收入和利润（同比环比） - 营业收入25.86亿元，同比增长28.80%[30] - 公司2021年营业收入258,578.39万元，同比增长28.80%[52] - 公司2021年营业收入为25.86亿元，同比增长28.80%[56] - 归属于上市公司股东的净利润7192.35万元，同比下降74.18%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7,192.35万元，同比下降74.18%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3032.51万元，同比下降88.31%[30] - 2021年扣除非经常性损益的净利润3,032.51万元，同比下降88.31%[52] - 2021年营业利润7,790.25万元，同比下降75.51%[52] - 第一季度营业收入为4.451亿元，第二季度环比增长73.9%至7.741亿元，第三季度环比下降9.2%至7.027亿元，第四季度环比下降5.5%至6.638亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5415万元，第二季度环比增长56.0%至8445万元，第三季度环比下降52.7%至3998万元，第四季度环比下降366.8%至亏损1.067亿元[33] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.173亿元，较第三季度2.665亿元下降540.1%[33] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.1869元/股[31] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降78.02%[30] - 稀释每股收益0.20元/股，同比下降78.02%[30] - 加权平均净资产收益率3.30%，同比下降20.06个百分点[30] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本14.57亿元，同比增长46.50%[62] - 防水工程施工人工成本0.79亿元，同比大幅增长340.32%[62] - 涂料销售直接材料成本4.19亿元，同比增长116.42%[63] - 销售费用196,877,967.96元，同比减少28.16%[66] - 管理费用117,310,657.50元，同比增加56.84%[66] - 财务费用18,218,966.35元，同比减少30.76%[66] - 研发费用138,778,298.22元，同比增加31.03%[66] 各业务线表现 - 防水工程施工收入1.80亿元，同比大幅增长270.10%[56] - 防水涂料收入5.76亿元，同比增长67.80%[56] - 销售量1.31亿平方米，同比增长33.28%[59] - 防水材料销售毛利率30.58%，同比下降12.89个百分点[58] - 高分子产业园设计产能一亿平米，投资15亿元，占地188亩[51] - 高耐候TPO复合全焊接金属板项目已完成并大量应用[67] 各地区表现 - 国外地区收入0.68亿元，同比增长117.99%[56] - 产品已出口60多个国家和地区[51] 行业趋势与竞争 - 2021年规模以上防水企业主营业务收入1261.59亿元同比增长13.2%[8] - 规模以上防水企业利润总额75.64亿元同比下降2.04%[8] - 防水行业集中度进一步提升[8] - 2021年规模以上防水企业主营业务收入1261.59亿元，同比增长16.06%，但利润总额75.64亿元同比下降2.04%[42] - 2021年中国规模以上防水企业数量839家，较2020年增加116家，同比增长16.04%[42] - 中国防水造价占建筑工程建安成本2.8%，发达国家达7%-8%[47] - 公司通过差异化竞争策略应对行业竞争[17] - 公司面临行业竞争加剧及价格竞争压力[102] 研发投入与创新 - 2019-2021年研发投入分别为5,032.72万元、10,591.60万元和13,877.83万元[50] - 研发投入占营业收入比重分别为4.32%、5.28%和5.37%[50] - 研发投入持续增长，2021年达1.39亿元，占营收比重5.37%[54] - 研发人员数量增加至257人，同比增长57.67%[70] - 研发人员中博士学历7人，同比增长250.00%[70] - 研发人员中硕士学历20人，同比增长122.22%[70] - 研发人员中本科学历134人，同比增长116.13%[70] 销售与客户 - 公司采用经销和直销相结合销售模式，已建立覆盖全国主要地级市的销售网络[43] - 公司已与700多家经销商合作，计划未来三年扩大到1500家[51] - 前五名客户合计销售金额609,441,263.87元，占年度销售总额比例23.64%[65] - 第一名客户销售额291,935,925.14元，占年度销售总额比例11.32%[65] - 房地产行业是公司销售收入主要来源[13] 供应链与采购 - 原材料成本占主营业务成本约90%[15] - 公司原材料成本占主营业务成本约90%，2021年面临原材料价格大幅上涨风险[44] - 原材料成本占公司主营业务成本的90%左右[102] - 公司产品主要原辅材料包括沥青、HDPE粒子等化工原料[101] - 前五名供应商合计采购金额473,413,598.19元，占年度采购总额比例29.03%[65] - 第一名供应商采购额160,576,709.54元，占年度采购总额比例9.85%[65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元，同比下降244.73%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-383,841,670.19元，同比下降244.73%[71][72] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负2.473亿元，第二季度改善50.4%至负1.228亿元，第三季度改善26.6%至负9009万元，第四季度转正为7629万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,367,975,152.02元，同比下降216.39%[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,629,717,253.88元，同比上升593.25%[71][72] - 