财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为14.67亿元，同比增长23.45%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长63.36%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元，同比增长86.98%[38] - 基本每股收益为0.91元/股，同比增长31.88%[38] - 全面摊薄每股收益为0.8981元/股[41] - 第四季度营业收入最高达4.63亿元环比增长29.7%[41] - 第四季度归母净利润8481万元环比增长121.5%[41] - 第三季度扣非净利润6212.56万元环比增长182.3%[41] - 公司实现营业收入1,466,956,381.90元较上年同期增长23.45%[73] - 归属于上市公司股东的净利润163,661,953.87元较上年同期上升63.36%[73] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,348,939.26元较上年同期上升86.98%[73] - 营业收入合计14.67亿元，同比增长23.45%[80] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.6366亿元[143] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0018亿元[143] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2234亿元[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原料药原材料成本同比上升49.18%至2.43亿元，占营业成本比重从22.03%增至27.72%[88] - 原料药人工成本同比大幅上升68.53%至4,078万元，占营业成本比重从3.27%增至4.65%[88] - 销售费用同比上升38.55%至3,747万元，主要因质量保证金及股权激励费用增加[95] - 管理费用同比上升28.40%至2.38亿元，主要因职工薪酬、股权激励及环保费用增加[95] - 财务费用同比下降80.61%至645万元，主要受益于汇率变动产生的汇兑收益[95] - 研发投入同比增加34.20%至7,946万元，占营业收入比例5.42%，研发人员数量增至397人[97] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7857.24万元，同比下降23.25%[38] - 经营活动现金流第四季度转正为7515.38万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.25%至7857.24万元[101] - 投资活动现金流入同比激增3395.37%至2.94亿元，主要系理财本金收回[101] - 现金及现金等价物净增加额同比增长108.18%至1.33亿元[101] - 经营性应收项目增加金额大于应付项目导致经营现金流与净利润存在重大差异[102] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为26.29亿元，同比增长24.81%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为14.46亿元，同比增长12.33%[38] - 货币资金增加57.39%[60] - 应收票据及应收账款增加55.14%[60] - 预付款项增加125.31%[60] - 存货增加30.74%[60] - 在建工程增加178.46%[60] - 长期待摊费用增加86.10%[60] - 其他非流动资产增加461.96%系子公司购入不动产支付预付款所致[63] - 货币资金同比增长57.4%至3.46亿元，占总资产比例提升2.73个百分点至13.17%[105] - 应收账款同比增长50.1%至3.13亿元，占总资产比例上升2个百分点至11.89%[105] - 在建工程同比增长178.4%至1.98亿元，占总资产比例提升4.15个百分点至7.52%[105] - 短期借款同比增长40.3%至4.74亿元，占总资产比例达18.03%[105] - 资产受限总额2.72亿元，其中货币资金9598万元为各类保证金[110] 各条业务线表现 - 沙坦类原料药及中间体收入占主营业务收入比重达74.38%[9] - 2016-2018年沙坦类产品收入占比分别为64.55%/68.43%/74.38%[9] - 原料药销售额比去年同期增长63.42%[73] - 原料药收入6.50亿元，同比增长63.42%，占比44.28%[80] - 医药中间体收入7.90亿元，同比增长5.46%，占比53.82%[82] - 降血压类原料及中间体收入10.90亿元，同比增长34.15%，占比74.32%[82] - 原料药销售量同比增长22.56%至948.28吨，生产量同比增长23.9%至1,031.21吨，库存量同比增长66.39%至207.85吨[87] - 中间体销售量同比增长2.13%至3,463.27吨，生产量同比增长7.0%至3,819.12吨，库存量同比增长38.62%至1,277.21吨[87] 各地区表现 - 公司外销收入占比56.31%，主要以美元结算[17] - 境外业务主要覆盖欧美日韩等市场[52] 管理层讨论和指引：风险因素 - 缬沙坦原料药CEP证书被欧盟暂时搁置[10] - 报告期末存在外币银行存款及应收账款汇率风险[20] - 环保投入可能增加并影响盈利水平[17] - 产品涉及易燃易爆有毒物质存安全生产风险[17] - 新产品开发面临研发失败及审批严格等风险[12] - 原料药行业存在新竞争者加入风险[6] - 金融衍生工具投资产生亏损206.78万元，期末金额归零[111] 管理层讨论和指引：战略与投入 - 研发费用投入金额7945.98万元，同比增长34.20%[74] - 