报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入4.12亿元，较上年同期减少30.32%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7726.93万元，较上年同期减少21.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，较上年同期增长978.67%[11] - 基本每股收益0.1823元/股，较上年同期减少21.49%[11] - 稀释每股收益0.1694元/股，较上年同期减少27.82%[11] - 加权平均净资产收益率3.41%，较上年同期减少1.42%[11] - 总资产64.52亿元，较上年度末增长0.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产22.51亿元，较上年度末增长1.01%[11] - 2023年上半年公司营业收入4.12亿元，同比减少30.32%，主要系工程承包业务减少所致[24] - 2023年上半年公司营业成本2.24亿元，同比减少40.87%，主要系工程承包业务减少所致[25] - 2023年上半年公司研发投入968.2万元，同比减少30.12%，主要系本期研发投入减少所致[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5675.32万元，同比增长978.67%，主要系本期特许经营权项目投资支付的现金减少所致[27] - 投资收益169.67万元，占利润总额比例1.97%；公允价值变动损益70.28万元，占比0.82%；资产减值1042.87万元，占比12.12%[33] - 货币资金期末余额3.64亿元，占总资产比例5.64%，较上年末下降1.33%；应收账款期末余额6.21亿元，占比9.62%，较上年末上升1.29%[34] - 长期借款期末余额14.48亿元，占总资产比例22.44%，较上年末上升2.84%，主要系本期收到银行借款增加所致[34] - 交易性金融资产期末余额5870.28万元，占总资产比例0.91%，较上年末下降0.27%[35] - 无形资产期末余额27.86亿元，占总资产比例43.18%，较上年末上升1.02%[35] - 报告期投资额6.74亿元，上年同期投资额6.38亿元，变动幅度5.63%[37] - 募集资金总额8.58亿元，报告期投入2678.72万元，已累计投入7.77亿元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2023年6月30日，募集资金专户应有余额4622.31万元[38] - 期末受限资产合计25.57亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[36] - 承诺投资项目累计投入77,677.67万元，本报告期实现效益1,111.42万元，累计实现效益3,676.27万元[39] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目已建设完毕，募集资金结余3,681.92万元将永久补充流动资金[40][41] - 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金为4,622.31万元，存放于农业银行募集资金专户[42] - 报告期内委托理财发生额35,749.2万元，未到期余额5,870.28万元[44] - 泰安清源水务有限公司营业收入42,306,387.57元，净利润9,427,322.68元[47] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司营业收入51,511,984.49元，净利润11,948,760.77元[48] - 截至2023年6月30日，公司合并口径资产负债率为62.66%[48] - 2022 - 2020年公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为50.38%、41.37%、50.09%[48] - 2022 - 2020年末公司应收账款余额分别为56,908.34万元、39,913.60万元、30,369.36万元，占同期营业收入的比例分别为40.49%、34.24%、31.96%[48] - 2022 - 2020年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为19723.55万元、10615.29万元、28482.47万元，导致报告期各期经营活动现金流量净额波动较大[50] - 2023年上半年扣除非经常性损益后净利润6115.87万元，较上年同期9532.52万元减少35.84%[118] - 2023年6月30日资产负债率62.66%，较上年末61.81%增加0.85%[118] - 2023年6月30日流动比率1.37，较上年末1.28增加7.03%[118] - 2023年6月30日速动比率1.14，较上年末1.05增加8.57%[118] - 2023年6月30日货币资金364182722.58元，较2023年1月1日449062016.11元减少[120] - 2023年6月30日应收账款621020318.15元，较2023年1月1日536494117.58元增加[120] - 2023年6月30日长期应收款1768345281.55元，较2023年1月1日1824769120.94元减少[121] - 2023年6月30日无形资产2786044188.78元，较2023年1月1日2715211128.03元增加[121] - 2023年6月30日短期借款264230280.56元，较2023年1月1日222254283.33元增加[121] - 2023年6月30日长期借款1448041439.74元，较2023年1月1日1262583310.51元增加[122] - 2023年上半年营业总收入4.12亿元，较2022年上半年的5.91亿元下降30.32%[124] - 2023年上半年营业总成本3.33亿元，较2022年上半年的4.76亿元下降29.99%[124] - 2023年上半年营业利润8579.07万元，较2022年上半年的1.16亿元下降26.14%[125] - 2023年上半年净利润7884.85万元，较2022年上半年的1.07亿元下降26.21%[125] - 2023年上半年基本每股收益0.1823元，较2022年上半年的0.2322元下降21.58%[126] - 2023年上半年流动资产合计15.84亿元，较期初的18.12亿元下降12.61%[123] - 2023年上半年非流动资产合计19.82亿元，较期初的17.81亿元增长11.27%[123] - 2023年上半年流动负债合计10.05亿元，较期初的10.81亿元下降7.04%[124] - 