现金及现金等价物净增加额为-122,696,575.60元，同比上升60.67%[71] 资产与债务 - 资产总额56.28亿元，同比增长61.79%[30] - 归属于上市公司股东的净资产28.15亿元，同比增长110.63%[30] - 货币资金大幅增加至15.32亿元人民币，占总资产比例从17.98%上升至27.21%，增长9.23个百分点，主要因销售回款增加及定增资金到账[77] - 应收账款增至16.81亿元人民币，占总资产比例从24.82%升至29.87%，增长5.05个百分点，主要因销售收入增长[77] - 在建工程减少至1.39亿元人民币，占总资产比例从6.92%降至2.46%，下降4.46个百分点，主要因在建工程转固[77] - 长期借款增至6.04亿元人民币，占总资产比例从6.03%升至10.74%，增长4.71个百分点，主要因项目贷款增加[77] - 短期借款为6.96亿元人民币，占总资产比例从19.77%降至12.36%，下降7.41个百分点，主要因提高资金使用效率[77] - 受限资产总额为6.75亿元人民币，其中货币资金受限4.98亿元，主要用于开立银行承兑汇票及保函[78] 投资与子公司 - 报告期投资额2.12亿元人民币，较上年同期3.71亿元减少42.92%[79] - 对苏州凯伦高分子新材料公司投资7500万元人民币，持股100%，本期收益243.44万元[80] - 对宿迁凯伦新材料公司投资8135.5万元人民币，持股100%，本期亏损3.46万元[80] - 对苏州凯汇伦防水保温工程公司增资2000万元人民币，持股100%，本期收益1153.5万元[80] - 凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司新设投资额10,000,000.00元，持股比例100%[81] - 凯伦新材料有限公司新设投资额0.00元，持股比例100%[81] - 凯伦盛世新材料（上海）有限公司新设投资额3,060,000.00元，持股比例51%[81] - 武汉佰仕德新能源股权投资中心投资额10,400,000.00元，持股比例11.56%[81] - 苏州市数字化创业投资合伙企业投资额2,000,000.00元，持股比例9.43%[83] - 凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司实现净利润812,621.19元[81] - 凯伦新材料有限公司净利润为-1,145,351.00元[81] - 凯伦盛世新材料（上海）有限公司净利润为-1,244,569.13元[81] - 武汉佰仕德新能源股权投资中心实现收益6,198.65元[81] - 苏州市数字化创业投资合伙企业实现收益8,085.00元[83] - 黄冈凯伦子公司实现营业收入482,653,632.03元，净利润26,886,694.97元[97] - 凯汇伦子公司实现营业收入78,298,646.96元，净利润11,535,001.02元[97] - 唐山凯伦子公司实现营业收入402,546,799.17元，净亏损8,148,468.28元[97] - 四川凯伦子公司实现营业收入201,021,244.26元，净亏损18,247,746.68元[97] - 凯瑞伦子公司实现营业收入102,158,773.93元，净亏损7,940,610.18元[97] - 报告期内新增合并单位3家包括凯伦智慧供应链管理等子公司[186] - 报告期内注销合并单位2家包括陕西凯伦新材料等子公司[186] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为1.925亿元，截至2021年末已全部使用完毕[87][90] - 2019年配股募集资金净额为4.843亿元，截至2021年末账户余额为6.93万元[88][90] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为14.897亿元，截至2021年末账户余额为14.21万元[89][90] - 新型高分子防水卷材生产线建设项目累计投资9.221亿元，投资进度达102.42%[90] - 唐山防水卷材生产基地项目累计投资10.28亿元，投资进度达100.29%[90] - 黄冈防水卷材生产基地项目累计投资15.015亿元，投资进度达100.10%，实现效益2665.08万元[90] - 募集资金变更用途总额4500万元，占募集资金总额比例2.08%[87][90] - 防水材料技术研发及培训中心项目募集资金4500万元已全部变更用途，投资进度0%[90] - 两次补充流动资金项目分别使用募集资金3.343亿元和14.897亿元，执行进度均为100%[90] - 公司累计募集资金总额21.666亿元，累计使用金额21.692亿元[87][90] - 新型高分子防水卷材生产线建设项目未达到预计效益，公司处于试生产状态[92] - 唐山防水卷材生产基地项目未达到预计效益，因公司内部销售定价导致[92] - 2017年募集资金承诺投资项目累计使用募集资金置换预先投入自筹资金8,124.25万元[93] - 2019年募集资金承诺投资项目使用募集资金置换预先投入自筹资金10,549.44万元[93] - 报告期注销3个募集资金专户，结余资金98,039.46元转至公司基本账户[93] 应收账款与信用风险 - 单项计提坏账准备金额为151.2259百万元[6] - 对恒大集团应收账款及应收票据合计188.3272百万元[12] - 公司对恒大集团及其成员企业的应收账款和应收票据合计188,327,200元[100] - 