收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比增长27.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币，同比增长28.93%[20] - 基本每股收益为0.4765元/股，同比增长0.06%[20] - 第四季度营业收入达3.86亿元，为全年单季最高[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6427.24万元，环比持续增长[22] - 2021年营业收入116,559.50万元，同比增长22.67%[58] - 归属于上市公司股东的净利润20,189.59万元，同比增长27.99%[58] - 公司2021年总营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[65] 成本和费用（同比环比） - 水处理行业主营业务成本同比增长26.87%至1.18亿元，占营业成本比重从14.48%升至15.71%[72] - 工程建造行业主营业务成本微降0.94%至5.19亿元，但占营业成本比重从81.84%降至69.32%[72] - 固废处理行业主营业务成本暴增375.96%至1.12亿元，占营业成本比重从3.68%跃升至14.97%[72] - 固废处理行业其他成本项同比激增997.07%至3504.92万元，占比达31.27%[72] - 管理费用同比大幅增长45.19%至3651.64万元，主要因业务规模扩大[79] - 财务费用同比增长70.53%至1.01亿元，主要因融资规模增加[79] - 研发费用同比增长11.96%至2721.46万元，重点投入污泥处理技术开发[79][80] 各条业务线表现 - 水处理行业收入3.01亿元人民币，占比25.82%，同比增长32.00%[65][68] - 工程建造行业收入6.71亿元人民币，占比57.58%，同比微降0.46%[65][68] - 固废处理行业收入1.93亿元人民币，同比增长304.44%，毛利率42.05%[65][68] - 投资运营服务收入4.94亿元人民币，同比增长79.23%，毛利率53.53%[65][68] - 公司业务覆盖市政污水、工业废水、垃圾焚烧发电、固废资源化等全产业链领域[51] - 收购石家庄垃圾发电项目和太和污泥干化处置项目推动固废板块增长[59] - 新增EPC订单35个，总金额8.27亿元人民币，已确认收入6.73亿元人民币[70] - 新增特许经营类订单投资额9.30亿元人民币，其中BOT项目投资额6.96亿元人民币[70] 各地区表现 - 山东地区收入4.25亿元人民币，同比增长46.65%，毛利率39.19%[65][68] - 安徽地区收入3.67亿元人民币，同比下降21.84%，毛利率32.16%[65][68] - 河南地区收入1.44亿元人民币，同比增长315.79%，毛利率28.52%[65][68] - 公司业务收入主要来自安徽和山东两省[117] 管理层讨论和指引 - 城镇污水处理率已达97.53%，提标改造需求持续增长[30] - 建制镇污水处理率仅60.98%，未达"十三五"70%目标[30] - 农村污水处理覆盖率仅34.87%，平均每乡仅0.7座处理厂[31] - "十三五"期间滇池、太湖、巢湖治理规划总投资1176.87亿元[32] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力在"十三五"期间达58万吨/日[35]，处理率约45%[35] - 目标到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力提升至80万吨/日[40]，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达65%左右[40] - 2025年全国城市生活污水集中收集率目标超70%[37]，地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上[37] - "十四五"期间新增污水处理能力2000万立方米/日[37]，新增改造污水收集管网8万公里[37] - 县城污水处理率2025年目标达到95%以上[37] - 京津冀地区再生水利用率2025年目标达35%[37]，黄河流域缺水城市力争30%[37] - 城市污泥无害化处置率2025年目标超90%[37] - 化学需氧量和氨氮排放总量"十四五"期间目标分别下降8%[37] - 垃圾焚烧发电行业受益碳达峰碳中和政策支持[39][41] - 2021年国家政策支持将城镇环境基础设施项目纳入地方政府专项债券范围[51] 研发和技术能力 - 累计申请专利及软件著作106项，其中已授权登记59项[44] - 工业废水治理领域拥有多项核心专利技术（如多维电催化反应器、锂电池生产废水回收系统等）[55][56] - 公司累计申请专利、软件著作106项，其中已授权登记59项[56] - 2021年申请受理专利20项（含发明专利9项），授权专利19项（含发明专利7项）[60] - 省级企业技术中心在运行评价中获得优秀等级[56][61] - 研发人员数量2021年达到93人，较2020年82人增长13.41%[83] - 研发投入金额2021年为27,214,579.04元，占营业收入比例2.33%[84] - 研发人员中本科学历41人，较2020年28人增长46.43%[83] - 研发人员中硕士学历33人，与2020年持平[83] - 研发人员中博士学历1人，较2020年2人减少50%[83] - 30岁以下研发人员30人，较2020年24人增长25%[83] - 30至40岁研发人员42人，较2020年36人增长17%[83] - 研发支出资本化金额连续三年为0元[84] - 农村生活污水处理技术研究项目力争形成销售收入500万元[81] - 农村生活污水处理项目计划申请专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项[81] - 自养反硝化高效脱氮滤池开发研究项目预计可发表一篇学术论文，申请一项发明专利[81] - 矿山淋溶废水处理工艺技术研究项目旨在使出水水质满足《地面水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类水标准[81] - 印染废水处理示范工程日处理量不小于1000吨[83] - 印染废水处理技术合作费用约为30万元[83] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额(含特许经营权项目投资支付的现金)为1.19亿元人民币，同比增长168.