收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为21.28亿元人民币，同比下降17.72%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，同比下降321.09%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.74亿元人民币，同比下降672.54%[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.81亿元人民币[31] - 2022年公司营业收入21.28亿元，同比下降17.72%[50] - 营业利润-1.86亿元，同比下降339.14%[50] - 归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元，同比下降321.09%[50] - 营业收入19.12亿元，同比下降20.27%[55] 成本和费用（同比环比） - 上游原材料价格持续保持高位导致主营业务毛利率下降[4] - 营业成本15.23亿元，同比下降8.48%[55] - 毛利率20.32%，同比下降10.26个百分点[55] - 直接材料成本13.19亿元，同比下降9.45%，占营业成本77.01%[59] - 销售费用1.68亿元，同比下降14.61%[66] - 财务费用2292万元，同比上升25.83%[66] - 研发投入金额为130,642,454.20元，占营业收入比例为6.14%[69] 各业务线表现 - 防水卷材收入13.48亿元，同比下降24.60%，占营业收入比重63.36%[54] - 防水涂料收入5.19亿元，同比下降9.94%，占营业收入比重24.40%[54] - 防水工程施工收入2.13亿元，同比增长18.27%，占营业收入比重10.03%[54] - 防水卷材收入13.48亿元，同比下降24.60%[55] - 销售量1.19亿平方米，同比下降8.74%[56] - 库存量367万平方米，同比下降44.18%[56] - 公司率先实现MBP高分子自粘胶膜防水卷材量产并成为核心产品[47] 各地区表现 - 国内地区收入20.71亿元，同比下降17.75%，占营业收入比重97.34%[54] - 国外地区收入5655.53万元，同比下降16.45%，占营业收入比重2.66%[54] - 公司产品获得欧盟CE认证、英国BBA认证和美国FM认证，出口多国[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4636.85万元人民币，同比上升113.66%[27] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元人民币[31] - 经营活动现金流量净额大幅改善113.66%至46,368,524.04元[70] - 投资活动现金流量净额改善54.34%至-644,950,839.56元[70] - 筹资活动现金流量净额下降58.78%至671,696,288.44元[70] - 现金及现金等价物净增加额转正为77,823,947.68元，同比增长163.43%[70] 资产和债务 - 2022年末资产总额为61.42亿元人民币，同比增长9.13%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为23.65亿元人民币，同比下降15.99%[27] - 货币资金16.20亿元占总资产比例26.38%较年初下降0.83个百分点[74] - 短期借款激增48.68%至11.82亿元占总资产比例升至19.25%[74] - 长期借款增长75.92%至10.63亿元占总资产比例达17.31%[74] - 在建工程增长148.16%至3.44亿元因生产基地建设[74] - 受限资产总额14.91亿元含货币保证金11.09亿元及抵押资产[75] 研发投入与创新 - 研发投入占营业收入比重6.14%，2022年研发投入金额1.31亿元[48][52] - 研发人员数量减少22.57%至199人，研发人员占比下降2.99个百分点至14.22%[69] - 高耐久外墙防水系统项目已完成批量应用，系统粘接强度≥0.6MPa[67] - TPO-ZZ耐根穿刺卷材尺寸变化率≤0.2%，植物生长量达对比样80%以上[68] - 阻燃型聚烯烃卷材通过115°C 672h热老化和10000h人工气候老化测试，性能保持率≥90%[68] - 耐根穿刺聚氨酯涂料拉伸强度≥4.0MPa，吸水率≤3%[68] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益项目中政府补助为2833.87万元人民币[35] - 2022年非经常性损益项目中资金占用费为1078.20万元人民币[35] - 计提坏账准备金金额为156.6493百万元[4] - 加速行权确认股份支付费用影响公司利润金额为34.9577百万元[4] - 资产减值损失1.57亿元占利润总额比例82.85%主要因计提坏账准备[73] - 投资收益亏损45.36万元占利润总额比例0.24%因无追索保理手续费[73] 投资和募集资金 - 报告期投资额2.95亿元较上年同期增长39.39%[77] - 对苏州凯伦高分子新材料增资1亿元持股100%[78] - 对广西凯伦新材料增资1.11亿元持股100%[78] - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为1.925亿元，截至2022年12月31日已全部使用完毕[82] - 公司2019年配股发行募集资金净额为4.843亿元，截至2022年12月31日已全部使用完毕[83] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金净额为14.897亿元，截至2022年12月31日已全部使用完毕[84] - 2017年募集资金累计变更用途金额为4500万元，占募集资金总额的23.37%[85] - 