新增研发立项项目25个，完成7个原料药工艺验证[74] - 通过日本PMDA、欧盟等GMP现场检查共13次，接受客户现场质量审计85次[75] - 采购超过2000万元的检测仪器用于基因毒性杂质检测[76] - CMO业务生产基地建设投入7824.66万元，累计投入8284.52万元[78] - 研发中心升级项目投入1836.35万元，高活性实验室已建成[78] - 化学溶剂使用量比传统工艺减少近20%[64] - 公司已取得15项国家发明专利和2项PCT专利[63] - 公司在沙坦类原料药及中间体行业拥有近20年生产经营经验[65] - 公司客户包括梯瓦(Teva)、诺华(Novartis)、赛诺菲(Sanofi)等国际医药巨头[68] - 公司位于浙江省台州市全国医药化工产业聚集区[69] - 全球原料药市场规模2017年达1520亿美元，五年复合增速6.52%[58] - 全球药品市场规模超过1.1万亿美元，五年复合增速5.65%[58] - 全球CMO市场规模2017年为628亿美元，预计2021年达1025亿美元，年增速13.03%[58] - 中国CMO行业规模2017年达314亿元，预计2021年达626亿元，增速18.3%[59] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司临海天宇药业有限公司实现净利润41,968,852.43元人民币[125] - 子公司滨海三甬药业化学有限公司净亏损15,293,574.87元人民币[125] - 浙江豪博化工有限公司净利润为589.26万元人民币[129] - 台州市仕嘉医化有限公司净亏损为328.72万元人民币[129] - 台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司净利润为592.67万元人民币[129] - 昌邑天宇药业有限公司净亏损为265.11万元人民币[129] - 上海启讯医药科技有限公司净亏损为39.62万元人民币[129] - 公司设立上海启讯医药科技有限公司出资额200万元持股比例100%[193] - 公司设立浙江诺得药业有限公司持股比例100%注册资本2000万元[193] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为60,986.87万元人民币[114] - 截至2018年12月31日本期已使用募集资金9,649.8万元人民币[114] - 累计已使用募集资金总额35,120.87万元人民币[114] - 尚未使用募集资金总额27,415.13万元人民币[114] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品余额21,500万元人民币[119] - CMO业务生产基地建设项目累计投入8,284.52万元人民币，投资进度26.74%[119] - 研发中心升级项目累计投入1,836.35万元人民币，投资进度36.73%[119] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目已全额投入25,000万元人民币[119] 管理层讨论和指引：分红与股东回报 - 拟以总股本182,239,224股为基数每10股派现1.50元[20] - 公司2018年度现金分红总额为2733.59万元人民币[138] - 公司2018年度分红方案为每10股派发现金1.50元人民币[138] - 公司2017年度分红方案为每10股派发现金1.50元人民币并转增5股[139] - 公司2016年度分红方案为每10股派发现金3.30元人民币[139] - 公司可分配利润总额为4.46亿元人民币[138] - 2018年现金分红金额2733.59万元占净利润比例16.70%[143] - 2017年现金分红金额1800万元占净利润比例17.97%[143] - 2016年现金分红金额2970万元占净利润比例24.28%[143] 管理层讨论和指引：公司治理与承诺 - 控股股东股份限售承诺期限至2020年9月19日[144] - 董事高管股份减持承诺要求减持价格不低于发行价[147] - 公司IPO稳定股价承诺有效期至2020年9月19日[159] - 所有承诺方均严格履行承诺无违反情形[144][147][149][153][156][159] - 公司股价稳定承诺触发条件为收盘价连续20个交易日低于上年度审计每股净资产[162][165] - 股价稳定措施承诺有效期自2017年9月19日至2020年9月19日[162][165] - 控股股东及董事承诺长期避免同业竞争业务活动[168][171][174] - 关联方承诺已完整披露所有关联交易不存在应披露未披露事项[177] - 公司承诺为员工补缴社会保险及住房公积金并承担相应法律责任[180] - 公司董事承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[180][183] - 所有承诺均严格履行不存在违反情形[162][165][168][177][180][183] 其他没有覆盖的重要内容 - 加权平均净资产收益率为11.98%，同比下降0.66个百分点[38] - 全年非经常性损益金额为-1468.7万元[48] - 政府补助贡献676.46万元[44] - 交易性金融资产公允价值变动损失1339.29万元[44] - 非流动资产处置损失457.62万元[44] - 前五名客户销售额合计4.16亿元，占年度销售总额比例28.40%，其中最大客户占比6.83%[92] - 前五名供应商采购额合计1.45亿元，占年度采购总额比例24.30%[92] - 天健会计师事务所审计服务报酬90万元连续聘任9年[194] - 限制性股票激励计划首次授予154名激励对象总认购2,017,000股[200] - 回购注销离职激励对象限制性股票23,868股总股本变更为181,993,124股[200] - 会计政策变更经董事会审议通过分别于2018年4月23日和10月29日实施[192]