收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.417亿元，同比增长28.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2600.09万元，同比增长14.48%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1549.57万元，同比增长20.07%[20] - 第四季度营业收入为1.524亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1150.96万元，为全年最高季度[22] - 2021年营业收入541,746,016.86元，同比增长28.95%[64] - 归属于上市公司股东的净利润26,000,874.86元，同比增长14.48%[64] - 公司2021年营业收入为5.42亿元，同比增长28.95%[71] - 热转印色带业务收入5.10亿元，占总收入94.23%，同比增长28.08%[71] - 境外销售收入3.54亿元，占总收入65.27%，同比增长34.23%[71] - 经销商渠道销售收入2.79亿元，同比增长62.37%[71] - 热转印色带销售量1.37亿平方米，同比增长24.91%[74] - 热转印色带生产量1.48亿平方米，同比增长37.80%[74] 成本和费用（同比环比） - 热转印色带营业成本3.95亿元，其中直接材料占比72.15%[76] - 制造费用同比增长52.32%，主要因海运成本上升[76] - 销售费用同比增长24.68%至36,189,400.82元，主要因收购TTS和TPS公司100%股权导致合并范围增加[81] - 财务费用同比下降49.63%至3,981,520.84元，主要因美元结算业务受汇率波动影响汇兑净损失减少[81] - 研发费用同比增长21.99%至17,958,809.65元[81][84] - 研发投入占营业收入比例为3.31%，较2020年的3.50%下降0.19个百分点[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2156.59万元，同比下降144.89%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降144.89%至-21,565,927.99元，主要因产销规模扩大导致购买商品及支付职工现金增加[86][87][88] 资产和负债 - 资产总额为6.514亿元，同比增长11.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为3.896亿元，同比下降0.74%[20] - 存货同比增长61.95%至136,478,911.06元，占总资产比例增加6.47个百分点至20.95%[92] - 应收账款同比增长21.95%至115,830,799.83元，占总资产比例增加1.46个百分点至17.78%[92] - 货币资金减少10.20%至82,033,793.18元，占总资产比例下降3.11个百分点至12.59%[92] - 固定资产期末余额116,116,914.47元，占总资产17.83%，较上年下降2.06%[93] - 短期借款期末余额159,423,660.23元，占总资产24.48%，较上年增长6.71%[93] - 交易性金融资产期末余额78,115,786.30元，占总资产11.99%，较上年增长2.15%[93] - 应收款项融资期末余额9,368,537.51元，较期初增长115.74%[93][95] - 预付账款期末余额15,089,183.59元，较上年增长115.56%[93] - 境外资产规模达130,746,900元，占净资产比重33.56%[93] - 受限资产总额136,729,642.79元，含交易性金融资产66,005,786.30元[96] 业务表现 - 条码碳带占公司碳带产品线90%以上[44] - 公司产品包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带三大类[44] - 公司采用经销商和分切商相结合的销售模式[51] - 国内及亚非市场以经销商和分切商为主[51] - 欧洲市场以分切商销售为主[51] - 美洲市场以经销商销售为主[51] - 热转印色带库存量2,312.83万平方米，同比增长62.29%[74] - 逐步降低分切商销售占比，压缩销售流通环节[56] - 产品在蜡基、混合基和树脂基领域打破国外企业垄断[52][53] 地区表现 - 外销占比较高，杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港[60] - 2021年收购英国本土最大分切厂TTS[59][66] - 在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立子公司并实现销售[59] - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大[127][128] 管理层讨论和指引 - 公司计划到2025年实现主营业务收入20亿元[116] - 公司计划到2025年实现归属于母公司净利润2亿元[116] - 公司原材料占主营业务成本比重超过70%[126] - 公司通过外汇套期保值业务应对汇率波动风险[128] - 公司加强国内市场开发力度以应对国际贸易风险[127] - 公司使用美元进行海外销售报价和结算[127] - 公司通过TUP激励计划等创新制度激励团队[127] - 研发中心已运营十余年，拥有大量技术配方和工艺成果[65] - 努力扩大高端产品生产能力，改变高端产品产能不足现状[65] - 