财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.3929亿元，同比下降1.25%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.3095亿元，同比减亏9.82%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.2854亿元，同比减亏16.46%[23] - 公司2021年营业收入为339,287,548.81元，同比下滑1.25%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为-130,952,249.05元[60] - 公司2021年营业收入为3.39亿元，同比下滑1.25%[98] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，公司业绩仍为亏损[98] - 公司2021年营业收入为3.39亿元，同比下降1.25%[104] - 公司总营业收入为238,094,771.22元，同比下降18.16%[108] - 第四季度营业收入为1.1148亿元，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9471.18万元，为全年最大亏损季度[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率与去年同期相比增加3.30%[5] - 毛利率与去年同期相比增加3.30%[61] - 公司2021年主营业务成本总额为2.90亿元，同比下降3.80%[117] - 材料成本占营业成本比重52.10%，同比下降18.94%[115] - 电子商务行业主营业务成本为2869.43万元，同比大幅增长71.63%[116] - 其他业务成本激增至4919.60万元，同比增长4342.89%[116] - 手袋业务人工成本大幅下降至28.11万元，同比减少95.99%[117] - 鞋品材料成本为1.24亿元，同比增长10.89%，占营业成本42.79%[117] - 快消品主营业务成本达3158.92万元，同比增长4464.13%[117] - 研发费用投入3139.86万元，占营业收入比重9.25%[101] - 研发投入金额为3139.86万元，占营业收入比例9.25%[136] 各条业务线表现：团购业务 - 团购业务销售金额2021年为20,368.18万元，占主营业务收入61.54%[5] - 团购业务销售金额2020年为26,166.77万元，占主营业务收入76.53%[5] - 团购业务销售金额2019年为47,653.70万元，占主营业务收入70.60%[5] - 团购渠道销售规模占比维持在60%以上[5] - 团购业务占主营业务收入61.54%[60] - 团购渠道销售金额2021年为20,368.18万元，2020年为26,166.77万元，2019年为47,653.70万元[60] - 团购业务收入占比2019年70.60%，2020年76.53%，2021年61.54%[60] - 团购渠道收入为2.04亿元，占总收入61.54%，较2020年76.53%占比下降[88] - 团购渠道收入2.04亿元，占总收入60.03%，同比下降22.16%[105] - 团购渠道营业收入20.37亿元，同比下降22.17%[126] - 公司团购销售金额2021年为20,368.18万元，占主营业务收入61.54%[179] - 公司团购销售金额2020年为26,166.77万元，占主营业务收入76.53%[179] - 公司团购销售金额2019年为47,653.70万元，占主营业务收入70.60%[179] 各条业务线表现：电子商务业务 - 电子商务渠道收入为0.68亿元，占比20.65%，较2020年14.92%占比提升[88] - 电子商务行业收入4595.90万元，占比13.55%，同比下降9.91%[105] - 线上销售收入6835.50万元，占比20.15%，同比增长34.00%[105] - 线上销售收入6835.50万元，同比增长34.01%[126] - 电子商务行业营业收入45,958,970.11元，同比下降9.91%[108] - 电子商务销售量703,732件，同比大幅增长189.98%[109] - 电子商务库存量697,374件，同比增长166.75%[109] 各条业务线表现：直营和代理业务 - 直营店收入为0.14亿元，占比4.17%，较2020年6.70%占比下降[88] - 分销商渠道收入为0.43亿元，占比12.93%[88] - 代理商渠道收入为0.02亿元，占比0.70%，较2020年1.07%占比下降[88] - 直营终端店铺从期初24家新增1家关闭5家至期末20家[85] - 代理终端店铺从期初61家新增0家关闭24家至期末37家[85] - 终端店铺总数从期初85家新增0家关闭28家至期末57家[85] - 2020年直营终端店铺从期初89家新增0家关闭65家至期末24家[85] - 2020年代理终端店铺从期初108家新增3家关闭50家至期末61家[85] - 2020年终端店铺总数从期初197家新增3家关闭115家至期末85家[85] - 2019年直营终端店铺从期初131家新增14家关闭56家至期末89家[85] - 2019年代理终端店铺从期初142家新增28家关闭62家至期末108家[85] - 2019年终端店铺总数从期初273家新增42家关闭118家至期末197家[85] - 代理商关闭终端店铺增加，终端店铺数量呈下降趋势[87] - 公司终端店铺主要分布在三四线城市及街边店，受电商冲击经营压力增大[86] 各条业务线表现：产品类别 - 