财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为22.61亿元[8] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为6.79亿元[8] - 公司2020年研发投入金额为2.70亿元[8] - 公司2020年基本每股收益为1.0063元/股[8] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为7.09亿元[8] - 公司2020年营业收入22.61亿元，同比增长16.36%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.79亿元，同比增长18.22%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为6.20亿元，同比增长17.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比下降13.02%[14] - 资产总额大幅增长至95.85亿元，同比增长142.50%[14] - 归属于上市公司股东的净资产增至74.63亿元，同比增长170.98%[14] - 第四季度营业收入表现最佳达8.41亿元[15] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为2.57亿元[15] - 公司2020年实现营业收入226,117.74万元，归属于上市公司股东的净利润67,918.62万元[37] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为679,186,185.43元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为574,505,577.68元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为435,685,115.33元[105] 成本和费用 - 营业成本中运输费用占比29.78%，金额为6738.36万元[58] - 销售费用同比增长11.96%至8.78亿元[61] - 研发费用同比增长34.70%至2.67亿元[61] - 研发投入金额为2.73亿元，占营业收入比例为12.09%[63] 各条业务线表现 - 公司乙肝疫苗2020年批签发数量为2,271.99万剂[8] - 公司Hib疫苗2020年批签发数量为154.78万剂[8] - 公司四联疫苗2020年批签发数量为556.33万剂[8] - 公司已上市销售5种疫苗产品包括无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗等[22] - 重组乙型肝炎疫苗提供10µg、20µg、60µg三种规格分别针对不同年龄和应答人群[23] - 独家产品无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗实现销售收入136,216.86万元，同比增长15.47%[41] - 23价肺炎球菌多糖疫苗实现销售收入53,708.36万元，同比增长4,669.71%[41] - 自主产品-非免疫规划疫苗收入22.30亿元，同比增长20.75%，占总收入98.62%[55] - 自主产品-免疫规划疫苗收入0.29亿元，同比下降69.83%[55] - 疫苗销售量1955.78万剂，同比下降49.31%[57] - 疫苗生产量2558.44万剂，同比增长110.21%[57] - 疫苗库存量2043.82万剂，同比增长40.25%[57] - 四联疫苗2020年批签发数量556.33万支，占比100%[47] - 23价肺炎球菌多糖疫苗2020年批签发数量中民海生物408.46万支，占比23.48%，同比增长14.05个百分点[48] - Hib疫苗2020年批签发数量中康泰生物201.03万支，占比3.11%，同比下降30.82个百分点[51] - 乙肝疫苗2020年批签发数量中艾美汉信3,787.81万支，占比58.56%，同比增长13.50个百分点[51] - 公司5种疫苗2020年获得批签发[46] - 公司疫苗产品2020年批签发100%通过[40] 各地区表现 - 华中地区收入7.44亿元，同比增长69.14%，收入占比达32.89%[55][56] - 公司营销网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市[35] 管理层讨论和指引 - 公司加强疫苗基础研究和应用研究促进创新[3] - 公司通过优化生产工艺提升质量控制水平[3] - 公司建立健全药品不良反应管理体系应对接种风险[4] - 公司计划推动新型肺炎疫苗、13价肺炎球菌结合疫苗等重点产品研发[92] - 公司推进向不特定对象发行可转换公司债券项目以增强产业化能力[95] - 公司通过修订内部控制制度提升治理水平实现高质量发展[96] - 公司撤回ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗注册申请[45] - 公司未分配利润将用于研发项目投入和产业化建设等经营发展需求[106] 研发与创新 - 疫苗研发周期通常需要7-15年时间[2] - 新产品研发需经过临床前研究临床研究和生产许可三个阶段[2] - 疫苗研发具有知识密集技术含量高资金投入大特点[2] - 公司拥有在研项目30余项其中已申请药品注册批件3项[22] - 公司研发采用自主研发为主并引进冻干狂犬病疫苗、Sabin株脊灰灭活疫苗等国际技术[25] - 自主研发的60µg重组乙型肝炎疫苗属国际首创[30] - 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗为国产首创四联疫苗[30] - 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗是国内唯一获临床批准的国产五联疫苗[30] - 公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目30余项[31] - 13价肺炎球菌结合疫苗2020年全球市场销售额达74.56亿美元，公司已申请该疫苗药品注册批件[32][34][38] - 