财务表现：收入和利润 - 营业收入为4.056亿元人民币，同比增长7.65%[23] - 2018年营业收入405,566,055.34元同比增长7.65%[48] - 公司2018年营业收入为4.06亿元，同比增长7.65%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为3183.8万元人民币，同比下降28.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润31,837,984.42元同比下降28.48%[48] - 净利润同比下降28.7%至3174.24万元[74] - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降20.67个百分点[23] 财务表现：成本和费用 - 直接材料成本占营业成本83.32%，同比上升21.68%[61] - 研发费用1394万元，同比增长31.70%，占营业收入3.44%[65][66] - 财务费用为-187万元，同比下降128.59%，主要因汇兑收益和存款利息[65] - 管理费用为31,310,619.18元，其中研发费用10,581,901.36元[124] - 原材料成本因大宗商品价格上涨而上升[48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1392.3万元人民币，同比下降61.09%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.09%至1392.29万元，主要因原材料聚酯薄膜价格上涨及应收账款增加[69] - 投资活动现金流入同比增长119.78%至17532.54万元，主要系闲置募集资金理财到期赎回[70] - 投资活动现金流出同比增长211.27%至30026.29万元，主要因闲置募集资金购买理财[71] - 筹资活动现金流入同比增长185.67%至27976.76万元，主要系公司完成首发募集资金[72] - 现金及现金等价物净增加额同比增长13.83%至1209.61万元[69] 资产负债变动 - 资产总额为4.818亿元人民币，同比增长51.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为3.849亿元人民币，同比增长137.79%[23] - 货币资金较期初增长410.60%，净增加1.232亿元人民币[33] - 应收账款较期初增长32.93%，净增加2064.85万元人民币[33] - 在建工程较期初增长1176.33%，净增加1068.59万元人民币[33] - 货币资金占总资产比例从9.44%升至31.79%，增加22.35个百分点，主要因收到首发募集资金[77] - 短期借款同比下降48.3%至2250万元，主要系归还部分借款[77] - 长期借款从4137.27万元降至0元，主要系本期归还借款[77] - 公司应收票据及应收账款为6270.52万元[123] - 公司其他应收款为332.60万元[123] - 公司固定资产为1.32亿元[123] - 公司在建工程为90.84万元[123] - 应付票据及应付账款总额为57,444,737.34元，其中应付票据29,541,684.00元，应付账款27,903,053.34元[124] 业务线表现 - 热转印色带业务收入3.97亿元，占总收入97.82%，同比增长6.15%[56] - 其他行业收入885万元，同比增长193.24%，占比从0.80%升至2.18%[56] - 热转印色带毛利率30.94%，同比下降5.64个百分点[59] - 蜡基产品在国际市场替代国际一流企业产品[40] - 高端产品产能不足正努力扩大生产能力[50] - 公司需持续开发热转印碳带新产品以满足多行业客户需求[6] - 公司研发重点以热转印碳带更加绿色环保、普遍适用和更具专业用途为目标[93] - 公司持续推进混合基、树脂基等高端产品研发，以提升国际市场竞争力[90][93] 地区市场表现 - 公司海外销售收入占主营业务收入比例较大，主要采用美元报价和结算[10] - 公司产品外销占比较高[43] - 境外收入2.73亿元，占比67.27%，同比增长8.29%[56] - 在美国、英国、印度等8国设立子公司[42] - 公司通过全球本地化战略在主要经济体设立子公司，实现销售扁平化并减少流通成本[94] - 逐步降低分切商销售占比压缩流通环节[38] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金净额20374.94万元，本期实际使用10429.59万元[80][82] - 高性能热转印成像材料生产基地项目募集资金承诺投资总额为1.8亿元，本报告期投入10,429.59万元，累计投入10,429.59万元，投资进度为57.94%[83] - 全球营销中心建设项目募集资金承诺投资总额为2,374.94万元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度为0.00%[83] - 高性能热转印成像材料生产基地项目本报告期实现效益152.61万元，截至报告期末累计实现效益354.33万元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,230.90万元[85] - 尚未使用的募集资金余额为10,189.66万元，将用于陆续投入承诺募集资金项目[85] - 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目延期至2020年6月30日完成，主要因上市进程较长及自有资金有限[83][85] - 全球营销中心建设项目延期至2020年6月30日完成，主要因国际环境复杂及境外子公司管理适应周期较长[83][85] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以6543.8万股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）并转增5股[10] - 