收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.94亿元，同比下降0.90%[23] - 公司2020年营业收入为594.1808百万元，同比下降0.90%[61] - 2020年营业收入5.9418亿元同比下降0.90%[67] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1274.09万元，同比大幅减少69.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1274.09万元，同比下降69.31%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为360.12万元，同比下降87.87%[23] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降6.29个百分点[23] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[7] - 公司持续经营能力不存在重大风险[8] - 第四季度营业收入最高，达2.29亿元[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1706.35万元[26] - 计入当期损益的政府补助为1134.51万元[29] - 营业外收入同比增加51.47%至750,946.31元，主要因政府补助增加[79] - 营业外收入75.09万元，主要来自政府补助[85] - 营业外支出同比激增636.64%至824,639.28元，主要因新冠疫情期间对外捐赠支出增加[79] - 营业外支出82.46万元，主要系疫情捐赠支出[85] - 信用减值损失同比改善77.00%至-3,316,010.74元，主要因计提坏账准备减少[79] - 信用减值损失331.60万元，占利润总额-19.72%[85] - 资产减值损失同比扩大64.80%至-6,301,022.20元，主要因重分类合同资产与其他非流动资产减值损失[79] - 资产减值损失630.10万元，占利润总额-37.47%[85] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，已实施现金分红[137] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.68%至25,800,393.23元[79] - 管理费用同比上升22.03%至58,813,806.07元[79] - 财务费用同比大幅上升89.74%至35,423,653.88元，主要因借款利息、融资租赁利息及可转债利息增加[79] - 研发费用同比增加8.51%至34,684,737.19元[79] - 研发投入金额2020年为3468.47万元，占营业收入比例5.84%[82] - 设备制造成本2.2281亿元同比下降14.49%[74] 各条业务线表现 - 锂电池生产设备业务收入155.6578百万元，占营业收入26.20%，同比下降34.69%[42] - 有机硅生产设备业务收入209.1965百万元，占营业收入35.21%，同比增长22.84%[43] - 设备制造收入3.6485亿元同比下降10.71%占比61.40%[67] - 化工产品收入2.0980亿元同比增长11.20%占比35.31%[67] - 锂电池生产设备收入1.5566亿元同比下降34.69%[67] - 有机硅生产设备收入2.0920亿元同比增长22.84%[67] - 化工产品销售12,200吨同比增长19.46%[71] - 公司化工产品包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料[37] - 锂电池生产设备实现营业收入155.6578百万元，其中全自动生产线及涂布机收入合计104.2832百万元[61] - 有机硅生产设备实现营业收入209.1965百万元，其中全自动生产线收入80.5487百万元[61] 各地区表现 - 华东地区收入1.6204亿元同比下降41.07%[67] - 华南地区收入2.8147亿元同比增长20.18%[67] 管理层讨论和指引 - 上半年受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，交通不畅，导致营业收入同比下降幅度较大[6] - 首次募集资金项目已投产，但产能利用率需逐步提升，相应项目折旧增加[6] - 公司发行可转换公司债券、增加长期借款及开展融资租赁业务，导致财务费用较上年同期增加[6] - 锂电设备客户资金紧张造成货款回款慢，应收款项较上年同期增加，计提坏账准备增加[7] - 子公司江西安德力的投资项目未达预期，资产折旧增加，亏损同比增加[7] - 公司所处有机硅及锂离子电池专用设备行业处于稳定发展期，无持续衰退或技术替代[7] - 公司锂电设备客户资金紧张导致应收款项增加，计提坏账准备增加[61] - IPO募投项目投产导致折旧增加，可转换债券及长期借款导致财务费用增加[61] - 子公司江西安德力投资项目未达预期，资产折旧增加且亏损同比增加[61] - 锂电池行业下游增长放缓，市场收缩导致头部企业布局谨慎[42] - 有机硅高分子材料价格上涨带动下游企业扩产积极性[43] - 公司自主研发的双螺杆全自动连续生产线已被国内20余家大型有机硅橡胶生产企业采用[48] - 公司及子公司共拥有35项发明专利、156项实用新型专利、21项外观设计专利和32项计算机软件著作权[62] - 公司获得32项计算机软件著作权，包括硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件等[57] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机、高温硫化硅橡胶全自动生产线等研发成果实现订单转化[63] - "锂离子电池正负极浆料自动连续化成套生产线"项目获得广东省机械工程学会科学技术一等奖[56] - 公司成功发行可转换债券总额1.6666亿元人民币[64] - 