财务表现：收入和利润 - 营业收入为22.74亿元人民币，同比增长92.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7011万元人民币，同比下降23.96%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7192.13万元人民币，同比增长69.35%[16] - 公司营业收入227,445.06万元，同比增长92.59%[27] - 扣除非经常性损益后净利润7,192.13万元，同比增长69.35%[27] - 公司2020年营业收入227,445.06万元，同比增长92.59%[59] - 归属于上市公司股东的净利润7,011.00万元，同比下降23.96%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,192.13万元，同比增长69.35%[59] - 营业收入合计22.74亿元，同比增长92.59%[86] - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7011.00万元[146] 财务表现：成本和费用 - EPC总承包业务营业成本大幅增长至13.12亿元，同比增长158.77%，占营业成本比重67.26%[92] - 设计业务营业成本为6.07亿元，同比增长34.58%，占营业成本比重31.11%[92] - 销售费用3757.39万元，同比增长44.39%，主要因合并杭设股份[97] - 财务费用933.94万元，同比下降33.82%，主要因归还大额长期借款[97] - 研发投入金额6818.59万元，同比增长49.68%，占营业收入比例3.00%[97][98] - 本报告期计提信用减值损失3,195.55万元[59] 业务线表现：EPC总承包业务 - EPC总承包业务收入13.57亿元，同比增长155.67%[28] - EPC业务毛利增加2,111.64万元，增幅89.15%[28] - EPC业务收入占比达59.67%[28] - EPC工程总承包业务营业收入135,720.09万元，同比增长155.67%[60] - EPC工程总承包业务2020年实现营业收入135,720.09万元，同比增长155.67%[68] - EPC项目合同总金额约70亿元，涵盖36个牵头项目[68] - EPC总承包业务收入13.57亿元，同比增长155.67%，毛利率3.30%[86][88] - EPC在手订单合同总额约70亿元[29] 业务线表现：设计业务 - 设计业务营业收入88,803.81万元，同比增长37.93%[60] - 设计业务收入8.88亿元，同比增长37.93%，毛利率31.64%[86][88] - 园林景观设计业务新签合同额5,300多万元[62] - 老旧小区改造承接14个工程设计项目，总建筑面积200多万平方米，合同总金额68,512.89万元[65] - 医疗建筑设计中标项目包括浙江中医药大学附属第二医院新院区（设计费659.63万元）、杭州市第一人民医院城东院区（设计费3,000万元）、嘉兴市南湖区人民医院（设计费1,523万元）[61] 子公司表现：杭设股份 - 杭设股份营业收入67,784.42万元，同比增长22.66%[27] - 杭设股份净利润6,416.10万元，同比增长22.33%[27] - 杭设股份扣非归母净利润5,990.47万元，超额完成业绩承诺5,400万元[27] - 子公司杭设股份2020年实现营业收入67,784.42万元，净利润6,416.10万元[71] - 杭设股份扣非归母净利润5,990.47万元，超额完成业绩承诺5,400万元[71] - 杭设股份燃气热力及能源工程设计业务2020年新签合同额再次破亿元，实现收入9,442.78万元[73] - 杭设股份燃气业务区域覆盖江浙沪、河北、河南等8个省区[73] - 杭设股份主导浙江省内最大杭州皋亭山LPG储配站EPC工程[74] - 杭设股份中标14个垃圾处理项目，包括衢州垃圾填埋场封场等工程[77] - 天子岭垃圾填埋场污水处理二期项目获浙江省市政优质工程金奖[77] - 子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司2020年营业收入67,784.42万元人民币，净利润6,416.1万元人民币[123] 地区表现 - 浙江省内收入19.94亿元，同比增长113.13%，占比87.68%[86] - 浙江省外收入2.80亿元，同比增长14.23%，毛利率24.32%[86][88] - 其他业务收入2921.15万元，同比增长364.78%[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比增长91.86%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长91.86%，达到2.124亿元[101] - 经营活动现金流入26.06亿元，同比增长89.56%[100] - 投资活动现金流入同比下降14.31%至12.429亿元，主要因银行理财产品赎回减少[101] - 投资活动现金流出同比大幅减少61%至7.91亿元，因公司对外投资减少[101] - 筹资活动现金流入同比暴跌88.8%至5880万元，因新增银行贷款减少[101] - 筹资活动现金流出激增785.51%至5.712亿元，主要因归还银行贷款增加[101] 资产和负债变化 - 资产总额为20.66亿元人民币，同比下降14.78%[16] - 货币资金较年初增加15,070.75万元，上升104.27%[46] - 交易性金融资产较年初减少13,333.75万元，下降52.61%[46] - 应收票据较年初增加1,604.58万元，上升84.96%[46] - 预付款项较年初增加6,634.54万元，上升246.33%[46] - 合同资产较年初增加1,926.85万元，上升227.94%[46] - 