财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为4.154亿元，同比增长2.43%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2649.08万元，同比下降16.79%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2320.97万元，同比下降25.52%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2164.79万元，同比大幅增长55.48%[21] - 加权平均净资产收益率为6.85%，同比下降3.4个百分点[21] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降22.86%[21] - 2019年公司营业收入为4.154亿元人民币，同比增长2.43%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2649.08万元人民币，同比下降16.79%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长55.48%至2164.8万元[68][69] - 投资活动现金流入金额同比增长124.35%至3.93亿元[68][69] - 投资活动现金流出金额同比增长40.08%至4.21亿元[68][69] - 筹资活动现金流入金额同比下降66.31%至9424.5万元[68][70] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为2649.08万元[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为3183.80万元[107] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为4451.86万元[107] 成本和费用 - 销售费用4968万元，同比增长4.99%[64] - 研发投入1479.7万元，同比增长6.18%，占营业收入3.56%[65][66] 各条业务线表现 - 公司主营业务为热转印碳带，产品包括蜡基、混合基和树脂基碳带[14] - 热转印色带业务收入3.912亿元，占总收入94.18%，同比下降1.39%[55] - 其他行业收入2419.7万元，同比增长173.49%，占比升至5.82%[55] - 热转印色带毛利率31.11%，同比微增0.17个百分点[57] - 热转印碳带产品销量达102,589.46万平方米，同比增长4.27%[47] - 热转印色带销售量10258.95万平方米，同比增长4.27%[58] 各地区表现 - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大，主要以美元报价和结算[9] - 境内销售收入1.556亿元，同比增长17.18%，占比37.45%[55] - 境外销售收入2.598亿元，同比下降4.75%，占比62.55%[55] - 公司在美国、英国、巴西、印度、墨西哥、加拿大等地设立运营子公司[34][41] - 海外子公司运营资产规模为7435.08万元人民币，占公司净资产比重19.04%[34] - 海外子公司运营收益为-197.44万元人民币[34] - 产品外销占比较高，依托杭州毗邻上海港、宁波港的区位优势[42] - 2009年起在美国、英国、法国、印度、加拿大等地设立子公司实现本地化销售[41] 管理层讨论和指引 - 公司通过降低分切商销售占比和引进高速分切机实现成本优化[37] - 公司计划通过全球本地化战略实现销售分切商为主向经销商为主的转型[94] - 两个主要募投项目延期至2021年6月30日完工[85] - 公司在美国、英国等多国设立子公司实施全球本地化战略[94] 分红和利润分配 - 公司以98,157,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[10] - 2018年度现金分红总额为1963.14万元，每10股派发现金股利3.0元（含税）[103] - 2018年度资本公积金转增股本总额为3271.9万股，每10股转增5股，转增后总股本增至9815.7万股[103] - 2019年度现金分红预案总额为1963.14万元，每10股派发现金股利2.0元（含税）[104][105] - 2018年半年度现金分红总额为1308.76万元，每10股派发现金股利2.0元（含税）[106] - 可分配利润为1.046亿元[104] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[104] - 2019年现金分红金额1963.14万元占归属于上市公司普通股股东净利润的74.11%[107] - 2018年现金分红金额3271.9万元占归属于上市公司普通股股东净利润的102.77%[107] - 2017年现金分红金额0元占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[107] 资产和债务 - 资产总额为5.201亿元，同比增长7.95%[21] - 交易性金融资产余额为2825.42万元，期初为零[32] - 货币资金占总资产比例下降3.24个百分点至28.55%[71] - 短期借款占总资产比例上升8.09个百分点至12.76%[71] - 交易性金融资产新增2825.4万元，占总资产5.43%[71] - 应付票据占比下降4.3个百分点至5.69%[72] - 受限资产总额1.91亿元，其中货币资金质押1.12亿元[75] 募集资金使用 - 公司2018年首次公开发行股票募集资金净额为20,374.94万元[82] - 