财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入841,278,459.03元，同比增长93.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润41,320,507.13元，同比增长20.99%[18] - 扣除非经常性损益后净利润29,675,409.20元，同比增长29.82%[18] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长12.50%[18] - 公司2020年上半年营业收入84127.85万元，同比增长93.56%[58] - 归属于上市公司股东的净利润4132.05万元，同比增长20.99%[58] - 营业总收入同比增长93.6%至8.41亿元[179] - 净利润同比增长29.6%至4357万元[181] - 归属于母公司净利润同比增长21.0%至4132万元[181] - 基本每股收益从0.16元升至0.18元[182] - 公司净利润为3797.9万元人民币，同比增长11.1%[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入总额2757.40万元，同比增长56.42%[64] - 信用减值损失1058.51万元，占利润总额-21.78%[73] - 研发费用同比增长56.4%至2757万元[179] - 信用减值损失同比扩大729.2%至1058万元[181] - 信用减值损失-640.9万元人民币，同比扩大466.0%[185] - 公允价值变动收益241.9万元人民币，同比下降74.2%[185] 各条业务线表现 - EPC工程总承包业务营业收入47254.25万元，同比增长128.70%[58] - 设计咨询业务营业收入3.64亿元，同比增长59.67%，毛利率31.23%[71] - EPC总承包业务营业收入4.73亿元，同比增长128.70%，但毛利率仅3.06%且同比下降2.12个百分点[71] - 燃气热力工程设计项目合同总额9192万元，实现营业收入3944万元[60] - 环卫项目中标8个，合同总额约2.7亿元[61] - 并购的杭设股份贡献营业收入20148.29万元，净利润2172.48万元[59] - 工程总承包收入33638.6亿元，同比增长29.2%[41] - 工程总承包新签合同额46071.3亿元，同比增长10.8%[41] - 房屋建筑工程总承包新签合同额19538.2亿元[41] - 市政工程总承包新签合同额6521.1亿元[41] - 其他工程咨询业务新签合同额1048.5亿元，同比增长22.0%[41] 各地区表现 - 公司业务区域集中，浙江省内业务占比较高[103] 管理层讨论和指引 - 公司面临多项风险包括下游行业波动、市场竞争、业务区域集中、应收账款较大、EPC业务拓展、成长性、并购及商誉减值等[4] - 公司通过并购拓展业务范围，降低行业波动影响[101] - 公司通过业务整合和管理优化降低商誉减值风险[109] - 公司面临下游房地产行业波动风险，业绩可能受投资规模下滑影响[99] - 应收账款余额呈上升趋势，存在大额坏账风险[105] - EPC总承包业务拓展存在资金成本、质量控制等综合管理风险[106] - 建筑设计行业竞争加剧，存在市场竞争风险[102] - 公司面临房地产行业政策调控及转型升级带来的竞争压力[107] - 公司存在人才流失、产品创新不足等内部经营风险[107] - 公司面临商誉减值风险，若被收购公司业绩承诺未完成将影响年度经营业绩[108] 资产和负债变化 - 总资产2,096,983,672.03元，较上年度末下降13.50%[18] - 经营活动现金流量净额4,710,426.60元，同比下降58.30%[18] - 货币资金1.73亿元，占总资产比例同比下降2.34个百分点至8.23%[75] - 应收账款4.93亿元，占总资产比例同比上升3.27个百分点至23.49%[75] - 长期借款1.52亿元，同比减少2.48亿元，占比下降19.14个百分点[76] - 交易性金融资产1.14亿元，同比减少1.7亿元，主要因理财产品赎回[76] - 商誉3.53亿元，新增16.84个百分点资产占比，因合并杭设股份所致[76] - 在建工程较年初增加1235.31万元[45] - 交易性金融资产较年初减少1.39亿元[45] - 应收票据较年初增加1104.16万元[45] - 预付款项较年初增加2696.61万元，主要因EPC项目预付款增加[45] - 其他非流动金融资产较年初减少3亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额471.04万元，同比下降58.30%[67] - 投资活动产生的现金流量净额40915.04万元，同比上升207.02%[67] - 现金及现金等价物净增加额2934.53万元，同比上升155.90%[67] - 货币资金从2019年底的1.445亿元增长至2020年6月的1.725亿元，增长19.4%[171] - 交易性金融资产从2019年底的2.535亿元减少至2020年6月的1.140亿元，下降55.0%[171] - 应收账款从2019年底的4.659亿元增长至2020年6月的4.926亿元，增长5.7%[171] - 预付款项从2019年底的2693万元增长至2020年6月的5390万元，增长100.2%[171] - 长期股权投资从2019年底的5097万元减少至2020年6月的4948万元，下降2.9%[172] - 其他非流动金融资产从2019年底的6.246亿元减少至2020年6月的3.246亿元，下降48.0%[172] - 短期借款从2019年底的4908万元微降至2020年6月的4906万元，基本持平[172] - 