财务数据关键指标变化 - 公司2018年报告期营业收入为人民币3.48亿元[22] - 公司2018年报告期归属于上市公司股东的净利润为人民币0.37亿元[22] - 公司2018年报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币0.52亿元[22] - 营业收入同比下降15.62%至2.11亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降66.77%至818.91万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降415.06%至-4615.44万元[26] - 第四季度出现净亏损389.20万元[28] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降71.11%至584.74万元[26] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比下降5.66个百分点[26] - 基本每股收益同比下降69.23%至0.08元/股[26] - 2018年公司营业收入为2.1128亿元，同比下降15.62%[54] - 营业利润为676.12万元，同比下降73.69%[54] - 归属于上市公司股东净利润为818.91万元，同比下降66.77%[54] - 公司2018年营业收入为2.11亿元同比下降15.62%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降415.06%，从1464.92万元转为-4615.44万元[77][78] - 经营活动现金流入同比下降26.67%至1.72亿元，主要因销售回款周期延长[77][78] - 投资活动现金流入同比暴跌99.68%至14.09万元，因上年进行银行短期理财[77][78] - 筹资活动现金流入同比下降65.53%至4997.8万元，主要因上年IPO募集资金流入[77][78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降156.72%至-4345.43万元[77][78] - 资产减值损失占利润总额107.17%，金额893.21万元[80] 成本和费用 - 制造费用同比下降28.71%燃料动力费用下降48.92%[66] - 销售费用同比增长10.94%至19,104,164.07元[71] - 财务费用同比大幅下降143.70%至-2,258,906.49元，主要受外汇汇率变动影响[71] - 研发费用同比增长11.71%至12,167,301.03元[71] 各条业务线表现 - 公司主导产品金属基超硬材料制品主要应用于建筑陶瓷加工领域[6][8] - 公司全资子公司康泰威是国内少数拥有军工资质及军品供应能力的民营企业之一[34] - 飞行器耐磨部件硬质合金涂层已成功应用于多种型号飞行器并实现小批量产[38] - 电磁波吸收材料具备轻质宽频高效等特点 目前已实现小批量产 预计订单将快速增长[38] - 防腐导静电材料已实现小批量产 预计相关产品订单将保持稳步增长[39] - 热障涂层主要应用于飞行器动力及转向部件 目前处于工艺验证和台架科研试验阶段[39] - 远红外节能材料主要应用于工业加热锅炉窑炉等设备 目前已实现应用[39] - 金属制品行业收入1.88亿元占比88.88%同比下降17.32%[61] - 金属基耐磨复合材料收入159.27万元同比大幅下降85.13%[61] - 公司产品在国内建筑陶瓷应用领域市场占有率处于行业领先水平[50] - 公司以自主品牌"King-Strong"出口，是行业内少数完全自主品牌出口企业之一[50] - 公司主导产品金属基超硬材料制品主要应用于建筑陶瓷加工领域[54] 各地区表现 - 2018年海外客户销售收入为116.7287百万元，占主营业务收入比例为56.52%[13] - 华中地区收入3405.44万元同比增长56.19%[61] - 境外收入1.14亿元占比53.72%同比下降19.63%[61] 管理层讨论和指引 - 宏观经济环境变化可能通过房地产行业景气度影响公司产品销售[6] - 下游环保政策变化可能导致建筑陶瓷企业限产或停产，短期内减少市场需求[9] - 新产品开发需经过军用产品立项、方案论证、工程研制及设计定型等漫长周期[10] - 新产品定价高于传统产品，存在市场推广风险[10] - 公司主导产品金属基超硬材料制品主要应用于建筑陶瓷行业，其销售与下游房地产行业景气度直接相关[100] - 公司主营产品在国内市场销售面临严峻挑战，国内建筑陶瓷行业产能利用率处于较低水平[100] - 公司第一季度经营业绩较低，因建筑陶瓷企业春节停产检修导致收入占比全年较低[101] - 公司国内销售收入占比依然较高，业绩易受国内宏观经济环境变化影响出现波动[100] - 公司正加大海外市场拓展力度，重点开拓巴西等市场以降低国内市场波动风险[98][102] - 公司新产品开发周期漫长，需经历配方研发、产品研制、工艺设计、试验调节、工业认证等多个环节[102] - 公司新产品存在市场推广风险，因产品定价高于传统产品且应用尚未成熟[102] - 公司通过博士后工作站等产学研机构增强研发实力，形成更多自有知识产权[97] - 公司加大技术创新和工艺设备升级改造力度，提高生产自动化水平减少对人工依赖[98] - 公司适时启动中高层技术及管理人才引进计划，打造专业化、知识化、职业化、年轻化人才队伍[99] - 公司积极推进对广东宽普科技股份有限公司的战略并购以实现军工电子领域布局[94] - 公司2019年计划通过外延并购重组优质军工企业提升军品业务份额[96] 研发与技术创新 - 公司承担国家863计划项目"弥散强化材料工业化制备共性技术研究"[35] - 公司研发团队由40余名多专业背景技术人才组成，配备先进研发中心[44] - 