财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入11.199亿元人民币，同比增长23.95%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8007.59万元人民币，同比下降18.29%[19] - 公司2018年营业收入111,994.78万元，同比增长23.95%[34] - 归属于上市公司股东的净利润8,007.59万元，同比下降18.29%[34] - 公司2018年营业收入为11.199亿元，同比增长23.95%[47][51] - 归属于上市公司股东的净利润为8007.59万元，同比下降18.29%[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-125.70万元人民币[21] - 基本每股收益0.47元/股，同比下降22.95%[19] - 加权平均净资产收益率为11.16%，同比下降6.52个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中直接材料金额为427,183,769.77元，占比53.62%，同比增长9.44%[57] - 销售费用46,808,441.32元，同比增长62.92%[59] - 研发费用44,762,346.57元，同比增长22.86%[59] - 研发费用为4476.23万元，占营业收入4.00%[42] - 研发投入总额44,762,346.57元，占营业收入比例4.00%[60][61] - 管理费用为43,166,885.90元[149] - 研发费用为36,433,432.59元[149] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1572.15万元人民币，同比下降89.79%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-4496.62万元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额15,721,460.41元，同比下降89.79%[63] - 投资活动产生的现金流量净额-487,524,212.19元，同比下降419.07%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额460,350,621.90元，同比增长880.52%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金为57,134,098.28元[149] - 收到其他与投资活动有关的现金为2,800,000.00元[149] 各条业务线表现 - 涡轮壳业务2018年销售收入增长达118.29%[35] - 压气机壳业务销售收入6.887亿元，同比增长5.6%[47][51] - 涡轮壳业务销售收入3.568亿元，同比增长118.3%[47][51] - 涡轮壳销售量90.18万件，同比增长68.41%[54] - 公司已实现燃料电池组件的小批量销售[91] 各地区表现 - 国外销售收入6.576亿元，同比增长45.38%[51] - 公司产品出口占总销售的58.71%[92] - 公司出口产品采用美元、欧元、日元等外币结算[92] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将巩固压气机壳产品市场地位，扩大涡轮壳产品生产销售规模，推进新能源汽车零部件研发[88] - 公司面临汽车市场下行风险，主营业务产品为压气机壳和涡轮壳，主要用于汽车涡轮增压器[90] - 2018年中国汽车产销量分别完成2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%[91] - 全球车用涡轮增压器销量从2009年1,700万台增长至2016年3,800万台，年均复合增长率12.18%[37] - 全球汽车产量从2009年6,179.19万辆增长至2016年9,497.66万辆，年均复合增长率6.33%[37] - 预计全球车用涡轮增压器销量将从2016年3,800万台增长至2021年5,200万台，年均复合增长率6.47%[37] - 前五大涡轮增压器制造商占据全球90%以上的市场份额[41] 资产和投资活动 - 资产总额20.004亿元人民币，同比增长51.50%[19] - 归属于上市公司股东的净资产11.267亿元人民币，同比增长86.72%[19] - 公司总资产200,037.56万元，同比增长51.50%[34] - 归属于上市公司股东的净资产112,672.61万元，同比增长86.72%[34] - 公司总资产达20.004亿元，同比增长51.50%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为11.267亿元，同比增长86.72%[47] - 在建工程较期初增长202.11%，主要系募投项目投入增加[39] - 报告期投资额4.3671亿元，较上年同期增长100%[75] - 以公允价值计量的金融资产期末达5004.25万元，其中本期购买5000万元[73][78] - 货币资金增至9.2648亿元，占总资产比例4.63%，同比下降0.34个百分点[69] - 应收账款增至4.1816亿元，占总资产比例20.90%，同比下降2.36个百分点[69] - 存货增至3.0120亿元，占总资产比例15.06%，同比下降2.63个百分点[69] - 固定资产增至5.2627亿元，占总资产比例26.31%，同比下降11.57个百分点[69] - 在建工程增至1.6259亿元，占总资产比例8.13%，同比上升4.05个百分点[69] - 其他流动资产增至3.0964亿元，占总资产比例15.48%，同比上升14.98个百分点[69] - 应收票据及应收账款为385,039,027.07元[148] - 