应付职工薪酬从2019年底的1.077亿元减少至2020年6月的8138万元，下降24.4%[173] - 长期借款从2019年底的4.916亿元减少至2020年6月的1.516亿元，下降69.2%[173] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的11.950亿元增长至2020年6月的12.020亿元，增长0.6%[174] - 总资产同比下降14.0%至18.87亿元[177] - 长期借款同比减少69.2%至1.52亿元[178] - 其他非流动金融资产同比减少50.0%至3亿元[177] - 经营活动现金流量净额未披露但应付职工薪酬减少25.8%[177] - 经营活动现金流量净额为471.0万元人民币，同比下降58.3%[188] - 投资活动现金流量净额为4.09亿元人民币，上年同期为-3.82亿元人民币[188] - 销售商品提供劳务收到现金8.36亿元人民币，同比增长63.4%[187] - 购买商品接受劳务支付现金5.40亿元人民币，同比增长88.0%[188] - 支付给职工现金2.27亿元人民币，同比增长23.8%[188] - 期末现金及现金等价物余额1.68亿元人民币，同比增长7.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为3132.51万元，同比增长15.1%[192] - 投资活动现金流入小计6.04亿元，同比减少12.7%[192] - 投资活动现金流出小计2.40亿元，同比减少77.4%[192] - 投资活动产生的现金流量净额3.64亿元，去年同期为-3.70亿元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，去年同期为3.82亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额8401.77万元，同比减少44.0%[192] - 归属于母公司所有者权益合计12.02亿元，较期初增长0.6%[195] - 综合收益总额4356.97万元，其中归属于母公司所有者4132.05万元[193] - 向所有者分配利润3386.07万元[195] - 少数股东权益期末余额4750.94万元，较期初减少4.3%[195] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为912,196,049.31元[196] - 公司本期综合收益总额为34,152,903.33元[196] - 少数股东权益本期减少538,272.06元[196] - 所有者权益合计本期增加18,465,832.65元至944,776,436.80元[196][198] - 未分配利润本期增加19,004,104.71元至369,638,141.24元[196][198] - 利润分配减少未分配利润15,148,798.62元[196] - 母公司所有者权益合计为1,284,999,624.04元[200] - 母公司综合收益总额为37,978,965.12元[200] - 母公司利润分配减少未分配利润33,860,749.20元[200] - 母公司未分配利润期末余额为411,717,501.72元[200] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少468.75万股，占比从72.08%降至70.00%[148] - 浙江城建集团股份有限公司持有公司59.80%股份，为135,000,000股，其中质押62,000,000股[152] - 公司期末限售股总数158,025,828股，较期初减少4,687,500股[150] - 股东周丽萌持有的3,000,000股首发前限售股已于2020年3月16日全部解除限售[150] - 浙江城建集团股份有限公司持有的135,000,000股首发前限售股拟于2021年5月25日解除[150] - 报告期末普通股股东总数为16,570户[152] - 股东高重建持股比例为1.92%，持有4,340,010股，全部为限售股[152] - 股东叶军持股比例为1.40%，持有3,167,200股，其中限售股2,531,250股[152] - 股东古鹏持股比例为1.25%，持有2,812,500股，全部为限售股[152] - 股东岑政平持股比例为0.66%，持有1,500,000股，全部为限售股[152] - 股东杨小军持股比例为0.50%，持有1,125,000股，其中限售股843,750股[152] 募集资金使用 - 募集资金累计使用1.6亿元，变更用途比例达44.33%[85] - 募集资金承诺投资项目总额为23,788.43万元[88] - 分支机构建设项目投资额从14,606.45万元调整为6,242万元，减少8,364.45万元[90] - 信息平台建设项目投资额从6,827.73万元调整为2,000万元，减少4,827.73万元[90] - 设计研发中心建设项目投资额从2,354.25万元调整为5,000万元，增加2,645.75万元[90] - 支付收购杭设股份85.68%股权现金对价10,546.43万元，实际投入9,048.16万元，进度85.79%[88] - 收购杭设股份实现效益1,921.3万元，累计实现效益6,777.29万元[88] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过9,000万元，累计发生额不超过50,000万元[91] - 报告期内委托理财发生额23,871万元，其中募集资金理财9,000万元[94] - 期末未到期委托理财余额11,369万元，其中募集资金理财8,500万元[94] - 银行理财产品使用闲置自有资金11,871万元，未到期余额2,869万元[94] 重大合同和项目进展 - 