财务业绩表现 - 公司2021年经营业绩同比有较大幅度下降[6] - 公司2021年营业收入为7.21亿元，同比增长45.80%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为660.01万元，同比下降76.13%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为892.13万元，同比下降64.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4385.45万元，同比下降32.26%[21] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比下降2.69个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-39.50万元，为全年唯一亏损季度[23] - 第四季度营业收入为2.46亿元，为全年最高季度[23] 成本和费用 - 原材料价格上涨导致产品成本增加[78] - 管理费用及财务成本（利息支出）同比增加[78][79] - 财务费用1,740万元同比增长42.07%，主要因贷款增加导致利息支出增加[97] - 营业成本中材料成本占比56.39%同比基本持平，人工成本占比8.71%同比下降0.79个百分点[92] 业务线表现 - 光引发剂产品收入276,594,397.99元，同比增长56.20%，占营业收入比重38.37%[85] - 巯基化合物及衍生品收入404,049,504.13元，同比增长38.18%，占营业收入比重56.05%[85] - 精细化工行业营业收入7.21亿元，同比增长45.80%，毛利率18.77%但同比下降7.94个百分点[87][88] - 光引发剂产品营业收入2.77亿元，同比增长56.20%，毛利率3.98%但同比下降6.49个百分点[87][88] - 巯基化合物及衍生品营业收入4.04亿元，同比增长38.18%，毛利率28.17%但同比下降9.20个百分点[88] - 光引发剂平均售价从81,058.79元/吨升至93,299.62元/吨，涨幅15.10%[90] - 巯基化合物平均售价从163,095.46元/吨降至83,018.29元/吨，跌幅49.10%[90] - 精细化工销售量8,484.36吨同比增长70.55%，生产量12,087.94吨同比增长64.76%[91] 地区和市场表现 - 内销收入538,646,597.64元，同比增长50.18%，占营业收入比重74.72%[85] - 直销收入436,148,661.98元，同比增长77.32%，占营业收入比重60.50%[85] - 内销收入5.39亿元同比增长50.18%，外销收入1.82亿元同比增长34.24%，毛利率分别下降9.65和4.85个百分点[88] 生产和产能 - 光引发剂类产品设计产能15,000吨，报告期产能利用率仅为29.01%[62] - 中间体-巯基化合物系列产品设计产能12,745吨，报告期产能利用率为41.90%[62] - 内蒙古扬帆11,000吨光引发剂生产线已建成投产，上虞生产基地另有1,000吨在建设中[62] - 内蒙古扬帆一期（第一批）年产29,000吨光引发剂、医药中间体项目取得安全生产许可证[81] - 内蒙古扬帆一期（第二批）年产18,075吨精细化学品项目实现试生产（获批16,575吨）[81] - 内蒙古生产基地29,000吨/年光引发剂及医药中间体项目已逐步投入生产[68] - 内蒙古生产基地光引发剂及医药中间体项目产能为29,000吨/年[127] - 内蒙古第二批精细化学品项目产能为16,575吨[127] 研发投入 - 研发人员数量减少至118人，同比下降3.28%[100] - 研发投入金额为28,501,731.70元，占营业收入比例3.95%[100] - 研发投入占营业收入比例同比下降1.79个百分点（从5.74%降至3.95%）[100] - 博士学历研发人员数量同比增长200%（从1人增至3人）[100] - 30岁以下研发人员数量同比下降13.11%（从61人减至53人）[100] - 30-40岁研发人员数量同比下降20.00%（从40人减至32人）[100] - 完成肟酯类光引发剂1个产品开发并通过科技成果鉴定[98] - 完成阳离子光引发剂2个产品开发（1个科技成果鉴定，1个结题）[99] - 完成自由基型光引发剂2个产品开发并结题[99] - 研发支出资本化比例保持0%[100] 现金流状况 - 经营活动现金流入小计同比增长18.57%至6.82亿元[102] - 经营活动现金流出小计同比增长25.01%至6.38亿元[102] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.26%至4385万元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长27.54%至1.14亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额为614万元[102] 资产和负债 - 资产总额为13.99亿元，同比增长13.58%[21] - 货币资金占总资产比例从4.81%增至5.02%[105] - 应收账款同比增长32.9%至7998万元[105] - 存货同比增长29.2%至1.92亿元[105] - 短期借款同比增长40.1%至2.46亿元[105] 非经常性损益 - 政府补助为464.69万元，较2020年799.15万元下降41.86%[26] - 非流动资产处置损益为-429.83万元，连续两年为负[26] 行业和市场趋势 - 中国医药市场规模2021年预期为1.7万亿元人民币，2016-2021年年均复合增长率为5.40%[39] - 