财务业绩表现 - 公司2022年营业收入为18.19亿元，同比增长58.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6663万元，同比增长121.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6945万元，同比增长247.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长673.76%[21] - 公司2022年第四季度营业收入为5.35亿元，为全年最高季度[24] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，为全年最高季度[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.00%，同比提升2.57个百分点[21] - 公司2022年实现营业总收入181,908.58万元，同比增长58.21%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为6,662.97万元，同比增长121.83%[141] - 2022年营业收入总额18.19亿元，同比增长58.21%[95] - 经营活动现金流量净额4.84亿元，同比增长673.76%[115] - 经营活动现金流入17.26亿元，同比增长67.90%[115] - 现金及现金等价物净增加额1.79亿元，同比增长768.60%[115] - 公司业务规模从2020年的59,418.08万元增长至2022年的181,908.58万元，增长2.06倍，年复合增长率为74.97%[92] 成本和费用 - 锂电池生产设备营业成本9.47亿元，同比增长158.44%[104] - 销售费用同比增长40.51%至6119.39万元人民币，主要因产品保修费和股权激励费用增加[110] - 管理费用同比增长29.92%至1.02亿元人民币[110] - 财务费用同比下降31.95%至2973.16万元人民币，主要因可转债利息减少和美元升值产生汇兑收益[110] - 研发费用同比增长48.86%至8822.74万元人民币，主要因研发人员薪酬、股权激励费用和材料投入增加[110] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖有机硅、锂电池智能装备及新材料领域[15] - 锂电池生产设备业务收入127,854.55万元，占营业收入70.28%，同比上升143.15%[81] - 设备制造业务收入15.03亿元，同比增长96.30%，毛利率34.41%[97] - 有机硅产品收入2.60亿元，同比下降25.66%，毛利率-0.53%[97] - 锂电池生产设备销售收入为127,854.55万元，占营业收入比例为70.28%[154] - 机器设备销售占比为81.68%[92] - 设备制造业务销售量837台，同比增长11.60%[98] 地区和市场表现 - 国内销售收入17.45亿元，同比增长63.87%，占营收比重95.92%[95] - 国外市场在手订单8,048.87万元，同比增长1,260.69%[82] - 外贸在手订单为8,048.87万元，同比增长1,260.69%[91] 订单和合同情况 - 公司在手订单合同总额为210,950.16万元，同比增长106.13%[90] - 锂电池在手订单为192,410.17万元，同比增长116.82%[90] - 储能设备在手订单为86,436.38万元，同比增长242.11%[91] - 公司2022年末合同负债为60,012.39万元，较2021年末的27,747.80万元增长116.3%[93] - 其他流动负债（定金对应销项税）2022年末达7,444.19万元，较2021年末3,552.35万元增长109.6%[93] - 合同负债增至6.00亿元，占总资产比例上升5.65个百分点至18.64%[119] 资产和负债状况 - 公司2022年资产总额为32.19亿元，同比增长50.69%[21] - 公司合并口径资产负债率为70.51%[92] - 存货规模2022年末增至67,481.56万元，较2021年末46,299.54万元增长45.7%[93] - 货币资金增至4.72亿元，占总资产比例上升6.63个百分点至14.65%[119] - 应收账款增至6.49亿元，占总资产比例上升2.83个百分点至20.16%[119] - 固定资产降至6.49亿元，占总资产比例下降6.49个百分点至20.17%[119] - 在建工程增至1.42亿元，占总资产比例上升2.23个百分点至4.42%[119] - 受限资产总额7.67亿元，包括货币资金2.43亿元、应收票据0.39亿元及固定资产/无形资产4.85亿元[122] - 截至2022年12月末公司应收款项净额为80,459.85万元占总资产比例24.99%[148] 研发与创新 - 研发投入金额为8822.7万元，同比增长48.85%[113] - 研发人员数量126人，同比增长8.62%[112] - 研发投入占营业收入比例4.85%，同比下降0.3个百分点[113] - 公司及子公司截至2022年12月31日共拥有53项发明专利、220项实用新型专利、28项外观设计专利和41项计算机软件著作权[86] - 报告期内新增发明专利13项、实用新型专利24项[86][87] - 公司自主研发双螺杆技术产品包括锂离子电池正负极极片智能制造一站式全自动生产线、GMK3.0系列锂电池正负极浆料双螺杆连续法自动生产线及锂电池正负极浆料自动生产线[72] - 公司自主研发双螺杆技术产品包括乙烯基硅油连续自动化生产线等10种生产线[75] - 公司拥有41项计算机软件著作权[89] - 公司自主研发的"硅酮胶的生产法及生产线"专利技术获中国专利优秀奖[88] - 