皮革鞋品行业收入2.38亿元，占比70.17%，同比下降18.16%[105] - 鞋品产品营业收入202,786,568.35元，同比增长5.93%[108] - 快消品收入3961.79万元，同比增长2814.71%[105] - 护肤美妆产品收入1873.17万元，新增业务板块[105] - 手袋存货周转天数387天，存货余额同比下降42%；鞋品存货周转天数179天，存货余额同比下降29.49%[130] - 皮带存货余额同比增加10.17%，存货周转天数228天[130] - 皮革制品销售量2,811,884件，同比下降25.09%[109] 各地区表现 - 海外地区收入4695.32万元，同比增长1056.45%[105] - 海外地区营业收入46,953,200.78元，同比大幅增长1,056.45%[108] - 华北地区收入8375.94万元，同比下降56.66%[105] 管理层讨论和指引：战略和投资 - 公司出资255万元设立控股子公司杭州宇岛科技持股51%[66] - 公司获得AUPRES/欧珀莱化妆品抖音独家网络销售权[66] - 公司合资新设杭州宇岛科技，持有51%股权以提升直播销售能力[165] - 公司计划关闭部分未盈利门店以缩减财务费用[170] - 公司计划通过并购同行业或新材料企业扩大企业规模[176] - 通过供应商资源整合提升采购议价能力[185] - 研发团队需应对皮具行业消费者偏好快速变化的风险[186] - 防护类产品有望成为新业绩增长引擎，单兵防护装备将是团购渠道重要发力点[57] 管理层讨论和指引：渠道和品牌 - 公司形成了团购渠道、直营渠道、电子商务渠道、批发代理商渠道和ODM五大类渠道[57] - 销售渠道包含团购、直营、电商、批发代理及ODM五大类[74] - 公司拥有自有品牌"万里马"、"SAINT JACK"和"COOME"，形成"3+N"品牌格局[173] - 公司团购业务客户包括中国人民解放军总后勤部军需局、中国人民武装警察部队后勤部物资采购站等军队和武警单位[57] - 团购业务分为军警系统、国家权力机关及国有大中型企业三类客户[67][74] - 军警类客户占团购业务量最大[74] - 自有品牌万里马产品价格带600-3500元，主要覆盖华南及华北地区一二级城市[131] - 超琦科技代理SUUNTO/颂拓、ON Running、FREITAG等户外运动品牌[67] - 超琦科技代理MICRO/米高、Radio Flyer等母婴品牌[67] - 杭州宇岛签约AUPRES/欧珀莱品牌[67] - 合作品牌SUUNTO手表定价5000元以上，与亚玛芬体育采用经销模式合作期限5年[132] - 合作品牌On Running鞋类产品定价1400元以上，与昂跑体育采用代运营模式合作期限4年[132] - Bodyattack品牌增肌粉在德国运动营养品市场销售排名第一[133] - 米高(MICRO)品牌产品客单价在800-2000元人民币区间，主要面向一二线城市中产阶级消费群体[133] - Radio Flyer品牌产品客单价在400-1500元人民币区间，面向中等消费能力的妈妈群体[133] - Nutralinea品牌胶原蛋白口服液等产品客单价200元以上，目标客户为25-45岁女性[133][134] - 猫千岁品牌银耳系列产品客单价50-200元人民币，主要面向80后女性群体[134] - 撒隆巴斯品牌膏贴产品客单价40-60元人民币，80/90后职场人群占比高[134] - 臻护高品牌儿童增高奶粉产品客单价250-300元人民币，主要面向一二线城市中产阶级妈妈群体[134] - AUPRES/欧珀莱品牌美容护肤品客单价100-600元人民币，深耕中国市场27年[134] - 公司代理/运营的8个品牌合作期限为1-6年不等，覆盖运动营养、母婴、美妆等多个消费领域[133][134] - 所有品牌主要销售渠道集中在中国一二级城市，覆盖华南、中国区等区域市场[133][134] 管理层讨论和指引：生产和采购 - 公司采用"订单+预测"采购模式结合销售计划与生产耗用[68][70] - 生产模式采用自主生产与外协生产相结合[71] - 原材料包含皮料（以牛皮为主）、里布和五金配件等[184] - 完工品入库数量大幅下降[5] - 公司产能利用率较低[5] - 公司产能利用率从61.63%下降至49.58%，总产能187.35万件/双/条[124] - 委托加工物资余额46.36万元，同比大幅下降91.83%[130] 其他重要内容：行业和市场竞争 - 皮具行业整体处于存量竞争阶段，2021年受新冠肺炎疫情反复影响遭遇进一步冲击[48] - 行业技术水平部分已达到国际先进水平，制革技术、皮革化工原料、质量标准、检测手段与国际同步[49] - 超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术已应用于皮具产品领域[50] - 中国是世界最大的皮具产品开发、生产及销售中心之一，但发展水平仍低于发达国家[54] - 皮具产品属于生活必需品，行业周期性特征不明显，高端产品受经济周期影响较明显[56] - 东部沿海地区对中高端产品需求较高，中西部地区需求不断增长但购买力相对较低[56] - 电子商务对皮具行业推动作用初现，但电商市场仍处于起步阶段[53] - 中高端品牌主要价格区间为600-2000元[42] - 90后消费者70%以购买国产品牌为主，00后消费者近80%以购买国产品牌为主[58] - 2021年皮革行业规模以上企业营业收入11057.2亿元同比增长8.2%[43] - 2021年皮革行业营业成本9554.5亿元同比增长8.4%[43] - 2021年皮革行业利润总额577.4亿元同比增长1.5%[43] - 2021年12月中轻皮革景气指数89.42处于渐冷区间[44] - 