收入和利润变化 - 营业收入为103,697,158.70元，同比下降19.94%[19] - 营业总收入103697158.70元同比下降19.94%[56] - 营业收入同比下降19.94%至103,697,158.70元，主要受新冠疫情影响[68] - 报告期营业收入103,697,158.70元，同比下降19.94%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5,385,962.84元，同比增长11.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5,385,962.84元，同比上升11.17%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,241,376.64元，同比下降55.28%[19] - 基本每股收益为0.0375元/股，同比增长10.95%[19] - 稀释每股收益为0.0375元/股，同比增长10.95%[19] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比增长0.10个百分点[19] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降25.72%至65,605,793.59元，与收入下降趋势一致[68] - 研发投入21093315.18元占营业收入20.34%[51] - 研发投入同比下降8.43%[51] - 研发投入同比下降8.43%至21,093,315.18元，占营业收入20.34%[60][68] - 财务费用同比下降33.12%至-1,648,424.99元，主要因利息收入减少[68] 业务线表现 - 公司核心业务为智能高频开关电源，产品涵盖电力操作电源/电动汽车充电电源/轨道交通辅助变流器三大领域[26][27] - 电动汽车充电电源业务收入同比下降40.95%至4,871.95万元[71] - 轨道交通变流器产品销售收入下降，因客户减少老型号采购且新产品暂未获订单[57] - 公司持续加大电力操作电源模块及系统等产品的开拓力度[112] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益总额为4,144,586.20元，其中政府补助贡献4,979,652.65元[24] - 公司理财产品投资收益产生公允价值变动损益及处置收益773,967.25元[24] - 其他营业外收支净额为-816,324.46元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为726,149.41元[24] - 其他收益同比增长33.23%至815.78万元，主要由于软件产品退税及政府补贴增加[69][74] - 投资收益同比增长99.96%至67.25万元，主要来自自有理财产品收益增加[69][74] - 营业外支出同比激增1,154.14%至83.38万元，主要因新冠疫情相关支出[69][74] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为35,943,588.03元，同比下降8.34%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降8.34%至35,943,588.03元[68] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降240.93%至-142,713,362.64元[68] 资产和负债变化 - 货币资金为191,219,945.42元，较期初减少51,487,490.21元[199] - 交易性金融资产为52,002,897.28元，较期初增加21,692,150.32元[199] - 应收账款为209,031,173.44元，较期初减少23,250,062.08元[199] - 存货为130,180,221.19元，较期初增加24,973,514.83元[199] - 应收票据为42,802,768.81元，较期初增加2,331,829.59元[199] - 交易性金融资产较期初增加71.57%[48] - 预付账款较期初增加110.89%[48] - 应收账款融资较期初减少92.70%[48] - 无形资产较期初增加20.03%[48] - 其他应收款较期初减少41.52%[48] - 在建工程较期初增加9.32%[48] - 无形资产9670万元，较期初的8057万元增长20.0%[200] - 在建工程1.019亿元，较期初的9318万元增长9.3%[200] - 其他流动资产2258万元，较期初的1912万元增长18.1%[200] - 短期借款3751万元，较期初的3805万元下降1.4%[200] - 应付票据7702万元，较期初的6116万元增长25.9%[200] - 递延所得税资产2322万元，较期初的2123万元增长9.3%[200] - 长期待摊费用1082万元，较期初的1129万元下降4.1%[200] 募集资金使用 - 募集资金总额为38,500万元，其中报告期投入1,914.82万元，累计投入18,231.83万元[87] - 募集资金结余22,573.09万元，扣除补充流动资金7,100万元后账户存储余额为15,473.09万元[88] - 使用闲置募集资金购买结构性存款余额为15,300万元[88] - 智能高频开关电源产业化项目承诺投资23,500万元，累计投入9,887.33万元，进度42.07%[90] - 智能高频开关电源研发中心项目承诺投资7,500万元，累计投入796.73万元，进度10.62%[90] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资7,500万元，累计投入7,547.77万元，进度100%[90] - 承诺投资项目总额为38,500万元人民币[91] - 实际已投入募集资金18,231.83万元人民币，占承诺投资总额的47.4%[91] - 