公司获授权发明专利32项（含国防发明专利1项、国际发明专利2项），实用新型专利26项[46] - 报告期内公司新增国家发明专利4项，14项新产品通过广东省高新技术产品认定[46] - 公司超细预合金粉制备技术可降低金刚石工具烧结温度30-50摄氏度，节能效果达15%以上[47] - 公司金刚石工具使用寿命相对普通合金粉产品延长约20%[48] - 金属基金刚石磨块寿命约为传统碳化硅磨块100-150倍，售价仅为碳化硅磨块的40倍左右[48] - 研发费用投入1216.73万元[55] - 募集资金用于企业技术中心技术改造290.14万元[55] - 公司研发投入总额1,216.73万元，其中募集资金用于技术中心改造290.14万元[72] - 新型树脂基弹性磨块项目处于批量生产阶段，预计新增1项发明专利和2项实用新型专利[72] - 弥散强化铜焊接电极材料研发已掌握粉末生产工艺，氢损低于0.3%[73] - 研发投入金额为1216.73万元，占营业收入比例为5.76%[75] - 研发人员数量为45人，占员工总数比例为13.16%[75] - 高效节能金刚石工具自动化连续烧结工艺研发使烧结电耗成本下降30%[74] - 高仿石英石专用框锯锯切效率比普通石英石低50%，寿命仅30车（为普通石英石的1/6）[75] - 视屏玻璃精密加工用热压胎体金刚石工具寿命可达电镀产品的8-10倍，工作层达5-8毫米[74] - 手机用视屏及视窗玻璃产业规模达数百亿元[74] - 2017年研发投入金额为1089.17万元，占营业收入比例为4.35%[75] - 2016年研发投入金额为1132.79万元，占营业收入比例为4.63%[75] - 研发支出资本化金额连续三年为0元，资本化率均为0%[76] 销售与客户结构 - 公司采用"消耗管理"模式按月根据磨抛面积和协议价格结算货款[49] - 公司单品销售模式按产品销售数量乘以产品销售单价计价，消耗管理模式按磨抛加工面积乘以合同约定的单位面积加工价格计价[41] - 公司结算方式主要为结算日后60-90天内付款，付款方式包括转账、电汇、银行承兑汇票[41] - 海外客户结算方式包括电汇、付款交单、即期或远期信用证，远期信用证期限一般为45-90天[41] - 前五名客户销售额6753.71万元占总销售额31.97%[68] - 前五大客户销售额合计67,537,134.32元，占年度销售总额比例31.97%[69] - 第一大客户销售额22,402,994.58元，占年度销售总额比例10.60%[69] - 前五大供应商采购额合计52,453,536.45元，占年度采购总额比例35.48%[70] - 第一大供应商采购额16,217,223.39元，占年度采购总额比例10.97%[70] 资产与负债状况 - 公司2018年报告期末总资产为人民币8.19亿元[22] - 公司2018年报告期末归属于上市公司股东的净资产为人民币6.75亿元[22] - 资产总额同比下降1.07%至4.80亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长0.44%至3.51亿元[26] - 货币资金占总资产比例下降12.25个百分点至17.69%，金额减少至8481.86万元[81] - 应收账款占总资产比例上升4.08个百分点至34.72%，金额增至1.67亿元[81] - 存货占总资产比例上升6.93个百分点至16.30%，金额增至7817.48万元[81] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额1.12亿元，截至2018年末累计使用5371.74万元[84][86] - 金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目募集资金总额为5539.66万元，截至期末投入1546.55万元，进度27.92%[88] - 企业技术中心技术改造项目募集资金总额为2167.95万元，截至期末投入343.94万元，进度15.86%[88] - 补充营运资金项目募集资金总额为3481.25万元，已100%完成投入[88] - 募集资金承诺投资项目总额为11188.86万元，累计投入5371.74万元[88] - 金属基超硬材料项目因下游市场需求变化导致设备调整，资金使用与原计划存在差异[90] - 企业技术中心项目因技术更新及市场需求变化，采购计划调整导致进展缓慢[90] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金210.65万元[90] - 公司使用闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金[90] 风险因素 - 建筑陶瓷行业应用产品存在第一季度收入占比低的季节性波动风险[8] - 外销收入结算以美元为主，存在汇率波动风险[13] - 公司通过调整出口价格和缩短货款支付周期等措施规避汇率风险[13] - 外销收入以美元结算，存在汇率波动风险[104] - 公司采取调整出口价格和缩短货款支付周期等措施规避汇率风险[104] - 公司承诺必要时考虑对冲重大汇率风险以减小汇兑损失[104] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以100,000,050股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[13] - 公司2018年度现金分红总额为1,000,000.