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英可瑞(300713) - 2019 Q4 - 年度财报
英可瑞英可瑞(SZ:300713)2020-04-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入为2.894亿元,同比下降5.78%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-2142.84万元,同比下降278.40%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2669.29万元[18] - 基本每股收益为-0.1494元/股,同比下降278.49%[16] - 公司2019年营业收入为2.894亿元,同比下降5.78%[33] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-2142.84万元,同比下降278.40%[33] - 利润总额-3322万元同比下降299.88%[59] - 归属于上市公司股东净利润-2143万元同比下降278.40%[59] - 2019年公司总营业收入为2.894亿元,同比下降5.78%[71] 成本和费用(同比环比) - 公司2019年总营业成本为197.66亿元,较2018年的191.99亿元增长2.95%[79] - 原材料成本占总营业成本的88.41%,金额为174.76亿元,同比下降2.39个百分点[79] - 研发费用大幅增长42.85%至5363.87万元,占营业收入比例达18.53%[84][86] - 新能源汽车行业营业成本128.49亿元,同比下降4.1%,原材料占比下降3.7个百分点至91.21%[78] - 财务费用下降56.71%至-456.07万元,主要因结构性存款利息收入减少[84] - 信用减值损失2541.49万元,因坏账损失核算分类调整[84] - 所得税费用减少722.01%至-709.6万元,反映盈利水平下降[85] - 资产减值损失2019年为-2004万元,占利润总额比例60.32%[92] - 信用减值损失2019年为-2541万元,占利润总额比例76.50%[92] 各业务线表现 - 新能源汽车行业收入1.681亿元,占比58.10%,同比下降13.63%[71][74] - 电力行业收入3972.84万元,占比13.73%,同比增长7.07%[71][74] - 其他电源行业收入3383.85万元,占比11.69%,同比增长13.75%[71][74] - 新能源汽车行业销售量75549台/套,同比下降19.42%[75] - 轨道交通行业生产量28851台/套,同比增长107.71%[75] - 其他电源行业库存量5074台/套,同比增长32.10%[75] - 电力行业库存量12790台/套,同比下降34.01%[75] - 新能源汽车充电电源市场竞争加剧导致相关业务收入下降[60] - 轨道交通变流器产品因客户减少采购及新产品处于考核阶段致收入下降[60] 各地区表现 - 华南片区收入9850.98万元,占比34.04%,同比增长98.18%[71] - 境外收入677.45万元,同比增长1416.07%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5712.38万元,同比大幅增长1327.44%[16] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额达4613.28万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为5712万元,2018年为-465万元,同比增长1327.44%[89][90] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为5698万元,2018年为-1.63亿元,同比增长134.94%[89][90] - 现金及现金等价物净增加额2019年为9851万元,2018年为-1.69亿元,同比增长158.34%[89][90] 资产和负债结构变化 - 股本较期初增加50%[49] - 固定资产较期初减少0.73%[49] - 无形资产较期初增加190.87%[49] - 在建工程较期初增加402.66%[49] - 交易性金融资产较期初增加100%[49] - 应收票据较期初减少57.52%[49] - 预付款项较期初减少30.25%[49] - 其他流动资产较期初减少54.21%[49] - 商誉较期初减少81.62%[50] - 递延所得税资产较期初增加56.12%[50] - 货币资金占总资产比例2019年末为24.59%,2019年初为28.45%,同比下降3.86个百分点[94] - 在建工程占总资产比例2019年末为9.44%,2019年初为1.88%,同比上升7.56个百分点[94] - 应收票据减少至4047.09万元,占比下降5.57%至4.10%,因执行新金融工具准则重分类[95] - 交易性金融资产新增3031.07万元,占比3.07%,因理财产品重分类及业绩补偿款增加[95] - 无形资产增长至8056.80万元,占比上升5.35%至8.16%,因联合竞拍留仙洞地块[95] - 商誉减值至326.62万元,占比下降1.47%至0.33%[95] - 其他应付款增至5450.44万元,占比上升4.92%至5.52%,因工程款及土地款增加[95] - 受限资产总额1.66亿元,含货币资金1.09亿元(结构性存款及保证金)[97] - 以公允价值计量的金融资产期末余额5.94亿元,含交易性金融资产3031.07万元[101] 研发投入 - 2019年研发投入5364万元占营业收入18.53%较2018年3755万元增长42.85%[52][60][64] - 研发人员163人占员工总数31.90%[52] - 研发投入金额2019年为5364万元,2018年为3755万元,同比增长42.85%[87][88] - 研发投入占营业收入比例2019年为18.53%,2018年为12.22%[87][88] - 研发人员数量2019年为163人,2018年为132人,同比增长23.48%[87] 非经常性损益 - 