财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为6.008亿元，同比下降9.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.279亿元，同比下降13.18%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.813亿元，同比大幅增长36.30%[22] - 加权平均净资产收益率为11.13%，同比下降2.66个百分点[22] - 资产总额达13.358亿元，同比增长6.53%[22] - 第四季度营业收入1.540亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3951万元，环比增长27.65%[24] - 公司2019年营业收入为6.01亿元，同比下降9.32%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比减少13.18%[60] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为1.04亿元，同比减少17.33%[60] - 公司资产总额为13.36亿元，同比增长6.53%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为11.87亿元，同比增长5.42%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.30%至181,322,971.15元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加357.59%至-244,645,493.51元[84] - 经营活动现金流入小计同比下降13.19%至583,827,192.86元[84] - 经营活动现金流出小计同比下降25.39%至402,504,221.71元[84] 成本和费用 - 制造业直接材料成本同比下降14.82%至2.6248亿元，占营业成本比重69.64%[73] - 金属基自润滑轴承直接材料成本同比下降32.34%至6,707万元[74] - 研发费用同比增长17.92%至3,079万元，主要因加大研发投入[80] - 财务费用同比下降60.02%至-157万元，主要因利息收入及汇兑收益减少[80] 各条业务线表现 - 金属塑料聚合物自润滑卷制轴承收入2.14亿元，同比增长3.83%[67] - 国外地区收入2.85亿元，同比下降18.43%[67] - 金属基自润滑轴承收入1.23亿元，同比下降27.17%[67] - 非金属自润滑轴承收入4620.65万元，同比增长20.35%[67] - 金属塑料聚合物自润滑卷制轴承销售量同比增长4.36%至235,762.06平方米[71] - 金属基自润滑轴承库存量同比下降39.99%至120,565.67公斤[71] - 铜基边界润滑卷制轴承库存量同比下降46.02%至1,036.96单位[71] 研发投入与成果 - 研发投入3079万元，占营业收入5.12%[61] - 公司拥有有效授权专利50项，含国际发明专利6项及国内发明专利18项[47] - 主持或参与制定24项已发布滑动轴承国家标准及15项正在制定标准[51] - 公司2019年新申请专利17项，其中发明专利3项[81] - 研发投入金额为30,788,806.53元，占营业收入比例5.12%[83] - 公司参与制定国家标准累计24项，其中主持2项[82] - 研发及技术人员共85人占员工总数13.21%[57] 募集资金使用情况 - 募集资金总额421,103,800元，已累计使用309,954,900元[90] - 自润滑轴承技改项目承诺投资总额28,063万元，累计投入21,444.86万元，投资进度76.42%[94] - 非金属自润滑轴承扩产项目承诺投资总额5,475.38万元，累计投入2,012.92万元，投资进度36.76%[94] - 研发中心建设项目承诺投资总额2,572万元，累计投入1,537.71万元，投资进度59.79%[94] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100%[94] - 募集资金承诺投资项目总额42,110.38万元，累计投入30,995.49万元[94] - 自润滑轴承技改项目2019年实现效益1,895.84万元[94] - 非金属自润滑轴承扩产项目2019年实现效益110.12万元[94] - 截至2019年12月31日募集资金结余12,503.88万元，已转出6,733.59万元[96] - 公司2017年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,276,083.60元[96] - 公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[97] 子公司财务表现 - 子公司浙江长盛塑料轴承技术注册资本2500万元，总资产7660.88万元，净资产6880.55万元，营业收入4504.94万元，营业利润1311.39万元，净利润1222.51万元[101] - 子公司浙江长盛轴承技术注册资本500万元，总资产1.67亿元，净资产5439.87万元，营业收入5.54亿元，营业利润44.11万元，净利润7.97万元[101] 利润分配与分红 - 公司2019年利润分配方案为以1.98亿股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税）[11] - 公司2019年以总股本1.98亿股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），合计派发现金6930万元[108] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税），现金分红总额4356万元，占可分配利润4.41亿元的9.88%[110] - 