2019年度实际使用募集资金1,470.64万元[82] - 2019年度收到银行理财收益322.22万元[82] - 截至2019年末募集资金余额为9,044.08万元[82] - 高性能热转印成像材料生产基地项目投资进度达66.11%[84] - 高性能热转印成像材料项目累计投入11,900.23万元[84] - 全球营销中心建设项目投资进度为0%[84] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金9,230.90万元[85] - 高性能热转印成像材料项目2019年实现效益394.83万元[84] 研发和技术 - 公司研发中心已运营十余年，拥有大量技术配方和工艺成果[93] - 公司涂布工艺已基本实现自动化生产，分切包装工序仍需较多人工[97] - 公司为热转印色带行业标准SJ/T11300-2005和国家标准GB/T28439-2012的起草组长单位[38] 投资和子公司 - 报告期投资额331.7万元，主要用于子公司设立及股权回购[76][77] - 公司设立杭州浩硕公司出资额500,000元持股比例100%[122] - 公司设立条码联世界公司出资额718,938元持股比例100%[122] - 公司注销天地数码韩国有限公司处置日净资产195,435.95元[122] - 公司回购天地印度20%股权，实现100%控股[160] - 新设全资子公司杭州浩硕，注册资本人民币50万元[159] - 墨西哥子公司条码联世界公司注册资本5万墨西哥比索，计划投资总额不超过440万美元[159] 委托理财 - 委托理财总额为人民币40,581万元，其中闲置募集资金22,749万元，闲置自有资金17,832万元[142] - 未到期委托理财余额为人民币11,000万元，其中银行理财产品8,500万元，其他类2,500万元[142] - 国金基金货币市场基金投资额13,332万元，参考年化收益率2.00%，报告期实际收益3.79万元[144] - 中信银行结构性存款单笔最高投资额2,000万元，参考年化收益率3.85%，报告期实际收益38.18万元[144] - 浙商银行结构性存款投资额500万元，参考年化收益率4.05%，预期收益20.53万元[144] - 中信银行另两笔结构性存款各1,000万元，参考年化收益率分别为3.55%和3.40%，预期收益分别为35.4万元和33.81万元[144] - 闲置募集资金委托理财发生额22,749万元，未到期余额8,500万元[142] - 闲置自有资金委托理财发生额17,832万元，未到期余额2,500万元[142] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，总金额达40,581万元[148] - 浙商银行保本浮动收益产品金额1,000万元，预期收益率4.05%[146] - 华泰证券本金保障型收益凭证金额1,200万元，预期收益率2.00%[146] - 华泰证券另一笔收益凭证金额1,249万元[146] - 上海银行结构性存款金额5,000万元，预期收益率3.90%[148] - 中国银行结构性存款两笔各1,000万元，预期收益率分别为1.30%和4.70%[148] - 华泰证券收益凭证金额1,500万元，预期收益率4.42%[148] - 委托理财实现收益477.05万元[148] - 委托理财未出现减值情形[148] - 公司报告期不存在委托贷款[150] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东韩琼/潘浦敦/刘建海履行股份限售承诺期限36个月[109] - 公司董事/监事/高管履行离职后半年内不转让股份的长期承诺[109] - 公司解除限售股份21,049,841股，占股本总额32.17%[167] - 公司以资本公积转增股本，总股本由65,438,000股增加至98,157,000股[168] - 解除限售股份中高管锁定股为1,138,205股[167] - 无限售条件股份由16,500,000股增加至54,617,455股，占比由25.21%升至55.64%[169] - 有限售条件股份由48,938,000股减少至43,539,545股，占比由74.79%降至44.36%[169] - 境内法人持股由7,774,674股减至0股[169] - 公司总股本由65,438,000股增加至98,157,000股，增幅为50%[174] - 韩琼持有公司股份15.29%，期末持股数为15,012,700股，其中限售股15,012,700股[176] - 潘浦敦持有公司股份14.60%，期末持股数为14,326,833股，其中限售股14,326,833股[176] - 刘建海持有公司股份12.36%，期末持股数为12,132,701股，其中限售股12,132,701股[176] - 严金章持有公司股份9.90%，期末持股数为9,720,004股，无限售条件股份9,720,004股[176] - 报告期末普通股股东总数为12,362人，较上年末增加1,406人[176] - 公司限售股份期末总额为43,539,545股，较期初减少5,398,455股[173] - 本期新增限售股15,651,386股，解除限售股21,049,841股[173] - 韩琼质押股份1,483,899股，占其持股比例的9.88%[176] - 谢党期末持有高管锁定股773,550股，按上年末持股数的25%逐年解除限售[171] - 升华集团控股有限公司持股7.11%，持有6,982,680股，报告期内减持2,327,560股[177] - 谭望平持股0.93%，持有908,000股，报告期内减持8,800股[177] - 谢党持股0.92%，持有899,850股，报告期内增持212,250股[177] - 杭州钱江中小企业创业投资有限公司持股0.77%，持有756,340股，报告期内减持222,420股[177] - 