收入和利润（同比环比） - 营业收入为497,387,040.53元，同比下降18.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为195,940,956.94元，同比下降4.41%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为152,691,852.74元，同比下降20.28%[17] - 公司营业收入49738.70万元，同比下降18.26%[51] - 公司营业利润21951.76万元，同比下降7.75%[51] - 归属于上市公司股东的净利润19594.10万元，同比下降4.41%[51] - 2018年营业收入为4.97亿元，同比下降18.26%[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为60,822,506.23元[19] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本1.89亿元，同比下降6.35%，占营业成本68.36%[64] - 制造费用5082.18万元，同比增长18.86%，占营业成本18.38%[64] - 销售费用同比下降40.56%至872.52万元[68] - 财务费用同比下降337.45%至-2980.54万元[68] - 研发费用同比增长3.31%至3168.25万元，占营业收入6.37%[69] - 研发费用投入3168.25万元，同比增长3.31%，占营业收入比重6.37%[53] 各条业务线表现 - 汽车轮毂轴承单元收入4.85亿元，同比下降20.03%[59] - 公司累计开发汽车轮毂轴承单元型号3400余种[28] - 公司产品通过贸易商进入美国三大汽车零部件连锁商AutoZone、NAPA和Advance[33] - 公司为商务部认定的首批国家汽车零部件出口基地企业[34] 各地区表现 - 境外收入1.88亿元，同比下降43.22%，占比37.83%[59] - 境内收入3.09亿元，同比增长11.60%，占比62.17%[59] - 公司出口收入占主营业务收入比重较高，面临贸易摩擦和汇率波动风险[105] - 美国对华圆锥滚子轴承维持反倾销措施，影响出口业务[105] - 2016-2017年度美国商务部行政复审授予公司单独税率资格[105] 毛利率变化 - 主营业务毛利率44.08%，同比下降9.49个百分点[61] - 境外销售毛利率36.07%，同比下降15.27个百分点[61] - 主机市场产品毛利率较低，其销售收入占比提升可能拉低整体毛利率[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为140,978,179.90元，同比下降36.33%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.33%至1.41亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善66.53%至-3.199亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.38%至-9941.66万元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比下降227.66%至-2.716亿元[70] - 现金流量表调整：政府补助1,747,500元从投资活动现金重分类至经营活动现金[129] 资产和负债变化 - 货币资金较上年期末增长162.02%，增加金额88417.39万元[37] - 可供出售金融资产较上年期末增加4700.00万元[37] - 其他应收款较上年期末增长3214.53%，增加金额386.08万元[37] - 无形资产较上年期末增长288.65%，增加金额4411.34万元[37] - 在建工程较上年期末增长911.13%，增加金额1460.36万元[37] - 其他流动资产较上年期末减少99.99%，减少金额93099.97万元[37] - 其他非流动资产较上年期末减少55.55%，减少金额257.31万元[37] - 货币资金大幅增加至14.3亿元，占总资产比例从27.56%升至71.19%，增幅43.63个百分点，主要因结构性存款增加及理财产品减少[75] - 应收账款减少至1.94亿元，占总资产比例从10.77%降至9.67%，主要受中美贸易战及反倾销政策影响[75] - 其他流动资产锐减至5034.72元，占比从47.01%降至0%，因理财产品减少且结构性存款重分类至货币资金[75] - 可供出售金融资产新增4700万元（占比2.34%），用于投资云栖创投和耀途进取两家股权投资合伙企业[75] - 无形资产增加至5939.61万元（占比2.96%），主要因购置工业用地及数字化工厂软件转入[75] - 在建工程增加至1620.64万元（占比0.81%），主要因募投项目设备采购待安装[75] - 以公允价值计量金融负债产生917.5万元，系远期外汇合约公允价值变动[77][79] - 受限资产总额达12.18亿元，包括11.5亿元结构性存款、3207万元汇票保证金及2067万元衍生品保证金[80] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2018年为43,249,104.20元，较2017年13,443,006.21元增长221.7%[24] - 非流动资产处置损益2018年为-131,755.13元，2017年为-262,844.03元，2016年为-354,148.87元[23] - 政府补助2018年为26,987,660.26元，较2017年8,998,709.28元增长199.8%[23] - 委托投资管理损益2018年为32,776,687.67元，较2017年6,824,510.69元增长380.3%[23] - 交易性金融资产公允价值变动损益2018年为-7,159,458.83元，2016年为117,567.32元[23] - 其他营业外收支2018年为-493,381.87元，2017年为-522,985.49元[24] - 所得税影响额2018年为8,983,079.08元，较2017年1,948,426.85元增长361.0%[24] - 