财务表现 - 公司2019年计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，部分与日常经营活动无关，不具有可持续性[13] - 2019年营业收入为11.43亿元，同比增长104.61%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为814.43万元，同比下降60.02%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5983.62万元，同比改善50.93%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，同比增长9.35%[32] - 2019年末资产总额为26.93亿元，同比下降1.79%[32] - 2019年第四季度营业收入为3.55亿元，为全年最高季度[35] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-608.22万元[35] - 2019年非经常性损益项目合计为6798.05万元，主要包括政府补助8165.17万元[38][41] - 2019年加权平均净资产收益率为1.13%，同比下降1.73个百分点[32] - 2019年基本每股收益为0.03元，同比下降62.5%[32] - 公司营业收入实现11.43亿元，同比增长104.61%[50] - 归属于上市公司股东的净利润814.43万元，同比下降60.02%[50] - 公司固定资产期末金额954,967,878.91元，比期初增加25.11%[55] - 应收账款期末账面余额400,935,611.01元，比期初增加73.40%[55] - 公司整体营收翻一番，达到1,143,205,479.89元，同比增长104.61%[68][79] - LED芯片及外延片业务收入为771,945,011.81元，占总营收的67.52%，同比增长68.45%[79] - 其他业务收入为371,260,468.08元，占总营收的32.48%，同比增长269.56%[79] - 境内收入为1,087,445,634.61元，占总营收的95.12%，同比增长103.77%[79] - 境外收入为55,759,845.28元，占总营收的4.88%，同比增长122.63%[79] - 公司LED芯片产能利用率为97.02%，产量为11,613,171片[73] - 公司LED芯片及外延片业务的毛利率为16.49%，较上年同期提升8.41个百分点[74] - 公司半导体光电业务收入为1,143,205,479.89元，同比增长12.90%[84] - LED芯片及外延片销售收入为771,945,011.81元，同比增长16.49%，毛利率为16.49%[84][86] - LED芯片销售量同比增长166.63%，生产量同比增长127.47%，主要由于产品品质提升和市场开拓[85] - 公司前五名客户合计销售金额为510,110,341.11元，占年度销售总额的44.62%[91] - 公司前五名供应商合计采购金额为641,650,574.64元，占年度采购总额的81.63%[91][93] - 销售费用同比增长49.15%，主要由于聚灿宿迁产能释放，销售增加[95] - 研发费用为45,651,025.91元，同比下降2.28%[95] - LED芯片及外延片占营业成本比重为64.74%，同比下降16.71%[90] - 公司境内销售收入为1,087,445,634.61元，同比增长12.63%[84] - 公司2019年研发投入金额为45,651,025.91元，占营业收入比例为3.99%[116] - 公司2019年研发人员数量为358人，占员工总数的33.84%[116] - 公司2019年研发投入资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0%[116] - 公司2018年研发投入金额为46,717,203.51元，占营业收入比例为8.36%[116] - 公司2017年研发投入金额为24,133,854.21元，占营业收入比例为3.89%[116] - 公司2019年研发人员数量较2018年增加87人，增幅为32.1%[116] - 公司2019年研发投入占营业收入比例较2018年下降4.37个百分点[116] - 经营活动现金流入同比增长17.37%，达到1,459,006,720.89元[117] - 经营活动现金流出同比增长20.56%，达到1,071,212,057.89元[117] - 投资活动现金流入同比减少65.43%，主要因上年公司土地被政府回购[120] - 投资活动现金流出同比减少56.66%，主要因本年公司购买机器设备减少[120] - 筹资活动现金流出同比增加63.66%，主要因公司偿还到期借款及利息[120] - 货币资金占总资产比例下降3.47%，至11.93%[122] - 应收账款占总资产比例增加6.46%，至14.89%，主要因聚灿宿迁产量释放，营业收入增加[122] - 固定资产占总资产比例增加7.63%，至35.47%[122] - 长期借款占总资产比例增加4.76%，至16.66%，主要因聚灿宿迁固定资产投资规模较大，公司融资需求较多[122] - 报告期投资额同比减少56.68%，至551,494,251.38元[126] - 公司2019年以总股本259,910,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利5,198,200.00元[154][159] - 公司2019年现金分红金额为5,198,200.