新疆地区业务受疫情影响表现 - 公司2020年新疆地区业务因新冠疫情在1-3月及7月中旬至9月上旬基本停工导致营业收入大幅下降[5] - 公司新疆地区公共安全及通信网络业务板块因疫情停工劳务流动及材料采购受阻[5] - 新疆数字城市业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[70] - 新疆地区新冠疫情导致西北基地数字城市和通信网络业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[152] 收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降27.17%至10.06亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌848.40%至亏损9.13亿元人民币[21] - 扣非后净利润亏损9.16亿元人民币，同比下降670.45%[21] - 公司营业收入为10.06亿元人民币，同比下降27.17%[86] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.13亿元同比下降848.40%[75] - 营业收入10.06亿元同比下降27.17%[75][83] 成本和费用同比变化 - 营业成本为8.20亿元人民币，同比下降12.48%[86][91] - 销售费用同比下降22.86%至2250.78万元[98] - 管理费用同比增长9.58%至9574.10万元[98] - 财务费用同比激增129.41%至2072.66万元[98] - 研发费用同比下降27.66%至3402.08万元[98] - 整体毛利率为18.55%，同比下降13.67个百分点[86] 各业务线收入表现 - 数字城市业务收入3.18亿元同比下降26.14%[83] - 通信网络业务收入1.41亿元同比下降37.35%[83] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元同比下降35.09%[83] - 数字城市业务收入3.18亿元，同比下降26.14%，毛利率16.29%[86] - 通信网络业务收入1.41亿元，同比下降37.35%，毛利率为负7.52%[86] - 数据中心及云服务业务收入3.29亿元，同比下降15.59%，毛利率27.11%[86] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元，同比下降35.09%，毛利率25.72%[86] 子公司业务表现 - 子公司杭州沃驰科技电信增值业务收入下滑导致全年该业务整体收入下降[5] - 子公司对外投资项目未见收益导致财务账面减值金额较大[5] - 子公司广州大一互联网络科技营业收入为3.287亿元，营业利润为5404.65万元，净利润为4590.17万元[132] - 子公司杭州沃驰科技营业收入为2.193亿元，营业亏损3254.60万元，净亏损3909.45万元[132] - 子公司立昂旗云营业亏损566.41万元，净亏损563.41万元[132] 资产减值及商誉影响 - 公司商誉金额为143,080.38万元人民币存在减值导致净利润大幅下降[6] - 计提资产减值损失8.06亿元[79] - 商誉减值损失达80623.54万元占利润总额87.75%[104] - 商誉较期初减少56.19%，主要因对子公司沃驰科技计提商誉减值[56] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额骤降119.01%至-3824.56万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额暴跌119.01%至-3824.56万元[101] - 投资活动现金流入激增1689.90%至1843.80万元[101] - 筹资活动现金流入锐减75.71%至22715.42万元[101] - 经营活动现金流量净额-3824.56万元同比下降119.01%[80] 资产负债及权益变化 - 资产总额同比下降27.55%至26.84亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降38.30%至14.81亿元人民币[21] - 公司总资产26.84亿元同比下降27.55%[75] - 归属于上市公司股东的净资产14.81亿元同比下降38.30%[75] - 加权平均净资产收益率为-47.12%[21] - 基本每股收益为-2.21元/股[21] 数据中心业务规模 - 公司在全国范围内自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[36] - 数据中心运营机架总数超8,000个[36] - 数据中心带宽超过2.5T[36] - 公司为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[36] - 公司运营机架总数超8,000个[71] - 带宽超过2.5T[71] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[71] - 公司自有和租用机柜年度累计超8,000台[62] - 公司运营机架总数超8000个，计划未来三至五年扩充至3-5万个机柜[135] - 公司在全国运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心[135] 业务覆盖范围及客户 - 业务覆盖新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、贵州、四川及中亚邻国部分地区[33] - 数字城市系统服务涵盖政府、运营商、金融、教育、医疗、交通等众多行业[34] - 通信网络技术服务对象包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等[39] - 公司服务于政府、运营商、金融等众多行业客户[69] - 与百度、阿里、快手等互联网知名企业建立合作关系[71] - 公司客户集中度较高，主要客户为三大通信运营商、中国铁塔及政府机关[144] - 