募集资金结余22,573.09万元人民币[93] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,100万元人民币[93] - 募集资金账户存储余额为15,473.09万元人民币[93] - 使用闲置募集资金购买结构性存款余额15,300万元人民币[93] - 智能高频开关电源产业化项目及研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2020年10月25日[92] - 2018年使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元人民币[92] - 2019年使用闲置募集资金补充流动资金6,900万元人民币[92] - 2020年批准使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过9,000万元人民币[92] - 公司提前归还6900万元闲置募集资金至专用账户[162] - 公司获批使用不超过9000万元闲置募集资金补充流动资金[165] 委托理财 - 委托理财发生总额26,007.4万元，其中银行理财产品自有资金部分4,907.4万元，券商理财产品3,000万元，闲置募集资金理财18,100万元[96] - 未到期委托理财余额18,974万元，银行理财产品占15,300万元，券商理财产品占3,000万元[96] - 建设银行理财产品年化收益率3.00%，其中500万元产品实际收益0.62万元[96] - 光大银行理财产品年化收益率3.30%，650万元产品实际收益2.47万元[98] - 光大银行另一理财产品年化收益率3.13%，92万元产品收益未收回[98] - 委托理财逾期未收回金额为0，所有产品均正常兑付[96] - 银行理财产品均采用协议约定报酬确定方式，且经过法定程序审批[96][98] - 公司使用闲置募集资金进行理财的金额达18,100万元，占理财总额的69.6%[96] - 券商理财产品全部为自有闲置资金，金额3,000万元且全部未到期[96] - 建设银行多笔现金管理类产品期限为短期（1-15天），均实现预期收益[96][98] - 公司使用闲置募集资金进行结构性存款，金额分别为2200万元、3000万元、3000万元、2800万元和8000万元[99] - 结构性存款年化收益率在3.50%至3.80%之间，其中8000万元存款收益率为3.80%[99] - 已收回的结构性存款利息收入分别为6.82万元、27.38万元、17.5万元、17.06万元和76.84万元[99] - 公司使用自有资金进行低风险银行理财，金额分别为500万元和182万元[99] - 低风险银行理财产品年化收益率分别为3.22%和2.75%[99] - 低风险银行理财产品已收回利息收入分别为1.84万元和0.67万元[99] - 8000万元结构性存款于2020年7月3日到期，利息76.84万元尚未收回[99] - 所有理财产品的本金和已实现利息均已安全收回[99] - 公司主要通过中国光大银行新洲村支行进行资金管理操作[99] - 理财产品期限从1个月到3个月不等，均为协议约定型产品[99] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额1000万元，年化收益率2.75%，实现收益2.98万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额420.6万元，年化收益率3.04%，实现收益1.14万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额379.4万元，年化收益率3.04%，实现收益1.7万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额200万元，年化收益率3.04%，实现收益0.54万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额2000万元，年化收益率3.04%，实现收益5.74万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额364.6万元，年化收益率3.03%，实现收益0.34万元[100] - 工商银行深圳麒麟支行闲置资金理财产品TLB1801投资金额15.4万元，年化收益率3.03%，实现收益0.05万元[100] - 公司2020年上半年累计使用闲置资金购买理财产品总额达4580万元[100] - 公司理财产品加权平均年化收益率约为3.01%[100] - 所有理财产品均已按期收回本金及收益，未发生违约风险[100] - 公司使用闲置募集资金购买宁波银行结构性存款3300万元，年化收益率3.5%，已收回利息2021万元[101] - 公司使用闲置募集资金购买宁波银行结构性存款4000万元，年化收益率3.3%，预计利息收入341万元[101] - 公司使用闲置募集资金购买宁波银行结构性存款3300万元，年化收益率3.3%，预计利息收入2783万元[101] - 公司使用自有闲置资金购买工商银行理财产品1457.6万元，年化收益率3.03%，已收回利息147万元[101] - 公司使用自有闲置资金购买兴业证券理财产品3000万元，年化收益率4.3%，已收回利息1944万元[102] - 公司使用自有闲置资金购买兴业证券理财产品3000万元，年化收益率4.2%，预计利息收入3255万元[102] - 公司委托理财总金额4875.4万元，已收回利息312.78万元，未收回利息141.46万元[102] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本59,361,157.68元，本期公允价值变动损益66,055.56元[84] - 报告期内金融资产购入金额191,542,000元，售出金额196,381,997.92元[84] - 累计投资收益672,467.25元，期末金额54,587,215.32元[84] 子公司表现 - 公司子公司长沙广义变流技术有限公司注册资本5000万元，总资产11497.18万元，净资产4617.46万元[108] - 