财务表现：收入和利润 - 营业收入为4.06亿元人民币，同比增长7.65%[23] - 2018年公司营业收入为4.0556亿元，同比增长7.65%[48] - 公司2018年营业收入为4.06亿元，同比增长7.65%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为3183.8万元人民币，同比下降28.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3183.8万元，同比下降28.48%[48] - 净利润同比下降28.7%至3174.24万元[74] - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降20.67个百分点[23] - 第四季度营业收入为1.17亿元人民币，为全年最高季度[25] 财务表现：成本和费用 - 直接材料成本占营业成本83.32%，同比上升21.68%[61] - 研发费用1394万元，同比增长31.70%[65] - 财务费用为-187万元，同比下降128.59%，主要因汇兑收益[65] - 管理费用为2072.87万元[122] - 研发费用为1058.19万元[122] 业务线表现 - 热转印色带业务收入3.97亿元，占总收入97.82%，同比增长6.15%[56] - 其他行业收入885万元，同比增长193.24%，占比升至2.18%[56] - 热转印色带毛利率30.94%，同比下降5.64个百分点[59] - 热转印色带销售量9839万平方米，同比增长9.17%[60] - 在蜡基产品领域实现国际市场上替代国际一流企业的产品[39] - 公司作为国家标准《热转印色带通用规范》GB/T28439-2012的起草组长单位[39] 地区表现 - 境外收入2.73亿元，占比67.27%，同比增长8.29%[56] - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大，主要以美元报价和结算，存在汇率波动风险[10] - 公司产品外销占比较高，依托杭州毗邻上海港、宁波港的区位优势[43] - 公司在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国、韩国均设立子公司[42] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1392.29万元人民币，同比下降61.09%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.09%至1392.29万元[69] - 投资活动现金流入同比增长119.78%至1.75亿元，主要因理财到期赎回[70] - 投资活动现金流出同比增长211.27%至3亿元，主要因购买理财[71] - 筹资活动现金流入同比增长185.67%至2.8亿元，主要因首发募集资金[72] - 货币资金较期初增长410.60%，净增加1.23亿元人民币[33] - 货币资金占总资产比例上升22.35个百分点至31.79%[77] - 应收账款较期初增长32.93%，净增加2064.85万元人民币[33] - 应收账款余额增长31.3%至8232.09万元[77] - 存货余额增长21.7%至7037.81万元[77] - 短期借款同比下降48.3%至2250万元[77] - 资产总额为4.82亿元人民币，同比增长51.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为3.85亿元人民币，同比增长137.79%[23] - 应收票据及应收账款为6270.52万元[122] - 其他应收款为332.60万元[122] - 固定资产为1.32亿元[122] - 在建工程为90.84万元[122] - 应付票据及应付账款为5744.47万元[122] - 其他应付款为62.45万元[122] - 收到其他与经营活动有关的现金为2963.02万元[122] - 收到其他与投资活动有关的现金为7970.41万元[122] 募投项目与资金使用 - 募集资金净额2.04亿元，当期使用1.04亿元[80][82] - 高性能热转印成像材料生产基地项目承诺投资总额18,000万元，截至期末累计投入10,429.59万元，投资进度57.94%[83] - 全球营销中心建设项目承诺投资总额2,374.94万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[83] - 公司募集资金承诺投资项目合计总额20,374.94万元，截至期末累计投入10,429.59万元[83] - 高性能热转印成像材料生产基地项目本报告期实现效益152.61万元，累计实现效益354.33万元[83] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目延期至2020年6月30日前完成[83][85] - 全球营销中心建设项目延期至2020年6月30日前完成[83][85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,230.90万元[85] - 截至报告期末尚未使用的募集资金余额为10,189.66万元[85] - 在建工程较期初增长1176.33%，净增加1068.59万元人民币[33] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为以65,438,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[10] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金19,631,400元，并以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本增至98,157,000股[105][107][108] - 