收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为11.66亿元，同比增长22.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长27.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，同比增长28.93%[19] - 营业收入116,559.50万元，同比增长22.67%[57] - 归属于上市公司股东的净利润20,189.59万元，同比增长27.99%[57] - 公司2021年营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[64] - 2021年第四季度营业收入达3.86亿元，为全年最高季度收入[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计2.02亿元，其中第四季度贡献6427.24万元[21] 成本和费用（同比环比） - 水处理行业主营业务成本同比增长26.87%至1.18亿元，占营业成本比重从14.48%升至15.71%[71] - 工程建造行业主营业务成本微降0.94%至5.19亿元，但占营业成本比重从81.84%大幅降至69.32%[71] - 固废处理行业主营业务成本暴增375.96%至1.12亿元，占营业成本比重从3.68%跃升至14.97%[71] - 固废处理行业直接人工成本同比激增372.70%至1989万元，其他成本项增长997.07%至3505万元[71] - 财务费用同比大增70.53%至1.01亿元，主因融资规模增长[78] - 管理费用同比增长45.19%至3652万元，系业务规模扩张所致[78] - 研发费用增长11.96%至2721万元，重点投入污泥处理装备开发项目[78][79] 各条业务线表现 - 水处理行业收入3.01亿元人民币，同比增长32.00%，占总收入25.82%[64][67] - 工程建造行业收入6.71亿元人民币，同比微降0.46%，占总收入57.58%[64][67] - 固废处理行业收入1.93亿元人民币，同比大幅增长304.44%，占总收入16.59%[64][67] - 投资运营服务收入4.94亿元人民币，同比增长79.23%，毛利率53.53%[64][67] - 业务覆盖市政污水/工业废水/垃圾焚烧发电/固废资源化处理[45][46][47][50] - 运营模式包括BOT/TOT/PPP/EPC/DBO等特许经营和工程承包[45][48] - 新增节能环保工程类订单金额8.27亿元人民币，期末在手订单6.37亿元人民币[69] - 新增节能环保特许经营类订单投资金额9.30亿元人民币，其中BOT项目6.96亿元人民币[69] 各地区表现 - 山东地区收入4.25亿元人民币，同比增长46.65%，占总收入36.47%[64][67] - 安徽地区收入3.67亿元人民币，同比下降21.84%，占总收入31.45%[64][67] - 河南地区收入1.44亿元人民币，同比增长315.79%，毛利率28.52%[64][67] - 业务收入主要集中于安徽和山东两省存在区域集中风险[114][115] 管理层讨论和指引 - 污水处理行业"十三五"提标改造投资规模431.89亿元，较"十二五"增长215.25%[29] - 2020年建制镇污水处理率仅60.98%，未完成70%的"十三五"规划目标[29] - 2021年中国城镇化率达64.72%，城镇人口增长至9.14亿[32] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力在"十三五"期间达58万吨/日[34] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%[34] - 2025年目标全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日[39] - 2025年目标城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[39] - 2025年目标全国再生水利用率25%以上[36] - 2025年目标新增污水处理能力2000万立方米/日[36] - 2025年目标新增和改造污水收集管网8万公里[36] - 2025年目标新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[36] - 2025年目标县城污水处理率达到95%以上[36] - 2025年目标地级及以上缺水城市再生水利用率超过25%[36] - 污水处理能力100万吨/日[42] - 垃圾处理能力3,000吨/日[42] 研发和技术能力 - 累计申请专利和软件著作106项[43] - 已授权登记专利和软件著作59项[43] - 拥有环保工程/机电工程/市政公用工程施工总承包壹级资质[43][48][51] - 环境工程水污染防治工程专项甲级资质[43][48][51] - 入选合肥市关键共性技术研发项目和庐州产业创新团队[44] - 通过国家高新技术企业和国家级两化融合管理体系贯标认定[43] - 公司累计申请专利、软件著作106项，其中已授权、登记59项[55] - 2021年申请、受理专利20项，其中发明专利9项，授权专利19项，其中发明专利7项[59] - 公司再次通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价获优秀等级[55][59] - 公司荣获安徽省科学技术奖二等奖等多项荣誉[55] - 公司拥有多项核心专利技术，包括多维电催化反应器等[54][55] - 研发投入金额为27,214,579.04元，占营业收入比例为2.33%[84] - 研发人员数量为93人，较2020年82人增长13.41%[82] - 研发人员中本科学历41人，较2020年28人增长46.43%[82] - 硕士学历研发人员33人，与2020年持平[82] - 博士学历研发人员1人，较2020年2人减少50%[82] - 30岁以下研发人员30人，较2020年24人增长25%[83] - 30-40岁研发人员42人，较2020年36人增长17%[83] - 印染废水处理示范工程日处理量不小于1000吨，技术合作费用约30万元[82] - 山东磁窑污水厂进水总磷浓度高达20mg/L，其中有机磷浓度18mg/L[81] - 研发投入资本化比例为0%，三年均无资本化支出[84] - 农村生活污水处理技术研究项目力争形成销售收入500万元[80] - 农村生活污水处理项目计划申请专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项[80] - 农村生活污水处理项目计划开展培训不低于45人次，引进硕士以上人员5名，培养内部科技人员5人[80] - 河道湿地水环境工程运维研究项目计划开展培训不低于15人次，引进硕士及以上人员1名，培养内部科技人员1人[80] - 河道湿地水环境工程运维研究项目计划开展技术研讨会议不少于2次，联合示范推广展示不少于1次[80] - 自养反硝化高效脱氮滤池开发研究项目预计发表一篇学术论文，申请一项发明专利[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为1.19亿元，同比大幅增长168.