公司子公司长沙广义变流技术有限公司报告期内净亏损851万元[108] - 公司2018年以自有资金人民币6800万元收购长沙广义变流技术有限公司51%股权[115] - 长沙广义变流技术业绩承诺方需补偿公司10,131,068股股份[164] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司采用直销模式，结合订单与预测需求组织生产，PCBA工序采用外协加工[32][33] - 新能源汽车充电设施政策补贴延续至2022年底，2020-2022年退坡幅度分别为10%/20%/30%[37] - 公共交通领域车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年分别退坡10%/20%[37] - 新能源汽车充电电源市场竞争加剧，产品更新迭代加快[57] - 深圳龙岗产业园项目因疫情预计延误6个月完工[62] - 公司2020年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[122] - 公司2020年2月更换2019年度审计机构为容诚会计师事务所[159] - 智能高频开关电源产业化及研发中心项目延期至2020年10月25日[160] - 公司自2020年1月1日起实施新收入会计准则[163] - 公司终止与深圳南电投资设立合资公司的对外投资[166] - 公司终止与深圳南电合资设立深瑞新能源技术有限公司 原计划注册资本2亿元人民币 公司认缴出资9800万元持股49%[169][170] - 全资子公司英源电源技术有限公司新增新能源汽车充电系统安装调试维护及充电设施安装运营业务[171] - 全资子公司上海瑞醒智能科技有限公司与上海市闵行区规划和自然资源局签署国有建设用地使用权出让合同[171] 风险和挑战 - 公司面临新能源汽车产业政策调整风险，可能影响行业发展和盈利水平[109] - 公司面临应收账款坏账风险，已制定严格管理制度[114] - 公司存在研发风险，新产品开发可能滞后于竞争对手[113] - 公司管理跨度增大面临管理压力，人员规模将增加[116][117] - 公司涉及重大诉讼仲裁事项涉案金额总计约5120.88万元人民币[138][139] - 公司诉漳州市安顺新能源等买卖合同纠纷案涉案金额2385.34万元[138] - 公司诉漳州市安顺新能源等另一买卖合同纠纷案涉案金额2548.54万元[138] - 公司诉深圳市金博天华电力工程承揽合同纠纷案涉案金额187.11万元[138] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[138] - 公司与漳州安顺新能源买卖合同纠纷案被法院裁定终结本次执行[161] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持143,437,500股不变 有限售条件股份减少80,062股至79,133,685股 占比55.17%[175] - 无限售条件股份增加80,062股至64,303,815股 占比44.83%[175] - 股东何勇志减持80,062股高管锁定股 期末持股降至2,626,962股[177] - 股东尹伟持有64,662,175股首发前限售股 占公司总股本45.08%[177] - 股东邓琥持有9,425,026股高管锁定股 占公司总股本6.57%[177] - 报告期末普通股股东总数为9,783户[179] - 公司董事长兼总经理尹伟持股比例为45.08%，持有64,662,175股[180] - 副总经理兼董事会秘书邓琥持股比例为8.76%，持有12,566,701股[180] - 董事刘文锋持股比例为7.91%，持有11,348,249股[180] - 建水县深瑞企业管理中心持股比例为6.33%，持有9,076,068股[180] - 董事吕有根报告期内减持799,886股，期末持股2,426,144股[191] - 公司实际控制人尹伟股份锁定承诺期限至2020年11月1日[123] - 建水县深瑞企业管理中心所持公司首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[124] - 邓琥、吕有根等董事及高管所持公司首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[124] - 刘文锋、张军所持公司首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[124] - 邓琥等董事及高管承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数25%[124] - 邓琥等董事及高管承诺离职后6个月内不转让股份[124] - 邓琥等董事及高管承诺减持价格不低于发行价且长期有效[124][125] - 尹伟、邓琥等股东承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[125] - 建水县深瑞企业管理中心承诺减持前3个交易日通知公司[125] - 所有股份锁定承诺已于2018年11月1日解除限售并上市流通[124] - 股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[125] - 尹伟刘文锋邓琥承诺避免同业竞争并长期有效[127] - 若发行人认为存在竞争业务将无条件按公允价格转让[127] - 相关承诺均于2017年11月1日作出并长期有效[126][127] - 控股股东承诺避免同业竞争并优先将业务机会转让给发行人[128] - 控股股东承诺规范关联交易并遵循市场化定价原则[128] 公司治理和承诺 - 公司承诺如招股说明书虚假将回购全部新股并赔偿投资者损失[126] - 公司回购价格按发行价加银行同期存款利息计算若未上市[126] - 公司回购价格按市场价进行若已完成上市[126] - 尹伟承诺督促公司回购新股并依法购回其公开发售股份[126] - 董事监事高管承诺承担信息披露违规的个别和连带法律责任[126] - 中介机构承诺对出具文件真实性负责并依法赔偿投资者损失[127] - 保荐