2018年度现金分红总额为19,631,400元，每10股派发现金股利3.00元[105][107][108] - 2018年度资本公积金转增股本总额为32,719,000股，每10股转增5股[105][107][108] - 2018年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为102.77%[110] - 2016年现金分红总额为12,234,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.53%[110] - 2017年未进行现金分红[110] - 2018年半年度现金分红总额为13,087,600元，每10股派发现金股利2.00元[104] - 公司总股本为65,438,000股[104][105][107][108] - 2018年度可分配利润为98,248,062.70元[105] 风险因素 - 公司面临原材料聚酯薄膜价格上涨风险，可能导致毛利率降低[5] - 公司存在因汇率波动对经营业绩造成不利影响的风险[10] - 公司面临国际贸易风险，特别是中美贸易争端带来的不确定性[9] - 公司存在核心技术泄密及核心技术人员流失的风险[7][8] 公司治理与承诺 - 公司股票上市后36个月内韩琼、潘浦敦、刘建海股份限售承诺正常履行中[112] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[112] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 白凯、钱海平等7人持有的公司股份上市后12个月内不得转让[112] - 公司上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[113] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行股票募集资金总额[113] - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润的5%[113] - 公司连续12个月内回购股份比例不超过上年度末总股本的2%[113] - 控股股东韩琼、潘浦敦、刘建海在股价低于净资产时承诺增持公司股票[113] - 公司回购股份决议需经全体董事二分之一以上表决通过[113] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%且不超过累计分红总额[114] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司上一年度末总股本的2%[114] - 董事及高管单次增持资金不少于个人上年度税后薪酬和/或现金分红总额的20%[114] - 董事及高管十二个月内合计增持资金不超过个人上年度税后薪酬和/或现金分红总额的50%[114] - 未履行增持承诺的董事及高管将被扣减至少每月薪酬的20%直至达到应增持金额[115] - 控股股东及董事高管增持计划需在条件触发后2个交易日内公告并在3个月内实施完毕[115] - 锁定期满后两年内控股股东每年减持股票数量不超过上一年末持股数量的25%[116] - 锁定期满后两年内升华集团每年减持股票数量不超过上一年末持股数量的50%[116] - 公司股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[116] - 所有增持及减持价格原则上不超过公司最近一期经审计每股净资产[114][115][116] - 公司持股董事监事高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的50%[117] - 杭州泰恒投资等机构承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的100%[118] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股且回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[118] - 公司控股股东及实际控制人承诺对招股说明书信息的真实性准确性完整性及时性负责[118] - 公司承诺事项均正常履行中[121] 委托理财 - 公司委托理财总额为27,430万元，其中银行理财产品24,250万元，其他类3,180万元[146] - 未到期委托理财余额为9,800万元，全部为银行理财产品[146] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财达24,250万元[146] - 自有闲置资金委托理财金额为3,180万元且已全部到期[146] - 公司委托理财总金额达27.43亿元人民币[149] - 国金基金货币市场理财年化收益率2.00%[148] - 中信银行结构性存款年化收益率4.65%[148] - 光大银行结构性存款年化收益率4.80%[148] - 杭州银行结构性存款年化收益率3.80%[148] - 上海银行结构性存款年化收益率4.40%[149] - 光大银行结构性存款金额6.75亿元人民币[148] - 上海银行结构性存款金额8.8亿元人民币[149] - 委托理财实现总收益337.3万元人民币[149] - 委托理财实际收回总收益231.25万元人民币[149] 股东与股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1650万股，发行价格为每股14.70元[163] - 发行后公司总股本由4893.8万股增加至6543.8万股，增幅33.72%[160][162][164] - 有限售条件股份数量为4893.8万股，占总股本比例74.79%[160] - 无限售条件股份数量为1650万股，占总股本比例25.21%[160] - 境内自然人持股4116.33万股，占总股本比例62.90%[160] - 境内法人持股777.47万股，占总股本比例11.88%[160] - 