财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.23亿元，同比增长29.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比增长203.24%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长381.90%[19] - 经营活动现金流量净额1.15亿元，同比下降4.11%[19] - 资产总额13.41亿元，同比增长43.70%[19] - 归属于上市公司股东的净资产8.25亿元，同比增长80.62%[19] - 加权平均净资产收益率17.92%，同比提升9.72个百分点[19] - 第四季度营业收入2.46亿元，环比下降10.3%[22] - 公司2021年营业收入10.2亿元，同比增长29.7%[35] - 公司2021年归属于上市公司净利润11025万元，同比增长203.2%[35] - 公司2021年总营业收入为10.23亿元人民币，同比增长29.70%[71] - 境外销售收入为8.35亿元人民币，占总收入81.64%，同比增长44.77%[72] - TPMS传感器及配件收入1.82亿元人民币，同比增长53.62%，毛利率45.69%[71][74] - 车联网远程信息管理系统收入2643.24万元人民币，同比增长1048.24%，毛利率56.54%[71][74] - 经销模式销售收入4.63亿元人民币，同比增长48.21%，毛利率35.43%[72][74] - TPMS传感器销售量2545.87万支，同比增长48.89%[75] - 车联网传感器销售量25.9万支，同比增长1035.96%[76] - 研发费用4165万元同比增长20.94%[84] - 研发人员数量131人同比增长25.96%，研发人员占比12.92%[86] - 经营活动现金流量净额1.15亿元同比减少4.11%[87] - 投资活动现金流量净额-2.49亿元同比减少172.98%[87][88] - 筹资活动现金流量净额2.12亿元同比增长601.32%[87][88] - 财务费用323万元同比减少77.82%，主要因利息收入增长及汇率变动影响[84] - 应收账款为2.21亿元，占总资产16.49%，同比增长34.45%[90] - 存货为1.70亿元，占总资产12.65%，同比增长26.01%[90] - 固定资产为2.73亿元，占总资产20.35%，同比下降1.95%[90] - 在建工程为1.02亿元，占总资产7.64%，同比增长227.85%[90] - 交易性金融资产为1.32亿元，占总资产9.83%，同比增长7171.57%[90][93] - 短期借款为250万元，占总资产0.19%，同比下降83.04%[90] - 长期借款为1.16亿元，占总资产8.65%，同比下降30.55%[90] - 应付账款为1.75亿元，占总资产13.08%，同比增长46.15%[90] - 政府补助计入非经常性损益694万元，同比下降63.5%[26] - 交易性金融资产投资收益295万元，同比下降2.8%[26] 成本和费用 - 直接材料成本4.78亿元人民币，占营业成本67.13%，同比增长25.49%[79] - 制造费用成本7575.09万元人民币，同比增长56.50%[79] 各条业务线表现 - 公司TPMS产品已覆盖95%以上车型[33] - 公司使用Micro.sp技术生产的PPM传感器是全球独家低功耗TPMS产品[37] - Micro.sp技术传输数据所需用电量是市场常见FSK技术的十分之一[39] - 公司是《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》国家强制性标准第一起草单位[36] - 公司出货量位居全国TPMS行业前三[37] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[37] - 公司开发车联网远程信息管理系统服务于商用车车队管理市场需求[44] - 可口可乐和亚马逊等美国商用车队已开始批量安装公司产品[44] - 公司TPMS传感器车型覆盖率达到95%以上[46] - 公司成为上汽集团、北汽集团、长安汽车等整车厂TPMS一级供应商[46] - 公司推出基于NFC功能的传感器实现手机平板直接编程并已全球批量出货[46] - 公司是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案生产商[48] - 公司商用车解耦管路系统主要客户包括戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、MAN等国际主机厂[49] - 国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等[49] - 在欧美市场TPMS车型覆盖率95%以上[59] - 全球设有4个生产基地（德国/捷克/中国/美国）[63] - 公司持续推进车联网远程信息管理系统开发云编程TPMS售后传感器开发及商用车气密解耦管路系统开发[108] - 公司加快泰国生产基地建设以降低生产成本服务东南亚市场并推进上海生产基地建设提高解耦管路系统总成产能[108] 各地区表现 - 境外销售收入为8.35亿元人民币，占总收入81.64%，同比增长44.77%[72] - WMHG欧洲卡客车市场占有率43% 中国37% 北美25%[60] 管理层讨论和指引 - 公司存在宏观经济波动、新冠疫情、汇率波动、原材料价格波动、并购商誉减值及客户集中等风险[5] - 中国商用车车联网市场预计以28%复合增速增长，2025年市场规模达806亿元[34] - 中国自2020年1月1日起所有在产乘用车强制安装TPMS[57] - 商用车TPMS强制安装标准提上日程将带来装车率大幅提升[57] - 2021年汽车产量2608.2万辆同比增长3.4% 销量2627.5万辆同比增长3.8%[58] - 乘用车产销量2140.8万辆和2148.2万辆 同比分别增长7.1%和6.5%[58] - 商用车产销量467.4万辆和479.3万辆 同比下降10.7%和6.6%[58] - TPMS传感器及配件销售收入连续3年增幅40%以上[59] - 公司未来三年发展以数字化、智能化产品为导向，抓住车辆自动驾驶、车联网和国六排放等产业发展契机[104] - 