预计2025年中国医药市场收入达到2.3万亿元人民币，2021-2025年年均复合增长率为7.20%[39] - 2020年中国医药中间体市场规模为2,090亿元人民币，预计2026年突破2,900亿元人民币[39] - 全球农药市场销售额从2001年257亿美元增长至2020年575亿美元，年均增长4%[40] - 预计2023年全球作物用农药市场达667.03亿美元[40] - 2021年印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%[40] - 2020和2021年印染布两年平均增长率为6.15%[40] - 2021年印染布全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平[40] 公司业务和产品 - 公司主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售[43] - 光引发剂产品包括907、369、TPO、184、1173、ITX、BMS等[44] - 巯基化合物系列产品共计十个大类，主要应用于医药、农药、染料等精细化工领域[46] - 巯基化合物产品采用定制化生产模式，具有品种多毛利高的特点[49] - 公司拥有浙江上虞和内蒙古两个光引发剂生产基地，具备184、1173、TPO、907、369、379、ITX、BMS等产品的规模化生产能力[58] - 光引发剂907、ITX、BMS、369、379、637A等产品实现从基础原料到成品的全流程自主管控[47] - 公司是国内巯基化合物系列产品品种较为齐全的企业之一[59] - 全球光引发剂生产商主要集中在中国，行业主要企业包括扬帆新材、久日新材、强力新材、固润科技和IGM等[58] 采购和销售模式 - 采购模式分为通用性化工原材料采购和定向采购两种[48] - 销售模式包括直销模式、经销商模式和定制化模式[51] 生产和运营风险 - 公司上虞生产基地因疫情临时停产，该基地营业收入1.64亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的22.69%[64] - 上虞生产基地停产期间账面净利润2,088.7万元，扣除对子公司投资收益5,000万元后合营公司投资收益亏损2,687.77万元[64] - 公司面临原材料价格上升导致运营成本增加的风险[129] - 人力成本上升可能影响利润水平[130] - 市场竞争加剧可能导致新增产能无法消化[128] - 新冠疫情反复影响生产物流及销售拓展[125] - 安全环保风险涉及危险化学品处理及三废管理[132] - 能源采购价格占生产总成本30%以上，但报告期未发生重大变化[62] 技术和研发 - 公司累计获授发明专利26项，实用新型专利36项，报告期内新增发明专利3项[67] - 公司拥有省级研发中心，配备国内一流研发设备，并组建专业辐射固化研发团队[62] - 公司致力于开发新型环保光引发剂及UV-LED光源配方[122] 发展战略和计划 - 公司计划通过规模化生产降低单位成本[118] - 内蒙古生产基地需实现预期收益以支持公司发展[127] - 2021年度不进行现金分红，留存利润用于经营发展和生产项目建设[179] - 报告期内盈利且可供分配利润为正，但未分配因业务拓展及研发资金需求较大[179] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] 公司治理和股东结构 - 公司董事会成员为7名，其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[141] - 公司董事会由6名成员组成包括董事长樊培仁和总裁李耀土[154] - 公司监事会由3名成员组成包括监事会主席李俊和职工代表监事朱惠娣[156][158] - 公司高级管理人员团队由6人组成包括常务副总裁刘辉和财务总监上官云明[159][160] - 独立董事包括苏为科博士和张福利博士等5名专业人士[154][155] - 董事长樊彬持股减少525,944股至期末49,781,326股[150] - 董事樊培仁持股减少1,066,505股至期末25,562,170股[150] - 副总裁朱俊飞持股减少27,360股至期末799,469股[151] - 副总裁陶明持股减少27,360股至期末799,469股[151] - 财务总监上官云明持股减少24,700股至期末373,102股[151] - 公司董事监事及高管合计持股减少1,671,869股至期末79,698,487股[151] - 独立董事陶礼钦于2021年12月27日任期届满离任[151] - 监事田李红于2021年12月27日任期届满离任[151] 管理层和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为515.55万元[165] - 董事长樊彬税前报酬总额为61.14万元[165] - 董事/总裁李耀土税前报酬总额为56.1万元[165] - 常务副总裁刘辉税前报酬总额为73.4万元[165] - 副总裁陶明税前报酬总额为85.23万元[165] - 财务总监上官云明税前报酬总额为35.04万元[165] - 独立董事张福利税前报酬总额为6万元[165] - 独立董事黄法税前报酬总额为6万元[165] - 董事樊培仁税前报酬总额为1.2万元[165] - 技术总监吴红辉（离任）税前报酬总额为17.44万元[165] - 管理层平均年龄约50岁最年轻高管为1984年出生的樊相东[154][160] - 所有高管均持有中国国籍且无境外永久居留权[154][159][160] - 公司管理层拥有多位高级职称人员包括副教授李耀土和高级工程师朱俊飞[154][160] - 财务总监上官云明具有高级会计师职称和公司内部晋升经历[160] - 董事会秘书樊相东曾任公司财务经理和证券事务代表[154][160] - 