财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.756亿元人民币，同比增长40.18%[26] - 公司2022年实现营业收入475,603,170.71元，同比增长40.18%[66] - 2022年公司实现营业收入475,603,170.71元，同比增长40.18%[110] - 公司2022年总营业收入为4.756亿元人民币，同比增长40.18%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.126亿元人民币，同比下降62.32%[26] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-212,563,457.79元[66] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-212,563,457.79元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.508亿元人民币，同比下降296.31%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，同比大幅下降296.31%[144] - 加权平均净资产收益率为-37.45%，同比下降6.58个百分点[26] - 基本每股收益为-0.5497元/股，同比下降38.39%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.027亿元人民币[29] - 营业收入扣除后金额为4.582亿元人民币[26] - 非经常性损益项目合计为-988.38万元人民币[32] - 资产总额为9.503亿元人民币，同比增长24.29%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为5.556亿元人民币，同比增长54.84%[26] - 2022年营业成本总额4.11亿元，同比增长41.79%[127][129] - 销售费用同比增加42.12%至86,128,100.64元，管理费用同比增加26.67%至41,481,873.69元，主要因杭州宇岛费用增加[132] - 财务费用同比下降37.84%至9,672,589.63元，主要因借款利息减少及存款利息收入增加[132][133] - 研发费用同比增加8.02%至33,916,364.75元[132] - 研发投入金额为3391.64万元，占营业收入比例为7.13%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为-9570.60万元，同比下降626.88%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比大幅增长430.41%[144] - 资产减值损失达6142.71万元，占利润总额27.20%[149] - 信用减值损失达4156.03万元，占利润总额18.31%[149] 各业务线表现 - 团购业务销售金额为26,835.61万元，占主营业务收入58.56%[3] - 公司团购业务占主营业务收入比例达58.56%，销售金额为26,835.61万元[67] - 团购渠道收入26,835.61万元，占总收入58.56%[98] - 团购销售模式收入2.684亿元人民币，占总收入56.42%，同比增长31.75%[117] - 团购销售收入同比增加31.75%至268,356,136.16元，营业成本同比增加33.80%[135] - 直营店收入772.42万元，占比1.69%，较2021年4.17%下降2.48个百分点[98] - 直营销售收入同比下降44.09%至7,724,150.99元[135] - 电子商务收入11,980.66万元，占比26.15%，同比增长75.3%[98] - 线上销售收入同比大幅增长92.41%至131,519,462.91元，营业成本同比增加95.07%[135] - 分销商收入6,156.61万元，占比13.44%[98] - 分销销售收入同比增加43.87%至61,566,077.78元，主要因超琦科技撒隆巴斯品牌分销收入增加[135] - 代理商收入仅77.35万元，占比0.17%[98] - 加盟销售收入同比下降66.74%至773,516.44元[135] - 皮革及纺织制品业务收入2.92亿元人民币，占总收入61.4%，同比增长22.64%[117][120] - 护肤美妆产品收入激增356.62%至8553万元人民币，毛利率26.5%[117][120] - 电子商务行业收入下降48.66%至2359万元人民币[117] - 零售业销售量暴增296.23%至278.84万件[121] - 皮革制品生产量增长36.6%至358.66万件，库存量增长37.96%[121] 各地区表现 - 华东地区收入1.085亿元人民币，同比增长161.74%，毛利率28.99%[117][120] - 线上销售模式收入1.315亿元人民币，同比增长92.41%[117] 成本和费用 - 2022年营业成本总额4.11亿元，同比增长41.79%[127][129] - 皮革及纺织制品材料成本1.87亿元，同比增长24.00%，占营业成本比重45.56%[127][128] - 皮革及纺织制品人工成本5283.74万元，同比增长42.13%，占营业成本比重12.86%[127][128] - 护肤美妆业务成本6286.89万元，同比增长262.86%，占营业成本比重15.30%[128][129] - 