公司计划推出车联网远程信息管理系统，扩大TPMS传感器市场份额，巩固全球金属软管细分行业龙头地位[106] - 公司中长期目标成为射频技术领域领先者，拓展至汽车电子、车辆信息控制系统及车联网应用领域[107] - 公司出口业务以美元结算受汇率波动影响2021年下半年美元兑人民币低位徘徊叠加美元加息和人民币降息对整体毛利率造成影响[111] - 主要原材料包括铜材铝材钢材嘴体气门芯橡胶电池芯片等占主营业务成本比例较高[112] - 公司2019年完成对WMHG的重大资产购买20年和21年经营总体稳定但存在商誉减值风险[112] - 新冠疫情导致全球运力供需失衡海运费高涨对公司订单及时交付产生影响[110] - 公司采取多种外汇避险业务应对汇率波动风险[111] - 公司通过产品研发提高附加值规模化生产降低单位成本以及调整销售策略应对原材料价格波动风险[112] - 公司主要海外客户包括戴姆勒沃尔马斯堪尼亚等资信实力雄厚且合作关系长期[113] 研发与技术 - 公司拥有专利权144项，其中发明专利110项，境内专利79项，境外专利65项[35] - 本科以上研发人员50名 40岁以下中青年研发人员85名[62] - 实验中心配备40余台研究设备 通过多家主机厂认证[63] - 公司持有专利权144项 其中发明专利110项[61] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为以230,000,000股为基数每10股派发现金红利0.88元（含税）[5] - 公司注册地址位于杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路12号[15] - 公司股票简称万通智控股票代码300643[15] - 公司法定代表人张健儿[15] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为林旺、曹翠娟[18] - 公司保荐机构为中银国际证券股份有限公司持续督导期间至2020年度向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[18] - 公司董事会秘书俞列明证券事务代表王宇骏联系方式0571-89181281[16] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网网址www.cninfo.com.cn[17] - 2020年度股东大会投资者参与比例为57.95%[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.48%[127] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.91%[127] - 董事姚春燕本期增持股份450,000股[128] - 公司高级管理人员及财务人员未在控股股东关联企业兼职或领取薪酬[123] - 公司未与控股股东共用银行账户且无资金占用情形[124] - 公司拥有独立的生产系统及知识产权（土地/厂房/设备/商标/专利）[122] - 公司内部审计部门已建立并对重大事项实施有效控制[119] - 公司披露平台为巨潮资讯网且遵循依法披露原则[118] - 公司与控股股东在业务/人员/资产/机构/财务五方面完全独立[121] - 公司副总经理钱小龙于2021年4月27日因个人原因辞职[129][131] - 公司董事会秘书兼行政总监李滨于2021年10月12日因个人原因辞职[129][131] - 公司第三届董事会选举产生7名董事包括3名独立董事于2021年8月9日[131] - 公司第三届监事会选举产生3名监事包括胡旺成担任主席于2021年8月9日[131] - 公司聘任胡芬华为财务总监于2021年8月9日[131] - 公司聘任俞列明为董事会秘书兼行政副总于2021年11月11日[132] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计765,000股[129] - 公司董事长张健儿自1993年3月至今担任董事长兼总经理[133] - 公司董事姚春燕自2019年4月起担任副总经理[133] - 公司董事Mingguang Yu自2021年8月起兼任副总经理[134] - 独立董事津贴为税前8万元/年[143] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司持股比例为43.69%[141] - 公司高级管理人员由5人组成[140] - 监事会由3名监事组成[138] - 财务总监胡芬华任职年限为2018年8月至今[140] - 董事会秘书俞列明于2021年11月任职[140] - 副总经理Mingguang Yu兼任汽车电子事业部总经理[140] - 职工监事蒋嫣萌任职年限为2015年5月至今[138] - 监事会主席胡旺成任职年限为2021年8月至今[138] - 所有董事、监事及高级管理人员2021年薪酬已全额支付[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为379.56万元[145] - 董事长张健儿2021年税前报酬总额为60.02万元[144] - 董事兼副总经理MingGuang Yu 2021年税前报酬总额为84.41万元[144] - 财务总监胡芬华2021年税前报酬总额为39.91万元[145] - 报告期内董事会共召开9次会议，所有董事均无缺席或委托出席情况[148] - 独立董事杨鹰彪、郑政、朱舒阳2021年税前报酬均为4万元[144][145] - 董事兼副总经理姚春燕2021年税前报酬总额为50.9万元[144] - 职工监事蒋嫣萌2021年税前报酬总额为23.54万元[145] - 监事徐建峰2021年税前报酬总额为22.91万元[145] - 董事会下设审计委员会2021年召开2次会议，战略与发展委员会召开1次会议[151] - 报告期末公司在职员工总数1014人，其中生产人员712人占比70.2%[154] - 技术人员131人占员工总数12.9%[154] - 现金分红总额2024万元，占可分配利润1.94亿元的10.43%[160] - 每10股派息0.88元，股本基数2.3亿股[160] - 员工学历构成中大专以下781人占比77%[154] - 