收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.15亿元人民币，同比下降7.85%[19] - 报告期实现营业收入2.15亿元同比下降7.85%[51] - 营业收入同比下降7.85%至2.15亿元[59] - 营业总收入同比下降7.9%至2.15亿元，较上年同期2.33亿元减少1831.53万元[163] - 归属于上市公司股东的净利润为8025.55万元人民币，同比下降11.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8025.55万元同比下降11.99%[51] - 净利润同比下降12.1%至8020.06万元，上年同期为9119.16万元[164] - 扣除非经常性损益后的净利润为7508.44万元人民币，同比增长10.55%[19] - 基本每股收益为1.20元/股，同比下降12.41%[19] - 基本每股收益从1.37元下降至1.20元，降幅为12.4%[165] - 加权平均净资产收益率为4.55%，同比下降0.9个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.66%至1.21亿元[59] - 营业成本同比下降5.7%至1.21亿元，上年同期为1.28亿元[163] - 财务费用同比大幅下降245.74%至-2843.29万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[59] - 财务费用大幅改善，收益增加2843.29万元，主要源于利息收入增长384.8%至2644.90万元[164] - 研发投入同比增加1.98%至1429.04万元[59] - 研发费用同比增长2.0%至1429.04万元，体现持续创新投入[163] - 所得税费用同比下降13.3%至1310.31万元[164] 业务线表现 - 汽车轮毂轴承单元业务收入同比下降11.11%至2.06亿元，毛利率44.68%[60] - 公司累计开发汽车轮毂轴承单元型号3600余种[27] - 新开发汽车轮毂轴承单元型号200余种[39] - 累计开发汽车轮毂轴承单元型号3600余种[39] - 报告期内新开发汽车轮毂轴承单元型号200余种，累计开发达3600余种[53] - 公司产品覆盖奔驰、宝马、奥迪等主要中高档车系[27] - 通过菲亚特克莱斯勒供应商资质审核[52] 地区表现 - 公司出口业务收入比重较高受国际贸易环境影响[35] - 境外收入同比下降25.51%至8953.38万元[60] - 公司美国出口业务受中美贸易战及反倾销影响[51] - 公司出口业务主要以美元结算受汇率波动影响[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4022.10万元人民币，同比下降41.17%[19] - 经营活动现金流净额同比下降41.17%至4022.10万元[59] - 经营活动现金流量净额同比下降41.2%至4022万元[172] - 投资活动现金流净额同比上升153.79%至5885.26万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至5885万元[172] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.5%至2.259亿元[170] - 收到的税费返还350万元同比下降46.6%[170] - 母公司经营活动现金流量净额4087万元同比下降40.3%[175] - 母公司投资活动现金流入16.24亿元主要来自其他投资活动相关现金[175] - 母公司支付给职工的现金3190万元同比增长3.3%[175] - 筹资活动现金流出中分配股利偿付利息支付6670万元[172] - 期末现金及现金等价物余额2.617亿元较期初增长15.2%[173] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较上年期末增加1513.62万元[36] - 交易性金融资产新增1514万元（占总资产0.75%），主要因新金融工具准则要求理财产品按公允价值计量[65] - 交易性金融资产为1513.6万元人民币，期初无此项资产[152][153] - 交易性金融资产新增1513.62万元[158] - 其他流动资产较上年期末增加18956.63%，增加金额95.44万元[36] - 其他流动资产大幅减少至96万元，占比下降53.82个百分点至0.05%，因理财产品重分类至交易性金融资产[65] - 其他非流动金融资产较上年期末增加8200万元[36] - 其他非流动金融资产新增8200万元（占总资产4.07%），主要因投资云栖创投和耀途进取基金[65] - 可供出售金融资产较上年期末减少4700万元[36] - 在建工程较上年期末增长126.28%，增加金额2046.52万元[36] - 在建工程增加至3667万元，占总资产比例上升1.55个百分点至1.82%，主要因募投项目设备购入及厂房施工[65] - 在建工程从1620.64万元增至3667.15万元，增长126.28%[154] - 