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为2.26亿元人民币，同比增长104.25%[20] - 经营活动现金流净额（不含特许经营权投资）第四季度为3757.46万元，较第三季度1.55亿元下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）同比大幅增长168.49%至1.19亿元[86][87] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）同比增长104.25%至2.26亿元[86][87] - 投资活动现金流入小计同比激增630.43%至2.95亿元，主要因理财增加[86][87] - 投资活动现金流出小计同比增长74.81%至9.66亿元，主要因各类投资支出增加[86][87] - 筹资活动现金流入小计同比增长44.13%至20.25亿元，主要因借款增加[86][87] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长292.19%至1.25亿元[86][87] - 2021年特许经营权项目投资支付现金1.061529亿元[125] - 2020年特许经营权项目投资支付现金2.848247亿元[125] - 2019年特许经营权项目投资支付现金3.020991亿元[125] 融资和投资活动 - 成功发行可转换公司债券募集资金8.64亿元[63] - 项目贷融资总额创历年新高，长期债务占比显著提升[63] - 报告期投资额1,072,544,102.83元，较上年同期增长28.04%[97] - 收购上海泷蝶新能源科技公司75%股权，投资金额342,000,000.00元，本期投资盈亏23,782,000.35元[99] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2,401,705.76元，累计投资收益2,943,509.87元[101] - 2020年非公开发行股票募集资金总额543,556,600元，截至2021年末累计使用538,928,800元[103][104] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投入250,787,800元，投资进度100.32%，累计实现效益15,341,700元[105] - 泰安市岱岳新兴产业园PPP项目累计投入208,141,000元，投资进度97.46%[105] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为2.14961亿元[107] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金为768.34万元[107] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，规模为8.64亿元人民币[174] 资产和负债结构 - 公司2021年末资产总额为53.93亿元，较调整后的2020年末38.04亿元增长41.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为19.94亿元，较调整后的2020年末18.13亿元增长9.99%[21] - 归属于上市公司股东的净资产199,443.20万元，同比增长9.99%[58] - 无形资产占总资产比例大幅增加15.95个百分点至41.60%，主要因新增石家庄生活垃圾焚烧发电项目[90] - 长期应收款占总资产比例下降5.74个百分点至26.00%[90] - 其他应付款占总资产比例增加5.38个百分点至5.95%，主要因往来借款增加[90] - 长期应付款占总资产比例增加7.38个百分点至8.83%，主要因新增融资租赁款[90] - 公司2021年合并口径资产负债率为58.37%[115] - 受限货币资金账面价值为47,475,697.60元，受限原因为保证金、贷款及质押[95] - 受限应收账款账面价值为222,981,263.41元，受限原因为贷款及质押[95] - 受限长期应收款账面价值为797,281,742.24元，受限原因为贷款及质押[96] - 受限无形资产账面价值为872,327,985.78元，受限原因为贷款、融资租赁及质押[96] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.82亿元，占年度销售总额41.37%[75][76] - 前五名供应商采购额合计3.34亿元，占年度采购总额30.11%[77] - 2021年前五大客户收入总额占营业收入比例为41.37%[116] - 2020年前五大客户收入总额占营业收入比例为50.09%[116] - 2019年前五大客户收入总额占营业收入比例为65.24%[116] - 应收账款主要客户为政府机关及大型国企[119] 应收账款状况 - 2021年末应收账款余额为3.99136亿元，占营业收入比例34.24%[119] - 2020年末应收账款余额为3.036936亿元，占营业收入比例31.96%[119] - 2019年末应收账款余额为2.051182亿元，占营业收入比例31.37%[119] - 报告期内平均信用期为3-4个月[119] 子公司和业务扩张 - 公司新增13家子公司并通过非同一控制合并及投资设立方式扩张[73] - 子公司泰安清源水务有限公司净利润为4661.02481万元[111] - 