公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业通过公开招标等方式获取项目[42] - 数据中心客户包括阿里、百度、华为、快手等互联网头部企业及传统行业客户[49] 业务模式及服务内容 - 数字城市系统运营管理包括视频探头检查、线路检测、服务器检测等日常维护服务[41] - 通信网络运营管理涵盖基站一体化维护、传输系统维护、家庭宽带装维等三大运营商及铁塔公司服务[41] - 华东基地通过三大电信运营商平台提供阅读、视频、动漫等内容及运营推广服务[43] - 移动内容服务（CP）模式涉及将采购素材制作产品包并嵌入计费代码在移动基地平台发布[45] - 运营服务（SP）模式包括为其他内容商提供平台运营及通过数据跟踪分析用户偏好[46] - 公司推广渠道涵盖腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作及短信push精准推荐[47] - 华南基地数据中心业务为互联网客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务[48] - 公司掌握三大电信运营商有效计费代码数百个[38] - 公司拥有三大电信运营商近200个有效计费代码[62] 战略拓展与并购 - 公司通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[33] - 西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务[40] - 公司已形成以西北、华东、华南及西南为中心的业务网络[70] - 公司积极拓展疆外市场，并推动电信运营商业务走向海外[140][143] - 公司通过四大基地逐步渗透其他区域，或通过资本合作进入当地市场[145] 行业市场环境 - 国家政策支持5G基础设施和数据中心建设推动新型基础设施建设进度[50] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模接近2080亿元，同比增长33%，其中传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[51] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[51] - 2020年中国IDC产业市场规模达2080亿元，同比增长33%[138] - 传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[138] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[138] - 全国光缆线路总长度达5169万公里，新建光缆线路长度428万公里[140] - 新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个[140] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个，净增3027万个[140] 应收账款及资金管理 - 政府客户财政支付能力不足导致大额应收账款无法回收坏账准备持续增加[5] - 公司采取加强应收账款回收措施以促进资金循环降低成本[6] - 公司应收账款余额较大，工程合同质量保证金占合同总额5%-10%[149] - 公司成立应收账款专项小组，定期核查并催收未收回账款[149] 项目投资及建设 - 广纸云数据中心项目总投资1.29亿元，累计投入1.78亿元，项目进度65.96%[115] - 北京亦庄神狐云数据机房投资1695.99万元，已完成100%建设[115] - 陈村IDC机房工程投资36.1万元，累计投入445.76万元，项目进度27.86%[115] - 非股权投资项目总投资1.46亿元，累计投入1.99亿元[115] - 广纸云数据中心项目处于建设期，累计收益尚未体现[123] 股权投资及金融资产 - 公司以850万元收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，本期投资盈亏390.45万元[111] - 公司增资新疆九安智慧科技1000.8万元获40%股权，本期投资盈亏112.18万元[113] - 公司使用募集资金向立昂旗云科技增资4000万元持股65.52%，本期投资亏损563.41万元[113] - 重大股权投资总额达5850.8万元，合计投资亏损607.75万元[113] - 以公允价值计量金融资产初始投资1779.38万元，期末增值至2614.03万元[117] - 金融资产本期公允价值变动收益209.63万元，报告期内新增投资990万元[117] - 公司收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，对价为850万元[133] - 公司出售佛山市明茂网络科技51%股权，转让价格为100万元[133] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额为8328.5万元，累计使用6778.2万元，投资进度达93.08%[119][121] - 2019年非公开发行募集资金总额为42181.42万元，累计使用21937.28万元，广纸云数据中心项目投资进度为87.59%[119][121] - 支付2019年交易现金对价5124.02万元，占承诺总额22986万元的22.29%[121] - 累计变更募集资金用途总额1046.34万元，占募集资金总额比例2.07%[119] - 截至2020年末尚未使用募集资金总额21794.44万元[119] - 首次公开发行募集资金专户2020年末账面余额174.42万元[119] - 非公开发行募集资金专户2020年末账面余额9570.79万元[120] - 研发服务中心建设项目因募集资金净额与预算差异较大，公司调整投资结构及规模[121] - 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1361.67万元（2017年）和2128.16万元（2019年）[119][120] - 公司预先投入募集资金投资项目实际投资额为21,281,622.22元[124] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元[124] - 