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.21%[108][113] - 2018年度母公司实现净利润6,895,397.31元，年末可供股东分配利润为109,445,360.39元[110] - 2018年度资本公积金余额为115,730,573.65元[110] - 公司以总股本100,000,050股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[108][110] - 2017年度现金分红金额6,666,670.00元，占当年净利润比例为27.05%[111][113] - 2016年度未进行现金分红，分红比例为0%[113] - 公司2017年实施每10股转增5股，转增后总股本增至100,000,050股[111] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税）共计派发现金666.667万元（含税）[167] - 2017年度利润分配方案为每10股转增5股共计转增3333.335万股转增后总股本变更为1.0000005亿股[167] - 2018年5月15日公司实施2017年度权益分派，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币6,666,670元[178] - 2017年度权益分派以总股本66,666,700股为基数，每10股转增5股，共计转增33,333,350股，转增后总股本变更为100,000,050股[178] 公司治理与承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持同类股份总数的25%[116][118] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持发行人股份[116][118] - 公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期为上市之日起12个月[115][117] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[117] - 公司承诺人保证不因职务变更或离职等原因放弃履行股份锁定承诺[117] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[120] - 公司董事会报告期未涉及"非标准审计报告"相关情况说明[121] - 公司股权激励承诺及其他对中小股东承诺均按时履行[119] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[117] - 公司首次公开发行股票时部分股份已按规定进行公开发售[115][117] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,811户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,530户[179] - 控股股东王刚持股比例为36.04%，报告期末持股数量为36,035,454股，其中质押股份数量为18,000,000股[179] - 股东雷炳秀持股比例为8.52%，报告期末持股数量为8,522,409股[179] - 北京凯鹏达投资有限公司持股比例为6.00%，报告期末持股数量为6,000,000股，全部为无限售条件股份，其中冻结股份数量为6,000,000股[179] - 股东彭波持股比例为5.33%，报告期末持股数量为5,326,500股，其中质押股份数量为2,250,000股[179] - 股东杨淑英持股比例为2.68%，报告期末持股数量为2,684,768股，全部为无限售条件股份[179] - 股东王婧持股比例为2.08%，报告期末持股数量为2,080,079股[179] - 股东官建国持股比例为1.90%，报告期末持股数量为1,899,055股，全部为无限售条件股份[179] - 实际控制人王刚持股期末增至36,035,454股，较期初增加50%[191] - 董事王振明持股期末增至1,411,067股，较期初增加44%，期内减持59,600股[191] - 董事董学友持股期末增至1,200,210股，较期初增加50%[191] - 董事彭波持股期末增至5,326,500股，较期初增加50%[191] - 董事王婧持股期末增至2,080,079股，较期初增加50%[191] - 财务总监罗海燕持股期末增至174,146股，较期初增加50%[191] - 监事会主席刘平安持股期末增至107,497股，较期初增加50%[191] - 公司董事监事高管合计持股期末增至46,334,953股，较期初增加50%[191] - 报告期内公司无优先股发行及股东持股情况[187][188][189] - 实际控制人王刚担任董事长兼总经理，持股比例最高[183][191] - 2018年3月解除限售股份数量为1380.2987万股占公司总股本20.70%实际可上市流通数量为1092.1494万股占股本总额16.38%[167] - 利润分配实施后有限售条件股份由5000万股增至5673.3482万股占比由75.00%降至56.73%[167] - 利润分配实施后无限售条件股份由1666.67万股增至4326.6568万股占比由25.00%升至43.27%[167] - 彭波持股总数因利润分配方案实施增至5,326,500股[173] - 杨淑英持有2,056,429股并于2018年3月28日限售解除[173] - 王婧持股通过利润分配增加至2,080,079股[173] - 王振明持股因利润分配及高管锁定增至1,103,000股[173] - 董学友持股通过利润分配方案增至900,157股[173] - 雷淑云持股因利润分配方案实施增至296,148股[174] - 罗海燕持股通过利润分配及高管锁定增至130,610股[174] - 刘平安持股因利润分配方案增至80,623股[175] - 林涛持有63,666股并于2018年3月28日限售解除[175] - 王维持有62,349股并于2018年3月28日限售解除[175] 法律诉讼与仲裁 - 建设工程施工合同纠纷案涉案金额99.62万元[127] - 法院判决公司需支付工程款