收入和利润（同比环比） - 营业收入7.18亿元，同比增长52.88%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降21.10%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比下降14.91%[19] - 基本每股收益1.89元/股，同比下降21.25%[19] - 加权平均净资产收益率6.65%，同比下降1.90个百分点[19] - 公司2021年营业收入718,328,777.62元，同比增长52.88%[55][62] - 归属于上市公司股东的净利润12,612.64万元，同比下降21.10%[55] - 第一季度营业收入为1.34亿元，第二季度增长至1.87亿元（环比增长39.9%），第三季度回落至1.58亿元（环比下降15.5%），第四季度大幅提升至2.38亿元（环比增长50.6%）[22] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计1.26亿元，其中第一季度最高为3534.8万元，第二季度最低为2057.7万元（环比下降41.8%），第四季度回升至3611.8万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润全年合计1.13亿元，第四季度为3060.5万元，较第三季度的3362.3万元下降9.0%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.82亿元，同比增长93.37%，导致毛利率下降15.72个百分点至29.70%[64] - 管理费用同比增长52.81%至3731万元，主要因控股子公司陕汽兆丰开始生产经营[72] - 研发费用同比增长17.31%至4140万元[72] - 财务费用为-1266万元，同比改善17.25%[72] - 经营活动现金流出小计为504,148,972.29元，同比增长25.57%[76] - 直接材料成本占营业成本69.50%，金额3.35亿元，同比增长1.18个百分点[68] - 销售量同比增长93.37%至4.82亿元，生产量同比增长92.56%至4.96亿元[65] 各条业务线表现 - 轮毂轴承单元产量457.31万只，同比增长25.85%[43] - 轮毂轴承单元销售量468.36万只，同比增长33.20%[43] - 分离轴承产量16.31万只，同比增长124.66%[43] - 分离轴承销售量13.56万只，同比增长105.45%[43] - 其他汽车零部件产量4.94万只，同比增长398.99%[43] - 整车配套市场销售量122.28万只，同比增长152.02%[43] - 售后服务市场销售量431.20万只，同比增长38.80%[43] - 电动车桥产量2.22万只，销售量1.87万只[43] - 轮毂轴承单元收入562,643,945.63元，同比增长25.22%，占营业收入比重78.33%[62] - 重型车轴零部件收入76,950,348.36元，为新业务板块[62] - 材料、租赁等收入33,169,791.69元，同比增长145.97%[62] - 分离轴承收入7,070,374.32元，同比增长136.48%[62] - 汽车零部件制造营业收入为6.85亿元，同比增长50.13%[64] - 轮毂轴承单元产品收入5.63亿元，同比增长25.22%，但毛利率下降9.63个百分点至36.14%[64] - 新能源电动车桥作为新战略板块加大研发投入[105] 各地区表现 - 境内地区销售量216.35万只，同比增长144.05%[43] - 境外地区销售量337.13万只，同比增长24.61%[43] - 境内收入313,492,663.13元，同比增长195.34%，占营业收入比重43.64%[62] - 境外收入404,836,114.49元，同比增长11.31%，占营业收入比重56.36%[62] - 海外售后市场业务增长30%以上，新兴市场业务增长100%以上[55] 管理层讨论和指引 - 美元兑人民币汇率下跌影响整体毛利率[113] - 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[114] - 募集资金投资项目存在建设周期、投资额及预期收益差异风险[115] - 公司正加大力度开拓全球售后市场及国内乘用车和商用车主机市场以保证产能消化[115] - 2021年4月29日通过全景网举办网上业绩说明会回复投资者关于主机及售后市场业务问题[116] - 2021年12月29日与民生证券、广发证券、诺德基金等20余家机构投资者进行电话会议沟通[116] 研发投入 - 研发投入4,139.94万元，同比增长17.31%[59] - 研发投入金额为41,399,354.66元，占营业收入比例为5.76%[74] - 研发人员数量为158人，同比增长38.60%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比下降33.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为139,706,005.18元，同比下降33.90%[76] - 经营活动现金流量净额第四季度大幅改善至1.05亿元，较第三季度的-408.7万元增长2673.8%，全年净现金流为13.97亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,275,549.19元，同比改善39.90%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,659,229.19元，同比改善82.68%[77] - 现金及现金等价物净增加额为-44,348,351.70元，同比改善80.24%[77] 资产和负债结构 - 货币资金期末金额12.68亿元占总资产比例49.89%较年初下降5.59个百分点[82] - 应收账款期末金额3.48亿元占总资产比例13.71%较年初上升3.62个百分点[82] - 存货期末金额1.45亿元占总资产比例5.69%较年初上升0.97个百分点[82] - 固定资产期末金额3.04亿元占总资产比例11.97%较年初上升3.32个百分点[82] - 