公司2017年使用4,000万元募集资金临时补充流动资金[125] - 公司2018年使用3,000万元募集资金临时补充流动资金[125] - 公司2019年使用2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[126] - 公司2020年使用1,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[126] - 公司募投项目节余资金1,393.01万元永久补充流动资金[126] - 公司2019年使用10,000万元非公开发行募集资金临时补充流动资金[126][127] - 公司2020年使用11,000万元非公开发行募集资金临时补充流动资金[128] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金为205,707,908.27元[128] 利润分配及股本变化 - 公司以421,529,461股为基数每10股派发现金红利0元人民币[7] - 2019年度利润分配以总股本281,056,658股为基数每10股派现1.50元（含税）共计42,158,498.70元[157] - 2019年度资本公积金转增股本以总股本281,056,658股为基数每10股转增5股共计140,528,329股[157] - 公司回购注销股份45,004股使总股本变更为281,011,654股[157] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[159] - 2020年度利润分配预案不派现不送股不以公积金转增股本[161] - 2020年度可分配利润为-643,731,948.47元[161] - 2018年度利润分配以总股本161,874,505股为基数每10股派现1.00元共计16,187,450.50元[162] - 2018年度资本公积金转增股本以总股本161,874,505股为基数每10股转增7股[162] - 2019年度现金分红总额为42,157,750.65元，占合并报表归属于普通股股东净利润的34.55%[165] - 2019年度以总股本281,011,654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元[163] - 2019年度以资本公积金向全体股东每10股转增5.000800股[163] - 2020年度净利润为负913,232,779.03元，未进行现金分红[165] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[164] - 2018年度现金分红金额16,187,450.50元，占合并报表归属于普通股股东净利润的39.14%[165] - 公司因回购注销股份使总股本由281,056,658股变更为281,011,654股[163] - 2019年度实际现金分红金额42,158,498.70元（含税）[163] 业绩承诺及补偿安排 - 沃驰科技业绩承诺2020年度扣非归母净利润目标为15,000.00万元[180] - 沃驰科技业绩承诺2019年度扣非归母净利润目标为12,500.00万元[180] - 沃驰科技业绩承诺2018年度扣非归母净利润目标为10,000.00万元[180] - 业绩补偿协议承诺期为交易完成后三个会计年度（2018-2020）[180] - 大一互联2018-2020年承诺扣非归母净利润分别不低于3600万元、4320万元、5184万元[182] - 业绩补偿承诺期限为3年且正常履行中[182][183] - 沃驰科技2020年业绩承诺补偿金额需按发行价格折算股份补偿[168] - 业绩承诺补偿不足部分需顺延至下年或使用现金补偿[168][169] 股份锁定及限售安排 - 金泼通过发行获得股份锁定期36个月后累计10%可上市流通[169] - 金泼通过发行获得股份锁定期48个月后累计20%可上市流通[169] - 金泼通过发行获得股份锁定期60个月后剩余股份全部可上市流通[169] - 钱炽峰通过发行获得股份锁定期24个月后不超过30%可上市流通[171] - 钱炽峰通过发行获得股份锁定期36个月后剩余股份全部可上市流通[171] - 股份锁定期内送红股转增股本等新增部分同样受锁定安排限制[169][170] - 金泼股份解锁需以履行完业绩承诺补偿义务为前提条件[170] - 钱炽峰股份限售承诺履行期限为3年且正常履行中[171] - 钱炽峰首次限售期满后可上市流通股份不超过其持股的50%[172] - 钱炽峰首次限售后每年可上市流通股份不超过其持股的5%[172] - 首次限售解除条件需满足发行结束满24个月且2018-2019年专项审核完成[172] - 首次可解除限售股份数量计算公式：持股总数×30% - 业绩补偿金额÷发行价格[172] - 第二次限售解除条件需满足发行结束满36个月且2020年审核及减值测试完成[173] - 第二次解除需额外满足2020年12月31日前应收账款全额收回或补偿[173] - 第二次可解除限售股份计算公式：持股总数×80% - (业绩补偿+未收回应收账款+资产减值补偿)÷发行价格[173] - 广州市欣聚沙投资企业股份限售期为发行结束起36个月[174] - 若持股时间满12个月则限售期缩短为12个月[174] - 送红股/转增股本等除权事项新增股份同样适用限售安排[174] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的20%用于计算首期限售解除数量[175] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的50%用于计算第二期限售解除数量[175] - 补偿义务人欣聚沙投资在交易中取得的公司股份的100%用于计算第三期限售解除数量[176] - 业绩承诺应补偿金额和未收回应收账款余额影响最终限售股份解除数量[176] - 标的资产减值应补偿金额影响最终限售股份解除数量[176] - 金泼及其一致行动人、钱炽峰及其一致行动人承诺36个月内不主动谋求公司控制权[177] - 陈剑刚等交易方承诺通过交易取得的股份12个月内不得转让[