收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为12.89亿元人民币，同比增长41.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比增长5.62%[18] - 第四季度营业收入为3.06亿元人民币，环比下降16.7%[19] - 营业利润达16,009.79万元，同比增长3.24%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为14,719.58万元，同比增长5.62%[37] - 公司2018年实现营业收入128,933.99万元，同比增长41.31%[37] - 公司2018年营业收入为12.89亿元，同比增长41.31%[46] - 2018年全面摊薄每股收益0.36元，归属于上市公司股东的每股净资产2.69元[144] - 2017年基本每股收益0.37元，归属于公司股东的每股净资产2.20元[144] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长5.41%[18] - 加权平均净资产收益率为16.20%，同比下降2.2个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本7.69亿元，占营业成本77.64%，同比增长65.14%[49] - 销售费用2,491万元，同比增长57.97%[55] - 研发费用5,570万元，同比下降18.38%[55] - 研发投入金额为5570.1万元，占营业收入比例为4.32%[56][57] - 研发支出资本化比例为0%[56][57] 各条业务线表现 - 新能源汽车及汽车零部件领域磁钢销售收入31,778.14万元，2016-2018年复合增长率102.69%[37] - 变频家电领域磁钢销售收入37,146.63万元，2016-2018年复合增长率132.43%[37] - 钕铁硼磁钢产品收入12.82亿元，占总收入99.43%，同比增长45.12%[46] - 公司产品主要应用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调、节能电梯及机器人领域[92] - 公司风电领域主要客户金风科技2018年新增吊装容量6.7GW（含400MW海上风机），占中国市场份额32%[27] - 公司客户涵盖风力发电机制造商金风科技和西门子歌美飒以及三菱电机[10] 各地区表现 - 国外销售收入1.77亿元，同比增长91.09%，占比提升至13.75%[46] - 公司持续优化海外销售网络重点开拓欧洲日本美国市场[87] - 在美国设立全资子公司JL MAG RARE-EARTH (U.S.A.) INC.以拓展海外市场[38] - 公司注册地址及办公地址均位于江西省赣州市经济技术开发区[12] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦高性能钕铁硼永磁材料研发生产和销售[86] - 公司保持在风力发电、新能源汽车及节能变频空调等领域的领先优势[86] - 公司采用以销定产模式并建立稀土原材料价格调价机制[91] - 公司储备稀土原材料安全库存约3个月需求量[91] - 公司与赣州稀土集团、四川江铜稀土建立股权合作保障供应[91] - 公司坚持技术研发创新投入并通过募投项目引进国际装备[88][89] - 高性能钕铁硼永磁材料被列入国家优先发展的高技术产业化重点领域[83] - 新能源汽车行业过去三年保持50%以上增幅，规划到2020年产量达200万辆[84] - 尚未使用的募集资金将继续用于新建年产1300吨高性能磁钢项目和生产线自动化升级改造项目[80] - 募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[73] 资产和负债变化 - 资产总额达20.70亿元人民币，同比增长43.68%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.11亿元人民币，同比增长35.71%[18] - 公司固定资产期末较年初增加39.46%，主要由于在建工程转固及新购固定资产[28] - 公司在建工程期末较年初减少76.85%，主要因大量在建工程转入固定资产[28] - 公司货币资金期末较年初增加85.95%，主要由于IPO募集资金结存及收到1.6亿元银行贷款[28] - 公司存货期末较年初增加68.87%，主要因销售收入增长导致原材料储备及产品备货增加[28] - 公司其他流动资产期末较年初增加1114.37%，主要由于增值税留抵及企业所得税预缴[28] - 公司其他非流动资产期末较年初增加99.32%，主要因预付固定资产采购款增加[28] - 短期借款36100万元，占总资产比例17.44%[63] - 货币资金46281.34万元，占总资产比例22.35%[62] - 存货59814.6万元，占总资产比例28.89%[63] - 公司货币资金期末余额为4.628亿元人民币，较期初的2.489亿元人民币增长85.9%[195] - 公司应收账款期末余额为3.699亿元人民币，较期初的3.523亿元人民币增长5.0%[195] - 公司存货期末余额为5.981亿元人民币，较期初的3.542亿元人民币增长68.8%[196] - 公司短期借款期末余额为3.610亿元人民币，较期初的1.110亿元人民币增长225.2%[196] - 公司资产总计期末为20.703亿元人民币，较期初的14.409亿元人民币增长43.7%[196] - 公司流动资产合计期末为16.299亿元人民币，较期初的10.834亿元人民币增长50.4%[196] - 公司应收票据期末余额为1.535亿元人民币，较期初的1.149亿元人民币增长33.6%[195] - 应付票据及应付账款同比增长56.7%至3.215亿元[197] - 预收款项同比下降21.9%至3821.92万元[197] - 一年内到期的非流动负债同比增长128.6%至9144万元[197] - 长期借款同比下降46.6%至6924万元[197] - 