在建工程期末金额2.55亿元占总资产比例10.05%较年初下降2.36个百分点[82] - 应付票据期末金额1.69亿元占总资产比例6.64%较年初上升1.25个百分点[82] - 受限资产总额1.81亿元其中货币资金受限1.38亿元[84] - 递延收益期末金额4706.78万元较年初增加391.30万元[83] - 递延所得税负债期末金额2144.52万元较年初增加968.46万元[83] 募集资金使用 - 募集资金总额9.58亿元累计使用5.99亿元尚未使用4.67亿元[87][89] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目累计投入资金16,655.11万元，投资进度70.37%[90] - 企业技术中心升级改造项目累计投入资金3,968.3万元，投资进度39.75%[90] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目累计投入资金2,098.98万元，投资进度99.24%[90] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目累计投入资金24,931.05万元，投资进度51.02%[92] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技有限公司"项目累计投入资金7,200万元，投资进度100%[92] - 补充与主营业务相关的营运资金项目累计投入资金4,999.4万元，投资进度100%[92] - 承诺投资项目合计累计投入资金59,852.84万元[92] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司项目报告期实现效益-2,166.12万元[92] - 多个募投项目（含年产360万套扩能项目、技术中心改造项目及年产3,000万只智能化工厂项目）完成时间延期至2022年12月31日[92] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目已变更为后续以自有资金投入[92] - 公司变更募集资金用途488.69百万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[93] - 公司变更募集资金用途72.0百万元投入设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司[93] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47.9379百万元[93] - 截至报告期末募集资金专户及理财余额为10.74079百万元活期存款和360.0百万元结构性存款[94] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元项目累计投入249.3105百万元，投资进度51.02%[96] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投入72.0百万元，投资进度100%[97] - 公司缩减原年产360万套汽车轮毂轴承单元项目投资规模，部分工序调整至新项目[97] - 电动汽车轮毂电机研发项目因不确定性改为自有资金投入[97] - 汽车轮毂轴承单元智能化项目募集投资金额由151.69百万元缩减至82.39百万元[97] - 两个变更项目募集后承诺投资金额较募集前多10.7602百万元[97] - 变更募集资金用途488.69百万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[98] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能等项目延期至2022年12月31日[98] 子公司表现 - 子公司陕西陕汽兆丰科技有限公司注册资本120.00百万元，公司出资72.00百万元占比60%[102][103] - 子公司杭州益丰汽车部件有限公司注册资本10.00百万元，公司实缴出资1.20百万元[102] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司2021年净利润为-21.66百万元[102] - 杭州益丰汽车部件有限公司2021年净利润为1.46百万元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1621.7万元，占非经常性损益总额的12.1%[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为48.1万元，主要来自银行理财产品投资收益[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益为59.5万元，主要来自远期结售汇等外汇期权合约[26] - 非流动资产处置损益为-9.0万元，主要为土地、厂房、设备处置损失[25] - 其他收益为16,353,245.64元，占利润总额比例为12.06%[80] - 信用减值损失为-6,865,465.02元，占利润总额比例为-5.06%[80] - 资产减值损失为-3,966,076.09元，占利润总额比例为-2.93%[80] 行业背景 - 2021年中国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[31] - 乘用车产销量2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%；商用车产销量476.