公司与杭州市环境集团合同总金额2.27亿元，完成进度82%，本期确认收入1456.81万元，累计确认收入1.71亿元[139] - 公司与仙居县乐安环保能源合同总金额2.43亿元，完成进度13%，本期确认收入2635.62万元[139] - 公司与杭州市拱墅区经济发展投资合同总金额5.54亿元，完成进度79.52%，本期确认收入4333.84万元，累计确认收入3.80亿元[139] - 公司与杭州市拱墅区城中村改造指挥部合同总金额5.25亿元，完成进度91.73%，累计确认收入4.20亿元[139] - 公司与杭州市拱墅区城市建设发展中心合同总金额5.22亿元，完成进度22.86%，本期确认收入1488.47万元，累计确认收入1.04亿元[139] - 公司与杭州拱墅投资发展合同总金额4.16亿元，完成进度39.3%，本期确认收入3623.86万元，累计确认收入1.46亿元[139] - 公司与杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部合同总金额3.36亿元，完成进度19.18%，本期确认收入5523.98万元[139] - 公司与杭州良渚新城城建投资合同总金额5.37亿元，完成进度10.8%，本期确认收入5170.20万元[139] - 公司与杭州市京杭运河综合保护开发合同总金额12.10亿元，完成进度9.24%，本期确认收入9722.94万元[139] 行业和宏观环境 - 装配式建筑政策推动行业转型，目标十年内装配化率达30%[28] - 2019年全国工程勘察设计企业营业收入总计64200.9亿元，其中工程勘察收入986.9亿元同比增长7.9%，工程设计收入5094.9亿元同比增长10.5%[32] - 2019年装配式建筑新开工面积渗透率达13.4%，较2018年5月总装配化率不足10%有所提升[35] - 全国装配式建筑新开工建筑面积2019年达2016年的4倍，2018年较2017年增长80%[36] - 国务院提出2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户[30] - 2019年我国固定资产投资560,874亿元同比增长5.1%，建筑业总产值248,446亿元同比增长5.7%[32] - 住建部要求2020年装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，重点推进地区需超20%[29] - 装配式建筑评定标准要求预制部品部件比例：混凝土结构不低于50%，楼盖构件不低于70%，外围护墙不低于80%[29] - 工程勘察设计行业2018年营收突破5万亿元达51,915.2亿元，2009-2018年基本保持逐年递增[32] - 公司业务涵盖建筑设计/市政设计/EPC总承包等，通过并购重组实现产业链延伸[31] - 行业并购重组激增，勘察设计企业加速上市并进军国际市场[34] 公司治理和承诺 - 公司2020年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[3] - 公司证券代码为300746，证券简称为汉嘉设计[1] - 报告期为2020年半年度，公告编号2020-044[1] - 报告披露时间为2020年08月[1] - 公司拥有多家全资子公司包括汉嘉咨询、上海汉嘉、四川汉嘉等[10] - 公司控股子公司包括浙江城建和杭设股份[10] - 公司提供全程化设计服务又称"设计总包"[10] - EPC指"设计-采购-施工"交钥匙工程总承包模式[11] - 政府补助12,676,699.57元计入非经常性损益[22] - 金融资产公允价值变动及投资收益2,565,624.77元[22] - 其他收益1237.67万元，主要来自政府补助，占利润总额25.47%[73] - 公司于2019年完成对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购[108] - 公司2019年年度股东大会投资者参与比例为67.03%[113] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.53%[113] - 公司报告期内不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[114] - 公司承诺方包括97名交易对手方，承诺提供信息真实准确完整[115] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺信息披露真实准确完整[115] - 高重建、潘大为、范霁雯等97名交易对方所持股份锁定期为36个月，自2018年10月12日起算[116] - 若认购股份时原股权持有权益时间不足12个月，则锁定期为发行结束之日起36个月不得转让[116] - 若认购股份时原股权持有权益时间已满12个月，则锁定期为发行结束之日起12个月不得转让[116] - 限售期满后股份分三次解禁，解禁比例分别为30%、30%和40%[116] - 业绩承诺期任何年度盈利预测未达90%，剩余锁定股份限售期自动延长12个月[116] - 因送红股、转增股本等原因增持的股份同样遵守锁定期约定[116] - 交易对方承诺避免同业竞争，长期有效[116] - 承诺日期为2018年10月12日，所有承诺均处于正常履行中[116] - 实际控制人及控股股东城建集团承诺所持公司股票锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[117] - 城建集团及实际控制人承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[117] - 公司董事及高管承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有发行人股份总数的25%[117] - 公司董事及高管