收入和利润（同比环比） - 营业收入4.81亿元，同比增长41.63%[20] - 营业收入同比增长41.63%至4.81亿元[46] - 营业总收入同比增长41.6%至4.81亿元（2020年同期：3.40亿元）[168] - 归属于上市公司股东的净利润8263.88万元，同比增长57.46%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润8018.15万元，同比增长56.37%[20] - 净利润同比增长59.3%至8705万元（2020年同期：5464万元）[169] - 归属于母公司净利润同比增长57.5%至8264万元（2020年同期：5248万元）[169] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[20] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[20] - 基本每股收益同比增长42.9%至0.20元（2020年同期：0.14元）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.57%至3.09亿元[46] - 营业成本同比增长40.6%至3.09亿元（2020年同期：2.20亿元）[168] - 管理费用同比增长64.20%至1639.2万元[46] - 财务费用同比增长34.01%至4429.9万元[46] - 财务费用同比增长34.0%至4430万元（2020年同期：3306万元）[168] - 研发投入同比增长24.62%至1098.5万元[46] - 研发费用同比增长24.6%至1099万元（2020年同期：882万元）[168] - 销售费用同比增长30.06%至156.5万元[46] - 所得税费用同比下降24.58%至818.7万元[46] 各条业务线表现 - 投资运营服务收入2.128亿元，同比增长68.42%，毛利率51.47%[48] - 工程承包服务收入2.68亿元，同比增长25.75%，毛利率23.09%[48] - 期末在手工程订单32个，未确认收入金额6.206亿元[48] - 特许经营类新增BOT订单3个，投资金额7.067亿元[48][49] 各地区表现 - 公司在8个省拥有30多家分子公司实现多区域布局[38] - 公司业务覆盖生活污水处理、工业废水治理及垃圾焚烧发电等，遍及十余个省份[104] - 承接桐城市农村生活污水处理、平阴县生活污水处理及德江县垃圾焚烧发电等项目[104] 管理层讨论和指引 - 垃圾焚烧处理能力占比目标从2015年31%提升至2020年50%以上[33] - 东部地区垃圾焚烧处理能力目标达60%以上[33] - 日清运量超300吨地区需加快发展垃圾焚烧处理[33] - 2023年基本实现原生生活垃圾零填埋目标[33] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1231.80万元，同比改善82.95%[20] - 经营活动现金流量净额改善82.95%至-1231.8万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负1231.8万元，较上年同期负7223.4万元有所改善[177] - 不含特许经营权项目投资支付的经营活动现金流量净额为正3314.2万元，较上年同期3677.5万元略有下降[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.657亿元，同比下降409.75%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.66亿元，较上年同期负7174.6万元大幅扩大[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.584亿元，同比大幅增长822.32%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.58亿元，较上年同期3886.4万元显著增长[178] - 现金及现金等价物净增加额为-1959万元，同比改善81.36%[47] - 经营活动现金流入同比增长52.2%至4.03亿元（2020年同期：2.65亿元）[176] - 公司取得借款收到的现金为6.52亿元，较上年同期3.33亿元增长95.8%[178] - 特许经营权项目投资支付的现金导致公司各期经营活动现金流量净额波动较大[83] - 特许经营权项目产生的经营性现金流入在20-30年特许经营期限内逐年回收[83] 资产和负债变化 - 总资产49.23亿元，较上年度末增长29.42%[20] - 公司总资产从380.39亿元增长至492.31亿元，增幅29.4%[160][162] - 流动资产从103.71亿元增至122.25亿元，增长17.9%[160] - 非流动资产从276.68亿元大幅增长至370.06亿元，增幅33.7%[160] - 无形资产从6.30亿元激增至14.02亿元，增幅122.5%[160] - 无形资产大幅增长至14.023亿元，占总资产比例上升11.91个百分点[54] - 在建工程从3.52亿元增至4.73亿元，增长34.5%[160] - 总负债从179.59亿元增至280.14亿元，增幅56.0%[161] - 长期借款从5.73亿元增至7.71亿元，增长34.6%[161] - 长期应付款从5524万元大幅增至4.15亿元，增幅651.5%[161] - 归属于上市公司股东的净资产18.78亿元，较上年度末增长3.59%[20] - 归属于母公司所有者权益从18.13亿元增至18.78亿元，增长3.6%[162] - 少数股东权益从1.95亿元增至2.43亿元，增长24.9%[162] - 长期应收款占比下降7.02个百分点至24.74%[54] - 其他应付款增长至3.068亿元，占比上升5.66个百分点[54] - 货币资金为1.336亿元人民币，较2020年末1.544亿元减少13.5%[159] - 交易性金融资产为3494.88万元人民币，较2020年末1.118亿元减少68.7%[159] - 应收账款为3.352亿元人民币，较2020年末2.77亿元增长21.0%[159] - 其他应收款为7836.78万元人民币，较2020年末4824.91万元增长62.4%[159] - 存货为976.52万元人民币，较2020年末299.13万元增长226.5%[159] 投资和募集资金 - 报告期投资额8.05亿元，较上年同期2.02亿元增长298.48%[56] - 收购上海泷蝶新能源科技75%股权，投资金额3.42亿元，报告期收益1468.15万元[59] - 募集资金总额5.44亿元，报告期投入9094.21万元，累计投入4.72亿元[61] - 募集资金专户余额4247.24万元，理财产品余额3150.23万元[62] - 惠民县垃圾发电项目投资进度91.64%，累计投入2.29亿元，实现效益1169.09万元[63] - 泰安产业园供排水PPP项目投资进度76.48%，累计投入1.63亿元[63] - 补充流动资金项目8千万元已全部投入完成[63] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21,496.10万元[65] - 截至2021年6月30日公司尚未使用的募集资金为7,397.47万元其中4,247.24万元存放于募集资金账户3,150.23万元用于购买理财[65] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额总计17,787万元未到期余额3,481.5万元[68] - 银行理财产品使用募集资金发生额16,107万元未到期余额2,140万元[68] - 券商理财产品使用募集资金发生额1,000万元未到期余额1,000万元[68] - 