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的63.83%[160] - 公司2018年现金分红金额为5,187,700.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.47%[160] - 公司2017年现金分红金额为15,439,800.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.03%[160] - 截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为290,191,800.23元[157] - 公司2019年母公司实现净利润7,696,024.48元，扣除法定公积金769,602.45元和2018年度股东现金分红5,187,700.00元后，加上年初未分配利润288,453,078.20元，得出可供股东分配的利润[157] - 公司2019年利润分配预案以总股本259,910,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利5,198,200.00元[157] - 公司2018年利润分配方案以总股本259,385,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利5,187,700.00元[158] - 公司2017年利润分配方案以总股本257,330,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元[157] 行业与市场 - 公司所处的LED行业市场竞争态势严峻，芯片厂商马太效应凸显[6] - 公司LED芯片行业集中度提升，前五大厂商市场占比接近72%[51] - 公司突破性实现营业收入与总产量双目标翻一番[51] - 公司LED背光用芯片产品适用于中小尺寸背光模组，应用于手机及电视等背光产品[45] - 公司针对照明应用领域推出正装、倒装及高压等多款芯片产品[45] - 公司计划加强高压、倒装、背光及高光效产品市场开发力度，提升高端产品的营收占比[6] - 公司将继续深耕LED外延片、芯片主业，调结构、提性能、降成本、创效益，提升核心竞争力[135] - 公司计划优化IT流程，深化两化融合，提升决策力、执行力和控制力[135] - 公司将继续强化技术升级，优化产品结构，扩大高阶产品整体营收占比[135] - 公司计划加强高压、倒装、背光及高光效产品市场开发力度，提升高端产品的营收占比[136] - 公司将深化与下游客户的合作，建立稳定的供销关系，加快新产品开发[145] 研发与技术 - 公司面临技术更新风险，若不能准确把握行业技术发展趋势，可能降低市场竞争力[7] - 公司计划加强研发投入，注重产学研合作，提高研发绩效产出，提升产品市场占有率[9] - 公司研发投入大幅增加，重点关注新产品、新技术、新工艺的开发，良率及效率提升[56] - 公司自主研发了优异的载流子扩散外延结构、高光效的多重量子阱结构、高抗静电能力等外延端工艺技术[60] - 公司拥有授权专利94项，其中32项为发明专利，授权注册商标9项[58] - 公司宿迁子公司被评定为"高新技术企业"，并充分利用省级研发资质与资源[58] - 公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，实行标准化规模生产[60] - 公司拥有已授权专利94项，其中发明专利32项，实用新型专利62项[97] - 聚灿光电拥有多项LED芯片及其制造方法的发明专利，涵盖高显色指数COB集成封装、半导体工艺常温铝蚀刻、LED表面粗化等技术[99][101] - 公司在GaN基LED外延结构及其制备方法方面拥有多项专利，包括提高抗静电性能、非对称超晶格层等技术[101][104] - 聚灿光电在倒装LED芯片及其制备方法方面拥有专利，涉及微显示结构、无极性芯片结构等技术[101][104] - 公司拥有紫外GaN基LED外延结构及其制造方法的专利，适用于特殊应用场景[101] - 聚灿光电在LED封装结构及其开封方法方面拥有专利，涉及并联结构、电容结构等技术[101] - 公司在蓝宝石LED图形衬底、提高侧面出光的外延结构等实用新型专利方面有布局[104] - 聚灿光电拥有大功率COB封装LED结构、发光角度可调灯具等实用新型专利[104] - 公司在气相沉淀设备用喷淋头孔径监测装置等制造设备方面拥有实用新型专利[104] - 公司拥有已授权实用新型专利87项，涵盖LED芯片、外延结构、设备等多个领域[107][110][113] - 公司拥有已授权商标9项，涵盖第9类、第11类、第35类、第42类等多个类别[113] - 公司将完善品质保障体系，加强研发队伍建设，提高技术创新能力[144] 生产与运营 - 公司采购模式包括长期固定物料采购和零星物资采购，均通过询价、比价、议价程序选择供应商[46] - 公司生产模式包括每月产、供、销协调会，根据客户需求预测和产能情况制定生产计划[47] - 公司宿迁生产基地全年产量达到1,161万片，居同行业单一生产基地产能前茅[63] - 