2021年利润景气指数78.20处于过冷区间[44] - 出口景气指数105.99处于稳定区间[44] - 2021年社会消费品服装鞋帽针纺织品类零售额13842亿元同比增长12.7%[47] - 2021年全国居民人均衣着消费支出1419元占人均消费支出比重5.9%[47] - 2021年全国居民人均可支配收入35128元名义增长9.1%[47] 其他重要内容：财务和资产状况 - 转回递延所得税资产1,803.52万元[5] - 转回递延所得税负债123.47万元[5] - 2021年度适用15%高新技术企业所得税税率[5] - 公司适用15%的高新技术企业所得税税率[62] - 转回递延所得税资产1,803.52万元[62] - 转回递延所得税负债123.47万元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为7682.66万元，同比大幅改善1809.05%[23] - 资产总额为7.6453亿元，同比下降27.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为3.5881亿元，同比下降26.70%[23] - 加权平均净资产收益率为-30.87%，同比下降2.65个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助为241.22万元[29] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1809.05%至7682.66万元[136] - 投资活动现金流入同比减少100%[136] - 应收账款较年初减少6.12个百分点，占总资产比例32.34%[140] - 存货跌价准备计提2089.08万元，占利润总额15.31%[139] - 信用减值损失1965.45万元，主要来自应收账款坏账计提[139] - 交易性金融资产公允价值变动收益66.23万元[144] - 短期借款2.02亿元，占总资产26.48%[142] - 货币资金减少5.03个百分点至3590.70万元[140] - 受限资产总额为154,178,227.33元，其中货币资金受限2,421,589.10元（保证金），固定资产受限147,184,479.41元（抵押及售后回租），无形资产受限5,572,158.82元（抵押资产）[145] - 报告期投资额为2,550,000.00元，较上年同期0.00元增长100.00%[147] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本12,347,093.07元，本期公允价值变动损益662,336.10元，累计公允价值变动13,009,429.17元[149] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额172,987,142.45元，截至报告期末已累计使用募集资金总额3,959,200元[152] - 募集资金专用账户累计获得利息收入和理财收益净额1,222,237.30元[156] - 截至2021年12月31日募集资金余额为335,502.27元（含累计收益）[156] - 研发中心升级建设项目投资进度为15.99%，累计投入金额395.92万元[157] - 智能制造升级建设项目调整后投资总额为12,029.71万元，本期及累计投入金额均为0元[157] - 信息化升级建设项目投资总额2,793万元，本期及累计投入金额均为0元[157] - 公司延期归还闲置募集资金169,914,685.91元用于补充流动资金[155] - 公司支付可转换公司债券赎回款5828.55万元，导致流动资金大幅减少[159] - 智能制造升级建设项目仍处于建设期，未产生预计效益[159] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为16991.47万元[160] - 研发中心及信息化升级建设项目效益无法单独核算[159] - 募投项目实际投资进度与原计划存在差异[159] - 公司2019年使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[160] - 2020年使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[160] - 公司应收账款2021年末账面价值为24,721.23万元，占资产总额32.34%[182] - 公司应收账款2020年末账面价值为40,523.71万元，占资产总额38.46%[182] - 公司应收账款2019年末账面价值为45,486.87万元，占资产总额35.79%[182] - 公司应收账款一年以内占比均为70%以上[182] - 存货账面余额1.65亿元，同比减少17.36%，其中库存商品1.20亿元（占比72.8%）同比下降15.86%[130] - 存货跌价准备余额3636.01万元，存货账面净值1.29亿元占流动资产25.94%[130] - 商誉账面价值为1444.03万元，占公司资产总额1.89%[187] - 2018年收购超琦科技形成商誉6336.20万元[187] - 前五名客户销售额合计1.59亿元，占年度销售总额48.16%[120][121] - 前五大分销商销售总额为4144.2万元，其中客户一贡献最高达2361.9万元（占比57%）[128] - 线上销售收入占比未超过30%，且公司未自建或与第三方销售平台合作[129] - 与中国国际航空重大销售合同总金额1,353.72万元[112] - 与资生堂重大采购合同已履行金额2,326.55万元[113] 其他重要内容：子公司和公司治理 - 子公司广州超琦信息科技营业收入7275.52万元，净利润634.86