银行理财产品使用自有资金发生额680万元未到期余额341.5万元[68] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为12.67亿元人民币[126] - 实际担保总额占公司净资产的比例为67.45%[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.071亿元人民币[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3000万元人民币[126] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2.971亿元人民币[126] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1200万元人民币[127] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3278.414万元人民币[127] - 泰安清源水务获得公司提供的1800万元人民币连带责任担保[126] - 承德中环环保新能源获得公司提供的1200万元人民币担保及股权质押[126] - 桐城市清源水务有限公司获得公司提供的2亿元人民币综合授信担保[127] 关联交易和借款 - 关联方中辰投资借款期末余额为13818.02万元人民币利率5.22%[117] - 关联方安徽新安银行存款期末余额为32.85万元人民币利率范围0.3%-3.3%[119] - 公司及子公司获股东借款授权不超过50000万元人民币期限15个月利率基准上浮20%[119] - 2021年度日常关联交易预计总额不超过5600万元人民币[120] 股东和股权结构 - 非公开发行新股登记40,352,158股限售流通股，限售期6个月至2021年5月16日[106] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过3,250,050股，占公司总股本1.97%[107] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金后续计划减持不超过1,681,595股，占公司总股本0.40%[107] - 实际控制人张伯中持有63,008,123股，占总股本37.97%，承诺6个月内不减持[107] - 公司实施2020年年度权益分派方案，以总股本223,026,547股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，合计转增200,723,892股，转增后总股本增至423,750,439股[140] - 公司非公开发行新股共计40,352,158股，已于2020年11月16日上市流通；经权益分派转增后，限售股份由40,352,158股增至76,669,100股，并于2021年5月24日解除限售上市流通[140] - 报告期末有限售条件股份为49,176,925股，占总股本11.61%；无限售条件股份为374,573,514股，占总股本88.39%[140] - 股东张伯中期初限售股数为25,881,092股，本期增加限售23,292,983股，期末限售股数为49,174,075股，限售原因为高管锁定股，每年解限25%[142] - 股东程元期末限售股数为2,850股，限售原因为高管锁定股，每年解限25%[142] - 报告期末普通股股东总数为26,821户[144] - 股东张伯中持股比例为15.47%，持股数量为65,565,434股，其中有限售条件股份49,174,075股，无限售条件股份16,391,359股[145] - 股东安徽中辰投资控股有限公司持股比例为12.78%，持股数量为54,150,000股，全部为无限售条件股份[145] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金持股比例为5.25%，持股数量为22,256,275股，全部为无限售条件股份[145] - 股东苏州九邦环保科技有限公司持股比例为3.13%，持股数量为13,242,846股，全部为无限售条件股份[145] - 控股股东安徽中辰投资控股有限公司持有无限售流通股5415万股[146] - 董事长张伯中持股数量从期初3450.81万股增至6556.54万股，增幅90.0%[149] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股2225.63万股[146] - 苏州九邦环保科技有限公司持股1324.28万股[146] - 公司前10名股东中3家通过融资融券账户持股，总规模达1.624亿股[147] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为255.59万元[25] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动损益和投资收益为41.84万元[25] - 非经常性损益合计净额为245.72万元[25] 环保和排放数据 - 相同发电量下垃圾焚烧碳排放仅为燃煤的0.335%[33] - 单吨日处理量垃圾焚烧年碳减排约104万吨[33] - 公司持有环保工程专业承包一级等多项资质[30] - 公司拥有环保工程专业承包等4项一级/甲级资质[39] - 公司报告期内无环保排放超标情况[81] - 公司面临因进水水质大幅超过设计标准或设备故障导致的出水水质超标风险[81] - 公司面临因国家排放标准提高导致的个别指标超标及被环保部门处罚的风险[81] - 公司所有重点排污单位污染处理设施运行正常且达标排放[100] - 公司运营项目均已取得环境主管部门环评批复[101][102] - 所有重点排污单位均制定突发环境事件应急预案并执行自行监测方案[103][104] - 报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[104] - 公司在建项目环评批复均符合监管要求，涉及6家子公司[103] 其他重要内容 - 加权平均净资产收益率4.46%，同比下降1.01个百分点[20] - 受限资产总额达10.45亿元人民币，其中无形资产受限金额最高，为4.19亿元[55] - 货币资金受限6170.66万元，主要因保证金及质押贷款[55] - 长期应收款受限1.82亿元，因贷款质押[55] - 公司合并口径资产负债率为56.9%[73] - 2020年前五大客户收入总额占营业收入比例为50.09%[74] - 2020年末应收账款余额30,369.36万元占营业收入比例31.96%[78] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司2021年上半年净利润14,685,079.45元[76] - 2020年特许经营权项目投资支付的现金为28,482.47万元[83] - 2019年特许经营权项目投资支付的现金为30,209.91万元[83] - 2018年特许经营权项目投资支付的现金为30,497.25万元[83] - 特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的购买商品接受劳务支付的现金中列示[83] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.78%[88] - 非公开发行股份限售承诺及股东减持承诺均已在报告期内履行完毕[106][107] - 公司报告期无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额合计约245.18万元人民币[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司报告期未发生破产重整事项[111] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113]