汽车行业市场表现 - 2010至2017年中国汽车产量复合增长率为6.84%[7] - 2010至2017年中国汽车销量复合增长率为6.93%[7] - 2018年汽车产销量同比下降4.16%和2.76%[8] - 2019年汽车产销量同比下降7.5%和8.2%[8] - 中国汽车产销总量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下滑7.5%和8.2%[43] - 乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%[43] - 商用车产量436万辆同比增长1.9%，销量432.4万辆下降1.1%[43] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下滑7.5%和8.2%[90] - 2019年乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%[90] - 2019年商用车产量436万辆同比增长1.9%，销量432.4万辆同比下降1.1%[90] - 2018年汽车产销量同比下降4.16%和2.76%[93] - 2010-2017年中国汽车产量复合增长率6.84%，销量复合增长率6.93%[93] 公司业务与市场 - 公司产品主要用于AM（售后维修）市场[8] - 公司产品主要面向AM售后市场[94] - 公司可提供3000多个型号汽车轴承产品，日常生产流转2000多种[38] - 公司通过外协加工方式降低锻加工、粗车加工等工序成本[95] - 存在因行业竞争加剧导致产品降价的风险[94] - 新冠疫情对全球汽车零部件供应链产生较大冲击[6] - 新冠疫情对全球汽车产业链造成冲击，影响公司订单承接[93] 收入与利润表现 - 2019年营业收入为4.62亿元，同比增长0.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6290.36万元，同比下降24.12%[21] - 营业利润7296.75万元，同比下降18.02%[35] - 利润总额7363.32万元，同比下降23.72%[35] - 公司营业总收入46234.16万元，同比增长0.85%[35] - 2019年营业收入为4.62亿元，同比增长0.85%[50] - 第四季度营业收入最高，达1.33亿元[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1555.24万元[22] - 汽车零部件业务收入为4.61亿元，占总收入99.74%，同比增长0.86%[50] - 境外销售收入为1.46亿元，同比增长2.49%，占总收入31.49%[50] 成本与费用 - 原材料成本为1.82亿元，同比下降3.30%，占营业成本57.12%[54] - 研发费用为1515.27万元，占营业收入3.28%[62] - 财务费用为1250.91万元，同比大幅增长621.30%，主要因短期借款增加[61] 毛利率与盈利能力 - 汽车零部件毛利率为30.79%，同比增长1.02个百分点[52] - 加权平均净资产收益率为8.39%，同比下降3.58个百分点[21] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比增长23.66%[21] - 经营活动现金流量净额为1.08亿元，同比增长23.66%[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加101.63%至-1.83亿元，主要因银行理财产品购买增加[65][66] - 筹资活动现金流入同比增加129.62%至11.53亿元，主要因银行借款增加[65][66] - 筹资活动现金流出同比激增343.31%至12.31亿元，主要因支付借款保证金及归还银行借款[65][66] - 现金及现金等价物净增加额同比减少168.64%至-1.53亿元[65][66] 资产与负债结构 - 资产总额为14.67亿元，同比增长3.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.76亿元，同比增长6.20%[21] - 货币资金占总资产比例下降9.30个百分点至35.67%，主要因理财产品购买增加[70] - 固定资产占比上升3.71个百分点至12.54%，主要因募投项目在建工程转入[70] - 在建工程占比下降4.39个百分点至0.26%，主要因部分工程转入固定资产[70] - 受限资产总额3.25亿元，其中货币资金保证金3.08亿元[71] 库存与存货 - 库存量同比增长21.24%至4111.71万元[53] 投资收益与非经常性损益 - 投资收益达1728.62万元，占利润总额23.48%，主要来自短期金融理财产品赎回[67] - 非经常性损益项目中政府补助为217.02万元，较上年大幅减少[26] - 金融衍生品交易产生公允价值变动损失160.51万元[26] 募集资金使用与管理 - 公司公开发行可转换债券用于卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目及实训中心和模具中心项目[10] - 2017年首次公开发行募集资金净额为3.0785亿元人民币[76] - 截至2019年末累计使用募集资金3.0767亿元人民币，占募集资金总额的88.1%[77] - 精密汽车轴承产业基地建设项目累计投入1.7202亿元人民币，投资进度达101.18%[77][80] - 轮毂轴承和圆锥轴承自动化技改项目累计投入3452.01万元人民币，投资进度69.04%[80] - 永久补充流动资金1.0114亿元人民币，完成率100%[80] - 募集资金专户余额为1592.96万元人民币，已闲置两年以上[76][77] - 募集资金理财收益及利息收入净额1530.67万元人民币[77] - 企业技术研发中心项目终止实施，原承诺投资额85万元人民币[80] - 精密汽车轴承项目2019年4月投产，当期亏损503.52万元人民币[80] - 募集资金用途变更总额1.5114亿元人民币，占比43.26%[76] - 精密汽车轴承产业基地建设项目募集资金投入额调整为人民币1.7亿元[81][83][85] - 