公司现金分红总额4356万元占利润分配总额比例为100%[110] - 2018年基于1亿股总股本每10股派发现金股利3.7元合计派发现金3700万元[112] - 2018年以资本公积金每10股转增9.8股共计转增9800万股使总股本增至1.98亿股[112] - 2019年现金分红金额4356万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.06%[113] - 2018年现金分红金额6930万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.04%[113] - 2017年现金分红金额3700万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.45%[113] 资产与负债结构变化 - 在建工程较年初减少87.67%，因新建9号车间完工结转固定资产[45] - 货币资金较年初减少79.12%，因期末理财金额增加[45] - 其他流动资产较年初减少99.17%，因理财产品重分类至交易性金融资产[45] - 货币资金占总资产比例下降10.46个百分点至2.55%[87] - 固定资产占总资产比例上升4.16个百分点至28.32%[87] - 在建工程占总资产比例下降3.20个百分点至0.42%[87] - 其他流动资产减少4.208亿元，交易性金融资产增加4.208亿元[146] - 母公司其他流动资产减少4.138亿元，交易性金融资产增加4.138亿元[146] - 应收票据减少1567.49万元，应收款项融资增加1567.49万元[146] - 母公司应收票据减少238.25万元，应收款项融资增加238.25万元[146] - 可供出售金融资产减少10万元，其他权益工具投资增加10万元[146] - 可供出售金融资产减少900万元，其他非流动金融资产增加1170.19万元[146] 委托理财情况 - 委托理财总额为188,400.34万元，未到期余额为60,090.34万元[162] - 银行理财产品使用募集资金33,000万元，未到期余额4,200万元[162] - 银行理财产品使用自有资金95,513.91万元，未到期余额17,303.91万元[162] - 券商理财产品使用自有资金47,886.43万元，未到期余额26,586.43万元[162] - 其他类委托理财使用自有资金12,000万元，全部未到期[162] - 中国银行嘉善支行保本浮动收益型产品预期年化收益率4.10%，实际收益60.1万元[164] - 浙商证券非保本浮动收益型产品预期年化收益率5.60%，实际收益133.48万元[164] - 公司委托理财总额为31000万元[165] - 公司委托理财预期年化收益率最高为4.65%[165] 公司治理与股权结构 - 有限售条件股份数量148,500,000股占总股本75%[181] - 无限售条件股份数量49,500,000股占总股本25%[181] - 境内自然人持股139,590,000股占总股本70.5%[181] - 报告期末普通股股东总数14,320户[183] - 年度报告披露前一个月末普通股股东总数7,660户[183] - 公司董事长孙志华为控股股东及实际控制人，持股40.50%，共计80,190,000股[186][187] - 孙薇卿（孙志华之女）为一致行动人及第二大股东，持股15.00%，共计29,700,000股[184][187] - 前十大股东合计持股比例达73.01%，股权结构集中[184] - 股东陆晓林持股4.50%，共计8,910,000股，位列第三大股东[184] - 嘉善合盛投资管理合伙企业持股2.48%，共计4,900,500股，为第五大股东[184] - 无限售条件股东中李亚珍持股数量最高，持有1,023,600股人民币普通股[184] - UBS AG为前十大无限售股东中唯一境外机构，持有770,976股境外上市外资股[184] - 前十大无限售流通股股东合计持有约6,031,762股，占比约3.05%[184] - 六名股东通过融资融券信用账户持股，合计约3,880,385股[185] - 报告期内公司前十大股东未进行约定购回交易[185] - 董事长孙志华持股80,190,000股且期内无变动[195] - 总经理陆晓林持股8,910,000股且期内无变动[195] - 董事会秘书周锦祥持股4,455,000股且期内无变动[195] - 副总经理曹寅超持股5,940,000股且期内无变动[195] - 监事会主席王伟杰持股4,455,000股且期内无变动[195] - 总工程师陆忠泉持股4,455,000股且期内无变动[195] - 独立董事及部分监事持股数为0[195] - 董事及高管合计持股108,405,000股且期内无变动[195] - 2019年9月6日新增副总经理褚晨剑[197] - 财务总监储志红持股数为0[195] 管理层讨论和指引 - 公司海外市场重点发展北美业务作为中长期增长点，并整合欧洲市场资源拓展大型OEM客户[102] - 公司国内市场策略为巩固工程机械底盘部件优势，扩大液压系统零件及车身部件市场份额[103] - 公司积极寻求新能源车应用开发及市场机会以提升乘用车领域占有率[103] - 公司通过引进高端人才和深化高校合作强化研发团队建设[103] - 公司通过完善ERP、MES系统及质量追溯系统提升信息化管理能力[104] 风险因素 - 公司出口业务主要以欧元和美元计价结算，面临汇率波动风险[8] - 公司产品被列入中美贸易战加税清单，主要外销市场包括韩国、德国、英国、意大利、法国、瑞典、土耳其、印度和美国等地[9] - 公司生产主要原材料为铜材、钢材和高分子材料，其中铜材价格占比最高[6] - 