2019年政府补助金额为374.98万元,较2018年的545.35万元下降31.25%[22] - 2019年自有资金理财收益为132.14万元,较2018年的42.08万元增长214.00%[22] - 2019年非流动资产处置损失12.37万元,2018年为收益22.08万元[22] - 2019年其他营业外收支净额1451.02万元,主要来自子公司长沙广业绩补偿款[22] - 营业外收入增长176.16%至1522.41万元,主要来自子公司业绩承诺补偿[85] - 单项计提坏账准备4934万元计提比例100%[60] - 计提商誉减值1451万元[60] 募投项目及资金使用 - 公司竞得深圳龙岗工业用地用于募投项目建设[65] - 募集资金累计使用1.63亿元,未使用资金2.43亿元存于专户[102] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币3.85亿元[104] - 截至2019年12月31日公司募集资金结余2.43亿元其中使用闲置募集资金购买结构性存款余额为1.03亿元[105][109] - 智能高频开关电源产业化项目投资进度34.23%累计投入8,044.45万元[106] - 智能高频开关电源研发中心项目投资进度9.66%累计投入724.8万元[106] - 其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入7,547.77万元[106] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,900万元[105][109] - 募集资金账户存储余额为1.74亿元[105][109] - 龙岗工厂主体结构工程已于2019年12月31日完工[108] - 募投项目实施地点变更至深圳市龙岗区新能源基地建设期由1.5年变更为2.5年[108] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[110] - 龙岗工厂主体结构工程已于2019年12月31日完工[123] - 募投项目预定可使用状态日期从2020年4月25日延期至2020年10月25日[123] - 2018年下半年募投项目已开工建设[123] - 2017年12月通过竞拍取得深圳市龙岗区工业地块使用权[122] 子公司表现 - 长沙广义变流技术有限公司总资产为1.149亿元,净资产为5281.67万元,营业收入为4771.03万元,营业利润为-1173.87万元,净利润为-903.09万元[113] - 长沙广义变流技术有限公司营业利润率为-24.6%[113] - 长沙广义变流技术有限公司净利润率为-18.9%[113] - 公司注销全资子公司南京英可瑞电源科技有限公司,对整体经营业绩无重大影响[114] - 公司以人民币6800万元收购长沙广义变流技术有限公司51%股权[133] 管理层讨论和指引 - 公司认为新能源汽车产业仍处于发展初期阶段,将紧抓新型基础设施建设机遇[115] - 控股子公司广义变流在高铁动车、城轨车辆辅助变流器领域已实现小批量交付[116] - 公司发展战略以电力电子产品为核心,聚焦电动汽车充电电源、高压直流通信电源等产品[118] - 2020年产品计划包括推出新一代汽车充电电源产品和完成3000马力重混等轨道交通新产品研发[120] - 公司将持续加大研发投入,重点推进产品智能化、轻量化、模块化研究[120] - 公司属于技术密集型行业,将建立有吸引力的薪酬分配与激励机制[121] - 新能源汽车补贴政策调整将影响行业发展和公司盈利水平[124] - 上游电子原材料及包装材料价格上涨直接影响公司毛利率[127] - 公司产品主要应用于新能源汽车充电设施领域[127] - 应收账款管理采取严格制度及催收考核措施[131][132] - 存在因管理模式差异导致对外投资不达预期风险[133] 分红和股东回报政策 - 2019年公司以总股本143,437,500股为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增5股[146] - 2019年度现金分红总额为0元,占可分配利润170,676,709.69元的比例为0%[147] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[143] - 公司现金分红政策规定成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[143] - 公司现金分红政策规定成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[143] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[144] - 公司最近三年现金累计分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] - 2018年度以总股本95,625,000股为基数实施资本公积金转增,每10股转增5股[148] - 2017年度现金分红总额为5,312,500元,以总股本53,125,000股为基数每10股派1元[147] - 重大资金支出指未来12个月累计支出达到或超过最近审计总资产的30%[143] - 2019年公司不进行利润分配也不进行公积金转增[149] - 2019年现金分红金额为0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[151] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-2142.84万元[151] - 2018年现金分红金额为0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[151] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1201.15万元[151] - 2017年现金分红金额为531.25万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的6.31%[151] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为8423.18万元[151] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[151] - 