理和股东结构 - 公司首次公开发行65,630,000股新股，发行价格为7.66元/股[97] - 发行后总股本增至656,293,575股，其中有限售条件股份占比90.00% (590,663,575股)，无限售条件股份占比10.00% (65,630,000股)[94] - 其他内资持股占比64.68% (424,485,796股)，其中境内法人持股58.45% (383,592,939股)，境内自然人持股6.23% (40,892,857股)[94] - 外资持股占比25.32% (166,177,779股)，全部为境外法人持股[94] - 前三大股东分别为深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）持股23.94% (157,142,855股)、天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）持股15.77% (103,489,858股)、Pharmaron Holdings Limited持股14.87% (97,600,003股)[100] - 报告期末普通股股东总数为19,996名[98] - 股份发行获得中国证监会于2018年12月24日核准（证监许可〔2018〕2158号）[95][97] - 新股于2019年1月28日在深圳证券交易所创业板上市交易[95][97] - 股份发行导致基本每股收益和稀释每股收益降低，归属于公司普通股股东的每股净资产增幅较大[96] - 前十名股东中有限售条件股份占比100%，无限售条件股份数量为0[100] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例80.34%[61] - 2018年年度股东大会投资者参与比例80.52%[61] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[69] 诉讼和合规事项 - 子公司希麦迪涉及股权纠纷诉讼 涉案金额0万元[65] - 公司子公司康龙（香港）国际因欺诈诉讼胜诉，获判返还300万英镑及年利率8.125%的利息[66] - 公司子公司康龙昌平因安全违规被处以罚款16万元[68] - 公司未发生重大环保或安全生产事故[59] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[67] 关联交易和担保 - 公司与关联方安凯毅博生物技术采购原材料交易金额为210.63万元，占同类交易比例0.65%[70][72] - 公司对子公司Pharmaron UK Limited提供担保实际金额为7708.06万元[78] - 公司对子公司康龙化成（宁波）新药技术有限公司提供担保实际金额为5619万元[78] - 公司对子公司康龙化成（天津）药物制备技术有限公司提供担保实际金额为200万元[78] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币4,184.31万元[79] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币51,522.05万元[79] - 报告期末实际担保余额总额占公司净资产比例为18.18%[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币37,994.99万元[79] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[75] 环境保护和安全生产 - 康龙化成（西安）公司VOCs排放总量为3.54吨[82] - 康龙化成（西安）公司甲醇排放总量为1.27吨[82] - 康龙化成（西安）公司废有机溶剂排放总量为158.575吨[82] - 康龙化成（天津）公司COD排放总量为0.957吨[83] - 康龙化成（天津）公司VOCs排放总量为0.407吨[83] - 康龙化成（天津）公司废有机溶剂排放总量为118.18吨[83] - 康龙西安实验室通风橱噪声值为64.5dB(A) 楼顶风机噪声值为68.2dB(A) 经减震及衰减后地面噪声为43.1dB(A)[84] - 康龙天津污水站处理能力为200吨/天 采用A/O+高级氧化工艺 废水监测频率为每季度一次[85][90] - 康龙天津委托第三方每月监测VOCs废气 监测点位于多功能车间1/2/3及污水处理站[90] - 康龙西安委托第三方每年监测废气非甲烷总烃和甲醇 监测点位于排气筒出口[89] - 康龙西安委托第三方每年监测土壤 设置8个监测点含危废暂存间/库房/实验室及背景点[89] - 康龙天津2017年获排污