技术团队包含多名工程师背景高管如陶明和朱俊飞[159][160] 董事会和委员会活动 - 公司第三届董事会第十九次会议于2021年4月22日召开，审议通过包括2020年度财务决算报告、2021年度财务预算报告及利润分配预案在内的18项议案[166] - 公司第三届董事会第二十次会议于2021年8月26日召开，审议通过2021年半年度报告正文及摘要的议案[166] - 公司第三届董事会第二十一次会议于2021年10月21日召开，审议通过2021年第三季度报告的议案[166] - 公司第三届董事会第二十二次会议于2021年12月9日召开，审议通过董事会换届选举及修订公司章程等7项议案[166] - 公司第四届董事会第一次会议于2021年12月27日召开，选举董事长、聘任总经理及财务总监等高级管理人员[166] - 董事樊彬本报告期应参加5次董事会，实际出席4次现场会议和1次通讯会议，无缺席记录[167] - 独立董事张福利本报告期应参加5次董事会，实际出席1次现场会议和4次通讯会议，无缺席记录[167] - 审计委员会在2021年召开5次会议，对2020年年报、募集资金使用情况及内部控制评价报告等事项发表审核意见[170] - 审计委员会确认2020年财务决算报告真实准确完整地反映了公司经营情况及财务状况[170] - 审计委员会确认2021年第一季度报告真实准确完整地反映了公司经营情况及财务状况[170] 投资者关系 - 报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动共计35次[135] - 2021年4月30日通过同花顺路演平台接待投资者及社会公众[136] - 2021年9月3日通过电话沟通接待长城基金、申万宏源等机构[136] - 公司通过多种方式实现与投资者的互动，保障投资者知情权[145] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.91%[149] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.87%[149] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数894人，其中生产人员643人占比71.9%，技术人员118人占比13.2%[174] - 员工教育程度中大专以下学历567人占比63.4%，本科学历157人占比17.6%[174] - 母公司员工205人，主要子公司员工689人占比77.1%[173] - 技术人员118人，研发人员获得薪酬政策倾斜[175] - 2021年对YF01-06级职员薪酬进行调整并加入绩效考核[175] - 培训体系覆盖中基层人员，"一书一课"培训持续开展[177] - 劳务外包情况不适用[178] - 无股权激励计划或员工持股计划[180] 内部控制和合规 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[183] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[183] - 财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 公司拥有独立完整的生产经营计划和业务体系[147] - 公司独立拥有土地及房屋使用权等无形资产[148] - 公司已建立独立的财务核算体系和规范的财务会计制度[148] - 公司严格执行关联交易协议及相应的决策程序[147] 环境保护和设施 - 浙江扬帆新材料COD排放浓度168.009mg/l低于500mg/l标准[187] - 浙江扬帆新材料NH3-N排放浓度3.861mg/l低于35mg/l标准[187] - 江西扬帆新材料COD排放浓度117.22mg/l低于500mg/l标准[187] - 江西扬帆新材料NH3-N排放浓度9.02mg/l低于50mg/l标准[187] - 内蒙古扬帆新材料VOCs排放浓度26.87mg/l低于120mg/l标准[187] - 公司建有300吨/天污水处理设施和废水预处理装置[188] - 内蒙古扬帆新材料有限公司建有500立方米/天的污水处理设施[189] - 内蒙古扬帆新材料有限公司拥有30000立方米/小时的蓄热式废气焚烧炉[190] - 扬帆新材新建一套20000立方米/小时的蓄热式焚烧炉[190] - 江西扬帆拥有一套20000立方米/小时的蓄热式氧化焚烧炉[190] - 公司各生产基地固废均交由第三方有资质的固废处理公司处理[191] 项目审批和许可 - 上虞生产基地年产2700吨光引发剂改扩建项目于2020年5月27日取得环评批复[192] - 内蒙古扬帆年产29000吨医药中间体、光引发剂项目于2021年12月29日完成自主验收[193] - 内蒙古扬帆年产18075吨精细化学品项目于2022年2月22日取得排污许可证[192] - 内蒙古扬帆年产29000吨项目于2020年8月19日申请排污许可证[192] - 内蒙古扬帆年产18075吨项目于2020年7月13日取得环评批复[192] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区[17] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼[17] - 公司股票代码为300637股票简称为扬帆新材[17] - 公司法定代表人为樊彬[17] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师为金刚锋和赵宁[20] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼[19] - 公司电子信箱为yfxc@shoufuchem.com[17] - 公司产品主要分布在浙江上虞、江西彭泽及内蒙古阿拉善三大化工园区[63][64] - 前五名