固定资产为500,219,901.99元[148] - 在建工程为53,816,086.00元[148] - 应付票据及应付账款为276,469,712.17元[148] - 长期应付款为17,477,624.96元[148] - 受限资产总额4.6837亿元，含货币资金6482.96万元（承兑汇票保证金）[74] 募集资金使用 - 募集资金净额4.4321亿元，本期使用1.1671亿元，期末余额3.2670亿元[80] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目投资进度为26.33%，本报告期投入11,670.7万元[81] - 募集资金承诺投资总额为44,320.97万元，截至期末累计投入11,670.7万元[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元[81] - 公司使用不超过34,000万元闲置募集资金进行现金管理，2018年度实际使用32,000万元购买理财产品[83] - 截至2018年12月31日，32,000万元理财产品未到期，剩余6,699,055.47元存放于募集资金专用账户[83] 子公司表现 - 全资子公司蠡湖铸业2018年营业收入375,691,934.62元，营业利润-36,659,793.39元，净利润-37,282,796.07元[87] - 蠡湖铸业总资产640,314,601.65元，净资产354,877,317.05元[87] - 母公司报告期内对蠡湖铸业增资2亿元，增资后注册资本为4.5亿元[88] 利润分配和股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以215,316,977股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 2018年度现金分红金额为12,919,018.62元[97] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.13%[100] - 2018年度每10股派息0.60元（含税）[97] - 分配预案的股本基数为215,316,977股[97] - 2018年度可分配利润为310,258,155.78元[97] - 2017年度和2016年度均未进行现金分红[100] - 公司通过现金分红政策确保股东投资回报，并采用网络投票等方式扩大股东参与度[197] - 公司承诺上市后三年内股东分红回报规划符合现金分红水平要求[139] - 控股股东承诺推动股东大会审议批准持续稳定的分红政策[138] 关联交易和担保 - 公司银行借款接受关联方担保总额累计超过2.5亿元人民币，涉及多笔担保方为王洪其、蒋明慧及至真投资公司的未履行完毕借款[162][163] - 关联方为公司开立承兑汇票提供担保总额约1.1亿元人民币，其中单笔最高担保金额达1266万元人民币[164][165] - 公司以应收账款质押提供担保的金额为1171万美元（约合人民币约7800万元）[163] - 银行承兑汇票业务中公司支付承兑汇票保证金总额约5900万元人民币[165][166] - 至真投资公司、王洪其、蒋明慧作为共同担保方出现在绝大多数关联担保交易中[162][163][164] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[161] - 公司与苏银金融租赁股份有限公司融资租赁交易金额456.4万元，担保方为至真投资公司、王洪其、蒋明慧[167] - 公司与苏州国发融资租赁有限公司融资租赁交易金额402.2万元，担保方为王洪其、王晓君[167] - 蠡湖铸业与苏银金融租赁股份有限公司融资租赁交易金额119.5万元[167] - 蠡湖铸业与永赢金融租赁有限公司融资租赁交易金额374.5万元，担保方为至真投资公司、王洪其、蒋明慧[167] - 蠡湖铸业与永赢金融租赁有限公司另一笔融资租赁交易金额266.7万元，担保方为至真投资公司、王洪其、蒋明慧[167] - 公司对子公司蠡湖铸业实际担保余额总计18,729.79万元[186][187] - 实际担保总额占公司净资产比例16.62%[187] - 公司无违规对外担保情况[188] - 公司控股股东蠡湖至真承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保[115] - 公司控股股东蠡湖至真承诺不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人和其他股东的合法权益[116] - 公司控股股东和实际控制人出具承诺尽量减少与发行人及其子公司的关联交易[119] - 公司控股股东和实际控制人承诺无法回避的关联交易将按市场公认合理价格进行并履行信息披露义务[119] - 公司承诺关联交易将按市场公允价格执行[121] - 关联交易决策时关联董事及股东代表需回避表决[122] - 公司实际控制人王洪其、王晓君等承诺在关联交易董事会或股东大会上按规定回避表决[120] 融资租赁 - 公司融资租赁业务中初始最低租赁付款额合计约9500万元人民币，未确认融资费用总额约740万元人民币[166] - 融资租赁合同期限最长达到3年，涉及苏银金融租赁和永赢金融租赁等多家出租方[166] - 融资租赁业务中一年内到期的非流动负债列示金额最高达367万元人民币[166] - 蠡湖铸业2016年融资租赁涡轮增压设备总价款489万元，首付款146.7万元，每期租金30.77万元[171] - 蠡湖铸业2017年融资租赁数控机床总价款579.55万元，首付款105万元，每期租金42.66万元[172] - 蠡湖铸业2018年融资租赁加工中心及打磨工作站总价款1992.8万元，首付款759.73万元，租金总额1374.05万元[173] - 蠡湖铸业2018年融资租赁数控立式车床总价款813万元，首付款98.4万元，租金总额789.29万元[174] - 公司2017年融资租赁数控机床总价款1335.9万元，首付款267.18万元，每期租金96.08万元[176] - 