财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入11.81亿元同比增长25.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9220.64万元同比增长21.88%[18] - 扣除非经常性净利润4246.84万元同比下降28.32%[18] - 经营活动现金流量净额1.11亿元同比增长19.36%[18] - 资产总额24.24亿元同比增长106.17%[18] - 加权平均净资产收益率8.52%同比下降1.24个百分点[18] - 基本每股收益0.43元同比增长7.5%[18] - 营业收入118,095.83万元，同比增长25.02%[55] - 归属于上市公司股东的净利润9,220.64万元，同比增长21.88%[55] - 2019年营业收入总额为11.81亿元，同比增长25.02%[66] - 研发投入金额4555.59万元，占营业收入比例3.86%，同比增长41.25%[80][81] - 管理费用6582.33万元，同比增长63.65%，主要因合并杭设股份及中介费用增加[80] - 财务费用1411.23万元，同比大幅增长949.92%，主要因借款利息支出增加[80] - 经营活动现金流入小计同比增长44.78%至13.75亿元[83] - 经营活动现金流出小计同比增长47.53%至12.64亿元[83] - 投资活动现金流入小计同比增长70.05%至14.50亿元[83] - 投资活动现金流出小计同比增长68.32%至20.28亿元[83] - 筹资活动现金流入小计同比增长103.99%至5.25亿元[83] - 公司总资产242,417.01万元，较2018年底增长106.17%[55] - 归属于上市公司股东的所有者权益119,501.82万元，较2018年底增长31%[55] - 资产负债率48.65%，同比上升27.43个百分点[187] 业务线表现 - 设计业务营业收入62,637.05万元，同比增长17.2%[55] - EPC工程总承包业务营业收入53,084.73万元，同比增长34.87%[55] - EPC工程总承包业务新签订单41.32亿元[55] - 设计业务收入为6.44亿元，占总收入54.52%，同比增长16.98%[66] - EPC总承包业务收入为5.31亿元，占总收入44.95%，同比增长34.87%[66] - 其他业务收入为628.5万元，同比增长885.34%[66] - 设计业务毛利率为29.93%，同比下降0.80个百分点[69] - EPC总承包业务毛利率为4.46%，同比下降1.00个百分点[69] - EPC总承包业务营业成本为5.07亿元，占总营业成本52.35%，同比增长36.30%[74] - 设计业务营业成本为4.51亿元，占总营业成本46.57%，同比增长18.32%[74] - 其他业务营业成本1049.67万元，同比增长1700.50%[74] - 最大EPC项目康桥健康产业园合同金额12.10亿元[71] 地区表现 - 浙江省内收入为9.36亿元，占总收入79.23%，同比增长32.64%[66] - 浙江省外收入为2.45亿元，同比增长2.55%[66] - 浙江省内毛利率为15.71%，同比下降1.58个百分点[69] - 浙江省外毛利率为26.60%，同比下降2.12个百分点[69] 并购与投资活动 - 2019年公司收购杭设股份后业务协同效应显现，业务链拓展至建筑设计、市政公用设计、燃气热力设计、装饰景观设计等领域[29] - 收购杭设股份85.71%股权，其2019年营业收入55,260.39万元，同比增长63.89%[56][57] - 杭设股份2019年扣非后净利润4,855.99万元，超额完成承诺目标4,620.00万元[57] - 长期应收款较年初增长13,318.50万元，长期股权投资增长5,097.00万元，均因合并杭设股份所致[42] - 公司通过非同一控制下企业合并取得杭设股份完善了业务资质和覆盖范围[109] - 公司收购杭设股份获得其在燃气热力市政工程和建筑工程设计与总承包领域的资质资源[111] - 公司于2019年8月31日通过非同一控制下企业合并将杭州市城乡建设设计院股份有限公司纳入子公司[150] - 公司发行新股15,338,328股用于收购杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%股权，股份总数由210,400,000股增至225,738,328股[182] - 发行股份购买资产新增限售股15,338,328股，发行价19.75元/股[186] 研发与技术创新 - 公司研发费用4,555.59万元，同比增长41.25%[61] - 研发投入金额4555.59万元，占营业收入比例3.86%，同比增长41.25%[80][81] - 研发人员数量276人，占比12.55%[81] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[82] - 公司采用协同设计技术包括三维BIM协同和二维CAD协同提升设计效率和质量[10] - 公司计划加大研发投入提升智慧设计水平拓展智慧城市和未来社区业务机会[112] 募集资金使用 - 公司2018年首次公开发行募集资金总额为人民币23,788.43万元[98] - 截至2019年12月31日本年度募集资金投入金额为12,983.73万元[98] - 累计使用募集资金总额为14,933.85万元[98] - 变更用途的募集资金总额为10,546.43万元占募集资金总额44.33%[98] - 尚未使用募集资金余额为9,824.23万元存放于专户及购买保本理财产品[98] - 信息平台建设项目实际投资进度96.67%累计投入1,933.36万元[100] - 