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为2.26亿元，同比增长104.25%[19] - 经营活动现金流量净额（含特许经营权投资）第四季度为1625.95万元，第三季度达1.15亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）同比大幅增长168.49%，达到1.194亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）同比增长104.25%，达到2.256亿元[85] - 投资活动现金流入小计同比激增630.43%，达到2.947亿元，主要由于理财增加[85][86] - 投资活动现金流出小计同比增长74.81%，达到9.664亿元，主要由于各类投资支出增加[85][86] - 现金及现金等价物净增加额同比增长292.19%，达到1.252亿元[85] - 特许经营权项目投资支付现金2021年10,615.29万元 2020年28,482.47万元 2019年30,209.91万元[122] 融资和投资活动 - 公司成功发行可转换公司债券募集资金8.64亿元[62] - 公司项目贷融资总额创历年新高，长期债务占比显著提升[62] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，规模为8.64亿元人民币[170] - 公司2021年计划发行可转换公司债券[165][166] - 公司参与安徽盛运环保破产重整投资人招募[166] - 公司审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[143] - 公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保[143][144] - 公司及子公司承接项目暨关联交易议案获通过[144] - 报告期投资额10.73亿元，同比增长28.04%[94] - 收购上海泷蝶新能源科技公司75%股权，投资金额3.42亿元[96] - 该股权投资本期收益2378.2万元[96] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益294.35万元[98] - 募集资金总额5.44亿元，累计使用5.39亿元[100][101] - 募集资金专户余额768.34万元[101] - 理财产品收益累计297.72万元[101] - 非公开发行股票发行价13.63元/股[101] - 募集资金承诺投资总额为54,355.66万元，其中本报告期投入15,745.18万元，累计投入53,892.88万元[102] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资25,000万元，累计投入25,078.78万元，投资进度100.32%，本报告期实现效益966.49万元[102] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目承诺投资21,355.66万元，累计投入20,814.1万元，投资进度97.46%[102] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100%[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21,496.10万元[104] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金为768.34万元[104] 资产和负债结构 - 公司2021年末总资产达到53.93亿元，较2020年末调整后资产38.04亿元增长41.79%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为19.94亿元，较2020年末调整后净资产18.13亿元增长9.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产199,443.20万元，同比增长9.99%[57] - 无形资产占总资产比例从25.65%增至41.60%，增长15.95个百分点，主要由于新增石家庄生活垃圾焚烧发电项目[89] - 长期应收款占总资产比例从31.74%降至26.00%，下降5.74个百分点[89] - 其他应付款占总资产比例从0.57%增至5.95%，增长5.38个百分点，主要由于往来借款增加[89] - 长期应付款占总资产比例从1.45%增至8.83%，增长7.38个百分点，主要由于新增融资租赁款[89] - 交易性金融资产从1.118亿元大幅减少至240万元，下降2.90个百分点，主要由于理财产品到期赎回[89] - 长期应收款达7.97亿元，贷款及质押担保[93] - 无形资产达8.72亿元，用于贷款、融资租赁及质押[93] - 公司合并口径资产负债率为58.37%[112] - 应收账款余额2021年末39,913.60万元 2020年末30,369.36万元 2019年末20,511.82万元[116] - 应收账款占营业收入比例2021年34.24% 2020年31.96% 2019年31.37%[116] 子公司和投资并购 - 公司新增13家合并范围子公司，涵盖新能源、固废处理及水务领域，减少1家出售的子公司[72][73] - 子公司泰安清源水务有限公司净利润为46,610,248.10元[108] - 