杭州金投智汇创业投资合伙企业持股0.71%，持有694,588股，报告期内减持1,077,052股[177] - 枣一兵持股0.64%，持有627,844股，报告期内减持332,152股[177] - 严金章持有无限售条件股份数量最多，为9,720,004股人民币普通股[177] - 韩琼、潘浦敦、刘建海签署共同控制协议，构成公司实际控制人关系[177] - 杭州金投智汇与杭州钱江创业投资的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司[177] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[179][180] - 董事长兼总经理韩琼持股从10,008,467股增至15,012,700股，增持5,004,233股[188] - 董事兼副总经理潘浦敦持股从9,551,222股增至14,326,833股，增持4,775,611股[188] - 董事兼副总经理刘建海持股从8,088,467股增至12,132,701股，增持4,044,234股[188] - 董事兼常务副总经理白凯持股从240,003股增至282,303股，增持94,101股并减持51,801股[188] - 财务总监杨晓华持股从240,003股增至360,004股，增持120,001股[189] - 副总经理谢党持股从687,600股增至899,850股，增持308,550股并减持96,300股[189] - 董事会秘书兼副总经理张群华持股从400,000股增至600,000股，增持200,000股[189] - 公司董事、监事及高管合计持股从29,449,766股增至43,843,145股，净增持14,393,379股[189] - 财务总监杨晓华因个人原因于2019年3月6日离任[190] - 方东良于2019年3月6日被董事会聘任为新任财务总监[190] 股价稳定和股份承诺 - 公司及相关主体承诺在IPO后36个月内触发条件时启动股价稳定措施[110] - 股价稳定措施包含公司回购（不超过每股净资产）及控股股东增持[110] - 控股股东及实际控制人增持股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[111] - 控股股东及实际控制人增持后六个月内不出售所增持股份[111] - 董事及高管单次增持金额不少于个人上年度税后薪酬及现金分红总额的20%[111] - 董事及高管十二个月内合计增持金额不超过个人上年度税后薪酬及现金分红总额的50%[111] - 董事及高管增持股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[111] - 董事及高管增持完成后六个月内不出售所增持股份[111] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动董事及高管增持程序[111] - 减持前需提前3个交易日公告[113] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量的25%[113] - 稳定股价方案触发后需在2个交易日内发布增持提示性公告[113] - 公司股份减持承诺中规定每年减持不超过上一年度末登记股份总数的50%[115] - 减持需提前通知公司并在公告后3个交易日方可执行[115] - 持股低于5%时不受减持通知限制[115] - 杭州泰恒投资等机构承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 金投智汇和钱江创投合计每年减持不超过登记股份总数的100%[117] - 机构减持需提前通知且公告后3个交易日方可执行[117] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[117] - 回购价格按二级市场价格且不低于发行价加同期存款利息[117] - 控股股东韩琼等承诺对招股书真实性承担法律责任[117] - 股份锁定承诺正常履行中，锁定期为36个月[115][117] - 公司承诺依法回购股份且回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[119] - 公司确认招股说明书信息真实准确完整并及时[119] 关键管理人员和董事背景 - 潘浦敦博士自2002年起担任公司总工程师及董事，2008至2011年任天地有限总经理，2011年起任副总经理[193] - 刘建海2002至2005年担任天地有限总经理，2005年起任公司董事及副总经理[194] - 白凯2015年10月起担任公司董事，2019年3月起任常务副总经理[194] - 钱海平2014年2月起担任公司董事，现任升华集团控股有限公司董事兼总经理[195] - 卢伟锋2016年6月起担任公司董事，现任升华集团控股有限公司董事兼总经理助理[195] - 傅颀教授2015年10月起担任公司独立董事，现任浙江财经大学国际会计系主任[195] - 翁晓斌教授2015年10月起担任公司独立董事，1999年至今任教于浙江大学法学院[196] - 苏宏业教授2015年10月起担任公司独立董事，2016年任浙江大学智能系统与控制研究所所长[196] - 丁伟芬2011年2月至今任职于公司，现任行政主管[197] - 张连军2011年8月至今担任公司人力资源经理[197] 租赁和场地 - 公司租赁厦门欣方圆场地150平方米，租期至2020年8月31日[134] - 美国孙公司租赁北卡罗来纳州场地12,160平方英尺，租期至2020年12月31日[134] - 美国孙公司租赁加利福尼亚州场地7,500平方英尺，租期至2020年2月29日[134] - 天地英国租赁曼彻斯特工业区场地7,000平方英尺，租期至2023年12月10日[134] - 天地印度租赁新德里场地5,930平方英尺，租期至