公司基本信息 - 公司股票简称科蓝软件，代码300663[20] - 公司法定代表人为王安京[20] - 注册地址为北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室，邮编100176[20] - 办公地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1601，邮编100020[20] - 公司国际互联网网址为www.csii.com.cn，电子信箱为investor@csii.com.cn[20] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙) [25] - 公司聘请的保荐机构为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2017年6月8日至2020年12月31日[25] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[7] - 公司利润分配采取现金、股票或二者结合方式，以现金分红为主，单一年度无重大事项时现金分红不少于可分配利润15%[133] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息0.35元，每10股转增5股，分配预案股本基数为201,463,957股[136] - 本年度现金分红金额为7,051,238.50元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[136] - 公司可分配利润为186,810,343.76元[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[136] - 2018年利润分配预案：每10股派0.35元现金（含税），合计派发股利7,051,238.50元，每10股转增5股[137] - 2017年利润分配方案：每10股派0.496294元现金（含税），合计派发股利6,697,430.95元，每10股转增4.962948股[137] - 2016年不进行利润分配和资本公积转增股本[137] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.56%[138] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.71%[138] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[138] 报告期与财务数据 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年12月31日[16] - 2018年营业收入7.53亿元，较2017年增长12.36%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4257.6万元，较2017年增长6.23%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 5000.6万元，较2017年下降75.63%[26] - 2018年末资产总额14.06亿元，较2017年末增长23.90%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产7.21亿元，较2017年末增长6.31%[26] - 分季度看，第四季度营业收入4.39亿元，归属于上市公司股东的净利润1.04亿元[28] - 2018年非经常性损益合计473.8万元，主要包括政府补助、委托投资收益等[34] - 截至2018年12月31日，长期股权投资较初增加12361248.35元，增幅141.95%[43] - 截至2018年12月31日，固定资产较初增加2994630.86元，增幅153.29%[43] - 截至2018年12月31日，无形资产较初增加32550217.74元，增幅4291.52%[43] - 截至2018年12月31日，存货较初增加73984120.92元，增幅65.96%[43] - 境外资产方面，SUNJESOFT株式会社资产规模2392.83万美元，收益-108.06万美元，占公司净资产比重3.25%；科蓝软体系 统（香港）有限公司资产规模9064.41万美元，收益-92.88万美元，占公司净资产比重12.29%[47] - 2018年营业总收入75322.12万元，同比增长12.36%[67] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润4257.60万元，同比增长6.23%[67] - 报告期末总资产140641.11万元，较年初增长23.90%[67] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72101.15万元，较期初增长6.31%[67] - 2017、2018年下半年营业收入占全年比例分别为69.98%、71.69%[71] - 2017、2018年下半年归属于上市公司股东的净利润占全年比例分别为176.40%、177.7%[71] - 公司营业收入合计753,221,267.15元，较上年同期增长12.36%[75] - 电子银行类产品收入502,390,005.29元，占比66.70%，同比增长7.02%[75] - 互联网金融类产品收入184,955,334.48元，占比24.56%，同比增长14.33%[75] - 华北地区营业收入195,794,104.03元，占比25.99%，同比增长34.02%[75] - 华东地区营业收入327,290,216.33元，占比43.45%，同比增长12.53%[75] - 软件和信息产业毛利率41.17%，较上年同期增加0.01%[75] - 电子银行类产品毛利率43.34%，较上年同期增加0.38%[75] - 互联网金融类产品毛利率33.47%，较上年同期减少2.21%[75] - 营业成本合计443,100,042.33元，较上年同期增长12.33%[75][79] - 直接人工成本404,253,537.56元，占营业成本比重91.23%，同比增长12.40%[79] - 电子银行类成本小计2.85亿美元，占比64.24%，同比增长6.32%；互联网金融类成本小计1.23亿美元，占比27.77%，同比增长18.26%[83] - 前五名客户合计销售金额1.97亿美元，占年度销售总额比例26.19%；前五名供应商合计采购金额1105.25万美元，占年度采购总额比例45.02%[87] - 