公司基本信息 - 公司股票简称中环环保，代码300692，法定代表人张伯中[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场一幢办1608室，办公地址为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22 - 23楼[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体包括《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及www.cninfo.com.cn [7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为郭凯、霍金凤、张超[7] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案为以2022年12月31日总股本421,749,933股（已剔除回购股份2,002,570股）为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 财务数据 - 2022年营业收入14.05亿元，较2021年增长20.57%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较2021年增长2.83%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）5410.64万元，较2021年下降54.70%[8] - 2022年末资产总额64.41亿元，较2021年末增长19.42%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产22.28亿元，较2021年末增长11.73%[8] - 2022年基本每股收益0.4940元/股，较2021年增长3.67%[8] - 2022年加权平均净资产收益率9.75%，较2021年下降0.86%[8] - 2022年非经常性损益合计880.46万元[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、3.50亿元、3.40亿元、4.74亿元[9] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4539.93万元、5298.20万元、6005.36万元、4916.83万元[9] - 2022年公司实现营业收入140,533.00万元，同比增长20.57%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润20,760.32万元，同比增长2.83%[23] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产222,837.22万元，同比增长11.73%[23] - 2022年公司剔除特许经营权项目投资后的经营活动现金流量净额为25,134.18万元，同比增长11.42%[23] - 2022年公司营业收入14.05亿元，同比增长20.57%，水处理、工程建造、固废处理行业营收分别为3.90亿、7.37亿、2.79亿元，同比增长29.40%、9.75%、44.32%[25] - 2022年水处理、工程建造、固废处理行业主营业务成本分别为1.88亿、5.97亿、1.53亿元，同比增长59.77%、15.02%、36.74%[27] - 2022年销售、管理、财务、研发费用分别为412.08万、5243.68万、1.15亿、2790.24万元，同比增长22.83%、43.60%、14.37%、2.53%[29] - 水处理行业2022年直接人工、电力成本分别为4343.88万、5271.81万元，同比增长104.40%、54.95%[27] - 工程建造行业2022年设备及辅材成本为2.27亿元，同比增长48.43%[27] - 固废处理行业2022年直接材料成本为2277.51万元，同比增长71.16%[27] - 2022年研发人员数量83人，较2021年减少10.75%，占比8.07%，较2021年降低1.06%[52] - 2022年研发投入金额27,902,394.12元，占营业收入比例1.99%，较2021年的2.33%有所下降[52] - 2022年经营活动现金流入小计1,276,199,527.52元，同比增加30.67%，流出小计1,222,093,176.94元，同比增加42.56%[52][53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）54,106,350.58元，同比减少54.70%[52][53] - 2022年现金及现金等价物净增加额166,340,939.14元，同比增加32.83%[53] - 2022年末货币资金449,062,016.11元，占总资产比例6.97%，较年初增加2.02%，主要因期末收款增加[58] - 2022年末应收账款536,494,117.58元，占总资产比例8.33%，较年初增加1.50%[59] - 2022年末短期借款222,254,283.33元，占总资产比例3.45%，较年初降低2.62%，主要因归还银行短期借款[59] - 非主营业务中，投资收益1,505,460.13元，占利润总额比例0.61%；资产减值7,785,190.44元，占利润总额比例3.14%等[55] - 长期借款为12.63亿元，占比19.60%，较上期增加5.99%，主要系本期新增银行长期借款所致[60] - 交易性金融资产为7571.39万元，占比1.18%，较上期增加1.14%[61] - 长期应收款为18.25亿元，占比28.33%，较上期增加2.33%，主要系特许经营权在建项目投入运营所致[61] - 无形资产为27.15亿元，占比42.16%，较上期增加0.56%[62] - 应付债券为7.54亿元，占比11.71%，主要系本期发行可转换公司债券所致[66] - 报告期投资额为10.40亿元，上年同期投资额为10.73亿元，变动幅度为-3.05%[69] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为5.44亿元，已累计使用5.47亿元，尚未使用募集资金0.27万元[70] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额为8.58亿元，已累计使用7.50亿元，尚未使用募集资金1.10亿元[70] - 截至报告期末，公司受限资产合计27.06亿元，包括货币资金、应收账款等[68] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[69] - 