公司已获得IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证[59] - 公司通过用友-ERP系统实现采购、生产、销售、人力资源等环节的信息化、系统化管理，降低生产成本[59] - 公司单一宿迁生产基地占地面积277亩，为下一轮新扩产预留空间，将大幅降低基建成本[63] - 公司2019年LED芯片产量达到1,161万片，同比增长127.47%[68] - 高端产品（高光效、高压、背光、倒装产品）占比近60%[68] - 公司拥有14台MOCVD设备，产出的外延片规格全部为4英寸[71] 风险与挑战 - 公司面临人才流失或短缺的风险，计划加大培养和引进高水平人才的力度[11] - 公司处于持续建设期，面临财务融资风险，计划优化融资结构，提高资金使用效率[12] - 公司计划通过提升经营业绩减少政府补助的影响，并严格履行信息披露义务[14] - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%，面临政府补助降低的风险[143] - 公司将密切关注市场变化，科学选择融资产品，降低融资成本，优化融资结构[142] 股东与股权 - 公司计划以259,910,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[14] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项，包括股份限售承诺和股份减持承诺[164] - 公司首次公开发行股票前持有的股份在锁定期满后24个月内减持不超过100%，减持价格不低于发行价[167] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[167] - 公司承诺不从事与聚灿光电及其子公司相同或构成竞争的业务，并确保控制的其他企业履行相同义务[170] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将启动股价稳定措施[170] - 股价稳定措施实施后90个自然日内若股价连续10个交易日高于每股净资产则终止方案[170] - 公司计划在90个自然日内通过集中竞价方式回购公司股票，回购金额不超过上一会计年度净利润的50%[173] - 公司控股股东潘华荣将在90个自然日内通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不超过上一年度分红总额[173] - 公司董事及高级管理人员将在90个自然日内通过集中竞价方式增持公司股票，增持金额不超过上一年度工资薪酬总额[173] - 若控股股东未履行增持义务，公司将截留其现金分红直至履行义务[175] - 若董事及高级管理人员未履行增持义务，公司将截留其工资薪酬直至履行义务[175] - 公司不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[175] - 股权激励计划授予的限制性股票限售期为12个月，解禁后分三期或两期解禁[175] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[180] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划总计授予585万份权益，其中首次授予468.5万份，预留116.5万份[191] - 公司2019年10月29日向64名激励对象授予64万股期权，行权价格为14.66元/股[191] - 公司2019年10月29日向26名激励对象授予52.5万股限制性股票，授予价格为7.33元/股[191] - 公司2019年11月13日完成限制性股票授予登记，股份总数由259,385,000股增加至259,910,000股[191] - 公司向控股股东潘华荣借款6,059.95万元用于LED外延片芯片业务扩张的流动资金周转，借款利率不超过10%[194] - 公司本年度归还潘华荣借款13,877.50万元，期末借款余额为13,849.03万元[194] - 潘华荣夫妇为公司提供1.2亿元的担保，担保期限为2019年10月10日至2022年12月15日[198] - 潘华荣个人为公司提供8,000万元的担保，担保期限为2019年10月28日至2022年12月15日[198] 会计与审计 - 公司根据财政部2019年发布的财务报表格式要求，调整了资产负债表和利润表的列报项目，包括拆分应收票据及应收账款、增加应收款项融资项目等[184] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融工具的分类和计量进行追溯调整，并将差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益[184] - 公司于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，对2019年1月1日至执行日之间的非货币性资产交换进行调整[184] - 公司于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》，对2019年1月1日至执行日之间的债务重组进行调整[184] - 公司2019年境内会计师事务所报酬为80万元，审计服务的连续年限为10年[185]