2019年及2020年募集资金均未发生用途变更[85] - 新型高分子防水卷材生产线建设项目累计投入金额9,221.04万元，投资进度102.42%[87] - 唐山防水卷材生产基地项目累计投入金额10,280.2万元，投资进度100.29%[87] - 黄冈防水卷材生产基地项目（一期）累计投入金额15,015.07万元，投资进度100.10%[87] - 补充流动资金项目累计投入金额33,433.81万元，投资进度100.00%[87] - 另一补充流动资金项目累计投入金额148,969.07万元，投资进度100.00%[87] - 承诺投资项目累计总投入金额216,919.19万元[87] - 新型高分子防水卷材项目未达预计效益，主因2022年销售额未达预期及原材料价格上涨导致毛利率大幅下降[87] - 唐山生产基地项目未达预计效益，主因原材料价格上涨及内部销售定价导致毛利率大幅下降[87] - 报告期内注销募集资金专户结余资金69,373.74元转至公司基本账户[88] - 报告期内另注销募集资金专户结余资金141,566.66元转至公司基本账户[88] - 北新防水有限公司投资金额为9000万元，占总投资额的10.0%[79] - 数字化创业投资合伙企业投资金额为1057.79万元[79] - 公司非股权投资合计金额为3亿元，累计投资金额为4.493亿元[79] - 公司报告期内不存在证券投资[80] - 公司报告期内不存在衍生品投资[81] 子公司表现 - 黄冈凯伦新材料有限公司净利润为5001.07万元，占母公司净利润10%以上[93] - 四川凯伦新材料有限公司净利润为1797.92万元，占母公司净利润10%以上[93] - 唐山凯伦新材料科技有限公司净利润为1311.70万元，占母公司净利润10%以上[93] - 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司净利润为170.67万元，占母公司净利润10%以上[93] - 公司新增合并单位4家：苏州凯伦进出口贸易有限公司、江苏凯伦新材料有限公司、吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司、苏州百朋建设工程有限公司[173] 关联交易和资金占用 - 公司对恒大集团应收账款及票据合计1.88亿元，实际控制人承诺承担2022年底前未能收回的坏账损失[96] - 控股股东凯伦控股投资有限公司2022年度非经营性资金占用总额为15,602.65万元（其中本金15,029.70万元，利息572.95万元）[170] - 资金占用导致控股股东占用金额占公司最近一期经审计净资产的6.60%[170] - 截至报告期末控股股东已全额偿还占用资金及利息，期末占用余额为0元[170] - 控股股东资金占用期末余额为9,972.65万元，占最近一期经审计净资产的4.22%[170] - 应收控股股东凯伦控股投资有限公司关联债权利率为3.65%[181] - 本期收回控股股东占用资金10,070万元[181] - 关联债权利息收入为572.95万元人民币[182] - 期末未收回关联资金余额为9,972.65万元人民币[182] - 控股股东已归还全部非经营性占用资金及占用期间利息[106] - 公司存在控股股东非经营性资金占用情形，但截至报告日已全部归还本金及利息[148] - 公司存在被控股股东非经营性占用资金情况，已收回全部资金及利息[153] 风险因素 - 应收账款呈增长趋势，主要债务人财务恶化可能导致坏账风险[95] - 房地产行业销售收入占比高，宏观调控可能导致需求减少及毛利下降[96] - 行业面临环保政策收紧，落后产能加速淘汰[40][44][45] - 行业存在价格竞争压力，未来将转向质量、技术及管理竞争[98] - 化工原料及包装物成本占主营业务成本约90%[97] - 公司原材料及包装物成本占主营业务成本约90%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展非房业务领域，包括光伏屋面及基础设施建设[97] - 住建部批准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起强制执行[40][45] - 高分子产业园投资15亿元，设计产能1亿平米，目前已进入正式生产阶段[49][52] - 公司采用经销和直销相结合销售模式，覆盖全国主要地级市[41] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[102] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[103] - 公司已完善内控管理体系并加强内部审计职能[107] - 公司不存在与法律规定的重大治理差异[105] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[103] - 公司不存在同业竞争情况[108] - 股份总数从389,922,028股减少至384,909,628股，净减少5,012,400股[200] - 有限售条件股份数量减少5,012,400股至106,973,525股，占比从28.72%降至27.79%[200] - 无限售条件股份数量保持277,936,103股不变，但占比从71.28%升至72.21%[200] - 境内自然人持股减少5,012,400股至55,106,306股，占比从15.42%降至14.32%[200] - 境内法人持股数量保持51,867,219股不变，占比从13.30%微升至13.47%[200] - 国家持股和国有法人持股均为0股，占比0.00%[200] - 外资持股及境外法人自然人持股均为0股，占比0.00%[200] - 股份变动原因为其他项减少5,012,400股[200] - 本次变动未涉及发行新股、送股或公积金转股[200] - 人民币普通股数量保持277,936,103股，占比从71.28%升至72.21%[200] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事钱林弟持有股份25.93万股[110] - 