公司不存在损益占利润总额10%以上的租赁项目[183] 委托理财 - 委托理财总额32,000万元（银行理财26,000万+券商理财6,000万）[190] - 闲置募集资金委托理财未到期余额32,000万元[190] - 报告期内无逾期未收回委托理财金额[190] - 公司委托东吴证券进行本金保障型收益凭证投资，金额为1000万元，年化收益率4.15%，预期收益63,671.23元，实际收益35,246.58元[192] - 公司委托东吴证券进行本金保障型收益凭证投资，金额为1000万元，年化收益率4.20%，预期收益104,712.33元，实际收益35,671.23元[192] - 公司委托东吴证券进行本金保障型收益凭证投资，金额为2000万元，年化收益率4.25%，预期收益423,835.62元，实际收益72,191.78元[192] - 公司委托东吴证券进行本金保障型收益凭证投资，金额为1000万元，年化收益率4.15%，预期收益63,671.23元，实际收益31,835.62元[193] - 公司委托东吴证券进行固定收益凭证投资，金额为1000万元，年化收益率4.20%，预期收益104,712.33元，实际收益32,219.18元[193] - 公司委托宁波银行进行保本浮动型理财投资，金额为5000万元，年化收益率4.20%，预期收益540,821.92元，实际收益42,465.75元[193] - 所有委托理财投资均使用募集闲置资金，且均经过法定程序，未计提减值准备[192][193] - 相关委托理财计划详情于2018年11月30日在巨潮资讯网披露，公告编号为2018-014[192][193] - 公司使用闲置募集资金8,000万元人民币购买保本非固定结构性存款，年化收益率3.65%，预计收益267,666.67元[194] - 公司使用闲置募集资金13,000万元人民币购买保本非固定结构性存款，年化收益率4.00%，预计收益1,300,000元[194] - 公司委托理财总金额为32,000万元人民币，实际收益为2,869,091.33元，未收回本金金额为249,630.14元[195] - 公司报告期内不存在委托贷款业务[195] 公司治理和承诺 - 股票锁定期为自上市之日起36个月[104] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103][104][106] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[105][108] - 离职后半年内不得转让股份[105][108] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[104][105][108] - 股票上市交易6个月内离职则离职后18个月内不得转让股份[105][108] - 股票上市第7至12个月离职则离职后12个月内不得转让股份[105][108] - 股东王洪其、王晓君、徐建伟股份限售承诺生效日期为2018年10月15日[104] - 股东刘静华、吴昌明股份限售承诺生效日期为2018年10月15日[107] - 违反承诺需依法赔偿投资者直接损失[103][104][107] - 公司股东及董监高承诺自2018年10月15日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[110][111][112] - 若违反股份限售承诺需承担纠正违规、赔偿投资者直接损失等五项责任[110][111][112] - 公司股票上市后6个月内若连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 董监高任职期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[113] - 董监高离职后半年内不得转让直接持股股份[113] - 若在上市后6个月内离职则离职后18个月内不得转让股份[114] - 若在上市后7-12个月离职则离职后12个月内不得转让股份[114] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[114] - 股份限售承诺涉及江阴安益、苏州东方汇富等8家投资机构[111] - 个人承诺方包括陈国祥、陈懿、王悍等6名自然人[111] - 公司控股股东蠡湖至真承诺若违反承诺将依法赔偿投资者直接损失并按相关法律法规处理违法所得[116] - 公司实际控制人王洪其、王晓君等承诺其及控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争[117] - 公司实际控制人王洪其、王晓君等承诺未来不与发行人及子公司业务产生同业竞争[117] - 公司实际控制人王洪其、王晓君等承诺若发行人认定存在同业竞争将及时转让或终止该业务[118] - 公司控股股东和实际控制人承诺严格遵守公司章程规定不利用实际控制人地位谋求不当利益[120] - 违反承诺导致损失需承担相应赔偿责任[121][123] - 公司实际控制人承诺全额承担因社保公积金补缴产生的罚款或损失[130] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[131] - 公司控股股东承诺承担因招股说明书虚假陈述导致的投资者直接经济损失赔偿[132] - 公司回购股票价格按市场价格确定停牌时不低于停牌前一日平均交易价格[131] - 实际控制人承诺承担子公司因进出口管理不善造成经济损失的赔付责任[129] - 新聘任董事及高级管理人员需延续履行公司首次公开发行时的股价稳定承诺[127] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[133] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将承担个别及连带赔偿责任[134] - 实际控制人王洪其、王晓君、徐建