报告期内完成培训项目40项，参与500人次[157] - 销售人员43人占员工总数4.2%[154] - 研究生及以上学历73人占比7.2%[154] - 母公司员工455人，子公司员工559人[154] - 公司承担费用的离退休职工人数为0[154] - 2019年度现金股利分配总额为800万元，每10股派0.4元[161] - 2020年度现金股利分配总额为1800万元，每10股派0.9元[161] - 2021年度现金股利分配总额为2024万元，每10股派0.88元，总股本基数增至2.3亿股[161] - 2021年公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[162][165] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额及100%营业总收入[164] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报额≥营业收入2%或≥资产总额1%[164] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[164] - 存货呆滞问题整改中已足额计提库存减值准备[166] - 固定资产管理系统通过统一编码和标签制度进行整改[166] - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[169] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[170] - 公司自2018年起与余杭区东湖街道道墩垻社区贫困户帮扶结对[171] - 公司成立志愿者队伍开展"护河行动"环保活动[171] - 公司积极参与新冠疫情防控并捐献防疫物资[171] - 报告期内未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[172] - 公司实际控制人及关联方在资产重组期间履行股份减持承诺[173] - 杭州瑞儿投资合伙企业承诺上市后36个月内不转让或委托管理股份[173] - 杭州瑞健投资合伙企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173] - 杨富金直接持有公司股份1,779.95万股，其中538.31万股受限，实际可流通1,241.64万股[175] - 方汉杰直接持有公司股份498.20万股[175] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[175][176] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[175][176] - 离职后6个月内不得转让股份[175][176] - 上市后6-12个月内离职的，离职后12个月内不得转让股份[175][176] - 上市后12个月后离职的，离职后6个月内不得转让股份[176] - 若招股书存在虚假记载，公司将依法回购全部新股[176] - 新股回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[176] - 公司承诺在收到认定文件后2个交易日内公告相关事项[176] - 股份回购承诺触发条件为招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且对发行条件构成重大实质影响[177] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司承诺若违反回购义务将用全部股东分红优先履行回购[177] - 实际控制人张健儿承诺督促发行人购回全部首次公开发行股份若招股书被认定存在重大虚假[177] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争否则赔偿一切直接和间接损失[177][178] - IPO稳定股价预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[178] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产120%[178] - 公司承诺在触发稳定股价条件后30日内实施具体方案并提前公告[178] - 稳定股价措施包含公司回购股份需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》[178] - 控股股东及实际控制人承诺不向竞争对手提供发行人商业秘密[178] - 若存在同业竞争业务控股股东及实际控制人承诺在发行人提出异议后及时转让或终止[178] - 公司单次回购股份资金不少于人民币1000万元且不超过总股本2%[179] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额20%[179] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红金额50%[179] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬20%[179] - 董事及高管单年度增持资金不超过上年度税后薪酬50%[179] - 现金分红比例不低于当年可分配利润20%[181] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[181] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[181] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[181] - 重大支出指单笔超3000万元或净资产50%或总资产30%[181] - 公司2021年度支付境内会计师事务所天健报酬70.75万元[186] - 公司支付境外会计师事务所Ebner Stolz报酬90万元[186] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额3000万元[199] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额15000万元[199] -