百白破疫苗系列2020年全球市场销售额为36.99亿美元，公司相关产品已获得药品注册批件或处于研发阶段[31][32][38] - 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗2020年全球市场销售额为15.18亿美元，公司拥有相关在研项目[31][32] - 公司拥有在研项目30余项，其中进入注册程序的在研项目14项[43] - 疫苗研发周期通常需要7至15年时间[98] 行业监管与风险 - 行业受《中华人民共和国疫苗管理法》等严格监管政策影响[2] - 疫苗接种存在不良事件风险包括偶合反应和心因性反应[4] - 国家监管政策对疫苗全生命周期实行严格管理[2] - 公司通过省级公共资源交易平台销售非免疫规划疫苗[25] - 2020年国产疫苗批签发量合计约6.1亿支，占比94%，进口疫苗批签发量合计4,170万支，占比6%[37] - 疫苗行业存在因政策变动导致经营风险的高度监管特性[97] - 国家2019年颁布《疫苗管理法》实施全生命周期严格监管[97] 募资与投资 - 公司成功非公开发行新股27,272,727股，募集资金总额2,999,999,970元[42] - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）及百旺信应急工程建设项目已建成投产[22][29] - 报告期在建工程增加主要因百旺信应急建设项目、腺病毒载体疫苗车间等新项目投入[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.37亿元，同比下降910.50%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.79亿元，同比上升1766.57%[64] - 交易性金融资产大幅增加至21.55亿元人民币，占总资产22.49%，主要因购买银行理财产品[68] - 在建工程增长至11.36亿元人民币（占比11.86%），同比增加146%，因多个疫苗生产基地建设项目投入[68] - 投资总额达9.58亿元人民币，同比增幅314.15%[71] - 其他非流动资产增长至7.69亿元人民币（占比8.02%），主要因购买长期定期存款及预付工程设备款[68] - 研发生产基地建设投入8.19亿元人民币，累计投入达18.18亿元人民币[74] - 交易性金融资产本期公允价值收益3014万元，累计投资收益1368万元[75] - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为11,111.95万元，已全部使用完毕[76] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金净额为34,691.94万元，累计使用31,884.85万元，使用进度91.9%[76][77] - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为298,530.97万元，累计使用118,443.18万元，使用进度39.7%[76][78] - 预填充灌装车间建设项目投资进度61.22%，累计投入4,709.16万元[79] - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目投资进度13.64%，累计投入28,443.18万元[79] - 研发生产楼建设项目投资进度100.65%，累计投入27,175.69万元[79] - 补充流动资金项目已全额使用90,000万元[79] - 康泰生物光明疫苗研发生产基地项目实现效益-239.66万元[79] - 尚未使用的募集资金总额为185,760.95万元，存放于专项账户[76] - 募集资金累计变更用途金额为0，变更比例0.00%[76] - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,970元，扣除发行费用后净额为2,985,309,697.27元[156] - 非公开发行股票数量为27,272,727股，发行价格为每股110元[156] - 非公开发行新增股份于2020年5月20日上市，限售期6个月后于2020年11月20日上市流通[157] 子公司与关联方 - 子公司民海生物注册资本为10亿元人民币[82] - 民海生物总资产为60.75亿元人民币[82] - 民海生物净资产为38.68亿元人民币[82] - 民海生物营业收入为21.13亿元人民币[82] - 民海生物营业利润为8.03亿元人民币[82] - 民海生物净利润为6.97亿元人民币[82] - 公司设立康泰生物（香港）有限公司和康泰集团（香港）有限公司[83] - 公司合并范围新增全资子公司香港康泰生物和香港康泰集团[121] 股东与股权结构 - 公司2020年度计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 非经常性损益项目中政府补助贡献2919.86万元[18] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献4382.33万元[18] - 公司2020年半年度利润分配方案为每10股派3元现金红利含税[102] - 公司2019年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[102] - 公司2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[104] - 公司最近三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的64.47%[104][106] - 2020年半年度利润分配方案为以总股本672,493,637股为基数，每10股派3元（含税）现金红利，总金额201,748,091.10元[104][105] - 2020年现金分红金额201,748,091.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的29.70%[105] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0.00%[105] - 2018年现金分红金额161,305,227.