作为组长单位起草行业标准SJ/T11300-2005和国家标准GB/T28439-2012[57] 投资和收购活动 - 2021年收购英国本土最大分切厂TTS[59][66] - 收购TTS及TPS公司股权投资额42,522,920.44元，持股比例100%[99] - 报告期投资总额56,444,843.44元，较上年同期增长227.92%[97] - 公司全资子公司港田控股以470.58万英镑收购TTS和TPS公司100%股权[113] - 公司于2021年5月31日起将TTS和TPS公司纳入合并财务报表[113] - 公司商誉账面价值为2825.55万元人民币[128] - 公司收购TTS和TPS产生商誉[128] 子公司表现 - 主要子公司天地美国净利润为243.38万元[113] - 主要子公司条码联世界公司净亏损729.04万元[113] - 主要子公司港田控股公司净利润为619.80万元[113] - 公司报告期内注销厦门欣方圆子公司[113] 非经常性损益和公允价值变动 - 政府补助为366.23万元，较上年812.48万元减少54.92%[25] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为598.68万元，较上年96.32万元大幅增长521.45%[25] - 公允价值变动收益5,986,814.18元，占利润总额22.31%，主要来自持有基金产品[90] - 权益工具投资公允价值变动收益5,986,814.18元[95] 减值损失 - 信用减值损失-2,084,722.83元，主要因计提应收账款和其他应收款减值准备[90] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为20,374.94万元[103][105] - 2021年度实际使用募集资金1,582.09万元[103][105] - 截至2021年末累计使用募集资金总额14,829.64万元[103][105] - 高性能热转印成像材料生产基地项目投资进度达82.39%[107] - 全球营销中心建设项目投资进度为0%[107] - 2021年度募集资金理财收益230.77万元[105] - 高性能热转印成像材料项目2021年实现效益-285.62万元，未达预期[108] - 截至2021年末尚未使用募集资金余额6,660.53万元[103][105] - 募集资金净额20,374.94万元（扣除发行费用后）[105] - 两个募投项目延期至2022年12月31日完成[108] - 可转换债券募资1.72亿元，其中6,624.5万元用于技术升级项目[67] 公司治理和股东信息 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[133] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合相关法律要求[133] - 2021年度独立董事未对董事会审议议案提出异议[134] - 2020年年度股东大会出席股东表决权比例为37.66%[140] - 2021年第一次临时股东大会出席股东表决权比例为37.23%[140] - 2021年第二次临时股东大会出席股东表决权比例为37.19%[140] - 2021年第三次临时股东大会出席股东表决权比例为44.84%[140] - 2021年第四次临时股东大会出席股东表决权比例为37.28%[140] - 公司2021年接待了华兴资本、弘尚资产等机构调研[130] - 公司2021年11月12日接待机构调研讨论第三季度经营情况[130] - 公司2021年5月10日通过全景网举行年度业绩说明会[130] 董事、监事及高级管理人员持股和变动 - 董事长韩琼期末持股14,014,049股，因资本公积转增股本增加4,001,349股[141] - 董事潘浦敦期末持股18,552,228股，通过大宗交易减持1,500,000股[141] - 董事白凯持有公司股份311,803股，报告期内减持8,258股，期末持有329,370股[142] - 财务总监董立奇持有公司股份7,900股，报告期内减持2,211股，期末持有54,054股[142] - 副总经理齐玲玲持有公司股份35,000股，报告期内减持9,797股，期末持有39,190股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股36,826,937股，报告期内合计减持20,266股，期末持股49,970,152股[143] 董事、监事及高级管理人员任职和报酬 - 2021年10月28日三位独立董事傅颀、翁晓斌、苏宏业因任期届满离任[143] - 2021年6月11日副总经理刘建海因岗位调整辞职，继续担任董事[144] - 2021年12月22日刘建海被选举为副董事长[144] - 2021年10月28日师毅诚、张红艳、冯冬芹被选举为独立董事[144] - 2021年10月28日李滨被聘任为副总经理兼董事会秘书[144] - 2021年10月28日齐玲玲因岗位调整辞去副总经理及董事会秘书职务，转任法务总监[144] - 公司副董事长刘建海自2005年起担任董事及副总经理，2014年3月至2021年6月任副总经理[148] - 常务副总经理白凯自2015年10月任董事，2019年3月任常务副总经理，2006年加入公司[148][155] - 董事钱海平现任升华集团控股有限公司董事兼总经理，2014年2月任公司董事[149] - 董事卢伟锋现任升华集团控股有限公司董事等职务，2016年6月任公司董事[149] - 独立董事师毅诚自2002年6月任中汇税务师事务所合伙人，2021年10月任公司独立董事[149] - 独立董事张红艳自2003年1月任君安世纪律师事务所律师，2021年10月任公司独立董事[150] - 