无形资产增加至5839万元，占比上升1.94个百分点至2.90%，主要因购置土地及软件转入[65] - 衍生金融负债新增705万元（占总资产0.35%），主要因远期外汇合约公允价值变动[65][67] - 衍生金融负债新增704.82万元[155] - 存货减少至7216万元，占总资产比例下降0.73个百分点至3.58%，主要因销售下降备货减少[65] - 存货从5650.42万元增至7215.97万元，增长27.70%[154] - 货币资金占总资产比例同比上升45.81个百分点至67.45%[64] - 货币资金为13.6亿元人民币，较期初14.3亿元人民币下降4.9%[152][153] - 货币资金从14.28亿元降至13.58亿元，下降4.88%[158] - 应收账款为1.94亿元人民币，较期初1.94亿元人民币基本持平[152][153] - 应付账款从1.33亿元增至1.43亿元，增长6.92%[155] - 应交税费减少至1014万元，占比下降1.26个百分点至0.50%，因上年所得税延缴本期无此情况[65] - 未分配利润从5.54亿元增至5.68亿元，增长2.45%[156] 募集资金使用 - 募集资金总额9.58亿元，累计投入2.04亿元，其中报告期投入1997万元[72][76] - 募集资金余额8.10亿元（含收益5650万元），其中专户余额4515万元，结构性存款7.65亿元[76] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目募集资金承诺投资总额48,669万元 调整后投资总额23,669万元 本报告期投入金额604.02万元 截至期末累计投入金额7,424.31万元 投资进度31.37%[79] - 企业技术中心升级改造项目募集资金承诺投资总额9,983万元 本报告期投入金额146.02万元 截至期末累计投入金额1,117.72万元 投资进度11.20%[79] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目调整后投资总额8,239万元 本报告期投入金额283.74万元 截至期末累计投入金额1,326.58万元 投资进度16.10%[79] - 年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目募集资金总额48,869万元 本报告期投入金额962.82万元 截至期末累计投入金额5,526.19万元 投资进度11.31%[79][82] - 补充营运资金项目募集资金4,999.4万元 已全部投入 投资进度100%[79] - 公司变更募集资金用途48,869万元 用于新增年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[80] - 公司以自有资金预先投入募投项目4,793.79万元 其中年产360万套项目4,528.98万元 企业技术中心项目126.42万元 装备自动化项目138.38万元[80] - 尚未使用的募集资金中 存放在专户余额4,515.17万元 结构性存款余额76,500万元[80] - 变更募集资金用途原因包括部分国产设备能达到进口设备质量要求且价格显著较低[82] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额95,759.4万元 本报告期投入总额1,996.6万元 截至期末累计投入总额20,394.2万元[79] - 变更募集资金用途合计48869万元投入新增年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[83] 现金管理和投资收益 - 闲置资金现金管理获得利息收入[35] - 结构性存款利息收入为2336.82万元人民币，列入经常性损益[19] - 报告期内委托理财发生额4500万元，未到期余额1500万元[85] - 报告期内现金管理发生额122000万元，未到期余额105000万元[85] - 使用自有资金进行现金管理发生额43500万元，其中银行理财产品4500万元，结构性存款39000万元[85] - 使用募集资金进行现金管理发生额78500万元，全部为结构性存款[85] - 江苏银行结构性存款20000万元（参考年化收益率4.25%）实现收益425.19万元[86] - 江苏银行结构性存款20000万元（参考年化收益率4.2%）实现收益420万元[86] - 江苏银行结构性存款19000万元（参考年化收益率3.8%）预期收益367.02万元[86] - 江苏银行结构性存款19000万元（参考年化收益率3.85%）预期收益371.85万元[87] - 报告期内现金管理实现收益合计845.19万元，预期收益合计738.87万元[87] - 投资收益大幅下降98.4%至34.02万元，上年同期为2083.20万元[164] - 公允价值变动收益转正为226.29万元，上年同期为亏损160.47万元[164] 外汇和衍生品管理 - 美元升值使汇兑收益增加[35] - 汇兑收益增加及远期外汇合约平仓冲回损失[51] - 