子公司石家庄厦能炘环保科技有限公司净利润为2378.210211万元[111] - 公司通过非同一控制下企业合并取得石家庄厦能炘环保科技等多家子公司[111] 公司治理和独立性 - 公司资产独立拥有与主营业务相关的土地、办公场所、设备及知识产权[140] - 财务独立设立专职部门且无共用银行账户或混合纳税情形[142] - 业务独立具备水环境治理及垃圾焚烧发电等完整产业链[144] - 机构独立设置14个内部管理部门且无混合办公情形[143] - 人员独立高管及财务人员未在控股股东关联企业兼职或领薪[141] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[138] - 信息披露指定《证券时报》等平台确保公平性[137] 股东和股权结构 - 以423,750,439股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 董事长张伯中持股因股东权益分派增加310,531股，期末持股达655,434股[147] - 除董事长张伯中外，所有列出的董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[147][148] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在本报告期内均无股份增持或减持记录[147][148] - 公司不涉及表决权差异安排及红筹架构公司治理情况[147] - 公司无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[147] 董事会和管理层变动 - 公司董事、监事及高级管理人员任期普遍至2024年4月11日结束[147][148] - 代财务总监孙宝任期仅为2022年1月27日至2022年2月28日[148] - 董事向凤于2021年4月12日离任[148] - 董事马东兵于2021年离任[148] - 公司2021年4月12日第三届董事会换届导致4名董事离任[149] - 公司2021年4月12日新聘任王锋为副总经理[149] 高管薪酬和激励 - 公司董事、监事及高管2021年合计薪酬为6556.54万元[149] - 公司2021年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为438.59万元[166] - 董事兼总经理宋永莲获得税前报酬64.7万元[167] - 董事兼副总经理钱华获得税前报酬60.08万元[167] - 副总经理汪力获得税前报酬55.17万元[168] - 董事长张伯中获得税前报酬41.6万元[167] - 董事兼副总经理江琼获得税前报酬40.25万元[167] - 副总经理潘军获得税前报酬40.12万元[167] - 董事兼财务总监胡新权获得税前报酬35.37万元[167] - 副总经理王锋获得税前报酬31.53万元[168] - 监事会主席葛雅政获得税前报酬25.12万元[167] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[195] 利润分配政策 - 公司2021年度现金分红总额为21,187,521.95元，占可分配利润的100%[194] - 公司以总股本423,750,439股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[194][195] - 法定公积金提取比例为当年税后利润的10%，且累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 现金分红最低比例要求：成熟期无重大支出时占80%，成熟期有重大支出时占40%，成长期有重大支出时占20%[188][195] - 重大资金支出指对外投资或购买设备累计支出达净资产30%或总资产20%[185] - 可分配利润总额为606,949,870.98元[194] - 现金分红条件要求：可分配利润为正、审计无保留意见、未来12个月无重大资金支出[185] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意并提交股东大会审议[189] - 资本公积金转增股本时，留存公积金不低于转增前注册资本的25%[183] 非经常性损益 - 全年非经常性损益金额为650.54万元，其中政府补助贡献901.43万元[26] 技术和运营模式 - 公司污水处理厂分布式光伏发电系统实现运营成本节约和效益提升[46] - 采用BOT、TOT、PPP等多种经营模式开展投资运营服务[49] - 垃圾渗滤液处理采用"预处理+厌氧+MBR+NF+RO"工艺实现零排放[48] - 污泥处理采用超高温好氧发酵和干化焚烧两种技术路线[47] - 餐厨垃圾处理采用自动分选、水解除渣及多段固液分离技术[48] - 污水处理能力100万吨/日，垃圾处理能力3000吨/日[43] - 拥有环保工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、环境工程专项甲级等最高资质[44][52] - PPP项目投资额较大且合作年限较长[121] - 特许经营期限一般为20-30年[125] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数1,019人，其中母公司214人，主要子公司805人[178] - 公司员工专业构成：生产人员494人，技术人员374人，财务人员59人，行政人员68人，销售人员24人[178] - 公司员工教育程度：博士3人，硕士51人，本科253人，专科346人，专科以下366人[179] - 农村生活污水处理项目计划开展培训不低于45人次，引进硕士以上人员5名，培养内部科技人员5名[81] - 河道湿地水环境运维体系研究项目计划开展培训不低于15人次，引进硕士及以上人员1名，培养内部科技人员1名[81] 股东大会和投资者关系 - 2020年度股东大会投资者参与比例42.78%[145] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例37.57