投资收益为3479.22万元，占利润总额15.40%[73] 募集资金使用 - 募集资金净额9.58亿元，累计使用1.84亿元（含本期使用1.31亿元），尚未使用8.14亿元存放于监管账户及现金管理[83][84] - 募集资金用途变更4.89亿元（占总额51.03%），主要用于募投项目调整[83] - 公司变更募集资金用途共计488.69百万元投入新项目[87] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金4793.79万元[87] - 闲置募集资金中378.9百万元存放专户780.0百万元购买结构性存款[87] - 变更募集资金用途总计488.69百万元投入年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[90] - 缩减年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资规模因国产设备替代进口设备降低成本[90] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改为自有资金投入因研发不确定性大[90] - 缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目投资规模因国产设备替代及集中采购降价[90] 投资项目进度 - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目推进中[56] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资进度为28.82%[86] - 企业技术中心升级改造项目投资进度为9.73%[86] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目投资进度为12.66%[86] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元智能化工厂建设项目投资进度为9.34%[89] - 补充营运资金项目投资进度达100%[86] - 所有募集资金投资项目均未实现效益[86][89] - 新智能化工厂建设项目预计2020年3月31日达到预定状态[89] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为3.687亿元，占年度销售总额的74.13%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额为1.016亿元，占年度采购总额的43.92%[66] - 公司向前五名客户销售额占营业收入比重较高[106] 行业和市场环境 - 2018年全球汽车产量同比下降1.2%至9539.26万辆[94] - 2018年中国汽车产销同比分别下降4.2%和2.8%至2780.9万辆和2808.1万辆[94] - 公司产品主要面向中高端汽车售后市场具有刚性需求特征[94] - 2018年全球及中国汽车产销量同比下降，行业竞争加剧[103] - 钢材价格保持近年高位，原材料成本压力显著[107] 公司战略和规划 - 公司战略深耕售后市场并积极开拓海内外主机市场[95] - 2019年计划通过机器人全自动生产线推进产业数字化[99] - 公司为浙江省两化融合示范企业率先推行机器换人[99] - 公司通过远期结售汇业务应对外汇风险[109] 风险因素 - 募集资金投资项目存在产能扩张与销售能力不匹配的风险[111] - 2018年人民币对美元汇率中间价年化波动率为4.2%[108] - 公司涉及美国反倾销诉讼，适用92.84%普遍税率但未形成预计负债[134] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利10.00元（含税）[6] - 2017年度现金分红总额为100,016,550元，占归属于上市公司股东净利润的48.79%[115][122] - 2018年度现金分红总额为66,677,700元，占归属于上市公司股东净利润的34.03%[117][122] - 2016年度未进行现金分红，分红金额为0元[122] - 2017年度每10股派发现金股利15元（含税），总股本基数为66,677,700股[115][120] - 2018年度每10股派发现金股利10元（含税），总股本基数为66,677,700股[117][121] - 2018年度可分配利润为554,128,594.57元[118] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[118] - 2017年度权益分派于2018年6月11日实施完毕[116] - 2018年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[119][121] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程及监管要求[117] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%[124] - 公司优先采取现金形式分配利润[124] - 公司利润分配政策需兼顾投资者回报与可持续发展[124] - 公司可在有条件时进行中期现金分红[124] 股东和股权结构 - 有限售条件股份占比74.99%共50,000,000股[166] - 无限售条件股份占比25.01%共16,677,700股[166] - 境内法人持股占比56.22%共37,482,143股[166] - 境外法人持股占比18.77%共12,517,857股[166] - 报告期末普通股股东总数为15,622户[170] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为13,416户[170] - 控股股东杭州兆丰实业有限公司持股比例为36.13%，持有24,089,286股[170] - 股东杭州寰宇投资有限公司持股比例为20.09%，持有13,392,857股[170] - 股东香港弘泰控股有限公司持股比例为18.77%，持有12,517,857股[170] - 