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[31] 公司治理与内部控制 - 报告期内共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会均采用现场与网络投票结合方式[121] - 董事会下设4个专门委员会其中审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占比均超半数[122] - 报告期内共召开8次董事会和8次监事会审议程序合法合规[122][123] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[129] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、经营及销售部门资产未被控股股东占用[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为75.08%[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.06%[136] - 公司财务独立，无共用银行账户及资产被关联方占用情况[135] - 公司治理结构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[134] - 原董事、副总经理杨柏先于2022年1月5日任期届满离任[139] - 新任董事徐远于2022年1月5日经董事会选举就任[139] - 公司报告期内无同业竞争情况[136] - 公司无表决权差异安排及红筹架构治理情形[137][138] - 报告期内无优先股股东请求召开临时股东大会[137] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名监事组成[148] - 公司高级管理人员由4人组成[149] - 第四届董事会共召开8次会议，所有董事均未缺席[157][158] - 公司董事未对报告期内有关事项提出异议[159] - 董事建议均被采纳，关注公司规范运作和股东权益[160] - 战略委员会召开1次会议，审议2020年度总经理及董事会工作报告等议案[161] - 审计委员会召开4次会议，审议年度报告、财务决算、利润分配等14项议案[162] - 审计委员会审议2021年第一季度报告及货币资金内控测试等专项报告[162] - 审计委员会审议2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[162] - 公司2021年4月20日召开第四届董事会十六次会议[157] - 公司2021年4月28日披露第一季度报告全文[157] - 公司2021年10月22日披露第三季度报告[157] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[175] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[175] - 财务报告重大缺陷定量认定标准为错报金额≥1500万元人民币[176] - 非财务报告重大缺陷定量认定标准为直接损失金额≥1500万元人民币[176] - 财务报告重要缺陷定量认定标准为500万元≤错报金额<1500万元人民币[176] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[176] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（财会[2018]35号）[199] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[200] - 公司报告期无资产或项目盈利预测适用情况[196] - 公司相关承诺正常履行中[195] 关键管理人员与薪酬 - 总工程师康乃正曾获国家科技进步二等奖及多项省部级科技奖项包括浙江省科技进步二等奖[143] - 康乃正主持或参与制修订十余项国家标准和行业技术标准[143] - 康乃正获得7项国家发明专利授权及十余项国家实用新型专利授权[144] - 独立董事杨晓蔚主持或参加科研项目30余项组织和制修订标准600余项次[146] - 杨晓蔚获省部级科技进步奖7项发表论文著述70余篇[146] - 总经理孔辰寰曾就职于摩根士丹利华鑫证券安信证券和东吴证券[141] - 采购部经理陈华标自2003年12月起任职[148] - 公司董事长孔爱祥2021年税前报酬总额为50万元[155] - 公司董事兼副总经理孔辰寰2021年税前报酬总额为45万元[155] - 公司董事兼副总经理康乃正2021年税前报酬总额为40万元[155] - 公司离任董事兼副总经理杨柏先2021年税前报酬总额为41.9万元[155] - 公司三位独立董事（杨晓蔚、郑梅莲、傅建中）2021年津贴均为税前5万元/年[154][155] - 公司监事会主席陈华标2021年税前报酬总额为38万元[155] - 公司监事范青春2021年税前报酬总额为23.05万元[155] - 公司监事刘芳2021年税前报酬总额为17万元[155] - 公司董事会秘书兼副总经理付海兵2021年税前报酬总额为33.89万元[155] - 公司财务负责人缪金海2021年税前报酬总额为34.04万元[155] 人力资源 - 报告期末在职员工总数856人，其中母公司575人，主要子公司281人[165][166] - 生产人员629人，占员工总数73.5%[166] - 技术人员129人，占员工总数15.1%[166] - 本科及以上学历员工66人，占员工总数7.7%[166] - 劳务外包工时总数2,814,640.72小时，支付报酬总额763.11万元[170] - 当期领取薪酬员工总数917人，高于在职员工数量[166] - 大专以下学历员工631人，占员工总数73.7%[166] - 销售人员34人，占员工总数4.0%[166] 股东回报与承诺 - 以70,929,872股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[6] - 现金分红总额1,276.74万元，占可分配利润1.26亿元的10.1%[171][172] - 每10股派息1.80元（含税），股本基数70,929,872股[171][172] - 杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司承诺每年减持股份不超过上一年末持股总数的5%[186] - 杭州寰宇工业互联网有限公司承诺每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[187] - 兆丰股份承诺每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[188] - 大兆丰集团、孔爱祥、孔辰寰承诺避免同业竞争并严格遵守相关