财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业总收入8246.17万元，同比下降26.50%[29] - 公司2019上半年营业收入8246.17万元，同比下降26.5%[57] - 营业收入同比下降26.50%至8246.17万元[65] - 营业总收入同比下降26.5%至8246.17万元（2018年半年度：1.12亿元）[167] - 营业收入为7252.9万元，较去年同期9942.2万元下降27.0%[172] - 归属于上市公司股东的净利润亏损633.10万元，同比下降182.57%[29] - 归属于上市公司股东净利润亏损633.1万元，同比下降182.57%[57] - 公司2019年上半年净利润为-633.1万元，同比下降182.6%[169] - 营业利润亏损692.35万元，同比下降188.8%[57] - 营业利润为-692.3万元，去年同期为779.7万元[169] - 扣除非经常性损益后净利润亏损777.20万元，同比下降226.78%[29] - 基本每股收益-0.06元/股，同比下降175.00%[29] - 基本每股收益-0.06元，去年同期为0.08元[171] - 加权平均净资产收益率-1.82%，同比下降3.99个百分点[29] - 母公司净利润-471.2万元，去年同期为470.1万元[174] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降24.81%至6045.82万元[65] - 营业成本同比下降24.8%至6045.82万元（2018年半年度：8040.33万元）[167] - 管理费用同比上升16.60%至963.15万元，主因并购重组中介费用[65] - 财务费用同比上升316.33%至93.60万元，主因汇率变动导致汇兑损失[65] - 财务费用93.6万元，较去年同期-43.3万元增加316.3%[169] - 研发费用增长10.4%至576.56万元（2018年半年度：522.15万元）[167] - 研发费用427.5万元，与去年同期422.6万元基本持平[172] - 信用减值损失达-411.23万元，占利润总额比例59.39%[69] - 信用减值损失411.2万元，去年同期无此项记录[169] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额改善至-223.23万元，同比上升94.92%[29] - 经营活动现金流量净额改善94.92%至-223.23万元，主因材料采购减少[65] - 经营活动产生的现金流量净额为负223万元，较上年同期的负4392万元大幅改善[178] - 投资活动产生的现金流量净额为负195万元，较上年同期的负932万元减少78.9%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为负414万元，较上年同期的正2258万元由正转负[179] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负194万元，较上年同期的负5483万元改善96.5%[182] 各条业务线表现：传统超硬材料制品 - 公司主导产品金属基超硬材料制品主要应用于建筑陶瓷行业[6] - 建筑陶瓷领域金属基超硬材料制品上半年收入占全年比例较低，第一季度及上半年经营业绩处于较低水平[92] - 第一季度建筑陶瓷领域收入占全年比例较低，存在季节性波动风险[8] - 金属基超硬材料制品毛利率23.67%，同比下降0.63个百分点[67] - 公司主营产品金属基超硬材料及其制品在国内市场销售面临严峻挑战，行业整体产能利用率处于较低水平[92] - 公司金刚石工具烧结温度降低30至50摄氏度，节能效果达15%以上[49] - 公司金刚石工具使用寿命相对普通合金粉产品延长约20%[50] - 公司金属基金刚石磨块寿命约为传统碳化硅磨块100至150倍，售价仅为碳化硅磨块的40倍左右[50] 各条业务线表现：新产品研发与产业化 - 金属基耐磨复合材料及制品已成功运用于多种型号飞行器并实现小批量产[40] - 电磁波吸收材料产品目前已实现小批量产预计未来订单将快速增长[40] - 防腐导静电材料目前已实现小批量产预计未来订单将稳步增长[41] - 热障涂层目前处于工艺验证和台架科研试验阶段小批量供货中[41] - 远红外节能材料目前已实现小批量产[41] - 公司重点开展热塑性树脂基复合材料等军品研制[58] - 远火舵翼组件项目2019年6月完成小批量供货[61] - 新产品开发需经过军用产品定型机构审核，周期漫长[11] - 新产品定价高于传统产品，存在市场推广风险[11] - 公司新产品从研发到实现规模化销售需要经历漫长周期，投入大量人力物力和资金[93] 各地区表现：海外市场 - 2019上半年海外客户销售收入为4539.45万元，占主营业务收入比例57%[13] - 公司是行业内少数完全以自主品牌"King-Strong"出口的企业之一[52] - 公司拥有进出口经营权海外销售主要通过自主报关出口[44] - 外销收入结算以美元为主，面临汇率波动风险[14] - 