归属于母公司所有者权益同比增长35.7%至11.115亿元[198] - 货币资金同比增长89.6%至4.492亿元[199] - 应收账款同比增长8.0%至5.437亿元[199] - 存货同比增长72.4%至5.919亿元[199] - 短期借款同比增长225.2%至3.61亿元[200] - 在建工程同比下降75.6%至862.17万元[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5809.3万元人民币，同比下降42.04%[18] - 经营活动现金流量净额5809.3万元，同比下降42.04%[58][60] - 投资活动现金流量净额-10853.5万元，同比下降15.37%[59] - 筹资活动现金流量净额23791.78万元，同比大幅增长416.17%[59][60] - 现金及现金等价物净增加额19137.05万元，同比增长266.41%[60] 研发和技术创新 - 公司掌握晶界渗透批量生产技术并获三项国内发明专利及一项美国发明专利[34] - 公司2018年新增专利13项，包括美国及欧盟专利授权各一项[39] - 截至2018年末累计拥有24项专利，其中发明专利10项[39][40][41] - 高性能钕铁硼永磁材料定义为内禀矫顽力和最大磁能积之和大于60的烧结钕铁硼材料[11] - 公司质量管控标准达到0PPM即每100万个产品中0个不良品[11] - 公司2015-2018年对博世集团供货不合格率连续四年保持0PPM[31] - 对博世集团供货不合格率连续四年保持0PPM[38] - 研发人员数量为227人，占比11.45%[57] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额8.82亿元，占年度销售总额68.37%[52] - 前五名供应商采购额7.71亿元，占年度采购总额72.10%[53] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例2016年77.14% 2017年70.24% 2018年68.37%[94] 生产和销售数据 - 销售量4,605.81吨，同比增长30.69%；生产量4,801.47吨，增长39.11%[48] 关联交易 - 公司2018年与赣州稀土集团发生材料采购关联交易金额为4019.15万元，占同类交易比例4.50%[125] - 公司向新疆金风科技销售商品关联交易金额达1513.01万元，占同类交易比例1.18%[125] - 公司为新疆金风科技提供服务关联交易金额63.25万元，占同类交易比例100%[125] - 公司接受北京天鑫汇信息服务关联交易金额4.55万元，占同类交易比例100%[125] - 2018年度日常关联交易总额为5599.96万元，获批总额度为13100万元[127] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为4139.99万元人民币[23] - 2018年政府补助金额为4636.84万元人民币[23] - 公司获得赣州本地稀土深加工奖励政府补助[92] - 金融衍生工具公允价值变动收益743,833.55元，期末金额为743,833.55元[69] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行募集资金总额为185,703,517元[70] - 本期已使用募集资金74,101,400元，累计使用募集资金74,101,400元[70] - 尚未使用募集资金112,025,100元，存放于募集资金专户[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[70] - 使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为23,029,818.01元[71] - 截至2018年12月31日，募集资金账户余额为112,025,100元[72] - 新建年产1300吨高性能磁钢项目承诺投资总额15000万元，本报告期投入5833.2万元，累计投资进度38.89%[73] - 生产线自动化升级改造项目承诺投资总额3570.35万元，本报告期投入1576.94万元，累计投资进度44.17%[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计3922.4万元[76][77] - 公司使用承兑汇票支付募投项目资金后从募集资金专户划转至非募集资金账户金额为2302.98万元[80] - 募集资金总额224,224,000元，净额185,703,500元（扣除发行费用38,520,500元）[147] - 发行费用占募集资金总额比例17.18%（38,520,500/224,224,000）[147] 投资活动 - 报告期投资额为688,540元，较上年同期14,600,000元下降95.28%[66] - 公司新设美国子公司JL MAG RARE-EARTH (U.S.A.) INC.，投资金额688,540元，持股比例100%[67] - 新成立金力永磁（宁波）投资有限公司进行磁性材料产业链投资[39] 股东和股权结构 - 公司持股5%以上股东包括金风投控、新疆虔石和赣州稀土[10] - 控股股东江西瑞德创业投资有限公司持股151,211,000股（占比36.58%）[149] - 第二大股东金风投资控股有限公司持股60,000,000股（占比14.51%）[149] - 报告期末普通股股东总数25,304名[148] - 国有法人持股占比9.97%[143] - 首次公开发行A股4160万股[143] - 发行后总股本增至413,424,188股[143] - 首次公开发行新股41,600,000股，发行价格5.39元/股[145][146] - 发行后公司总股本增至413,424,188股（发行前371,824,188股）[144][146] - 新股发行导致总股本增长11.19%（(413,424,188-371,824,188)/371,824,188）[144][146] - 前10名无限售流通股股东中，黄文坚持有298,139股人民币普通股[150] - 