在建工程较年初增加106.25万元，上升909.57%[46] - 投资性房地产较年初增加1,337.85万元，上升81.24%[46] - 其他非流动金融资产较年初减少44,862.80万元，下降71.82%[46] - 货币资金占总资产比例从5.96%增至14.29%，增加8.33个百分点[105] - 长期借款占总资产比例从20.28%降至1.45%，减少18.83个百分点[105] - 交易性金融资产减少4.64个百分点至5.82%，主要因收回交易性金融资产[105] - 其他非流动金融资产占比下降17.25个百分点至8.52%，因转让合伙企业股权[105] 研发投入与技术创新 - 研发人员增至318人，研发投入总额6818.59万元，同比增长49.68%[78] - 研发人员数量318人，同比增长15.22%，占员工总数比例14.13%[98] - 全年共立项37个研发项目，覆盖BIM设计、装配式建筑等12个领域[78] - 获得实用新型专利11项，并在垃圾发电、污水处理等领域实现技术突破[79] - 公司提及协同设计技术包括三维BIM协同和二维CAD协同两种技术分支[8] - 公司明确绿色建筑标准为节能、节地、节水、节材及保护环境的全寿命周期建筑[8] - 公司参与国家重点研发计划"场地土壤污染成因与治理技术"等课题[77] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计7.14亿元，占年度销售总额比例31.40%[94] - 前五名供应商采购额合计9.88亿元，占年度采购总额比例51.45%[95] - 对杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司销售额1.21亿元，占该客户业务比例20.10%[90] 投资收益与公允价值变动 - 公司2020年投资收益减少3,120.07万元，公允价值变动收益减少4,076.37万元[59] - 公允价值变动损益为-2485万元，占利润总额-29.65%[103] - 计入当期损益的政府补助为1066.24万元人民币[21] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-2621.09万元人民币[21] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行募集资金总额为23,788.43万元[115] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为17,546.43万元[115] - 累计变更用途的募集资金总额为10,546.43万元，占比44.33%[115] - 尚未使用募集资金总额为6,242万元，用于购买理财产品及分批投资于承诺投资项目[115] - 分支机构建设项目承诺投资14,606.45万元，调整后投资总额为6,242万元[114][116] - 支付收购杭设股份85.68%股权现金对价项目投资总额10,846.46万元，累计投入10,546.43万元，进度100%[116] - 信息平台建设项目投资总额6,827.73万元，累计投入2,000万元，进度100%[116] - 设计研发中心建设项目投资总额5,000万元，累计投入5,000万元，进度100%[116] - 分支机构建设项目终止实施，部分募集资金4,586.32万元用于购置办公楼[116] - 募集资金投资项目累计实现效益5,990.47万元[116] - 公司变更10,546.43万元人民币募集资金用途，用于支付收购杭设股份85.68%股权的部分现金对价[117] - 信息平台建设项目投入资金减少4,827.73万元人民币，调整后计划投入2,000万元人民币[117] - 设计研发中心建设项目投入资金增加2,645.75万元人民币，调整后计划投入5,000万元人民币[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，总额不超过9,000万元人民币，累计发生额不超过50,000万元人民币[117] 资产处置与对外投资 - 公司出售上海茁昀企业发展合伙企业出资份额，交易价格30,000万元人民币，对应出资比例24.98%[120] - 公司再次出售上海茁昀企业发展合伙企业出资份额，交易价格15,000万元人民币，对应出资比例12.49%[121] - 公司委托理财总额6.54亿元，其中自有资金理财3.38亿元，募集资金理财3.16亿元[182] - 期末未到期委托理财余额1.19亿元，无逾期未收回金额[182] 关联交易 - 关联交易总额为10,228.61万元[167] - 与杭州市环境集团关联交易金额7,313.77万元占同类交易比例3.22%[167] - 与杭州天然气关联交易金额1,511.74万元占同类交易比例0.66%[167] - 与杭州城商文晖置业关联交易金额1,403.1万元占同类交易比例0.62%[167] - 应收杭州远合置业有限公司关联债权期末余额13,618.5万元[170] - 应付杭州众纳科创投资有限公司关联债务期末余额3,500万元[170] - 杭州众纳科创债务利率4.35%产生利息152.25万元[170] - 获批日常关联交易总额度为41,000万元[167] 重大合同及履约 - 公司与杭州市环境集团重大合同总金额2.27亿元，履约进度95%，本期确认销售收入3397万元[178] - 仙居县乐安环保能源合同总金额2.43亿元，履约进度47.4%，累计确认销售收入1.04亿元[178] - 杭州拱墅区经济发展投资合同总金额5.54亿元，履约进度88.79%，累计确认销售收入4.24亿元[179] - 拱墅区城中村改造工程指挥部合同总金额5.25亿元，履约进度100%，应收账款回款5.12亿元[179] - 杭州拱墅区投资发展合同总金额4.16亿元，履约进度53.93%，本期确认销售收入9044万元[179] - 京杭运河综合保护开发合同总金额12.1亿元，履约进度20.1%，本期确认销售收入2.12亿元[180] - 