2023年上半年非流动负债合计8.41亿元，较期初的7.73亿元增长8.78%[124] - 2023年上半年研发费用968.20万元，较2022年上半年的1385.48万元下降30.11%[125] - 2023年上半年净利润为-436.34万元，2022年同期为1760.26万元[127] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.87亿元，2022年同期为6.83亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计4.31亿元，2022年同期为6.77亿元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为5675.32万元，2022年同期为526.14万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.79亿元，2022年同期为7636.48万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.21亿元，2022年同期为5.07亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，2022年同期为-4.31亿元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.06亿元，2022年同期为14.46亿元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.73亿元，2022年同期为8.17亿元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3330.08万元，2022年同期为6.28亿元[129] - 2023年上半年吸收投资收到现金8.64亿元，取得借款收到现金2.36亿元，筹资活动现金流入小计9.6559亿元[130] - 2023年上半年偿还债务支付现金1.658亿元，分配股利等支付现金3084.639595万元，支付其他与筹资活动有关现金1968.303738万元，筹资活动现金流出小计2.1632943333亿元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1967.056667万元，现金及现金等价物净增加额为 - 9161.029413万元，期末现金及现金等价物余额为6274.724446万元[130] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为44.4034847亿元等[130][131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为807.636万元等[131] - 2023年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2208.728万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为9838.13115万元等[132][133] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1797.5万元[134] - 2022年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2118.75219万元[134] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益部分项目金额有变动，如股本为423753771.00元等[132] - 2023年上半年综合收益总额为4363439.75元[136] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 6171268.00元[137] - 2023年上半年利润分配为21087272.83元[139] - 2023年上半年专项储备变动为235329.14元[140] - 2023年上半年末所有者权益合计为1719681501.21元[140] - 2022年上半年综合收益总额为17602589.54元[141] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为15002346.49元[142] - 2022年上半年利润分配为21187521.95元[142] - 2022年上半年末所有者权益合计为1796547920.67元[144] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计16110685.08元，包含非流动资产处置损益10922452.31元、政府补助4580421.71元等[13] 公司业务情况 - 公司是集多业务为一体的国家级高新技术企业，从事水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[16] - 水环境治理业务包括市政污水等多种处理及管网建设运维等[16][17] - 垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务涵盖垃圾焚烧发电、污泥处理等[17] - 新能源业务积极布局光伏，在厂区铺设分布式光伏发电系统并承接项目[18] - 经营模式有投资运营服务、工程承包服务、专业技术服务[18][19] - 公司取得环保工程专业承包壹级等多项资质[19] - 主要业绩驱动因素有国家政策支持及市场驱动、全产业链服务能力驱动[20] - 国家出台多项政策推动水环境治理、固废处置等，助力环保企业发展[20] - 公司将通过内生和外延增长完善业务板块和产业链，提升综合环保服务能力[20] - 投资运营服务营业收入3.53亿元，毛利率49.12%，同比增加0.32%；工程承包服务营业收入5872.13万元，毛利率24.10%，同比增加4.45%[32] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额2490.09万元，期末在手订单金额5826.6万元[32] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额7425.18万元，处于施工期订单投资金额33015.01万元[32] - 公司拥有环保工程专业承包壹级等行业最高资质，提升了承接项目的能力[21] 研发情况 - 截至报告期末，公司累计申请专利、软件著作权130项，其中已授权、登记专利73项、软件著作17项[22] - 2023年公司自主研发的“一体化污水处理装置”和“自养反硝化滤池”成功通过安徽省新产品鉴定，并推广应用于污水处理工程项目[22] 客户与信用政策 - 公司报告期内平均信用期为3 - 4个月，少数合作历史长且信用好的客户会适度延长信用期[49] - 公司环境工程业务一般按进度分阶段收款[49]