截至2021年10月22日公司应收恒大集团应收账款及应收票据余额合计1.88亿元[181] - 其中已到期未兑付商业承兑汇票为1.49亿元[181] - 未到期商业承兑汇票金额为2883.42万元[181] - 信用减值损失达-251,518,217.24元，占利润总额比例-330.45%[74] - 若恒大账款无法兑付实际控制人承诺承担全部资产减值损失[181] - 损失赔偿将分三期支付：2023年支付20% 2024年支付30% 2025年支付50%[181] - 公司实际控制人及董事承诺承担恒大坏账损失[100] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务收入保持较快增长趋势[6] - 公司致力于将高分子防水材料收入占比提升[98] - 公司计划严格管控应收账款风险并持续改善现金流[98] - 公司主要产品应用于房地产行业面临宏观调控风险[100] - 公司计划拓展非房地产领域业务如光伏屋面等[101] - 公司计划通过优化产品配方开发高附加值产品提升盈利能力[102] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益金额为4159.8万元，较2020年1910.6万元增长117.7%，主要来自政府补助3640.4万元和资金占用费1072.4万元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助金额3640.4万元，较2020年842.3万元增长332.2%[37] 利润分配与股东回报 - 拟以380,644,308股为基数每10股派发现金红利6.00元[18] - 2020年度利润分配方案：每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积每10股转增8股[143] - 2021年现金分红总额228,386,584.80元，占利润分配总额的100%[145] - 2021年可供股东分配利润为454,029,812.05元[147] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确[144] - 公司2021年实现归属于公司股东的净利润为71,923,477.59元[147] - 母公司2021年实现净利润72,065,986.25元，提取法定盈余公积金72,065,98.63元[147] - 报告期末母公司年初未分配利润为491,621,624.43元[147] - 公司拟派发现金股利总额为228,386,584.80元人民币[148] - 分配基数为380,644,308股[148] - 每10股派发现金股利6.00元人民币（含税）[148] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予54名激励对象195.30万股限制性股票[151] - 2021年限制性股票激励计划于2021年4月9日获股东大会通过[155] - 2018年激励计划首次授予登记完成于2018年11月15日[151] - 2018年激励计划预留部分授予于2019年7月19日获董事会批准[151] - 2018年激励计划首次授予部分第三个解除限售期于2021年11月24日达成[154] - 2018年激励计划预留授予部分第二个解除限售期于2021年8月26日达成[154] - 2021年激励计划公示期自2021年3月24日至4月2日[155] - 公司向136名激励对象授予500.16万股限制性股票，授予价格为11.07元/股[156] - 因2名激励对象离职，回购注销234,000股限制性股票[156] - 副总经理兼董事会秘书闫江获授108,000股限制性股票，授予价11.07元/股[159] - 副总经理龙志红获授216,000股限制性股票，授予价11.07元/股[159] - 高级管理人员合计获授324,000股限制性股票[159] - 公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票[157] - 公司2021年股权激励计划对2021年-2023年经营情况进行考核[160] 公司治理与内部控制 - 董事会设7名董事包括3名独立董事符合法规要求[108] - 监事会设3名监事包括1名职工监事符合法规要求[108] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[162] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[162] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[164] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业总收入的100%[164] - 财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 报告期内公司董事会共召开11次会议，所有董事均全勤出席，无缺席情况[131][132] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议包括年度报告、财务决算报告和审计机构续聘等关键议案[135] 股东与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.82%[112] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为57.81%[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.48%[113] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.57%[113] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.62%[113] - 控股股东凯伦控股拟认购2020年定向发行股票