所有重大合同均无履约条件重大变化及无法履行风险[178][179][180] 股东回报与利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以225,738,328股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额为2257.38万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.20%[150] - 2020年度母公司实现净利润5365.11万元，提取法定盈余公积金536.51万元[146] - 截至2020年末合并报表未分配利润为4.48亿元，资本公积余额为4.83亿元[146] - 2020年度每10股派发现金红利1元（含税），分配股本基数为225,738,328股[144] - 2019年度现金分红3386.07万元，占当年净利润的36.72%[150] - 2018年度现金分红1514.88万元，占当年净利润的20.02%[150] - 公司三年累计现金分红总额为7160.33万元[150] - 2020年度可分配利润为4.48亿元，现金分红占比100%[144] 公司治理与承诺履行 - 公司董事、监事和高级管理人员承诺信息披露真实准确完整并承担法律责任[152] - 97名交易对方承诺提供信息真实准确完整且股份锁定安排受调查时启动[152] - 交易对方股份锁定期分36个月和12个月两档取决于原股权持有时间[152] - 交易对方股份分三次解禁比例为30%、30%和40%与业绩补偿挂钩[153] - 业绩承诺期未达盈利预测90%时剩余锁定股份限售期自动延长12个月[153] - 交易对方承诺避免同业竞争业务活动并承担损害赔偿责任[153] - 交易对方承诺减少关联交易并按市场原则进行公允定价[153] - 所有承诺状态均显示为正常履行中[152][153] - 股票上市后36个月内不转让或委托他人管理股份[154] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154] - 离职后半年内不转让所持股份[154] - 离职6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[154] - 锁定期满后2年内累计减持数量不超过持有股份数量的25%[154] - 每年现金形式分配利润不低于当年可供分配利润的20%[154] - 实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿相关损失[155] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[155] - 控股股东及关联方严格限制占用公司资金[155] - 控股股东承诺不要求公司垫支期间费用或承担成本[155] - 公司上市后三年内若股价持续低于每股净资产将启动回购或增持等股价稳定措施[156] - 实际控制人岑政平、欧薇舟承诺承担工会股权转让可能造成的全部法律责任[156] - 实际控制人承诺承担因项目应招标未招标导致的经济损失以确保公司利益不受损[156] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并按发行价加算同期存款利息[156][157] - 实际控制人及控股股东承诺因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[157] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假陈述导致的投资者损失依法赔偿[157] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并不以不公平条件输送利益[157] - 实际控制人承诺若违反系列承诺函（含同业竞争、锁定期等）所得收益归公司所有[157] - 控股股东城建集团承诺严格执行关于消除同业竞争及股份流通限制的相关规定[157] 股份变动与限售解禁 - 公司解除限售股份总数9,414,858股，占股份总数4.17%[198] - 有限售条件股份减少9,414,858股至153,298,470股，占比从72.08%降至67.91%[198] - 无限售条件股份增加9,414,858股至72,439,858股，占比从27.92%升至32.09%[198] - 境内自然人持股减少9,414,858股至16,798,470股，占比从11.61%降至7.44%[198] - 公司董事及高管解除限售股份1,687,500股[198] - 前高管周丽萌解除限售3,000,000股[199] - 收购杭州市城乡建设设计院交易中解除限售4,944,358股，占股本总额2.19%[199] - 实际可上市流通股份4,727,358股，占股本总额2.09%[199] 风险因素 - 公司提醒投资者关注多项风险，包括下游行业波动、市场竞争、业务区域集中、应收账款较大、EPC总承包业务拓展、成长性、并购及商誉减值等风险[4] - 公司业务高度集中于浙江省内存在区域集中风险[135] - 公司应收账款余额随销售收入增加呈上升趋势[136] - 公司存在因房地产市场投资下滑导致业绩下降的风险[131] - 公司存在市场竞争风险行业集中度不断增强[134] 管理层讨论与战略方向 - 公司正在拓展以设计为主导的EPC总承包业务[137] - 公司通过整合杭设股份拓展业务领域完善设计产业链[125] - 公司将继续加大研发投入加强技术研发队伍建设[125] - 公司2021年以设计咨询和EPC工程两大板块为主要发展方向[127] - 公司通过设立分支机构降低对单一地区业务依赖[135] 公司业务与服务范围 - 公司提供建筑设计、园林景观设计、市政工程、建筑智能化、建筑节能、岩土工程、施工图审查等全程化设计服务[7][8] - 公司定义EPC总承包为设计-采购