公司双螺杆全自动生产线技术应用于锂电池正负极浆料生产处于行业领先地位[84] - 公司2021年完成的高性能有机硅橡胶复合材料项目填补了高性能硅橡胶连续智能化生产技术空白[84] - 公司针对退役锂电池智能拆解装备开发包含5项主要研究内容[85] - 高效能双行星动力混合机针对动力电池浆料高固含量高粘度特性 开发更高转速更大剪切力增强型动力混合机[72] - 高速分散均质机解决锂电池浆料分散难粉团聚问题 提高电池浆料质量和涂布质量 减轻人工劳动强度 节约能耗[72] - 高效深度干燥烘箱研发项目预计将干燥效率提高50%[111] - 公司计划推出锂电池正负极浆料双螺杆全自动化生产线第三代产品[145] 子公司和投资活动 - 公司控股子公司包括金德锂、金蝉天合等新能源材料企业[15] - 公司投资设立佛山市金蝉天合新能源材料研究院有限公司，出资1600万元人民币，持股80%[107] - 子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司注册资本2亿元，总资产2.96亿元，净资产1.58亿元[139] - 佛山市天宝利硅工程科技有限公司营业收入2.64亿元，净利润2,677.50万元[139] - 子公司江西安德力高新科技有限公司注册资本2亿元，总资产4.57亿元，净资产8,846.56万元[139] - 江西安德力高新科技有限公司营业收入2.94亿元，净利润5,349.31万元[139] - 子公司江西金德锂新能源科技有限公司注册资本2,160.12万元，总资产3.03亿元，净资产2.82亿元[140] - 江西金德锂新能源科技有限公司营业收入2.79亿元，净利润765.02万元[140] - 报告期投资额340.88万元，较上年同期1.2亿元下降97.16%[123] - 投资活动现金流量净额-2.89亿元，同比扩大180.81%[115] - 投资活动现金流出2.89亿元，同比增长180.73%[115] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元，同比增长673.76%[21] - 经营活动现金流量净额4.84亿元，同比增长673.76%[115] - 投资活动现金流量净额-2.89亿元，同比扩大180.81%[115] - 筹资活动现金流量净额-1920.4万元，同比下降239.34%[115] - 经营活动现金流入17.26亿元，同比增长67.90%[115] - 筹资活动现金流入11.34亿元，同比增长101.65%[115] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为11.62亿元人民币，占年度销售总额的63.91%[108] - 第一大客户销售额为7.28亿元人民币，占年度销售总额的40.01%[108] - 2022年对第一大客户国轩高科销售额占营业收入比例达40.01%[149] - 2021年对国轩高科销售额占营业收入比例为18.00%[149] - 前五名供应商合计采购额为2.63亿元人民币，占年度采购总额的17.11%[108] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、应收款项坏账、毛利率下滑等多项重大经营风险[3] - 2022年公司毛利率为20.88%较2021年22.72%和2020年28.01%持续下降[150] - 原材料价格波动是影响毛利率水平的主要因素[146] - 锂电池生产设备原材料成本占营业成本比重较高[146] - 公司下游有机硅和锂电池行业客户固定资产投资意愿降低[148] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[153] - 锂电池生产设备是公司重要收入来源，政策变化可能对设备需求产生重大影响[154] - 下游需求可能因补贴退坡超过预期而放缓，影响公司经营业绩[154] - 公司面临研发人才短缺风险，需复合背景人才且培养周期长达数年[154] - 存在技术泄密风险，专利和软件著作权是公司核心竞争基石[155] - 报告期内存在未结诉讼、仲裁和执行案件，可能导致应收款项无法收回[155] 行业和市场趋势 - 全球锂离子电池设备市场规模预计2026年将达到2104.6亿元，复合年均增长率为17.19%[32] - 全球锂离子电池总体出货量2021年562.4GWh同比增长91.0%[37] - 预计2030年全球锂离子电池总体出货量接近5TWh复合年均增长率25.6%[37] - 全球汽车动力电池2021年出货量371.0GWh同比增长134.7%[39] - 全球储能电池2021年出货量66.3GWh同比增长132.6%[39] - 中国锂电池2021年出货量327GWh同比增长130%[41] - 预计2025年中国锂电池市场出货量超1450GWh复合年均增长率超43%[41] - 中国新能源汽车动力电池2021年出货量226GWh同比增长183%[41] - 中国储能电池市场2021年出货量48GWh同比增长196%[41] - 中国锂离子电池2021年累计产量200.46亿只同比增长15.4%[41] - 全球动力锂电池行业集中度CR5从2018年68%提升至2021年85%[44] - 2021年中国有机硅单体产能达381万吨/年，同比增长15.28%，占全球产能61.6%[50][51] - 2021年中国有机硅单体产量达159万吨，同比增长18.83%[50][51] - 2021年中国有机硅中间体产能达129.43万吨/年，同比增长11.94%[50] - 2021年中国有机硅中间体产量达159万吨，同比增长1.36%[50] - 预计2025年有机硅产品市场需求将达945亿元人民币[50][53] - 2020年全球有机硅胶市场规模144亿美元，预计2028年达201亿美元，CAGR为4.3%[54] - 