财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.17%至10.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌848.40%至亏损9.13亿元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降670.45%至亏损9.16亿元[20] - 第四季度营业收入大幅下滑至623.23万元[23] - 第四季度单季净亏损达9.24亿元[23] - 公司营业收入10.06亿元，同比下降27.17%[85] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-913,232,779.03元[163] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本8.20亿元，同比下降12.48%[85][90] - 整体毛利率18.55%，同比下降13.67个百分点[85] - 管理费用9574.10万元同比增长9.58%[74] - 财务费用2072.66万元，同比大幅增长129.41%[97] - 研发费用3402.08万元，同比下降27.66%[97] - 计提资产减值损失6.81亿元其中商誉减值损失6.73亿元[78] - 资产减值损失2020年达80623.54万元，占利润总额比例87.75%[103] 各条业务线表现 - 通信网络业务收入1.41亿元同比下降37.35%[82] - 运营商增值服务业务收入2.19亿元同比下降35.09%[82] - 数据中心及云服务业务收入3.29亿元同比下降15.59%[82] - 数字城市业务收入3.18亿元，同比下降26.14%[85] - 子公司杭州沃驰科技有限公司电信增值业务收入因行业市场规模下降而下滑，全年整体收入下降[4] - 电信运营商增值服务因免费政策在部分省份发展不及预期[37] - 子公司广州大一互联网络科技营业收入为3.287亿元，营业利润为5404.65万元，净利润为4590.17万元[129] - 运营商增值服务业务子公司营业利润亏损3254.6万元，净利润亏损3909.45万元[129] - 立昂旗云（广州）科技营业利润亏损566.41万元，净利润亏损563.41万元[129] 各地区表现 - 公司2020年新疆地区公共安全和通信网络业务在1月至3月及7月中旬至9月上旬基本停工，导致该部分业务收入大幅下降[4] - 新疆数字城市业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[69] - 西北基地数字城市和通信网络业务在2月-3月及7月中旬-9月上旬基本停工[150] - 公司积极拓展华南、华东、西南及海外市场以提升市场份额[5] - 业务覆盖新疆、浙江、广东等全国多个省市及中亚邻国部分地区[32][38] - 形成以西北、华东、华南、西南四大基地为核心的全国业务网络[34][39] - 公司已形成以西北、华东、华南及西南为中心的业务网络[69] 管理层讨论和指引 - 公司继续加大在数据中心及数字城市领域的布局以增强核心竞争力[5] - 公司采取措施加强应收账款回收，促进资金循环并降低成本[5] - 公司提高管理水平，优化业务流程和完善考核机制以提升运营盈利水平[5] - 公司运营机架总数超8000个，未来三至五年将扩充至3-5万个机柜[132] - 非公开发行募集资金将继续用于广纸云数据中心项目[125] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额骤降119.01%至-3824.56万元[20] - 经营活动现金流量净额2020年为-3824.56万元，同比下降119.01%[100] - 投资活动现金流量净额2020年为-18099.84万元，同比改善31.72%[100] - 筹资活动现金流入小计2020年为22715.42万元，同比下降75.71%[100] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-30604.15万元，同比下降160.40%[100] - 资产总额同比下降27.55%至26.84亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产下降38.30%至14.81亿元[20] - 加权平均净资产收益率为-47.12%[20] - 基本每股收益为-2.21元/股[20] - 公司总资产26.84亿元同比下降27.55%[74] - 归属于上市公司股东的净资产14.81亿元同比下降38.30%[74] - 商誉账面价值2020年末为62456.83万元，较年初减少56.19%[105] - 货币资金2020年末32666.87万元，占总资产比例12.17%，同比下降4.55个百分点[105] - 应收账款2020年末92628.95万元，占总资产比例34.51%，同比上升6.75个百分点[105] - 股权资产较期初减少94.26%[54] - 固定资产较期初减少12.92%[54] - 无形资产较期初增加71.28%[55] - 在建工程较期初增加83.25%[55] - 货币资金较期初减少47.27%[55] - 应收票据较期初增加2434.49%[55] 业务运营与市场环境 - 公司在全国自建及运营超过30个Tier3+级别数据中心[35] - 数据中心运营机架总数超8,000个[35] - 数据中心带宽超过2.5T[35] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[35] - 掌握三大电信运营商有效计费代码数百个[37] - 数字城市系统服务涵盖政府、金融、教育等众多行业客户[33] - 通过并购沃驰科技与大一互联完成向数据中心和增值电信领域拓展[32] - 