独立董事冯冬芹现任浙江大学控制学院教授，2021年10月任公司独立董事[150] - 财务总监董立奇2003年12月加入公司，2021年1月任财务总监，曾任财务部经理[155] - 副总经理兼董事会秘书李滨2021年10月任职，曾任万通智控董事会秘书等职务[155] - 监事丁伟芬2011年2月加入公司，现任行政副经理[151] - 董事长兼总经理韩琼从公司获得税前报酬总额113.24万元[160] - 董事兼副总经理潘浦敦从公司获得税前报酬总额76.49万元[160] - 副董事长刘建海从公司获得税前报酬总额98.51万元[160] - 董事兼常务副总经理白凯从公司获得税前报酬总额49.08万元[160] - 董事钱海平及卢伟锋未在公司领取报酬[160] - 离任独立董事傅颀、翁晓斌、苏宏业各获得津贴5.5万元[160] - 现任独立董事师毅诚、冯冬芹、张红艳各获得津贴0.5万元[162] - 财务总监董立奇从公司获得税前报酬总额31.17万元[162] - 副总经理兼董事会秘书李滨从公司获得税前报酬总额5.8万元[162] - 所有董事、监事和高级管理人员报酬总额为448.82万元[162] 董事会和委员会运作 - 公司2021年共召开12次董事会会议[163][164][165] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[166][167] - 董事韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋全年12次董事会全部现场出席[166] - 董事傅颀、翁晓斌、苏宏业应参会10次，实际分别出席10次、9次（委托1次）、10次[166] - 董事师毅诚、张红艳、冯冬芹各应参会2次，实际均现场出席2次[166][167] - 5名董事（韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平）全年出席5次股东大会[166] - 3名董事（傅颀、翁晓斌、苏宏业）全年出席5次股东大会[166] - 3名董事（师毅诚、张红艳、冯冬芹）未出席股东大会[166][167] - 公司于2021年4月23日审议通过《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》[163] - 公司于2021年8月27日审议通过《2021年半年度报告》及募集资金存放与使用情况专项报告[164] - 审计委员会在报告期内召开会议7次审议多项议案包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告等[170][171] - 提名委员会召开会议4次审议通过聘任财务总监和独立董事候选人等议案[171][172] - 薪酬与考核委员会召开会议3次审议董事及高级管理人员薪酬和股权激励计划调整等事项[172] - 战略委员会召开会议3次审议全资子公司收购境外公司股权和五年发展规划纲要等议案[172] - 董事会各专门委员会在报告期内对所有审议事项均无异议且未提出异议[170][171][172][173] - 报告期内公司董事未对有关事项提出异议且董事建议均被采纳[168][169] - 独立董事在报告期内对公司内部控制建设和重大决策提出专业性建议[169] - 监事会报告期内未发现公司存在风险且对监督事项无异议[173] - 审计委员会审议通过关于公司及子公司2021年向银行申请借款总额度或融资担保的议案[171] - 战略委员会审议通过关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[172] 员工和股权激励 - 报告期末在职员工总数515人，其中生产人员324人占比62.9%[174] - 本科及以上学历员工194人占比37.7%（硕士9人+大专及本科185人）[174] - 销售人员58人占比11.3%，技术人员69人占比13.4%[174] - 母公司员工297人，主要子公司员工218人[174] - 2020年股权激励授予股票期权73.09万份及限制性股票73.09万股[183] - 公司向7名激励对象授予股票期权和限制性股票各9.22万份[184] - 公司预留权益中25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效[185] - 公司注销离职人员股票期权175,653份和限制性股票175,653股[186] - 公司因业绩未达标注销169,481份股票期权和169,481股限制性股票[186] - 公司回购注销限制性股票总额为1,931,232元加银行同期利息[186] - 公司首次授予股票期权数量调整为102.2987万份行权价调整为11.554元/份[187] - 公司预留授予股票期权数量调整为12.9045万份行权价调整为10.274元/份[187] - 公司总股本由138,535,260股减少至138,190,126股[188] - 财务总监董立奇获授限制性股票48,365股授予价格为7.34元/股[190] - 高级管理人员白凯持有股票期权33,031份期末市价为11.25元/股[189] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以138,164,877股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额29,666,370元，每10股派现3.0元[177] - 2021年度拟现金分红20,724,731.55元，每10股派现1.5元[179] - 2020年资本公积金转增股本39,555,160股，每10股转增4股[177] - 2021年利润分配基数股本138,164,877股[179] - 可分配利润总额83,290,604.38元[179] 行业背景