设计研发中心建设项目实际投资进度79.05%累计投入3,952.33万元[100] - 支付收购杭设股份现金对价项目实际投资进度85.79%累计投入9,048.16万元[100] - 分支机构建设项目预算由14,606.45万元调整为6,242万元减少8,364.45万元[101] - 本年度利用闲置募集资金购买保本理财产品累计66,000万元[98] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额不超过9000万元人民币累计发生额不超过50000万元人民币[102] - 信息平台建设项目投资进度为96.67%实际累计投入1933.36万元[104] - 设计研发中心建设项目投资进度为79.05%实际累计投入3952.33万元[104] - 支付收购杭设股份85.68%股权现金对价项目投资进度为85.79%实际累计投入9048.16万元[104] - 公司将信息平台建设项目部分募集资金2645.75万元调整至设计研发中心建设项目[105] - 公司将分支机构及信息平台建设项目部分募集资金10546.43万元变更为支付收购杭设股份股权对价[105] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以225,738,328股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司现金分红总额为3386.07万元，占利润分配总额比例100%[132] - 公司每10股派息1.5元（含税），分配股本基数为2.26亿股[132] - 公司可分配利润为4.18亿元[132] - 2019年度现金分红总额33,860,749.20元（每10股派1.5元）[136][138] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率36.72%[138] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率20.02%[138] - 2017年未进行现金分红（分红比率0%）[138] - 2018年度实际分配现金股利15,148,798.62元[135] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[143] 风险因素 - 公司存在多项风险包括下游行业波动、市场竞争、业务区域集中、应收账款较大、EPC业务拓展风险、成长性风险、新冠疫情不利影响、并购及商誉减值风险[4] - 公司业务区域集中在浙江省内，存在区域集中风险[122] - 公司拓展EPC总承包业务，存在资金成本和质量控制等综合管理风险[124] - 公司面临下游房地产行业波动风险，业绩可能受房地产市场投资下滑影响[120] - 新冠肺炎疫情导致公司春节后开工推迟，对2020年经营带来风险[126] - 公司期末应收账款余额随销售收入增加呈上升趋势，存在大额坏账风险[123] - 公司完成对杭州市城乡建设设计院股份有限公司85.71%的股权收购，存在商誉减值风险[127] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.04亿元，占年度销售总额比例42.67%[76] - 前五名供应商采购额合计3.99亿元，占年度采购总额比例41.63%[78] - 与杭州市环境集团有限公司关联交易金额为18,008.11万元占同类交易金额比例15.25%[157] - 获批的关联交易额度为25,000万元[157] - 应收关联方杭州远合置业有限公司债权期末余额为13,318.5万元[160] 资产与负债结构变化 - 预付款项较年初增长2,686.23万元，上升37,610.14%，主要因EPC总承包业务工程款增加[42] - 其他流动资产较年初增长1,183.03万元，上升2,710.25%，主要因待抵扣进项税额增加[42] - 货币资金占总资产比例下降6.81个百分点至5.96%[88] - 长期借款新增4.92亿元占总资产比例20.28%[88] - 公司总股本由210,400,000股增加至225,738,328股，增幅7.3%[186][187] - 控股股东浙江城建集团持股比例由64.16%降至59.80%[187] - 实际控制人岑政平夫妇持股比例由64.88%降至60.47%[187] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益4973.80万元主要来自金融资产投资收益[24] - 投资收益占利润总额比例35.36%达3609.96万元[86] - 公允价值变动损益占利润总额比例15.59%达1591.05万元[86] 子公司与业务资质 - 公司控股子公司包括浙江城建设计研究院有限公司和杭州市城乡建设设计院股份有限公司[9] - 公司全资子公司涵盖浙江、上海、四川、北京、厦门、安徽、山东、江苏等地建筑设计公司[9] - 公司拥有施工图审查资质并通过浙江汉嘉建设工程施工图审查中心开展业务[9] - 公司提供建筑设计、园林景观、市政工程、岩土工程、建筑智能化、建筑节能等全程化设计服务[9] - 公司定义EPC总承包为设计-采购-施工全过程的交钥匙工程总承包模式[10] - 公司明确绿色建筑标准为全寿命周期内节约资源、保护环境的建筑[10] - 公司主营业务涉及民用建筑（居住/公共建筑）和工业建筑三大类别[9] - 控股子公司杭设股份获得高新技术企业资格，自2019年起连续三年享受15%企业所得税优惠税率[179] - 公司七家全资子公司完成法定代表人变更，两家子公司完成住所及经营范围变更[179] - 公司设计业务不涉及重点排污单位，无环境有害物质排放[177] 股份变动与限售安排 - 公司解除限售股份数量为18,300,000股，占股本总额的8.6977%，实际可上市流通数量为10,425,000股，占股本总额的4.9548%[182] - 