终止企业技术研发中心项目[81][85] - 新增轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目计划募集资金投入额为人民币5000万元[81][83][85] - 永久补充流动资金总额为人民币1.011446亿元含募集资金8785万元及理财收益与利息1329.46万元[81][83][85][86] - 精密汽车轴承产业基地建设项目实际累计投入人民币1.720024亿元投资进度101.18%[83] - 轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目实际累计投入人民币3452.01万元投资进度69.04%[83] - 精密汽车轴承产业基地建设项目2019年实现效益为-503.52万元[83] - 变更后募集资金拟投入总额为人民币3.211446亿元与实际募集资金净额3.0785亿元差异1329.46万元系理财收益及利息[86] - 尚未使用的募集资金为人民币1592.96万元存放于专户[82] - 预先投入募投项目的自筹资金人民币3719.45万元已完成募集资金置换[81] - 公司推进卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目及实训中心和模具中心项目[90] 固定资产与在建工程变动 - 固定资产增加主要系募投项目在建工程转入所致[36] 现金分红与利润分配 - 公司拟以8800万股为基数每10股派发现金红利2.5元（含税）[11] - 2019年度现金分红总额为2200万元人民币，占可分配利润比例为7.37%[100] - 2019年每10股派息2.5元（含税），分红股本基数为8800万股[100][101] - 现金分红总额占合并报表归属于普通股股东净利润比例为34.97%[103] - 2018年现金分红总额1760万元，占当年净利润比例21.23%[103] - 2017年现金分红总额880万元，占当年净利润比例11.74%[103] - 近三年现金分红金额持续增长，2017-2019年分红额分别为880万、1760万、2200万元[103] - 公司可分配利润总额为2.986亿元人民币[100] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[100] - 未进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度[101] - 公司处于成长期阶段，现金分红比例符合最低20%要求[100] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[113] - 公司连续三年现金分红累计不少于该三年年均可分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[115] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[115] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[115] - 重大投资支出定义为超过净资产10%或3000万元人民币[115] - 标的资产相关营业收入超公司最近年度营收50%且绝对额超3000万元视为重大事项[114] - 标的资产相关净利润超公司最近年度净利润50%且绝对额超300万元视为重大事项[114] - 成交金额占最近一期净资产50%以上且超3000万元视为重大现金支出[114] - 利润分配方案需经董事会过半数通过方可形成决议[115] - 利润分配提案需经全体独立董事过半数通过方可提交董事会审议[116] - 利润分配提案需由出席股东大会股东所持表决权的半数以上通过[116] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[117] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实际控制人股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月[106][107][108] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[106][107][108] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[107][108] - 董事、监事及高管离职后6个月内不得转让持有股份[107][108] - 上市后6个月内离职的申报离职后18个月内不得转让股份[107] - 上市后第7至12个月离职的申报离职后12个月内不得转让股份[107] - 所有股份限售承诺自2017年5月16日起长期有效且处于履行中状态[106][107][108] - 违反股份限售承诺的收益将归公司所有并在5个工作日内缴纳至指定账户[106][107][108] - 股份锁定期承诺为不可撤销承诺不因职务变更或离职而影响履行[107][108] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[109][110] - 公司上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[109][110] - 公司上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[110] - 上市后6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不转让直接持有股份[109][110] - 上市后第7至12个月申报离职的自申报离职之日起12个月内不转让直接持有股份[109][110] - 股份锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持股份总量的25%[111] - 减持价格不低于首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[111] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[111] - 