销售费用同比增加42.12%至86,128,100.64元，管理费用同比增加26.67%至41,481,873.69元，主要因杭州宇岛费用增加[132] - 财务费用同比下降37.84%至9,672,589.63元，主要因借款利息减少及存款利息收入增加[132][133] - 研发费用同比增加8.02%至33,916,364.75元[132] - 计提存货跌价准备4,698.68万元[6] - 公司计提存货跌价准备4,698.68万元[68] - 计提坏账准备3,927.30万元[6] - 公司计提坏账准备3,927.30万元[68] - 计提商誉减值1,444.03万元[7] - 公司计提商誉减值损失1,444.03万元[68] - 公司产能利用率较低导致固定成本费用抵减利润[4] 管理层讨论和指引 - 公司收购超琦科技以整合线上线下渠道及大数据分析能力[108][109] - 公司完成向特定对象发行股票以布局单兵防护装备领域[110][111] - 公司子公司宇岛科技获独家授权在抖音平台推广销售CEMÔY/澳诗茉品牌产品[115] - 公司设立东莞万里马应急防护用品研究中心持续加大研发投入[112] - 公司完成智能制造升级改造项目以降低劳动力依赖[113][114] - 公司研发团队主导与意大利设计团队合作接轨国际时尚前沿[105] - 公司计划通过并购同行业、上下游或新材料企业扩大规模和实力[188] - 公司计划关闭部分未盈利直营门店以缩减财务费用[183] - 研发计划通过增加人才和设备投入强化研发能力[184] - 拟与科研机构及高校合作设立产学研结合研究中心[185] - 子公司宇岛科技计划运用ChatGPT和数字人技术赋能直播业务[180] - 人工智能技术预计将节省直播人力成本并提升服务效率[182] - 公司形成大宗团购、直营、电子商务、批发代理及ODM五大营销渠道[183] - 2022年渠道策略以优化聚焦和精细营销为方向[183] 行业和市场环境 - 2022年规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入11,339.9亿元同比下降0.4%[47] - 2022年规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额614.4亿元同比增长3.3%[47] - 2022年12月中轻皮革景气指数83.52处于渐冷区间[48] - 2022年12月皮革行业主营业务收入景气指数83.90出口景气指数80.18利润景气指数80.74均处渐冷区间[48] - 2022年全国居民人均可支配收入36,883元名义增长5.0%实际增长2.9%[51] - 2022年社会消费品零售中服装鞋帽、针纺织品类零售额13,003亿元同比下降6.5%[51] - 2022年全国居民人均衣着消费支出1,365元同比下降3.8%占人均消费支出比重5.6%[51] - 2022年全国居民人均消费支出24,538元名义增长1.8%实际下降0.2%[51] - 皮具行业按零售价分层奢侈品牌（5000元以上）高端品牌（2000元以上）中高端品牌（600-2000元）低端品牌（600元以下）[46] - 国内皮具行业高度市场化准入门槛低中小企业多而散尚未出现全国性绝对优势企业[38] - 行业整体处于存量竞争阶段，2022年皮具行业弱复苏周期下维持洗牌调整格局[52] - 行业技术水平提高，制革技术、化工原料、质量标准及检测手段已与国际先进水平同步[53] - 高新技术应用提升设计和制造能力，出现皱纹革、摔纹革、荧光效应革等新产品种类[54][55] - 品牌建设成为发展重心，品牌差异化优势在竞争中日渐明显[56] - 产品质量成为塑造竞争优势关键，直接影响品牌美誉度[57] - 渠道经营从粗放式转向精细化管理，建立动态信息平台和强化品牌传播力[58] - 购买渠道从线下转向线上线下结合，电商市场处于起步阶段[59] - 中国为全球最大皮具开发生产销售中心之一，但发展水平仍较低[60] - 行业周期性不明显，高端产品受经济周期影响较明显[61] - 中西部地区购买力较低但对皮具需求不断增长[62] 渠道和销售网络 - 团购渠道销售占比从2020年76.53%降至2022年58.56%[3] - 2022年团购业务销售金额26,835.61万元，较2021年20,368.18万元增长31.75%[3] - 2020年团购业务销售金额26,166.77万元[3] - 团购渠道客户销售金额从2021年20,368.18万元回升至2022年26,835.61万元[67] - 2020-2022年团购业务销售占比均维持在50%以上[67] - 公司团购业务主要面向军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三类客户[75] - 公司团购业务主要分为军警系统、国家权力机关及其分支机构、国有大中型企业等三大类客户[83] - 公司团购渠道客户包括解放军联勤保障部队、武警部队及多个省级公安厅[111] - 线下渠道客流大幅下滑对直营和代理加盟渠道造成较大影响[3] - 直营渠道专柜销售采取联营分成方式，按销售收入一定比例与商场分成[86] - 直营渠道每月10至25日为结算期，以商场结算系统数据为依据[86] - 电子商务渠道依托淘宝网、天猫、京东、唯品会等平台开展网络销售[89] - 2022年公司直营终端店铺从20家关闭11家至12家，净减少8家[95] - 2022年代理终端店铺从37家关闭5家至32家，净减少5家[95] - 2022年总终端店铺数量从57家减少至44家，同比下降22.8%[95] - 2020-2022年直营店收入从2,289.85万元持续下降至772.42万元[98] - 电子商务渠道占比从2020年14.92%提升至2022年26.15%[98] - 