股本结构 - 公司总股本为7468.67万股，其中有限售条件股份占24.19%（1806.48万股），无限售条件股份占75.81%（5662.09万股）[11] - 公司第一大股东张启发直接持股比例为19.39%（1448.38万股），其中限售股数量为1086.29万股[13] - 第二大股东广州海汇财富创业投资企业持股比例为12.85%（960.01万股）[13] 募集资金 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为1.73亿元[14] - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金净额为1.59亿元[14] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10,717.85万元[49] - 募集资金用途为偿还银行借款5,000.00万元和补充流动资金5,717.85万元[52] - 偿还银行借款占募集资金总额的46.6%[52] - 补充流动资金占募集资金总额的53.4%[52] 现金分红 - 2016年度现金分红金额为866.29万元（每10股派1.16元）[14] - 2017年度现金分红金额为597.44万元（每10股派0.80元）[14] - 2018年度现金分红金额为485.42万元（每10股派0.65元）[14] - 2019年度现金分红金额为418.21万元（每10股派0.56元）[14] - 2020年度现金分红金额为149.37万元（每10股派0.20元）[14] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）[43] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[15] 财务数据关键指标变化（2021年上半年） - 2021年上半年营业总收入4.15亿元，同比下降30.1%（对比2020年全年5.94亿元）[17] - 2021年上半年归属上市公司股东净利润711万元，同比下降44.2%（对比2020年同期）[17] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为-3422.1万元，较2020年全年9950.3万元大幅恶化[17] - 2021年上半年研发费用占营业收入比例为4.64%，较2020年5.84%下降1.2个百分点[19] - 2021年上半年加权平均净资产收益率为1.34%，较2020年2.44%下降1.1个百分点[20] - 2021年上半年非经常性损益为499.97万元，其中政府补助578.31万元[23] 资产负债情况 - 2021年6月30日资产总额为17.33亿元，较2020年末14.70亿元增长17.9%[16] - 2021年6月30日负债总额为12.01亿元，较2020年末9.43亿元增长27.4%[16] - 2021年6月30日资产负债率（母公司）为62.25%，较2020年末55.34%上升6.91个百分点[19] - 截至2021年6月末公司有息负债余额为77517.92万元[76] - 其中短期借款及一年内到期非流动负债合计43817.52万元[76] 资产质量 - 2021年6月末存货账面价值达23969.32万元[78] - 存货占流动资产比例达25.47%[78] - 2021年6月末应收账款账面价值为35927.32万元[79] - 2021年6月末应收账款坏账准备为4774.34万元[79] 子公司表现 - 子公司江西安德力最近一年净利润为-1891.47万元[75] - 子公司江西安德力最近一期净利润为-1670.70万元[75] 发行方案 - 向特定对象发行股票数量为715.00万股[43] - 发行价格由15.01元/股调整为14.99元/股[43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[43] - 发行对象张启发以现金方式认购[43] - 发行股份限售期为18个月[43] - 发行对象为公司控股股东张启发共1名[53] - 发行数量为715.00万股未超过发行前总股本的30%[62] - 发行股份限售期为自发行结束之日起18个月内[57] - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[43] 公司治理与合规 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[60] - 截至2021年6月30日公司不存在财务性投资情形[65] - 发行方案符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》相关规定[44][45][46][47] 税务优惠 - 公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司享受高新技术企业所得税减按15%征收优惠（2019年1月1日至2021年12月31日）[80] - 公司子公司江西安德力高新科技有限公司享受高新技术企业所得税减按15%征收优惠（2020年1月1日至2022年12月31日）[80] 发行影响 - 本次发行完成后公司股本规模增加可能导致每股收益摊薄[85] - 本次发行将显著降低公司资产负债率并减少财务费用[88] 业务战略 - 公司致力于设备制造和新材料销售两大主业[87] - 本次募集资金将用于扩大经营规模并偿还银行借款[84][88] 保荐机构信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司[102] - 签字保荐代表人为王蕾蕾和郭丽丽[99][100][102] - 王蕾蕾曾担任侨银城市管理股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[99] - 王蕾蕾曾担任公司公开发行可转债项目签字保荐代表人[99] - 王蕾蕾曾担任广东中旗新材料股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[99] - 郭丽丽最近三年内无作为签字保荐代表人的项目[100] - 两位保荐代表人最近三年内不存在被监管机构采取监管措施的情形[100] - 保荐机构认为本次发行符合相关规定并同意推荐[93] 内部审核程序 - 保荐机构内核委员会七名成员全票通过金银河向特定对象发行股票项目[34] - 首次公开发行保荐项目全部进行现场核查[32] - 再融资保荐项目按一定比例抽取进行现场核查[32] - 项目立项审核委员会对保荐项目进行事前评估和风险控制[29] - 业管及质控部对保荐项目实施全流程动态跟踪管理[30] - 内核前全部履行问核程序并形成书面或电子记录[32] - 内核办公室收到申请文件后组织内核会议进行审核[33] 会议决议 - 发行人第三届董事会第十六次会议于2021年5月13日审议通过发行相关议案[38] - 2021年第二次临时股东大会于5月31日批准发行相关议案[39] - 董事会决议日为2021年5月13日及2021年8月19日[42] - 股东大会决议日为2021年5月31日[42] - 德恒上海律师事务所确认股东大会决议合法有效[40] 历史财务表现 - 2020年公司营业收入同比下滑0.90%[66] - 2020年公司净利润同比下滑69.25%[66] - 首次公开发行及可转债募集资金投资新增折旧金额占利润总额比例分别为0.04%（2018年）、6.89%（2019年）和41.63%（2020年）[82] 股东与质押 - 实际控制人张启发直接持有公司19.39%股权（截至2021年6月30日）[84] - 张启发质押700万股公司股票（占其持股比例48.33%）为公司提供担保[84] 基础信息 - 公司为佛山市金银河智能装备股份有限公司[98] - 公司进行2021年创业板向特定对象发行股票[98] - 文件签署日期为2021年[103]