子公司石家庄厦能炘环保科技有限公司净利润为23,782,102.11元[108] - 报告期内通过非同一控制下企业合并取得上海泷蝶新能源科技等多家公司，对生产经营和业绩有积极作用[108] - 公司出售安徽屹宏建设工程有限公司，对整体生产经营和业绩无明显影响[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比41.37%，总额4.82亿元，其中最高客户占比12.82%[74][75] - 前五名供应商采购额占比30.11%，总额3.34亿元，最高供应商占比10.68%[76] - 前五大客户收入占比2021年41.37% 2020年50.09% 2019年65.24%[113] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[130] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[131] - 公司控股股东为自然人张伯中先生，报告期内担任公司董事长[129] - 公司具备独立完整的业务体系，主营业务为水环境治理业务、垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务[142] - 公司资产独立，合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、配套设备以及专利、计算机软件著作权、特许经营权的所有权或使用权[138] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务或领薪[139] - 公司财务独立，具有独立的财务核算体系，不与控股股东共用银行账户或混合纳税[140] - 公司机构独立，设置了科技与战略发展部、成本控制部等14个内部经营管理机构[141] - 公司治理状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[136] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露报刊和网站[134][135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.78%[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.57%[143] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.54%[144] - 董事长张伯中期初持股34,508,123股[145] - 董事长张伯中期末持股65,565,434股[145] - 董事长张伯中持股增加31,057,311股[145] - 持股增加原因为股东权益分派[145] 董事、监事及高级管理人员 - 公司2021年董事、监事及高级管理人员薪酬总额为6556.5434万元，其中董事薪酬3450.8123万元，监事薪酬3105.7311万元[147] - 2021年4月12日因第三届董事会换届导致4名董事离任（向凤、马东兵、马迎三、李东）并新增4名董事（钱华、胡新权、宋世俊、甘复兴）[147] - 2021年4月12日聘任王锋担任副总经理[147] - 代财务总监孙宝任职期间为2022年1月27日至2022年2月28日[146] - 董事张伯中现任公司董事长及多家关联公司执行董事[148] - 总经理宋永莲同时担任泰安清源水务等6家子公司董事/执行董事职务[149][150] - 代董事会秘书江琼兼任副总经理并担任2家子公司董事及监事职务[150] - 独立董事甘复兴年龄77岁为董事会最高龄成员[146] - 监事会主席葛雅政年龄37岁为管理层最年轻成员[146] - 报告期不存在非正常离任或解聘情况[147] - 公司董事张伯雄先生1968年生大专学历高级经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事及多家关联企业执行董事兼总经理[151] - 公司董事钱华先生1979年生硕士学历经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事及副总经理[151] - 公司董事胡新权先生1975年生本科学历高级经济师中级会计师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事曾任公司财务总监及董事会秘书[152] - 公司独立董事蒋玉林先生1958年生博士学历曾任中国工商银行多个省级分行行长及部门总经理现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事[152] - 公司独立董事宋世俊先生1964年生硕士学历现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事及安徽安泰达律师事务所首席合伙人[153] - 公司独立董事甘复兴先生1945年生硕士学历武汉大学资源与环境科学学院二级教授现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事[153] - 公司监事会主席葛雅政先生1985年生本科学历现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼审计部部长[154] - 公司监事付平君女士1988年生本科学历现任安徽中环环保科技股份有限公司行政人事部副经理及监事[154] - 公司副总经理汪力先生1965年生本科学历曾任池州市林业局局长现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理[155] - 公司副总经理潘军先生1971年生硕士学历高级经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理及多家新能源企业董事长[156] - 公司2021年支付董事、监事、高级管理人员报酬合计438.59万元[162] - 董事长张伯中从公司获得税前报酬总额41.6万元[163] - 董事兼总经理宋永莲从公司获得税前报酬总额64.7万元[163] - 董事兼副总经理江琼从公司获得税前报酬总额40.25万元[163] - 董事兼副总经理钱华从公司获得税前报酬总额60.08万元[163] - 董事兼财务总监及董事会秘书胡新权从公司获得税前报酬总额35.37万元[163] - 独立董事宋世俊从公司获得税前