公司未来十二个月内拟对外投资或购买资产等交易累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%时可不进行现金分红[159] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[159] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[159] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[159] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的20%[160] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[160] - 股东大会审议利润分配政策调整议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[158] 股份锁定和减持承诺 - 实际控制人尹伟股份锁定承诺正常履行中期限至2020年11月1日[152] - 建水县深瑞企业管理中心股份锁定承诺已履行完毕于2018年11月1日解除限售[153] - 股份锁定承诺期限届满后2年内减持价格不低于发行价[154] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[154] - 持股意向及减持承诺长期有效且正常履行中[154][155] - 减持行为将通过集中竞价大宗交易及协议转让等合法方式进行[154][155] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[154][155] - 信息披露违规将回购首次公开发行全部新股[155] - 招股说明书虚假记载将依法赔偿投资者损失[155] - 公司申报文件真实性准确性完整性及时性承诺[155] - 董事监事高级管理人员承担个别和连带法律责任[155] - 违反承诺将接受对应约束措施[155] - 公司承诺若因信息披露虚假导致投资者损失将依法赔偿[156] - 保荐机构承诺对招股说明书真实性准确性完整性及时性承担法律责任[156] - 发行人律师承诺若文件虚假导致投资者实际损失将依法赔偿[156] - 发行人会计师承诺若文件虚假导致投资者实际损失将依法赔偿[156] - 控股股东尹伟刘文锋邓琥承诺避免同业竞争长期有效[156][157] - 控股股东尹伟承诺规范关联交易长期有效[157] - 公司2016年第二次临时股东大会决议发行前未分配利润由新老股东共享[157] - 公司股利分配政策要求董事会制定利润分配预案并提交股东大会审议[157] - 公司股利分配政策要求独立董事对利润分配预案发表明确意见[157] - 公司承诺2017年11月01日起相关承诺长期有效[156][157] 股价稳定措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时应启动股份回购措施[160] - 股份回购价格需参考上一年度经审计扣除非经常性损益后每股收益及每股净资产[160] - 股份回购数量和资金总额由董事会拟定后提交股东大会审议通过[160] - 公司单次回购总金额不少于人民币1000万元[161] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的2%[161] - 股份回购方案需经股东大会三分之二以上表决权审议通过[161] - 公司连续6个月内回购股票数量超过总股本的2%时将中止回购[161] - 公司连续6个月内回购资金达到最近一年税后净利润25%时将中止回购[161] - 控股股东单次增持金额不少于人民币1000万元[162] - 控股股东单次增持股份数量不超过总股本的2%[162] - 控股股东增持后6个月内不得出售所增持股份[162] - 控股股东连续6个月内增持数量超过其持股总数2%时将中止增持[162] - 稳定股价承诺有效期至2020年11月1日[162] - 公司非独立董事和/或高级管理人员承诺在连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时启动股份增持计划[163] - 增持股份的资金来源为自筹资金且增持金额上限为相关人员上一年度或当年度税后工资薪酬收入总额的25%[163] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[163] - 若增持启动情形再次满足则需继续实施股份增持方案[163] - 新聘非独立董事及高级管理人员需履行相同承诺要求[164] - 控股股东尹伟承诺不损害公司利益否则承担补偿责任[164] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[164] - 股权激励行权条件需与公司填补回报措施执行情况相挂钩[164] 委托理财 - 委托理财发生额总计30,350万元,其中自有闲置资金7,000万元,闲置募集资金23,350万元[185] - 委托理财未到期余额11,300万元,其中券商理财产品1,000万元,银行理财产品10,300万元[185] - 银行理财产品年化收益率范围3.35%至4.25%,最高收益率为工商银行450万元产品[188] - 民生银行两笔理财产品分别实现收益0.39万元和2.5万元,年化收益率均为3.35%[188] - 工商银行多笔理财产品收益率差异明显,100万元产品达4.15%,1,300万元产品仅3.45%[188] - 建设银行670万元理财产品年化收益率3.70%,实现收益0.82万元[188] - 所有委托理财均按期收回本金及收益,无逾期未收回金额[185][186] - 单项委托理财均经过法定程序,且公司计划继续开展类似理财操作[188] - 公司使用闲置自有资金购买工商银行理财产品,金额400万元,年化收益率3.25%,实现收益0.21万元[189] - 公司通过建设银行购买650万元开放式理财组合产品,