公司董事兼总经理李忠人持有股份28,589,400股，报告期内减持1,300,000股[110] - 公司常务副总经理张勇持有股份5,800,140股[110] - 公司副总经理兼财务负责人季歆宇持有股份234,000股[110] - 公司副总经理陈洪进持有股份189,000股[110] - 公司副总经理龙志红持有股份217,720股，报告期内因限制性股票回购注销减少216,000股[110] - 公司原副总经理兼董事会秘书闫江持有股份108,000股，报告期内因离职全部注销[110] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份65,154,539股，报告期内净减少1,300,000股[110] - 公司于2022年12月28日聘任霍巨为副总经理兼董事会秘书[111] - 公司于2022年12月28日接受闫江因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务[111] - 公司财务总监季歆宇于2018年7月就任[115] - 公司副总经理季歆宇于2020年12月就任[115] - 公司独立董事殷俊明于2017年12月就任[116] - 公司独立董事朱冬青于2020年8月就任[117] - 公司独立董事李力于2020年12月就任[118] - 公司监事会主席刘吉明于2018年1月就任[118] - 公司监事王志阳于2014年6月就任[119] - 公司职工监事胡晓丽于2020年7月就任[119] - 公司副总经理陈洪进于2018年1月就任[120] - 公司常务副总经理张勇于2015年3月就任[114] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为628.69万元，其中包含股权激励股份支付258.66万元[122] - 董事长钱林弟从公司获得的税前报酬总额为38.1万元[122] - 董事兼总经理李忠人从公司获得的税前报酬总额为38.22万元[122] - 董事兼常务副总经理张勇从公司获得的税前报酬总额为38.14万元[122] - 董事兼副总经理兼财务总监季歆宇从公司获得的税前报酬总额为22.48万元[122] - 独立董事殷俊明、朱冬青、李力各自从公司获得的税前报酬总额均为8万元[122] - 监事会主席刘吉明从公司获得的税前报酬总额为61.39万元[122] - 监事王志阳从公司获得的税前报酬总额为19.2万元[122] - 职工监事胡晓丽从公司获得的税前报酬总额为14.72万元[122] - 副总经理龙志红从公司获得的税前报酬总额为204.88万元[122] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的100%[151] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的100%[151] - 公司披露了《2022年度内部控制自我评价报告》[151] - 审计机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》[149] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2022年非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2022年财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 公司2022年非财务报告重要缺陷数量为1个[152] - 公司2022年内部控制审计意见为带强调事项段无保留意见[153] - 天健会计师事务所审计服务费用为120万元，已连续服务11年[174] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数1,399人其中母公司836人主要子公司563人[129] - 员工专业构成中销售人员数量最多达641人占比45.8%其次为生产人员338人占比24.2%[130] - 员工教育程度中大专及以下学历908人占比64.9%本科学历460人占比32.9%硕士及以上学历31人占比2.2%[130] - 公司需承担费用的离退休职工人数为18人[129] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司2022年度不进行利润分配[137] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[137] - 公司2022年现金分红方案为以总股本379,408,308股为基数每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）[133] - 以其他方式现金分红金额为101,210,219.91元[136] - 可分配利润为72,172,174.83元[136] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损状态[137] - 2022年度回购股份6,854,198股[137] - 回购股份支付总金额101,210,219.91元[137] - 公司现金分红政策执行符合公司章程规定且决策程序完备[134][135] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予54名激励对象[140] - 2018年限制性股票激励计划首次授予195.30万股[140] - 2021年限制性股票激励计划于2021年3月23日通过董事会审议[143] - 向136名激励对象授予500.16万股限制性股票，授予价格为11.07元/股[146] - 因2名激励对象离职，回购注销234,000股限制性股票[146] - 公司2021年股权激励计划对2021年-2023年经营情况进行考核[147] - 公司2018年股权激励计划对2018年-2020年经营情况进行考核[147] - 股权激励承诺明确不为激励对象提供任何