公司通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式获取党政部门及国有企业的项目[41] - 华东基地与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或间接合作，通过招标方式接入电信增值业务[42] - 华东基地通过运营商平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，并为其他内容供应商提供运营推广服务[42] - 公司作为移动内容提供商（CP）负责将采购素材制作成产品包并嵌入计费代码在运营商平台发布[44] - 公司作为服务提供商（SP）为其他内容商提供平台运营服务，并通过数据跟踪分析用户偏好[45] - 公司通过腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站及短信push、电话营销等方式进行产品推广[46] - 华南基地提供数据中心（IDC）服务，包括带宽租用、机柜租用、IP地址租用及云计算增值服务[47] - 数据中心客户分为三类：互联网头部企业（如阿里、百度、华为、快手、YY）、传统行业（如服装、汽车制造）及政府单位[48] - 国家政策支持5G基础设施和数据中心建设，运营商加速推进5G网络发展[49] - 中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）2020年市场规模达2080亿元，同比增长33%[50] - 传统IDC产业2020年市场规模达1000亿元，同比增长23%[50] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%[50] - 公司运营机架总数超8000个，带宽超过2.5T[50] - 公司拥有近200个三大电信运营商有效计费代码[61] - 公司自有和租用机柜年度累计超8000台[61] - 广州南沙数据中心总建筑面积达12000平方米[61] - 报告期内公司运营机架总数超8000个[70] - 带宽超过2.5T[70] - 为近300家政府部门与企业用户提供数据中心解决方案[70] - 公司服务于政府、运营商、金融等众多行业客户[68] - 公司结合CDN加速和云安全技术提供7*24小时网络加速服务[70] - 2020年中国IDC产业市场规模接近2080亿元，同比增长达33%[135] - 传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%[135] - 预计2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%[135] - 全国光缆线路总长度达5169万公里，新建长度428万公里[137] - 新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超71.8万个[137] - 互联网宽带接入端口数量达9.46亿个，净增3027万个[137] - 公司客户集中度高，主要为三大通信运营商、中国铁塔及政府机关[141] - 面临5G建设不及预期和行业投资放缓风险[138] - 存在因市场竞争加剧导致服务价格下降风险[142] - 技术人员流失和技术失密是重要技术风险[145] 投资与资产处置 - 子公司对外投资项目未见收益，导致财务账面减值金额较大[4] - 公司商誉金额为143,080.38万元，因资产组商誉减值导致净利润大幅下降[5] - 公司对新疆九安智慧科技股份有限公司增资10,008,000元人民币，持股比例40%[112] - 公司对立昂旗云（广州）科技有限公司增资40,000,000元人民币，持股比例65.52%[112] - 沃驰科技收购杭州一昕一怡文化传媒51%股权，收购价款为850万元[130] - 大一互联转让佛山市明茂网络科技51%股权，转让价格为100万元[130] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本17,793,783.22元人民币，本期公允价值变动收益2,096,250.61元人民币[116] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额83,285,000元人民币，累计使用募集资金总额67,782,000元人民币[118] - 2019年非公开发行募集资金总额421,814,200元人民币，累计使用募集资金总额219,372,800元人民币[118] - 累计变更用途的募集资金总额10,463,400元人民币，占2017年募集资金总额比例12.56%[118] - 尚未使用的募集资金总额217,944,400元人民币[118] - 首次公开发行实际募集资金90,935,000元，其中置换预先投入自筹资金13,616,650.90元，支付发行费用7,650,000元[119] - 发行股份购买资产实际募集资金443,799,938.34元，净额421,814,188.22元，置换预先投入自筹资金21,281,622.22元[120] - 研发服务中心项目调整后投资总额7,282.16万元，累计投入6,778.19万元，投资进度93.08%[121] - 广纸云数据中心项目投资总额19,195.42万元，累计投入16,813.26万元，投资进度87.59%[121] - 支付并购交易现金对价5,124.02万元，占承诺总额22,986万元的22.29%[121] - 首次公开发行募集资金专户截至2020年末余额1,744,195.30元[119] - 发行股份购买资产募集资金专户截至2020年末余额95,707,908.27元[120] - 临时补充流动资金310,000,000元，已归还200,000,000元[120] - 研发服务中心项目因募集资金净额8,328.50万元与预算差异较大调整投资结构[121] - 广纸云数据中心项目处于建设期，未体现累计收益[121] - 