深圳市光明华侨食品有限公司持有272,500股人民币普通股[150] - 张新文持有255,617股人民币普通股[150] - 张俊持有230,000股人民币普通股[150] - 王光坤持有212,700股人民币普通股[150] - 深圳市粮油食品有限公司通过普通证券账户持有130,000股人民币普通股[150] - 洪锦寿持有123,800股人民币普通股[150] - 郑伟持有120,000股人民币普通股[150] - 董事兼副总经理吕锋期末持股1,100,000股[157] 公司治理和内部控制 - 公司财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0个[191] - 公司获得审计机构出具的标准无保留意见内部控制鉴证报告[191][194] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为98.00%[188] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为99.00%[190] - 公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形[181] - 公司不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形[181] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[181] 利润分配和分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以413,424,188股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[6] - 2018年度现金分红总额为4547.67万元人民币[101] - 2018年度母公司可用于股东分配的利润为2.87亿元人民币[101][102] - 2018年度现金分红占利润分配总额比例为100%[101] - 2018年度每10股派发现金股利1.10元人民币（含税）[101][102] - 2018年度分配股本基数为4.13亿股[101] - 2017年度现金分红总额为4090.07万元人民币[103] - 2016年度现金分红总额为2788.68万元人民币[103] - 2016年度实施每10股转增10股资本公积金转增股本[103] - 近三年现金分红金额持续增长：2016年2788万元→2017年4090万元→2018年4547万元[103][104] - 2018年度母公司实现净利润1.49亿元人民币[102] - 2018年现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[105] - 2018年归属于普通股股东的净利润为147,195,841.72元[105] - 2018年现金分红占归属于普通股股东净利润的比率为30.90%[105] - 2017年现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[105] - 2017年归属于普通股股东的净利润为139,363,333.73元[105] - 2016年现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[105] - 2016年归属于普通股股东的净利润为68,757,967.92元[105] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[96] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润30%[96] 股份限售和减持承诺 - 江西瑞德创业投资有限公司股份限售承诺期限至2021年9月22日[106] - 蔡报贵、胡志滨、李忻农股份限售承诺期限为长期[106] - 储银河等董事/高管/核心技术人员股份限售承诺期限为长期[107] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，控股股东及特定股东不转让或委托他人管理股份[108][109] - 赣州稀土集团有限公司等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109] - 公司监事任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[108] - 特定股东承诺若2018年12月26日前上市，则2019年12月26日前不转让股份[108] - 所有股份限售承诺均自2018年9月21日起生效[108][109] - 控股股东股份限售期限为2018年9月21日至2019年9月21日[108][109] - 部分股东限售期限至2019年12月26日[108] - 离职监事需在离职后半年内不转让所持股份[108] - 股份减持承诺包含集中竞价、大宗交易和协议转让等方式[109] - 所有承诺均处于正常履行状态[108][109] - 股东减持承诺规定任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%大宗交易减持不超过2%[110] - 北京金禾永磁等股东承诺限售期内不减持公司股票[110] - 宁波梅山保税港区金磁投资等股东承诺限售期内不减持且集中竞价减持不超过股份总数1%[110] - 控股股东瑞德创投及实际控制人蔡报贵等承诺避免同业竞争[111] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务并将商业机会让予公司[111][112] - 公司及股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[112] - 股份回购价格按发行价加算同期银行存款利息计算[112] - 公司承诺在违法事实认定后20交易日内启动投资者赔偿工作[112] - 控股股东瑞德创投承诺在违法事实认定后20交易日内启动股份回购[112] - 稳定股价承诺由公司董事及控股股东等共同承担履行[112] -