2018年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.0元（含税），以总股本65,438,000股为基数，共派发现金13,087,600元[104][108] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为32,719,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的102.77%[110] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.50元（含税），以总股本48,938,000股为基数，共派发现金12,234,500元[108] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.53%[110] - 2017年度未进行现金分红，现金分红金额占净利润比例为0.00%[110] - 公司可分配利润为98,248,062.70元[105] - 公司总股本基数为65,438,000股[105][107][108] 公司战略与运营 - 公司持续研发高端产品以解决高端产品产能不足的现状[50] - 公司推进全球本地化战略，深化全球营销渠道建设[51] - 公司通过全球本地化战略在海外设立子公司，已布局美国、英国等多国市场[94] - 公司研发重点将持续聚焦混合基、树脂基等高端产品[90][93] - 公司通过降低分切商销售占比压缩流通环节，提升价格优势[38] - 公司采用自行分切生产模式并引进高速分切机降低生产成本[38] - 涂布工艺已基本实现自动化生产，但分切包装工序仍需较多人工，计划推进智能化改造[96] - 公司以成为国际一流企业为目标，计划通过未来三年跟随学习国际巨头实现战略反超[100] - 前五名供应商采购额1.15亿元，占年度采购总额44.50%[63] 风险与原材料 - 公司主要原材料聚酯薄膜价格呈上升趋势，可能导致公司毛利率降低[5] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财总额为27,430万元，其中银行理财产品使用闲置募集资金24,250万元，其他类使用自有闲置资金3,180万元[141] - 委托理财未到期余额为9,800万元，全部为银行理财产品，无逾期未收回金额[141] - 公司购买国金基金货币市场基金产品金额3,180万元，年化收益率2.00%，实际收益1.46万元[142] - 公司购买中信银行保本浮动收益理财产品金额2,000万元，年化收益率4.65%，实际收益27.52万元[142] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财总金额达2.743亿元人民币[143] - 中信银行委托理财金额2300万元人民币年化收益率4.65%[143] - 中国光大银行委托理财金额6750万元人民币年化收益率4.80%[143] - 杭州银行委托理财金额1000万元人民币年化收益率3.80%[143] - 中信银行第二笔委托理财金额2300万元人民币年化收益率4.42%[143] - 中信银行第三笔委托理财金额100万元人民币年化收益率3.00%[143] - 上海银行两笔委托理财金额分别为1000万元和8800万元人民币年化收益率均为4.40%[143] - 委托理财合计实现收益337.3万元人民币[143] - 公司报告期不存在委托贷款情况[144] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为韩琼、潘浦敦、刘建海三人，通过共同控制协议构成共同控制关系[161][164] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期内未发生变更[162][163] - 公司不存在持股10%以上的法人股东及优先股[165][167] - 前四大自然人股东持股比例分别为：韩琼15.29%、潘浦敦14.60%、刘建海12.36%、严金章9.90%[160] - 升华集团控股有限公司作为最大法人股东持股4,655,120股，占比7.11%[160] - 董事、监事及高管期末持股总数29,405,766股，报告期内无增减持变动[169][170] - 董事长兼总经理韩琼持股10,008,467股，为持股最多的公司高管[169] - 董事兼副总经理潘浦敦持股9,551,222股，刘建海持股8,088,467股[169] - 财务总监杨晓华于2019年3月6日因个人原因离任，持股240,003股[169][171] - 方东良于2019年3月6日被聘任为新任财务总监[171] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[198] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名[199] - 控股股东未发生占用公司资金或要求提供担保情形[198] - 2018年度独立董事未对董事会议案提出异议[199] - 信息披露指定巨潮资讯网及四大证券报为披露渠道[200] - 通过深交所互动易平台建立投资者沟通渠道[200] - 公司治理实际状况符合中国证监会及深交所规范性文件要求[197] 高管与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为488.17万元[189][190] - 董事长兼总经理韩琼税前报酬为101.29万元[189] - 董事兼副总经理潘浦敦税前报酬为95.18万元[189] - 董事兼副总经理刘建海税前报酬为78.88万元[189] - 董事兼常务副总经理白凯税前报酬为45.49万元[189] - 独立董事傅颀、翁晓斌、苏宏业税前报酬均为6万元[190] - 公司总经理韩琼自2011年至今担任总经理职务[172] - 公司总工程师潘浦敦自2002年至今担任总工程师职务[173] - 公司副总经理刘建海自2005年至今担任副总经理职务[174] - 公司常务副总经理白凯自2019年3月至今担任常务副总经理职务[174] - 公司董事钱海平自2014年2月至今担任董事职务[175] - 公司董事卢伟锋自2016年6月至今担任董事职务[176] - 公司独立董事傅颀自2015年10月至今担任独立董事职务[176] - 公司独立董事翁晓斌自2015年10月至今担任独立董事职务[176] - 