前五名客户合计销售金额133,460,879.48元，占年度销售总额比例22.46%[77] - 前五名供应商合计采购金额113,358,292.48元，占年度采购总额比例26.34%[77] - 公司设备生产原材料分为标准件、定制件和基础材料三类[40] - 子公司每种物料和服务确定3-4家供应商以保证供应安全[40] - 公司双螺杆全自动连续生产线为非标准设备，按订单以销定产[40] - 公司面临人才不足风险，专业设备人才需内部培养且周期长达数年[119] - 公司存在技术泄密或专利侵权风险[120] - 原材料价格波动风险直接影响营业成本占比[117] - 宏观经济波动导致下游客户固定资产投资意愿降低[116] - 新技术新产品研发存在不确定性影响业绩增长[117] - 新能源汽车补贴政策呈现额度收紧和技术标准提高趋势[118] - 公司承诺无重大投资计划时现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[130] - 经营活动现金流量净额连续三年低于可供分配利润20%时可调整分红政策[131] - 公司发展阶段属成长期，现金分红在利润分配中最低占比为20.00%[125] - 重大资金支出定义为单次支出超净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[126] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本的25.00%[128] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[124] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），以74,683,720股为基数[11] - 2020年现金分红总额为1,493,674.40元，占可分配利润的100%[133] - 2020年每10股派息0.20元，分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润的11.72%[135] - 2019年现金分红4,182,080.00元，占当年归属于母公司股东净利润的10.07%[136] - 2018年现金分红4,854,200.00元，占当年归属于母公司股东净利润的10.47%[135] - 公司2020年可分配利润为198,711,000.37元[133] - 2020年分配股本基数为74,683,720股[133] - 2020年现金分红金额为1,493,674.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.72%[137] - 2019年现金分红金额为4,182,080.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.07%[137] - 2018年现金分红金额为4,854,200.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.47%[137] 研发与技术成果 - 锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线计量精度达千分之三[34] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布速度达60米/分钟[36] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机涂布面密度误差≤±1%[36] - 并联式高速精密双面同时挤压涂布机速度是普通挤压涂布设备的2-3倍[36] - 辊压分切一体机显著提高生产效率并降低生产能耗[36] - 双级精密辊压机减少电池极片辊压装置占地空间并降低能耗[36] - 双面挤压高速宽幅涂布机提高产量及工作效率并减少极片二次损伤[36] - 有机硅双螺杆全自动连续生产线涵盖有机硅产品生产全部流程[36] - 静态混合机特别适合于液—液、液—固的混合、吸收、反应等过程[36] - 锂离子电池全自动配料系统计量精度达千分之三[34] - 公司双螺杆全自动生产线应用于锂电池正负极浆料生产、有机硅及聚氨酯胶生产领域[38] - 公司SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线采用失重式计量为主要计量设备[38] - 公司高温硫化硅橡胶全自动生产线整合定量输送、预混、分散等步骤于一套装置[37] - 公司静态法醇型/肟型胶智能调色生产线配备基料与色浆定量压料装置[37] - 公司真空捏合机采用真空箱平衡结构提升系统真空度[37] - 公司动力混合机实现物料既公转又自转的行星运动[37] - 公司研发的锂电池浆料全自动生产线提升生产效率与一致性[46] - 动力锂电池设备需提升自动化水平以满足电芯一致性要求[46] - 锂电池设备发展趋势聚焦自动化提升、精度改进及动力电池设备研发[46][47] - 国产有机硅设备因价格优势成为市场主流，替代进口设备[47] - 有机硅设备国产化存在性能与稳定性差距，但维修成本更低[47] - 国内锂电池设备生产企业超100家，基本实现进口替代[44] - 公司锂电池浆料全自动生产线实现电极浆料全自动连续化生产，提升一致性和稳定性[109] - 动力锂电池生产设备将成为行业发展重点，占据较大市场份额[110] - 锂电设备需提升自动化水平，重点提高浆料批次稳定性和电池一致性[109] - 锂电设备需满足新工艺需求，将制造工艺细节融入设备设计[110] - 连续法生产装置将成为锂电池浆料设备主流，提升产品质量[109] - 动力电池对电芯一致性要求高，驱动设备自动化需求提升[109] - 国产锂电设备缩小与进口设备差距，满足动力电池应用需求[109] - 有机硅行业向集中化规模化发展自动化连续生产线需求增加[111] - 连续法生产装置将逐步取代传统间歇式生产方法[111] - 装备智能化和系统化成为行业趋势采用PLC/DCS等自动化技术[112] - 前后端一体化发展全自动成套装备是行业发展趋势[112] - 数据完整性要求达90%以上以保证设备生命周期可追溯[115] 