公司实际控制人孔爱祥与孔辰寰系父子关系[170] - 控股股东杭州兆丰实业有限公司于2019年2月26日完成工商变更登记，名称变更为杭州大兆丰实业集团有限公司[174] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[173][175] - 报告期末限售股总数50,000,000股，占公司总股本约75%[168] - 股东常语进通过信用交易账户持有35,400股，合计持股72,200股[171] - 公司实际控制人未发生变更[176] - 法人股东杭州寰宇投资有限公司注册资本为500万元人民币[176] - 法人股东香港弘泰控股有限公司注册资本为1万美元[176] - 公司报告期不存在优先股[179] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[177] 股份锁定和减持承诺 - 公司控股股东兆丰实业、持股5%以上股东弘泰控股、寰宇投资及董监高人员承诺自2017年9月8日公司上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[123] - 锁定期届满后24个月内（2020年9月8日至2022年9月7日），兆丰实业及弘泰控股每年减持股份不超过上一年末持股总数的5%[123] - 寰宇投资在锁定期届满后24个月内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[123] - 所有承诺方减持价格均不得低于公司首次公开发行股票的发行价[123] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[123] - 若违反股份锁定及减持承诺，锁定期将自动延长6个月且转让收益归公司所有[123] - 截至报告期末（2018年度）所有承诺均处于正常履行中状态[123] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并规范关联交易[124] - 持股5%以上股东承诺不占用公司资金或其他资产[124] - 公司股票发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享[124] - 违反股份锁定及减持承诺时锁定期自动延长六个月[124] - 违反承诺获得的转让收益归发行人所有[124] - 承诺人减持股票需提前3个交易日公告[124] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施包括回购或增持[125] - 公司及中介机构承诺因信息披露问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[125] - 公司承诺通过技术创新和市场开拓等措施降低发行对即期回报的影响[125] - 控股股东及实际控制人承诺代公司承担可能的社会保险及住房公积金补缴费用[125] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按申购款加算银行1年期存款利率退款或回购[126] - 控股股东兆丰实业承诺依法购回已转让原限售股份并按发行价加算存款利息回购[126] - 实际控制人孔爱祥及孔辰寰承诺通过控股股东购回股份并按发行价加算利息回购[126] - 持股5%以上股东及董监高承诺锁定期满后减持需提前3个交易日书面通知公司[126] - 所有承诺均处于正常履行中状态[125][126] - 稳定股价承诺触发条件为连续20个交易日收盘价低于经审计每股净资产[125] 会计政策变更 - 公司2018年会计政策变更导致应收票据及应收账款科目金额为213,259,111.02元[129] - 管理费用科目调整后金额为33,698,612.44元，研发费用新增30,666,633.34元[129] - 应付票据及应付账款科目金额调整为260,473,560.83元[129] - 固定资产科目金额保持198,868,636.88元未受会计政策变更影响[129] - 在建工程科目金额保持1,602,800.00元未受会计政策变更影响[129] 关联交易 - 公司与关联方杭州正一金属热处理有限公司发生日常关联交易总额为441.78万元，其中接受劳务439.88万元，厂房租赁1.9万元[138] - 关联交易中接受劳务金额占同类交易比例1.90%，厂房租赁金额占同类交易比例4.95%[138] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[139] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[140] - 公司不存在关联债权债务往来[141] - 公司无其他重大关联交易[142] 委托理财 - 公司委托理财总额11.31亿元，其中自有资金委托理财2.96亿元，募集资金委托理财8.35亿元[147] - 江苏银行保本浮动收益型理财产品实现收益1205.75万元，年化收益率均为4.50%[149] - 公司未发生委托贷款业务[150] 子公司和投资 - 公司新设控股子公司杭州益丰汽车部件有限公司，实缴出资额1,200,000元，持股比例60%[132] - 子公司杭州益丰注册资本10,000,000元，公司认缴出资6,000,000元[132] - 公司投资杭州云栖创投股权投资合伙企业[161] - 公司投资苏州耀途进取创业投资合伙企业[162] - 公司参与竞拍国有建设用地使用权[161] 慈善和公益 - 公司设立留本冠名慈善基金1000万元人民币用于5年慈善计划[154] - 公司每年向慈善总会支付基金增值收益50万元人民币[154][156] - 2018年支付慈善基金增值收益50万元人民币用于扶贫公益[157][158] 董事、监事和高级管理人员 - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动均为零[181][182] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[184] - 原财务负责人徐建伟于2018年5月15日因个人原因解聘[183] - 董事长孔爱祥持有香港弘泰控股有限公司董事职位[184] - 总经理孔辰寰于