公司独立董事苏宏业自2015年10月至今担任独立董事职务[177] - 公司财务总监方东良自2019年3月至今担任财务总监职务[184][185] - 薪酬体系分为基本薪酬及绩效奖金与公司年度经营目标结合[193] - 培训计划采用内部培训和外部培训相结合方式[194] 员工情况 - 公司员工总数为532人，其中母公司员工275人，主要子公司员工257人[191] - 生产人员数量为290人，占员工总数54.5%[191] - 销售人员数量为102人，占员工总数19.2%[191] - 硕士及以上学历员工12人，占员工总数2.3%[191][192] - 劳务外包情况不适用[195] 租赁与固定资产 - 公司及子公司存在11项房屋租赁安排，租赁面积从35.45平方米至150平方米不等[136] - 公司租赁美国孙公司场地12,160平方英尺，租期从2016年1月1日至2020年12月31日[137] - 公司租赁美国孙公司另一场地7,500平方英尺，租期从2015年3月1日至2020年2月29日[137] - 公司租赁英国子公司场地7,000平方英尺，租期从2018年12月11日至2023年12月10日[137] - 公司租赁印度子公司场地5,930平方英尺，租期从2017年6月20日至2022年5月14日[137] - 公司租赁墨西哥子公司场地410平方米，租期从2018年4月1日至2020年3月31日[137] - 公司租赁巴西子公司场地563平方米，租期从2019年1月1日至2020年12月31日[137] 股份锁定与减持承诺 - 公司股票上市后36个月内韩琼、潘浦敦、刘建海不转让或委托他人管理所持股份[112] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[112] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 白凯、钱海平等6人持有股份自上市之日起12个月内不得转让[112] - 公司承诺36个月内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[113] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行股票募集资金总额[113] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润5%[113] - 公司连续12个月内回购股份比例不超过上一年末总股本2%[113] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额20%[114] - 董事及高管单次增持资金不少于个人上年度税后薪酬及分红总额20%[114] - 股价稳定方案触发后公司董事会需在2个交易日内发布增持提示公告[115] - 董事及高管未履行股价稳定承诺将按月扣减至少20%薪酬及现金分红[115] - 韩琼等承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量的25%[115] - 白凯等承诺若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[116] - 白凯等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[116] - 升华集团承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量的50%[116] - 升华集团减持需提前书面通知公司并公告后3个交易日方可操作[116] - 严金章承诺锁定期36个月且正常履行中[116] - 个人股东锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的50%[117] - 机构股东锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的100%[117] - 减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[117] - 持股低于5%时减持可免于提前公告要求[117] - 违规减持收益归公司所有[117][118] - 公司承诺招股说明书真实性并承担回购责任[118] - 股份回购价格按二级市场价格且不低于发行价加同期存款利息[118] - 控股股东承诺促成股份回购方案实施[118] - 回购范围包含首次公开发行全部新股及派生股份[118] - 因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[118] 首次公开发行（IPO）与股本变动 - 首次公开发行人民币普通股（A股）1650万股，发行价格14.70元/股[157] - 发行后总股本由4893.8万股增加至6543.8万股，增幅33.7%[154][156][158] - 有限售条件股份数量保持48,938,000股，但持股比例从100%降至74.79%[154] - 无限售条件股份新增1650万股，占总股本比例25.21%[154] - 境内自然人持股41,163,326股，占发行后总股本62.90%[154] - 境内法人持股7,774,674股，占发行后总股本11.88%[154] - 股票于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上市交易[154][155][157] - 基本每股收益等财务指标按新股本6543.8万股计算[156] - 前10名无限售条件股东中刘利华持股数量最高，为144,700股[161] - 股东盛祥来通过信用交易账户持有87,800股，普通账户持有700股，合计持股88,500股[161] 审计与合规 - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，年度报酬为70万元[125] - 天健会计师事务所已连续提供审计服务6年，本年度签字注册会计师为章碧霞和潘晶晶，连续审计服务年限为1年[125] - 公司涉及一项重大行政诉讼，涉案金额未披露，未形成预计负债，案件尚未开庭