公司开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险[97][91] - 公司通过外汇套期保值业务控制汇率风险[91][97] - 衍生品投资总额为1.37494亿元人民币[88][89][90] - 远期结售汇投资金额为343.74万元人民币（单笔）[88] - 外币看跌风险逆转期权投资金额为687.47万元至6,874.7万元人民币不等[88][90] - 最大单笔衍生品投资金额为6,874.7万元人民币（占期末净资产3.95%）[90] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为7.95%[90] - 报告期实际损益金额为0元人民币[88][90] - 衍生品投资资金来源为自有资金[90] - 未计提减值准备[88][90] - 投资类型均为外汇套期保值业务（远期结售汇/外币看跌风险逆转期权组合）[88][90] - 交易对手均为中信银行杭州分行且无关联关系[88][90] - 公司2019年上半年人民币对美元汇率中间价年化波动率为3.27%[97] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目总额为517.11万元人民币，主要包含政府补助417.85万元[23] 关联交易 - 公司与关联方杭州正一金属热处理有限公司发生日常关联交易总额200.46万元，占同类交易比例分别为1.63%和7.69%[112] - 公司2019年度预计与关联方日常关联交易总额不超过601.90万元，实际发生金额200.46万元均在预计额度内[113] 诉讼和风险 - 公司涉及反倾销诉讼，涉案金额为92.84%的普遍税率，未形成预计负债[108] - 公司前五大客户销售额占营业收入比重较高存在客户集中风险[96] - 公司存在因主机市场产品占比提升导致毛利率下滑的风险[98] - 2018年全球汽车产销量同比下降中国汽车市场28年来首次负增长[95] 慈善和捐赠 - 公司设立"兆丰机电慈善基金"1000万元人民币，每年支付增值收益50万元用于慈善活动[124] - 公司于2019年2月向杭州市萧山区第十九次"春风行动"捐赠5万元人民币[125] - 2019年上半年精准扶贫资金投入总额为5万元人民币[126] - 扶贫公益基金投入金额为5万元人民币[127] - 公司每年向杭州市萧山区慈善总会支付"兆丰机电慈善基金"增值收益50万元人民币（2017-2021年）[128] 股东和股权结构 - 报告期末股份总数66,677,700股，其中有限售条件股份50,000,000股（占比74.99%），无限售条件股份16,677,700股（占比25.01%）[133] - 报告期末普通股股东总数12,606户[136] - 第一大股东杭州大兆丰实业集团有限公司持股24,089,286股（占比36.13%）[136] - 第二大股东杭州寰宇投资有限公司持股13,392,857股（占比20.09%）[136] - 第三大股东香港弘泰控股有限公司持股12,517,857股（占比18.77%）[136] - 股东周志存报告期内增持75,600股，期末持股195,700股（占比0.29%）[136] - 前十名股东中徐景久持股124,300股，占比最高[137] - 控股股东杭州兆丰实业有限公司于2019年2月26日完成工商变更登记，更名为杭州大兆丰实业集团有限公司[138] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[144] 公司治理和人员变动 - 公司总经理于2019年1月10日变更为孔辰寰[145] - 三名独立董事于2019年1月10日任期届满离任[145][146] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为75.19%[102] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.99%[102] 行业背景 - 中国汽车保有量达2.5亿辆[49] - 全球汽车保有量12.82亿辆[49] - 中国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆[49] - 主营业务为汽车轮毂轴承单元制造，属专用设备制造行业[191] 审计和财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[151] - 财务报表编制以持续经营为基础，未发现12个月内持续经营能力存在重大疑虑[192][193] - 合并财务报表范围包含浙江天溢实业和杭州益丰汽车部件两家子公司[191] - 会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[196] - 营业周期较短，以12个月作为资产流动性划分标准[197] - 记账本位币为人民币[198] - 合并财务报表编制遵循《企业会计准则第33号》规定[200] - 公司不存在优先股及公开发行的未到期公司债券[141][149] - 公司未进行委托贷款及重大资产出售[92][93]