资产与负债变动 - 资产总额为14.70亿元，同比增长32.50%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为5.27亿元，同比增长7.20%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9950.30万元，同比大幅增长138.24%[23] - 固定资产较期初增加103.33%[52] - 无形资产较期初增加208.89%[52] - 在建工程较期初减少68.45%[52] - 应收票据较期初减少65.66%[52] - 应收款项融资较期初增加161.66%[52] - 其他应收款较期初增加83.31%[52] - 存货较期初增加31.51%[53] - 其他流动资产较期初增加52.01%[53] - 其他非流动资产较期初增加2047.88%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长138.24%至9950.30万元[83] - 投资活动现金流量净额同比下降377.43%至-3.46亿元[83] - 筹资活动现金流量净额同比增长483.35%至2.38亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额同比下降185.11%至-860.07万元[83] - 货币资金从年初1.35亿元增至年末1.57亿元，但占总资产比例下降1.43%至10.71%[87] - 应收账款金额从2.77亿元微增至2.83亿元，但占总资产比例下降5.68%至19.27%[87] - 固定资产大幅增长103.3%至5.19亿元，占总资产比例上升12.29%至35.29%[88] - 在建工程减少68.5%至4114万元，占总资产比例下降8.95%至2.80%[88] - 短期借款增长11.4%至1.96亿元，但占总资产比例下降2.53%至13.36%[88] - 长期借款增长42.7%至1.83亿元，占总资产比例上升0.89%至12.46%[88] - 应收款项融资增长161.6%至3711万元，主要因新增2292万元其他变动[90] - 应收款项净额35075.13万元较期初上升5.51%占总资产比例23.86%[116] - 受限资产总额达4.96亿元，其中货币资金受限8059万元，固定资产受限2.71亿元[91] - 公司对子公司江西安德力高科技有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额5,930万元[163][164] - 实际担保总额5,930万元占公司净资产比例为11.26%[164] 募投项目与资金使用 - 锂云母制备电池级碳酸锂项目累计投入1.51亿元，项目进度100%[94] - 有机硅化合物建设项目累计投入1.42亿元，项目进度83.22%[94] - 公司2020年可转换公司债券募集资金总额为1.6666亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.5866亿元[98] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为1675.1万元[99] - 募集资金累计使用9307.86万元，占募集资金总额的58.67%[98][100] - 尚未使用募集资金总额为6675.1万元，其中5000万元用于暂时补充流动资金[98][102] - 智能化升级改造项目投资进度39.16%，累计投入2609.13万元[100] - 研发中心建设项目投资进度43.64%，累计投入1939.6万元[100] - 补充流动资金项目已完成100%，累计投入4759.13万元[100] - 募集资金用途变更金额为0元，变更比例为0%[98][103] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98][102] - 所有募集资金投资项目均未达到预计收益状态，报告期内实现效益为0元[100] 子公司表现 - 子公司天宝利硅工程科技注册资本6000万元人民币，总资产2.4547亿元人民币，净利润738.47万元人民币[107] - 子公司江西安德力高新科技注册资本6980万元人民币，总资产3.2261亿元人民币，净亏损1891.47万元人民币[107] - 子公司佛山市金奥宇智联科技注册资本366万元人民币，总资产1058.9万元人民币，净亏损611.73万元人民币[107] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人变更为自然人张启发，变更日期2020年09月25日[191][193] - 控股股东张启发持股比例10%以上，担任公司董事长及总经理[191][193] - 实际控制人张启发为中国国籍且无境外居留权[191][193] - 控股股东张启发报告期内无其他境内外上市公司持股[191] - 实际控制人过去10年无其他境内外上市公司控股记录[193] - 公司发行的可转换公司债券"银河转债"于2020年7月20日开始转股[179] - 2020年3月首次公开发行前部分股份解除限售[179] - 公司有限售条件股份减少24,576,893股，期末为18,104,947股，占总股本比例从57.15%降至24.24%[179] - 公司无限售条件股份增加24,580,613股，期末为56,578,773股，占总股本比例从42.85%升至75.76%[179] - 公司股份总数增加3,720股，期末为74,683,720股[179] - 公司于2020年1月14日公开发行可转换公司债券166.66万张，发行总额16,666.00万元[185] - 可转换公司债券票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[185] - 可转换公司债券于2020年2月14日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"银河转债"，债券代码"123042"[185] - 2020年7月20日可转换公司债券开始转股，报告期末公司股份总数增加3,720