铜材采购价格参考上海有色网电解铜现货价格确定[7] 行业与市场环境 - 自润滑轴承行业总产值从2009年16.41亿元增至2017年79.05亿元，复合增长率21.72%[36] - 全球汽车产量2007-2018年由7327万辆增至9479万辆，年均复合增长率2.37%[37] - 中国汽车产量2007-2019年由889万辆增至2572万辆，年均复合增长率9.26%[37] - 中国机械工业主营业务收入2010年13.96万亿元增至2015年22.98万亿元，年均增速10.48%[39] - 2016年工程机械行业营业收入4795亿元，同比增长4.93%[39] - 2017年工程机械行业营业收入5403亿元，同比增长12.7%[40] - 2017年工程机械进出口贸易顺差160.19亿美元，同比扩大23.76亿美元[40] - 2020年工程机械行业目标主营业务收入6500亿元，出口目标240-250亿美元[40] - 模具行业工业总产值从2010年1367.31亿元增长至2016年2400.91亿元，年均增长率9.84%[41] - 浙江嘉善自润滑轴承产值占全国生产总值70%以上[43] - 自润滑轴承新应用领域潜力大，日本生产商Oiles集团30%营收来源于建筑行业[42] 公司业务与产品 - 公司专业从事自润滑轴承研发生产，产品应用于汽车、工程机械、港口机械、塑料机械和农业机械等行业[5] - 公司主营业务为自润滑轴承研发生产，产品规格上万种[32] - 公司外购产品采购金额1642.35万元，销售金额2044.89万元[34] - 公司客户覆盖英国、德国、法国、意大利、瑞典、韩国、日本、印度、北美等地区[48] - 公司参与国家重大科技专项"蒸汽发生器支撑用球铰制造和试验"并获得生产订单[47] - 公司被授予"卡特彼勒战略合作伙伴"、"三菱MMX最佳合格供应商"等客户荣誉[47] - 拥有16套德国引进全自动轴承成型设备及自研烧结线生产线[54] - 产品销往中国欧洲日韩北美等全球多个国家和地区[55] - 2019年与三一集团形成战略伙伴关系参与底盘部件设计试验[49] - 开发钢浇铜基材金属基自润滑轴承替代全铜产品节省材料成本[50] - 通过ISO9001/IATF16949等6项国际管理体系认证[56] - 拥有4项国内商标和1项马德里协定国际商标[55] - CSB牌滑动轴承被认定为浙江省名牌产品[55] - 产品涉及上万种规格满足一站式采购需求[52] - 公司成立浙江长盛新材料技术有限公司从事聚四氟乙烯制品业务[178] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达2162万元[28] - 计入当期损益的政府补助为714.6万元[28] 关联交易与租赁 - 关联销售金额为745.05万元，超出获批额度550万元[152] - 公司厂区租赁年起步租金为506.1828万元，每两年增长6%[159] 环保与社会责任 - 公司污水处理COD值为110mg/L远低于500mg/L排放标准[171] - 公司向嘉善县慈善总会"长盛滑动轴承"冠名基金捐款3万元[173] - 公司获得浙江省科学技术进步奖三等奖[168] - 公司通过IATF16949质量管理体系认证[170] - 公司职业病危害因素检测符合国家职业卫生标准[171] - 公司被认定为浙江省AAA级"守合同重信用"企业[168] - 公司获得嘉善县2018年度工业经济发展贡献奖[168] - 公司污水处理TP值为3.01mg/L低于8mg/L排放标准[171] - 公司安装4套废气回收处理装置并处理废水实现达标排放[175] - 2019年公司处置废油22.3吨和污泥2.81吨[175] - 中水回用项目每日节水80吨年节约用水24000吨[175] - 报告期内未发生环保事故或受到行政处罚[176] 股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市日起36个月内不转让所持股份[114] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过首次上市时持股数量的20%[116] - 控股股东承诺减持价格不低于首次发行价格[117] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有股份总数的25%[117] - 控股股东若违反减持承诺需在10个交易日内回购违规卖出股份并自动延长锁定期3个月[119] - 公司股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[120][125] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[120][125] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过首次上市时持股数量的20%[122] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[122][127] - 离职后半年内不得转让所持发行人股份[122][127] - 若上市后6个月内申报离职，自离职之日起18个月内不得转让股份[123][127] - 若上市后第7-12个月申报离职，自离职之日起12个月内不得转让股份[123][127] - 违反承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票并将全部股份锁定期自动延长3个月[124] - 因未履行承诺所获收入归公司所有并在5日内支付至公司指定账户[124] - 减持价格不得低于本次发行价格（除权除息调整后）[122][126] - 公司股东及关联企业承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[129][131][132] - 若违反