公司直营店渠道受电子商务冲击，盈利水平持续降低[192] - 直营门店关闭11家，加盟门店关闭5家，原因为人流量不足[120] 品牌和产品组合 - 公司拥有自有品牌"万里马"、"SAINT JACK"和"COOME"，形成"3+N"品牌格局[186] - 公司已形成三个自有品牌和多个代理品牌的“3+N”多品牌格局[74] - 公司代理SUUNTO/颂拓、ON Running、FREITAG等国际品牌，签约AUPRES/欧珀莱和CEMÔY/澳诗茉等品牌[186] - 自有品牌Saint Jack和COOME产品价格区间为600-3500元，目标中产阶级消费人群[140] - 合作品牌ON跑鞋价格在1400元以上，拥有Cloud专利技术，代运营合作期5年[140] - 合作品牌FREITAG环保包价格在1200元以上，使用回收卡车篷布制作，代运营合作期4年[140] - 合作品牌MICRO/米高滑板车等产品价格区间800-2000元，代运营合作期7年[140] - 合作品牌Radio Flyer儿童车价格区间400-1500元，代运营合作期5年[140] - 合作品牌猫千岁银耳产品价格区间50-200元，目标80后女性群体，代运营合作期4年[140] - 合作品牌撒隆巴斯膏贴价格区间40-70元，世界销量第一的膏贴，代运营合作期4年[140] - 合作品牌久光制药膏贴价格区间40-70元，经销合作期3年[140] - 合作品牌臻护奶粉价格区间250-300元，目标一二线城市中产阶级，经销合作期4年[140] - 与资生堂合作品牌AUPRES定位30岁女性，价格带100-600元[141] - 代运营品牌Jurlique定位30-50岁女性，价格带100-1000元[142] - 自有品牌Nutraline定位25-45岁女性，年经销额200万元以上[141] - 代运营运动潮牌GENE LAB年合作金额100-700万元[141] 研发和创新 - 2022年研发费用投入33,916,400元，占营业收入7.13%[112] - 研发人员数量160人，同比增长15.11%[143] - 研发人员占比20.54%，同比增长1.21个百分点[143] - 研发人员中大专学历56人，同比增长69.70%[143] - 30岁以下研发人员44人，同比增长51.72%[143] - 40岁以上研发人员76人，同比增长43.40%[143] - 本科及硕士研发人员数量下降，分别减少25%和50%[143] 供应链和生产 - 公司主要原材料为皮料，并以牛皮居多[76] - 公司原材料主要包括皮料（以牛皮居多）、里布和五金配件等[196] - 公司采用“订单+预测”的采购模式[77] - 公司供应商选择标准包括生产能力、研发实力、产品质量、交易价格、交货期限及合法合规等方面[79] - 公司采用订单加预测生产模式，结合自主生产与外协生产调配产能[80] - 公司定期对外协厂商进行评审考核，依据结果实施奖励或取消供应商资格[82] - 产能利用率从上年同期49.58%提升至62.59%，总产能维持187.35万件/双/条[134] 投资和并购活动 - 收购超琦科技形成商誉6,336.20万元[7] - 公司收购超琦科技形成商誉6,336.20万元[68] - 公司于2018年3月完成对新零售电商公司超琦科技的收购[73] - 超琦科技代理的户外运动品牌ON Running在全球拥有超过700万名跑者[73] - 超琦科技代理的户外运动品牌FREITAG在全球拥有400多个零售点和22家官方门店[73] - 公司于2021年6月出资255万元设立控股子公司杭州宇岛科技有限公司，持股51%[74] - 公司获得AUPRES/欧珀莱、CEMÔY/澳诗茉化妆品抖音独家网络销售权[74] - 公司于2018年3月通过收购及增资控股超琦科技，拓展线上线下新零售渠道[90] - 2021年6月公司出资255万元设立控股子公司杭州宇岛科技有限公司，持股51%[91] - 宇岛科技获授权在抖音平台销售AUPRES欧珀莱和CEMÔY澳诗茉化妆品[91] - 超琦科技主要为运动户外产品、母婴产品品牌提供电商运营及代理经销服务[90] - 公司2022年新投资设立三家子公司（东莞万里马科技、广州万里马科技、广州万里马防护科技）[174] - 公司持有超琦电商51%股权[175] - 公司持有杭州宇岛科技51%股权[176] - 杭州宇岛科技注册资本为500万人民币[175] - 公司子公司广州超琦信息科技有限公司2022年净利润为943.04万元[174] - 广州超琦信息科技有限公司2022年营业收入为7893.86万元[174] - 公司子公司杭州宇岛科技有限公司2022年净利润为536.68万元[174] - 杭州宇岛科技有限公司2022年营业收入为9942.05万元[174] 重大合同和客户 - 前五名客户合计销售额2.96亿元，占年度销售总额比例64.61%[131] - 前五大分销商销售总额达61,321,933.19元，其中最大分销商贡献32,899,441.61元[136] - 公司与中国国际航空股份有限公司重大合同总金额1353.72万元，累计确认销售收入1388.72万元，应收账款1234.83万元[123] - 公司与广州铁路站车服务有限公司重大合同总金额1785.69万元，累计确认销售收入1795.26万元，应收账款1747.13万元[123] - 公司与广东省公安厅重大合同总金额3802.55万元，累计确认销售收入3802.55万元，应收账款3471.21万元[123] - 公司与中国移动通信有限公司重大合同总金额6955.13万元，本期履行金额2554.92万元，累计确认销售收入2554.92万元，应收账款1087.54