2018年销售费用6048.14万美元，同比减少10.32%；管理费用5903.26万美元，同比增加31.00%；财务费用2421.42万美元，同比增加37.78%；研发费用9404.86万美元，同比增加10.03%[90] - 2018年研发人员数量351人，占比10.09%；研发投入金额1.01亿美元，占营业收入比例13.37%；研发支出资本化的金额666.26万美元，占研发投入的比例6.62%[92] - 2018年经营活动现金流入小计723,832,116.43元，同比增加14.94%[96] - 2018年经营活动现金流出小计773,838,173.97元，同比增加17.57%；经营活动产生的现金流量净额为 -50,006,057.54元，同比减少75.63%[98] - 2018年投资活动现金流入小计265,933,692.93元，同比增加378.69%；现金流出小计349,160,179.66元，同比增加148.11%[98] - 2018年筹资活动现金流入小计638,526,982.77元，同比减少12.83%；现金流出小计481,551,869.67元，同比增加11.55%；筹资活动产生的现金流量净额为156,975,113.10元，同比减少47.82%[98] - 2018年现金及现金等价物净增加额为24,490,520.70元，同比减少86.84%[98] - 2018年投资收益 -448,391.73元，占利润总额 -1.11%；资产减值33,292,242.34元，占利润总额82.63%；营业外收入67,663.50元，占利润总额0.17%；营业外支出19,009.20元，占利润总额0.05%；其他收益4,351,505.37元，占利润总额10.80%[99] - 2018年存货金额186,149,797.86元，占总资产比例13.24%，较2017年比重增加3.36%[102] - 2018年报告期投资额35,875,280.00元，较上年同期投资额4,290,000.00元变动幅度为736.25%[104] - 2018年公司收购大陆云盾电子认证服务有限公司和SUNJE SOFT株式会社，投资总额98,500,000.00元，本期投资盈亏 -1,955,429.97元[107] 行业与公司地位 - 公司是国内领先金融科技技术服务商，提供金融互联网产品与技术全面解决方案，产品涵盖银行多领域且技术自主可控[39] - 2018年金融科技发展提速，银行业对IT投资规模增长，促进银行IT行业发展[39] - 2018年部分股份制和大型城商行互联网银行用户规模达数千万，产品丰富，推动传统银行业务转型[39] - 公司处于中国银行业IT解决方案市场领导者地位，在渠道类等领域领先，互联网银行市场占有率高[41] - 行业多轻资产运营，盈利来源稳定，未来市场潜力大，盈利模式变动小[42] - 公司收入集中于第四季度确认，业绩有明显季节性波动，全年持续稳定盈利[42] 技术与产品研发 - 2018年公司在原CSII PowerEngine X(10)技术开发平台基础上，全面升级推出自主可控的新一代金融技术平台[48] - 2018年公司打造MADP2.0技术平台，是对原MADP1.0平台的全新升级[51] - 2018年公司联合腾讯金融云合作研发城市商业银行汇票区块链应用[51] - 2018年公司推出面向银行线上线下全渠道的共享服务大中台解决方案，并在几十家银行项目落地实施[54] - 2018年公司升级完成自主可控的新型分布式互联网核心平台框架，其解决方案被国内40多家金融机构客户采用[55] - 南京银行“鑫云+”互联网金融核心平台线上产品达18种，位居中小银行前列，已与国内几十家头部互联网平台完成对接[55] - 2018年公司推出开放银行转型的综合解决方案，截至年底开放银行平台产品已有近20家成功实施案例[56] - 2018年11月公司成为eID网络身份服务机构，并建设了科蓝软件CSIIVP eID人证合一网络身份验证平台[57] - CSIIVP平台为银行客户提供更安全、高效、可信的公民网络身份服务，解决互联网银行客户实名制验证问题[60] - 公司拥有3000余名复合型人才，研发、技术和项目实施人员占比超90%[61] - 2018年完成新一代全渠道金融服务平台等系列产品研发[65] - 智慧银行、智能数字营销系统、电子数据保全系统为公司研发项目，各有明确研发目的[91] 公司运营与管理 - 2018年收购韩国SUNJE SOFT株式会社和大陆云盾公司[66] - 2018年公司根据产品和区域分布成立六个大区、五个产品事业部[67] - 本期新纳入合并范围的子公司有大陆云盾电子认证服务有限公司、SUNJE SOFT株式会社，另有新成立的全资子公司北京尼客矩阵科技有限公司、北京数蚂科蓝科技有限公司[83][86] 募集资金使用 - 2017年募集资金总额20,378.14万元，2018年已累计使用10,318.01万元，尚未使用10,425.31万元[108] - 2017年公司首次公开发行股票3286万股，募集资金2.39亿元，扣除发行费用后净额为2.04亿元[110] - 2018年度公司实际使用募集资金5797.71万元，累计使用1.03亿元，截至2018年底募集资金余额为1.04亿元[110] - 新一代互联网银行系统建设项目截至期末投资进度为47.22%[111] - 新一代银行核心业务系统建设项目截至期末投资进度为23.76%[111] - 新一代全渠道电子银行系统建设项目截至期末投资进度为60.92%[111] - 新一代移动支付系统建设项目截至期末投资进度为31.59%[111] - 企业技术中心建设项目截至期末投资进度为47.72%[111] - 公司购买6000万元银行理财产品，其余未使用募集资金存放专户用于募投项目后续支付[114] 未来发展战略 - 未来互联网银行系统建设将高速增长，移动银行将成重要电子渠道，国产化金融软件前景广阔[120] - 公司将加大技术投入完善优势产品，抓住互联网银行建设机遇提供解决方案[121] - 公司将利用资本市场，通过投资、并购谋求上下游整合和跨越式发展，2018年并购SUNJE SOFT数据库公司和大陆云盾公司[123] - 公司与蚂蚁金服展开深度合作，联合研发产品并共同开拓市场，提前布局5G时代移动金融市场[124] - 公司将深度服务中小银行和民营银行等新增客户，扩大市场规模，借助互联网银行需求实现高速增长[123] - 公司几百家银行客户、几千个项目的数据库国产化替代将带来新市场商机和利润增长点[123] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、人力成本上升、应收账款增加及账龄结构改变等风险，并制定相应应对措施[125] 股份限售与减持 - 实际控制人王安京股份限售承诺自2017年6