股东韩琼持股1000.85万股，占比15.29%，其中质押167.67万股[166] - 股东潘浦敦持股955.12万股，占比14.60%[166] - 股东刘建海持股808.85万股，占比12.36%[166] - 报告期末普通股股东总数为13293户[166] - 公司实际控制人为韩琼、潘浦敦、刘建海三人，通过《共同控制协议》构成共同控制关系[167][170] - 前10名无限售条件股东中刘利华持股数量最高，为144,700股[167] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数29,405,766股，报告期内无增减持变动[175][176] - 董事长兼总经理韩琼持股10,008,467股，为管理层最高持股[175] - 董事兼副总经理潘浦敦持股9,551,222股[175] - 董事兼副总经理刘建海持股8,088,467股[175] - 股东盛祥来通过信用账户持有87,800股，普通账户持有700股，合计持股88,500股[167] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[169][170] 管理层与人事 - 财务总监杨晓华于2019年3月6日因个人原因离任，持股240,003股[175][177] - 方东良于2019年3月6日被董事会聘任为新任财务总监[177] - 公司董事长韩琼自2011年起担任总经理，2005年起担任董事，2014年起任董事长[178] - 公司总工程师潘浦敦自2002年起担任董事，2008至2011年任总经理，2011年起任副总经理[179] - 刘建海自2005年起担任公司董事兼副总经理[180] - 白凯自2015年10月起担任公司董事，2019年3月起任常务副总经理[180] - 钱海平自2014年2月起担任公司董事，现任升华集团常务副总裁兼董事[181] - 卢伟锋自2016年6月起担任公司董事，现任升华集团战略投资部总经理[182] - 傅颀自2015年10月起担任公司独立董事，现任浙江财经大学国际会计系主任[182] - 翁晓斌自2015年10月起担任公司独立董事，现任浙江大学法学院教授[182] - 苏宏业自2015年10月起担任公司独立董事，2016年起任浙江大学智能系统与控制研究所所长[183] - 张群华自2014年起担任公司副总经理兼董事会秘书[188] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额为488.17万元[195][196] - 董事长兼总经理韩琼税前报酬为101.29万元[195] 员工情况 - 公司员工总数532人，其中生产人员290人占比54.5%[197] - 员工中大专及本科以上学历198人，占比37.2%[197][198] - 硕士及以上学历员工12人，占比2.3%[197] - 销售人员102人，占比19.2%[197] - 技术人员60人，占比11.3%[197] - 财务人员18人，占比3.4%[197] - 行政人员62人，占比11.7%[197] - 高中及以下学历员工334人，占比62.8%[198] - 员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金两部分[199] - 绩效奖金与公司年度经营目标充分结合[199] - 培训采用内部培训和外部培训相结合方式[200] - 成立人才发展委员会并选拔优秀内部讲师[200] - 根据新员工数量不定期开展新员工培训[200] - 根据不同岗位制定具体培训计划[200] - 根据不同岗位制定不同绩效考核管理方式[199] - 基本薪酬根据岗位价值及技能水平等因素确定[199] 公司基本信息与审计 - 公司注册及办公地址位于杭州钱江经济开发区康信路600号[19] - 公司股票简称为天地数码，股票代码为300743[19] - 公司年度报告审计机构为天健会计师事务所[16] - 会计师事务所报酬为70万元，审计服务连续年限6年[127] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为1.167亿元人民币，为全年最高[25] - 通过工艺优化和配方调整降低生产成本[38][50] - 作为行业标准和国家标准的起草单位[39] - 前五名客户销售额合计4390万元，占总销售额10.82%[63] - 前五名供应商采购额1.15亿元，占采购总额44.50%[63] - 公司计划推进工业智能化，重点针对分切包装工序进行智能化设计[96] - 公司以成为国际一流企业为目标，未来三年将策略性跟进国际巨头[100] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[122] - 公司会计政策变更采用追溯调整法编制2018年度报表[123] - 公司未发生盈利预测未达标情形[122] - 公司董事会确认无重大会计差错更正[123] - 公司报告期未出现非标准审计报告[123] - 收到其他与经营活动有关的现金为29,630,176.62元，调整后增加1,848,095.00元政府补助[124] - 收到其他与投资活动有关的现金为79,704,110.22元，调整后减少1,848,095.00元政府补助[124] - 公司涉及专利行政诉讼，涉案金额未披露，尚未开庭审理[129] - 公司租赁厦门房屋150平方米，租赁期2018年9月至2020年8月[140] - 公司租赁嘉兴房屋100平方米，租赁期2018年4月至2019年3月[140] - 公司无重大关联交易、关联债权债务及合并报表范围变化[126][132][136] - 公司执行新企业会计准则解释，对2018年度财务报表无影响[125] - 公司租赁海外最大面积为美国孙公司12,160平方英尺（约1,130平方米）[142] - 广州健硕租赁面积达1,465平方米，为国内最大租赁单元[141] - 天地印度租赁面积为5,930平方英尺（约551平方米）[142] - 天地墨西哥租赁面积为410平方米[142] - 天地巴西两处租赁面积合计608平方米（563+45）[142]