违反承诺出售股票收益归公司所有并在5个工作日内缴纳[109][110][111] - 违反承诺造成损失的需依法承担赔偿责任[109][110][111] 同业竞争与关联交易承诺 - 浙江雷迪克控股有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[117] - 控股股东承诺将同业竞争业务机会优先转让给公司[117] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款需支付业务收益作为赔偿[118] - 沈仁荣、於彩君承诺本人及关联企业不从事与公司同业竞争业务[118] - 沈仁荣、於彩君承诺不在与公司存在同业竞争的经济组织中任职[118] - 实际控制人承诺将获得的同业竞争业务机会优先转让给公司[118] - 同业竞争相关承诺在作为公司5%以上股东期间持续有效[118] - 持有5%以上股份股东承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[119] - 关联交易定价原则遵循政府定价、市场公允价格或成本加合理利润[120] - 关联交易需签订书面合同并履行法定程序及回避义务[120] - 违反关联交易承诺需赔偿公司损失或终止交易[120] - 公司关联方承诺期间为担任股东及高管期间且不可撤销[119] - 关联方承诺避免资金拆借、代垫款等占用公司资金行为[121] - 关联交易承诺自2017年5月16日起长期有效[119][120][121] 稳定股价措施 - 公司股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产时触发稳定股价措施[122] - 公司回购股票资金总额不低于上一年度经审计净利润的10%[122] - 公司回购股票数量不低于回购时公司股本的1%[122] - 控股股东单次增持金额不低于最近三个会计年度现金分红税后总额的20%[122] - 董事及高管增持金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的20%[123] - 单一会计年度回购资金累计不超过上一年度归母净利润的30%[123] - 控股股东及实际控制人累计增持支出超过2000万元时可停止预案[123] - 控股股东未履行承诺时限售股锁定期自动延长12个月[124] - 董事及高管未履行承诺时限售股锁定期自动延长6个月[124] - 稳定股价承诺有效期至2020年5月16日[122][123][124] 公司治理与内部控制承诺 - 公司董事会承诺加强募集资金管理，确保专款专用并严格控制使用环节[125] - 公司完善利润分配制度，明确现金分红优先于股利分红的具体条件、比例和形式[126] - 公司制定2015-2017年上市后分红回报规划和具体分红计划[126] - 公司致力于巩固汽车轴承领域竞争优势并提升核心竞争力[126] - 公司承诺加强经营管理内部控制，实施成本费用控制以提升经营效率[126] - 公司承诺根据监管要求持续完善填补被摊薄即期回报的措施[126] - 公司及相关责任人承诺若未能履行摊薄回报措施将公开说明原因并致歉[126] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[126] - 公司管理层承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[126] - 公司管理层承诺对职务消费行为进行严格约束[126] 税务与员工福利承诺 - 公司承诺若因上市前税务问题被追缴税款、滞纳金或罚款，将由实际控制人沈仁荣和於彩君承担[127] - 公司承诺若因上市前员工薪酬、社保或公积金欠缴被追缴或处罚，相关支出由实际控制人沈仁荣和於彩君承担[128] - 公司实际控制人沈仁荣和於彩君于2017年5月16日作出长期有效的税务承担承诺[127] - 公司实际控制人沈仁荣和於彩君于2017年5月16日作出长期有效的员工薪酬社保公积金承担承诺[128] 承诺履行保障机制 - 公司及全体董事、监事、高管承诺若未能履行公开承诺将公告道歉并采取措施保障投资者权益[128][129] - 公司于2017年5月16日作出长期有效的公开承诺履行保障机制承诺[128] - 公司董事、监事、高管及控股股东于2017年5月16日作出长期有效的个人承诺履行保障机制[129] 专利与研发投入 - 公司新取得1项发明专利和8项实用新型专利[45] - 截至2019年底公司维持专利85项（发明专利3项，实用新型82项）[45] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额为1.21亿元，占年度销售总额26.25%[57][58] 关联交易情况 - 与杭州潇庐机械关联交易金额为180.83万元，占同类交易比例0.66%[143][145] - 与杭州正商汽车零部件关联交易金额为58.04万元，占同类交易比例0.21%[143][145] - 关联交易总额为238.87万元，未超过批准额度450万元[143][145] - 未发生资产收购、对外投资及关联债权债务等重大关联交易[146][147][148] 担保情况 - 公司对子公司担保总额度为5亿元，实际发生担保金额200万元[155][156] - 期末实际担保余额200万元，占公司净资产比例0.26%[156] - 不存在违规对外担保及逾期委托理财情况[157][159] 委托理财情况 - 委托理财发生额6.99亿元，其中自有资金理财5.79亿元[159] - 未到期委托理财余额3.67亿元，均为银行理财产品[159] - 使用募集资金进行委托理财1.2亿元，已全部到期收回[159] - 公司使用募集资金9000万元购买国信证券保本约定收益型理财产品，年化收益率3.30%，实现收益39.87万元[160] - 公司使用自有资金3500万元购买浦发银行保本保证收益型理财产品，年化收益率4.20%，实现收益36.75万元[160] - 公司使用自有资金1200万元购买农业银行保本浮动收益型理财产品，年化收益率2.20%，实现收益0