公司预先投入募投项目自筹资金实际投资额为2128.16万元[124] - 公司以募集资金置换预先投入资金2128.16万元[124] - 2017年使用4000万元募集资金临时补充流动资金[124] - 2019年使用1亿元非公开发行募集资金临时补充流动资金[125] - 2020年使用1.1亿元非公开发行募集资金临时补充流动资金[125] - 2020年研发服务中心建设项目结余资金1393.01万元永久补充流动资金[124] - 截至2020年末尚未使用的募集资金为2.06亿元[125] - 尚未使用的募集资金中包含1.1亿元临时补充流动资金[125] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[126] 重要项目进展 - 广纸云数据中心项目累计实际投入金额178,090,607.39元人民币，项目进度65.96%[114] - 北京亦庄神狐云数据机房项目累计实际投入金额16,959,993.23元人民币，项目进度100%[114] - 陈村IDC机房建设工程累计实际投入金额4,457,601.63元人民币，项目进度27.86%[114] 研发投入 - 研发投入金额2020年为3402.08万元，占营业收入比例3.38%[98] - 研发人员数量2020年159人，占比21.96%，较2019年225人下降29.33%[98] 应收账款与坏账风险 - 政府客户财政支付能力不足，大额应收账款无法妥善回收，坏账准备持续增加，对流动资金形成长期占用[4] - 应收账款存在坏账风险，质量保证金占合同总额5%-10%[147] 利润分配与股本变动 - 公司以421,529,461股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，资本公积金转增0股[6] - 2019年度利润分配以总股本281,056,658股为基数每10股派现1.50元共派发现金42,158,498.70元[155] - 2019年度资本公积金转增股本每10股转增5股共转增140,528,329股[155] - 公司回购注销股份45,004股使总股本变更为281,011,654股[155] - 2019年权益分派实施后总股本增至421,539,961股[157] - 2020年度现金分红总额为0元可分配利润为-643,731,948.47元[159] - 2020年度利润分配预案不派现不送红股不转增股本[159] - 2018年度利润分配以总股本161,874,505股为基数每10股派现1.00元共派发16,187,450.50元[160] - 2018年度资本公积金转增股本每10股转增7股[160] - 2019年度利润分配以总股本281,011,654股为基数，每10股派发现金股利1.500240元，共计约42,158,498.70元[161] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5.000800股[161] - 2019年度现金分红金额42,157,750.65元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.55%[163] - 2018年度现金分红金额16,187,450.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[163] - 2020年度因净利润为负未进行利润分配，现金分红金额为0元[162][163] - 公司因回购注销股份减少股本45,004股，总股本由281,056,658股变更为281,011,654股[161] - 2019年度权益分派方案于2020年7月13日实施完成[161] - 2020年度不进行资本公积金转增股本[162] 承诺与协议履行 - 杭州萱汐投资等承诺方股份限售承诺期限为3年，自2019年1月30日起正常履行中[164] - 金泼通过发行获得的股份自发行结束起36个月内不得转让，锁定期满后可流通不超过其持有股份的10%[167] - 金泼股份锁定期满48个月后累计可上市流通股份比例不超过20%[168] - 金泼股份锁定期满60个月后剩余股份可全部上市流通[169] - 钱炽峰通过发行获得的股份自发行结束起24个月内不得转让，锁定期满后可流通不超过其持有股份的30%[169] - 钱炽峰股份锁定期满36个月后累计可上市流通股份比例不超过50%[170] - 钱炽峰股份锁定期满后每年可上市流通股份比例不超过5%[170] - 钱炽峰可解除限售股份数量计算方式为：取得股份×30%减去业绩承诺应补偿金额除以发行价格[170] - 金泼股份锁定期内因送红股等增加的股份同样遵守锁定安排[167][169] - 所有股份锁定承诺均处于正常履行状态[167][169][170] - 大一互联应收账款余额截至2020年12月31日需全部收回或由补偿义务人支付未收回部分方可解除限售[171][174] - 补偿义务人钱炽峰可解除限售股份数量计算公式为：取得股份×80%减（业绩承诺应补偿金额加未收回应收账款余额）除以发行价格再减标的资产减值应补偿金额除以发行价格[171] - 广州市欣聚沙投资企业股份锁定期为自发行结束日起36个月不得转让[172] - 欣聚沙投资持有大一互联股权不足12个月时通过发行获得股份自结束日起12个月内不得转让[172] - 欣聚沙投资可解除限售股份数量计算分三阶段：满12个月可解除数量为取得股份×20%减业绩承诺应补偿金额除以发行价格[173] - 满24个月可解除数量为取得股份×50%减业绩承诺应补偿金额除以发行价格[173] - 满36个月可解除数量为取得股份×100%减（业绩承诺应补偿金额加未收回应收账款余额）除以发行价格再减标的资产减值应补偿金额除以发行价格[174] - 所有可解除限售股份数量计算结果小于0时按0计算[171][173][174] - 股份锁定期内因送红股、转增股本或配股等除权除息事项增加股份部分同样遵守锁定安排[