有限售条件股份变动后数量为162,713,328股，占股份总数比例由75.00%降至72.08%[182] - 无限售条件股份增加10,425,000股至63,025,000股，占比由25.00%升至27.92%[182] - 境内自然人持股增加12,713,328股至27,713,328股，占比由7.13%升至12.28%[182] - 境内法人持股减少7,800,000股至135,000,000股，占比由67.87%降至59.80%[182] - 股份变动导致每股收益和每股净资产均有所减少[183] - 上海融玺创业投资解除限售7,800,000股[184] - 高管锁定股按年解除25%，叶军/古鹏/杨小军分别解除1,125,000/1,125,000/375,000股[184] - 期末限售股总数162,713,328股，较期初增加3.1%[185] - 高重建、潘大为、范霁雯等97名交易对方承诺所认购股份锁定期为12至36个月不等，具体取决于其持有杭设股份股权权益的时间[141] - 业绩承诺期（2018年度、2019年度、2020年度）内，若杭设股份未达到盈利预测的90%，则业绩承诺方持有的锁定股份限售期将自动延长12个月[141] - 业绩补偿义务履行后，锁定股份将分三次解禁，解禁比例分别为30%、30%和40%[141] - 岑政平、欧薇舟、浙江城建集团股份有限公司承诺其股份锁定期为自上市之日起36个月[142] - 古鹏、上海融玺创业投资管理有限公司、杨小军、叶军承诺其股份锁定期为自上市之日起12个月，其中周丽萌已于2019年3月履行完毕[142] - 公司实际控制人及控股股东承诺锁定期满后2年内减持不超过所持股份数量的25%[143] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[143] - 离职后半年内不转让所持股份[143] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[143] 行业与政策环境 - 2019年建筑业增值税税率从10%降至9%，为勘察设计行业带来政策红利[30] - 2019年全国固定资产投资560,874亿元，同比增长5.1%；建筑业总产值248,446亿元，同比增长5.7%[34] - 2018年全国工程勘察设计企业营业收入达51,915.2亿元，预计2019年将达5.5万亿元[34] - 工程总承包收入从2015年9,498.9亿元增长至2018年26,046.1亿元，累计增长174.20%，年均增长39.97%[38] - 工程总承包收入占工程勘察设计企业营业收入比重从2015年35.10%快速提升至2018年50.20%[38] - 2019年末中国常住人口城镇化率达60.60%，比上年提高1.02个百分点[39] 承诺与法律责任 - 高重建、潘大为、范霁雯等97名交易对方承诺避免与公司及其子公司产生同业竞争，此承诺为长期有效[141][142] - 上述97名交易对方承诺将减少并规范关联交易，且该承诺在其持股期间持续有效[142] - 实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿相关损失[144] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[144] - 实际控制人及控股股东承诺严格限制占用公司资金[144] - 承诺不要求公司垫支工资福利等期间费用[144] - 承诺不通过金融机构进行关联方资金拆借[144] - 公司上市后三年内若股价持续低于每股净资产将启动回购或增持等股价稳定措施[145] - 实际控制人岑政平欧薇舟夫妇承诺承担浙江城建建筑设计院工会股权转让可能造成的法律责任[145] - 实际控制人承诺承担因业务招标违规可能导致的经济损失确保公司利益不受损害[145] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[145] - 实际控制人及控股股东承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失承担赔偿责任[146] - 公司董事监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载承担相应赔偿责任[146] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束等措施确保填补回报措施执行[146] - 实际控制人承诺遵守同业竞争限制及股份锁定等承诺违者收益归公司[146] - 控股股东城建集团承诺遵守同业竞争限制及不存在利益输送等承诺[147] - 公司股东上海融玺等承诺遵守股份锁定及不存在利益输送等承诺违者收益归公司[147] 其他重要事项 - 第四季度营收4.83亿元占全年40.9%[20] - 第四季度净利润4510.33万元占全年48.9%[21] - 杭设股份2019年实现营业收入21772.48万元净利润1529.88万元[108] - 委托理财发生额总计92,664万元其中自有资金28,664万元募集资金50,000万元信托理财产品9,000万元其他类5,000万元[167][168] - 委托理财未到期余额总计25,011万元[167][168] - 公司2019年进行了3次投资者接待活动，包括2次机构实地调研和1次个人投资者交流[129] - 境内会计师事务所报酬为48万元[151] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为7年[151] - 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限为2年[151] - 非重大诉讼仲裁涉案总金额为556.87万元[153]