报告期内人民币持续贬值对公司业绩产生积极影响[94] - 公司继续加大海外业务拓展力度以降低国内市场波动风险[92][93] 各地区表现：国内市场 - 国内销售收入仍占一定比例，受宏观经济波动影响[7] - 公司主导产品受建筑陶瓷行业景气度影响，与房地产行业波动直接相关[90] - 房地产行业景气度直接影响建筑陶瓷市场需求[6] - 中国商品房销售面积6.62亿平方米，同比下降1%[57] 管理层讨论和指引：风险因素 - 建筑陶瓷行业受环保政策影响，可能面临限产或停产整顿[9] - 环保整治措施可能导致建筑陶瓷企业限产或停产，短期内减少对超硬材料制品的需求[91] - 下游建筑陶瓷行业整体下滑导致资产减值准备增加[57] - 外销收入结算以美元为主，面临汇率波动风险[14] 管理层讨论和指引：发展战略 - 公司积极开拓金属基超硬材料在石材加工、晶硅开方及切片、蓝宝石开方及切片、磁性材料切割、光学玻璃切割等新业务领域应用[92][93] - 新型树脂基弹性磨块研制项目已完成并通过验收[58] - 弥散强化铜焊接电极材料项目已掌握粉末生产工艺[58] - 高仿石英石专用框锯项目达国内领先水平并进入批量生产[61] 管理层讨论和指引：研发与技术 - 公司研发团队由40余名技术型人才组成涵盖多个专业领域[46] - 公司2015年10月经批准设立博士后科研工作站目前有1名博士在站[46] - 公司被评定为国家火炬计划重点高新技术企业[46] - 公司获授权发明专利34项，其中国防发明专利1项，国际发明专利2项，实用新型专利26项，报告期内新增国家发明专利2项[48] - 公司2008年以来获国家级研发课题立项1个，省级立项9个，市级立项2个，博士后工作站立项1个[48] - 公司采用超细预合金粉费氏粒度可达3-12微米[48] 其他重要内容：募集资金使用 - 募集资金累计投入5400.95万元，变更用途比例达51.73%[75][76] - 金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目募集资金总额为5,539.66万元，截至报告期末投资进度为27.69%[80] - 企业技术中心技术改造项目募集资金总额为2,167.95万元，截至报告期末投资进度为17.79%[80] - 补充营运资金项目募集资金总额为3,481.25万元，截至报告期末已全部投入完成进度100%[80] - 承诺投资项目合计募集资金总额为11,188.86万元，截至报告期末累计投入金额为5,400.95万元[80] - 金属基超硬材料项目因下游市场需求变化导致设备调整，资金使用与原计划存在差异[82] - 企业技术中心项目因技术更新较快，原采购设备不符合当前市场需求导致进展缓慢[82] - 公司曾使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，使用期限未超过5个月[82] - 截至2019年6月30日，公司已完成募集资金专户销户手续，节余资金转入流动资金账户[82] 其他重要内容：重大诉讼 - 公司与四川一名微晶科技股份有限公司存在买卖合同纠纷，涉案金额为789.21万元[106] - 四川一名微晶科技股份有限公司欠付公司货款7,259,400元[107] - 逾期付款利息损失为632,715.29元[107] - 被告需支付总额7,892,115.29元（含货款及利息）[107] - 分期付款协议：2019年7月30日支付500,000元[107] - 2019年8月20日前支付3,000,000元[107] - 2019年8月30日前支付1,000,000元[107] - 2019年10月20日前付清余款3,259,400元[107] - 逾期未付款项按每日万分之二利率支付违约金[108] - 案件受理费67,045元（减半收取33,522.5元）[108] 其他重要内容：股东与股份 - 公司股份总数保持100,000,050股不变[137][138] - 有限售条件股份占比从56.73%降至56.47%减少0.26个百分点[138] - 无限售条件股份占比从43.27%升至43.53%增加0.26个百分点[138] - 外资持股从8.52%降至0%减少8.52个百分点[138] - 境内自然人持股从48.21%升至56.47%增加8.26个百分点[138] - 股东雷炳秀持股8,522,409股占比8.52%[138][142] - 股东王刚持股36,035,454股占比36.04%[142] - 股东北京凯鹏达持股6,000,000股占比6.00%且全部冻结[142] - 股东彭波持股5,326,500股占比5.33%[142] - 股东王婧持股208万股占比2.08%[143] - 股东官建国持股151万股占比1.51%，期内减持3877股[143] - 股东杨淑英持股149万股占比1.49%，期内减持119万股[143] - 股东李春义持股142万股占比1.42%，其中质押54.38万股[143] - 国融翰泽天翼一号私募基金持股142万股占比1.42%[143] 其他重要内容：利润分配 - 公司未计划派发现金红利、送红股或公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98]