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的37.02%[105] - 股份总数从645,220,910股增加至684,927,132股，增幅约6.2%[159] - 有限售条件股份比例从59.86%降至28.44%，减少31.42个百分点[159] - 无限售条件股份比例从40.14%升至71.56%，增加31.42个百分点[159] - 股票期权行权增加股份12,447,273股[160] - 限制性股票激励计划解除限售股份共计3,999,782股（含预留授予974,382股及首次授予3,025,400股）[160][161] - 回购注销不满足解除限售条件的限制性股票13,778股[161] - 解除限售限制性股票3,025,400股，涉及141名激励对象，回购注销13,778股不满足条件的限制性股票[163] - 杜伟民因离婚分割161,331,675股公司股份至YUAN LI PING女士名下[163] - 股票期权行权增加12,447,273股，登记于各激励对象名下[163] - 期末限售股总数194,779,609股，其中高管锁定股及股权激励限售股占主要部分[167] - 招银国际资本管理（深圳）有限公司及磐霖丹阳等机构持有的首发前限售股11,051,231股及1,946,694股已于2020年2月7日全部解除限售[166] - 非公开发行股票27,272,727股，发行价格为110元/股，于2020年5月20日上市[168] - 股东杜伟民持股26.78%，报告期末持股183,394,125股[172] - 股东YUAN LI PING持股23.54%，报告期末持股161,231,675股[172] - 香港中央结算有限公司持股2.89%，报告期末持股19,775,747股[172] - 股东郑海发持股2.25%，其中质押股份1,650,000股[172] - 广发科技先锋混合型证券投资基金持股1.87%，报告期末持股12,781,067股[172] - 董事长兼总裁杜伟民持股数量从期初的344,725,800股减少至期末的183,394,125股，减少161,331,675股[180] - 董事刘建凯持股数量从期初的842,320股减少至期末的631,820股，减少210,500股[180] - 监事会主席吕志云持股数量从期初的350,088股减少至期末的283,088股，减少67,000股[180] - 副总裁李彤持股数量从期初的842,320股减少至期末的631,820股，减少210,500股[180] - 副总裁刘群持股数量从期初的842,320股减少至期末的631,820股，减少210,500股[180] - 副总裁兼财务负责人苗向持股数量从期初的1,347,711股减少至期末的1,010,864股，减少336,847股[180] - 副总裁甘建辉持股数量从期初的786,256股减少至期末的589,740股，减少196,516股[180] - 副总裁朱征宇持股数量从期初的673,855股减少至期末的505,440股，减少168,415股[180] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量从期初的365,827,922股减少至期末的203,095,969股，减少162,731,953股[180] 公司治理与承诺 - 报告期内公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[102][103] - 公司承诺无重大投资计划或重大资金支出事项发生且经营活动现金流量净额不低于当年实现可供分配利润的10%时必须进行现金分红[109] - 公司现金分红比例最低要求为当年实现可供分配利润的10%[109] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[109] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[109] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[109] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一次经审计净资产的30%[109] - 杜伟民承诺锁定期满后第一年减持比例不超过所持首发前股份的5%[109] - 杜伟民承诺锁定期满后第二年减持比例不超过所持首发前股份的10%[109] - 公司法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[110] - 2015-2017年公司承诺在保障募集资金项目建设前提下每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%[110] - 控股股东杜伟民承诺若违反同业竞争承诺将赔偿公司遭受的一切实际损失[111] - 杜伟民承诺避免关联交易 若发生将按政府定价 政府指导价或市场价确定交易价格[111] - 杜伟民承诺促使康泰生物及民海生物不再与吉源生物发生任何经销或推广业务关系[111] - 公司控股股东承诺在触发股价稳定措施时以不低于5000万元资金增持股份[112] - 公司董事及高管承诺在触发股价稳定措施时以不低于上年薪酬20%的资金增持股份[112] - 股价稳定措施触发条件为连续20日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[112] - 增持计划可中止条件为股价连续20个交易日高于最近一期经审计每股净资产[112] - 增持计划可终止条件为股价连续40个交易日高于每股净资产或增持资金使用完毕[112] - 公司可能启动股份回购预案若控股股东及管理层未履行股价稳定义务[112] - 承诺有效期自2017年2月7日至2020年2月7日且已履行完毕[112] - 控股股东杜伟民2016年以现金118.41万元补偿房产出资问题[113] - 杜伟民承诺承担公司员工补缴住房公积金可能产生的所有金钱赔付责任[113] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部A股股票[113] - 杜