2020年10月22日公司非公开发行股票募集资金总额5.5亿元，扣除费用后实际募集5.44亿元，截至2022年12月31日累计投入项目5.47亿元，专户余额0.27万元已转入自有资金账户[72] - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券募集资金8.64亿元，扣除费用后实际募集8.6亿元，截至2022年12月31日投入募投项目7.5亿元，专户余额1.1亿元[72] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入2.51亿元，投资进度101.32% [72] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目承诺投资2.14亿元，截至期末累计投入2.16亿元，投资进度101.06% [72] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资3.81亿元，截至期末累计投入3.45亿元，投资进度90.44% [76] - 承德县承德绿源热电建设项目承诺投资2.18亿元，截至期末累计投入1.46亿元，投资进度67.08% [76] - 2020年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.15亿元[73] - 2022年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3.82亿元[76] - 截至2022年12月31日，公司非公开发行股票尚未使用的募集资金为0.27万元[74] - 截至2022年12月31日，“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”募集资金结余3681.92万元，原因包括未支付款项和利息收入[78] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为10993.99万元，其中专户余额10975.81万元，利息转入自有账户18.18万元[79] - 2023年1月31日“郸城县生活垃圾焚烧发电项目”结余募集资金3681.92万元将永久补充流动资金[80] - 泰安清源水务有限公司注册资本3600万元，2022年营业收入10080.89万元，净利润2563.05万元[80] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司注册资本1.6亿元，2022年营业收入12952.84万元，净利润4320.38万元[81] - 安徽璠煌建设工程有限公司注册资本1亿元，2022年营业收入30376.85万元，净利润2426.15万元[81] 行业数据 - 2017 - 2021年我国城市污水年处理量从465.49亿立方米增长至611.90亿立方米，城市污水处理厂日处理能力从17,036.70万立方米增加到21,745.70万立方米，城市污水处理率从94.54%提升至97.92%[12] - 2017 - 2021年县城污水处理厂日处理能力从3,218.00万立方米增加到3,978.59万立方米，县城污水处理率从90.21%提升至96.11%[12] - 2017 - 2021年我国城市排水管道长度从63.03万公里增长至87.23万公里[12] - 2017 - 2022年我国工业废水处理市场规模由901亿元增长到1,234亿元，同比2021年上涨10%[12] - 2000 - 2021年我国城镇人口从4.56亿增长到9.14亿，人口城镇化率从36.09%增长到64.72%[14] - 2004 - 2020年我国城市生活垃圾清运规模从1.55亿吨增长至2.35亿吨[14] - 截至2020年底全国城市生活垃圾无害化处理率达99.70%以上，垃圾焚烧处理率达62.29%[14] - “十三五”期间全国建成生活垃圾焚烧厂254座，累计运行超500座，焚烧设施处理能力达58万吨/日[14] - 2006 - 2020年县城垃圾焚烧处理厂数量占比由4.35%增长至33.69%，产能占比由0.39%增长至11.74%[14] - 2020年焚烧方式占县城生活垃圾无害化处理总量的25.63%[14] - 2020年乡、建制镇生活垃圾无害化处理率分别为48.5%、69.6%[14] 政策目标 - 到2025年全国重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣V类水体基本消除[13] - 到2030年全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上[13] - 到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成[13] - “十四五”期间环保产业细分领域市场空间将迅速释放，产业领域将拓展[14] - 2021年1月国家十部门联合发布污水资源化利用指导意见，同年12月多部门发布工业废水循环利用实施方案[14] - 计划到2035年形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局[14] - “十四五”规划要求化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%[15] - 到2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上，县城污水处理率达95%以上[15] - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%[15] - 到2025年城市污泥无害化处置率达90%以上[15] - 到2025年新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达40%[15] - 到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[15] - “十四五”期间单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%，森林覆盖率提高到24.1%[15] - 山东到2025年新增城市污水处理能力200万吨/日[15] 公司业务 - 公司污水处理能力100万吨/日，垃圾处理能力3100吨/日，正向国内环保整体解决方案服务商第一方阵迈进[17] - 公司业务包括水环境治理、垃圾焚烧发电及固废资源化处理、新能源业务[18][19][20] - 新能源业务方面，截止报告期末已有15个分布式太阳能发电项目在当地完成发改委备案，部分已并网发电[20] - 公司以BOT、TOT、PPP等模式开展投资运营服务，以EPC、DBO等模式开展工程承包服务，还提供专业技术服务[20] - 水环境治理业务涵盖市政污水、工业废水处理等多个领域[18][19] - 垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务包括垃圾焚烧发电、污泥处理等[19][20] - 公司业务覆盖水环境治理、固废处理及新能源光伏发电业务，将完善业务板块和产业链[21] 公司优势 - 公司累计申请专利、软件著作权128项，其中已授权、登记专利72项、软件著作17项[17] - 公司拥有环保工程专业承包壹级等多项行业最高资质，提升了承接项目的能力[17] - 公司获得国家高新技术企业等资质及多项荣誉称号，品牌形象和综合实力显著提升[17] - 公司依托先进管理水平和技术优势形成竞争优势，在低资产负债率和良好流动性下稳健快速发展[17] - 公司拥有环保工程等多项行业最高资质，提升承接项目能力[21] - 公司构建了完善人才培养与