2020年中国有机硅胶产量约165万吨，同比增长7.1%[54] - 2021年合盛硅业有机硅单体产能市场份额24.41%，新安股份占12.86%[55] - 2021年有机硅单体产能CR4达55%，产品产量CR4为43%[55] - 有机硅下游应用中建筑行业需求占比最高达25.87%[57] - 全球锂离子电池总体出货量2021年达562.4GWh，其中汽车动力电池出货量371.0GWh同比增长134.7%[62] - 全球碳酸锂市场规模2021年为29.90亿美元，预计2028年达92.75亿美元，复合年增长率17.55%[62] - 中国新能源汽车2021年产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍[64] - 中国新能源汽车动力电池2021年出货量226GWh同比增长183%[64] - 中国碳酸锂消费量从2016年86,882吨增长至2021年262,000吨，年均复合增长率24.7%[65] - 中国碳酸锂产能从2016年142,700吨增长至2021年462,400吨，年均复合增长率26.5%[66] - 中国碳酸锂产量从2016年66,466吨增长至2021年199,234吨，年均复合增长率24.5%[66] - 预计2035年中国新能源汽车销量占比将超50%，其中纯电动占新能源汽车95%以上[65] - 国家自2009年起推行新能源汽车补贴政策，2018年政策调整提高技术门槛[153] 产品和技术 - 公司锂电池正负极极片智能制造全自动生产线单线合浆产能高达10GWh[71] - GMK3.0系列浆料生产线浆料生产效率达600-4500L/h，对应年产能1-10GWh[71] - GMK3.0系列生产线混合次数达8-12万次，年节省电耗约数百万至上千万度[71] - "红金龙"系列涂布机烘箱采用内绕式换向设计使设备长度缩短50%，涂布产能至少翻倍[71] - "红金龙"系列涂布机能耗仅为同型号设备的1.7倍左右[71] - 三辊系列双级辊分一体机节约50%占地面积及生产成本，装机功率减少100KW以上[71] - 涂辊分一体化设计减少极片转运工作，有效提高生产效率[71] - 锂电池全自动配料系统计量精度达千分之三[71] - 公司产品涵盖气相法/沉淀法高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等，应用于新能源、新能源汽车等领域[70] - 公司产品包括碳酸锂、SiO₂、铷铯盐等精细化工材料[70] - 锂电池极片高速精密辊压分切一体机显著提高生产效率 降低生产能耗与劳动强度 减少分切毛刺 提高良品率[72] - 锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机实现双面涂布过程 前后机头同时工作 极片一次性涂完两面 提高产量及工作效率 减少极片二次损伤[72] - 采用锂云母提取碳酸锂生产线开发二段硫酸低温矿相重构技术 实现锂云母彻底硫酸盐化 避免设备严重腐蚀[72] - 锂云母提取碳酸锂生产线开发混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析技术 实现锂铷铯钾铝和二氧化硅低成本高值化利用[72] - 锂云母提取碳酸锂生产线开发密闭式网带烧结窑及物料输送装备 实现三废超低排放 促进锂云母资源提锂行业科技进步[72] - 挤压式单(双)面涂布机用于锂电池极片涂布生产 双面涂布过程前后机头同时工作 提高工作效率减少极片二次损伤[72] - 有机硅生产设备涵盖有机硅产品生产全部流程 分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备[73] - 化工产品涵盖碳酸锂、有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等12类工业品[76] - 高温胶产品可广泛应用于电子电器、家居、电力、汽车、医疗等行业[5][6] - 电子工业胶连续自动生产线下游应用于航空、家电、手机、微电子芯片等行业[8] - MS胶连续法自动生产线下游应用于建筑工程、装饰装修、集装箱、电梯工业等行业[9] - 甲基乙烯基硅橡胶(110生胶)主要用于生产高温胶及各种硅胶混炼胶[10] - 建筑密封胶全系列连续法自动化生产线可应用于建筑工程、道路标志、水坝防漏等行业[13] - 全自动硬管分装机可处理硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料[14] - 全自动软管分装机采用气动光电监测及PLC智能控制实现高精度灌装[15] - 公司已实现锂云母提取碳酸锂连续法自动化生产线技术突破[76] - 公司采用锂云母提取碳酸锂及高附加值副产品的智能化生产线，开发了二段硫酸低温矿相重构技术[77] - 开发了混合硫酸盐溶液的元素自平衡连续盐析技术，实现锂、铷、铯、钾、铝和SiO₂的低成本高值化利用[77] - 开发了密闭式网带烧结窑、密闭式物料输送装备及配套控制系统，实现三废超低排放[77] - SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线实现粉体在线连续加入、在线连续烘干和冷却[78] - 公司锂云母提锂工艺生产能耗相比传统石灰石焙烧法降低50%以上[85] - 公司低温硫酸法提取的碳酸锂纯度达到99%以上[85] - 公司开发的锂云母资源高值化利用工艺实现锂、钾、铝等元素的低成本高值化利用及三废超低排放[84] - 公司要求出厂设备数据完整性达90%以上[144][146] - 有机硅材料在新能源汽车锂电池封装中应用量更大，且具有低成本和高安全性能优势[61] - 有机硅产品覆盖建筑、新能源、电子电器等10大行业领域，主要产品包括硅橡胶/硅油/