收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降48.12%至1.77亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降97.57%至242万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降97.34%至256万元[3] - 基本每股收益同比下降97.62%至0.0038元/股[3] - 稀释每股收益同比下降97.68%至0.0037元/股[3] - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降5.20个百分点[3] - 营业总收入同比下降48.1%至1.77亿元，上期为3.42亿元[35] - 营业利润同比下降95.6%至514.8万元，对比上年同期1.18亿元[36] - 净利润同比下降97.6%至242.4万元，对比上年同期9972.1万元[38] - 营业收入同比下降68.7%至3457.0万元，对比上年同期1.10亿元[39] - 母公司净利润录得亏损198.3万元，对比上年同期盈利3092.7万元[39] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降33.55%至8420.08万元[11] - 所得税费用同比下降95.90%至73.43万元[11] - 销售费用同比下降33.5%至8420.1万元，对比上年同期1.27亿元[36] - 研发费用同比增长29.4%至3477.6万元，对比上年同期2687.1万元[36] - 营业总成本同比下降22.5%至1.71亿元，对比上年同期2.21亿元[36] - 信用减值损失同比增长45.5%至-344.2万元，对比上年同期-236.6万元[36] - 所得税费用同比下降95.9%至73.4万元，对比上年同期1789.1万元[36] - 支付的各项税费3173万元同比下降18.3%[42] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降587.17%至-7553万元[3] - 经营活动现金流量净额同比下降587.17%至-7552.77万元[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.3%至1.954亿元[41] - 经营活动现金流量净额由-1099万元扩大至-7553万元[42] - 母公司经营活动现金流入下降72.8%至5576万元[44] - 投资活动现金流出1.819亿元其中固定资产投资6691万元[42] - 筹资活动现金流出1959万元含债务偿还1600万元[42][43] - 母公司投资支付现金7500万元[45] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金同比下降54.64%至2.29亿元[10] - 其他流动资产同比激增569.38%至1.58亿元[10] - 公司货币资金从2019年末的人民币5.05亿元减少至2020年3月末的人民币2.29亿元[28] - 公司应收账款从2019年末的人民币10.50亿元略降至2020年3月末的人民币10.28亿元[28] - 公司存货从2019年末的人民币2.29亿元增加至2020年3月末的人民币2.89亿元[28] - 公司在建工程从2019年末的人民币4.62亿元增加至2020年3月末的人民币4.71亿元[28] - 公司其他流动资产从2019年末的人民币0.24亿元大幅增加至2020年3月末的人民币1.58亿元[28] - 公司资产总计从2019年末的人民币39.52亿元略降至2020年3月末的人民币38.90亿元[28] - 货币资金减少56.9%至1.08亿元，上期为2.51亿元[32] - 应收账款减少8.3%至2.25亿元，上期为2.45亿元[32] - 存货增加11.6%至4208万元，上期为3769.5万元[32] - 其他流动资产激增906%至9000.4万元，上期为894.8万元[32] - 应付职工薪酬减少59.3%至1325.1万元，上期为3212.2万元[30] - 应交税费减少43.3%至478.1万元，上期为843.7万元[30] - 其他应付款减少8.3%至5.67亿元，上期为6.18亿元[30] - 长期借款减少7.7%至1.80亿元，上期为1.95亿元[30] - 未分配利润微增0.2%至9.93亿元，上期为9.90亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额2.006亿元较期初4.765亿元下降57.9%[43] - 应收账款余额维持10.5亿元[46] - 货币资金期初余额5.052亿元[46] 产品研发与注册进展 - 13价肺炎球菌结合疫苗被纳入优先审评[14] - 吸附无细胞百白破联合疫苗获得药品注册批件，13价肺炎球菌结合疫苗纳入优先审评[15] - 肺炎球菌结合疫苗、五联苗等新型品种将填补国内疫苗领域空白[15] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为人民币45,803.89万元，本季度投入募集资金总额为人民币653.38万元[23] - 公司累计投入募集资金总额为人民币40,476.28万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[24] - 预填充灌装车间建设项目本报告期投入金额为人民币643.38万元，累计投入金额为人民币2,190.43万元，投资进度为28.48%[24] - 研发生产楼建设项目累计投入金额为人民币27,173.90万元，投资进度为100.64%[24] 公司股权激励与融资活动 - 公司完成向91名激励对象授予293.40万份预留股票期权，行权价格112.40元/股[20] - 非公开发行股票方案调整涉及发行定价原则、发行对象数量及限售期条款修订[20] - 杜伟民新增限售股3.43亿股[8] 供应商与客户变动 - 前五大供应商因原材料采购价格及采购量变化导致略有变动[15] - 前五大客户因采购数量变化出现正常变动[15] 风险因素 - 新型冠状病毒疫情对公司产品销售推广活动形成阶段性挑战[19] - 公司存在因接种异常反应引发舆论风险及接种率下降的行业性风险[18] - 疫苗研发周期长达7-15年，存在产业化不确定性风险[17] - 行业政策变动导致监管要求提升，包括《疫苗管理法》实施[17] 其他财务数据 - 总资产较上年度末下降1.59%至38.90亿元[3] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.22%至27.88亿元[3] - 政府补助收入198.51万元[4] - 营业外支出同比暴涨8698.27%至217.09万元[11] - 理财产品投资导致其他流动资产大幅增加[10] - 公司总资产为39.52亿元人民币，其中流动资产18.28亿元，非流动资产21.24亿元[47][48] - 公司存货为2.29亿元人民币，占流动资产12.5%[47] - 在建工程达4.62亿元人民币，占非流动资产21.8%[47] - 递延所得税资产为2.72亿元人民币，占非流动资产12.8%[47] - 短期借款仅100万元人民币，占流动负债0.1%[48] - 其他应付款达6.18亿元人民币，占流动负债71%[48] - 长期借款为1.95亿元人民币，占非流动负债59.5%[48][49] - 归属于母公司所有者权益合计27.54亿元人民币，其中未分配利润9.90亿元[49] - 母公司货币资金2.51亿元人民币，应收账款2.45亿元[50][51] - 母公司长期股权投资达11.93亿元人民币，占非流动资产61.2%[51] - 公司总负债为6.2675亿元人民币[52] - 公司流动负债合计为3.8002亿元人民币[52] - 公司非流动负债合计为2.4674亿元人民币[52] - 公司所有者权益合计为19.5689亿元人民币[53] - 公司总资产为25.8364亿元人民币[53] - 公司应付账款为3688.64万元人民币[52] - 公司预收款项为1542.64万元人民币[52] - 公司其他应付款为2.5418亿元人民币[52] - 公司长期借款为1.9502亿元人民币[52] - 公司未分配利润为2.8936亿元人民币[53]