收入和利润（同比环比） - 营业收入1.67亿元，同比增长5.54%[21] - 营业收入同比增长5.54%至1.67亿元[68] - 2021年上半年营业总收入为1.67亿元，较2020年同期的1.58亿元增长5.5%[200] - 归属于上市公司股东的净亏损889万元，同比收窄83.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损993万元，同比收窄82.24%[21] - 基本每股收益-0.027元/股，同比改善84.73%[21] - 稀释每股收益-0.027元/股，同比改善82.76%[21] - 加权平均净资产收益率-1.83%，同比提升8.36个百分点[21] - 2021年上半年营业总成本为1.82亿元，较2020年同期的2.13亿元下降14.5%[200] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降56.65%至1738万元，主因渠道优化及运费核算调整[68][75] - 销售费用从2020年上半年的4010.0万元大幅减少至2021年上半年的1738.1万元，降幅达56.7%[200] - 研发费用从2020年上半年的1567.1万元降至2021年上半年的1081.0万元，减少31.0%[200] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1513万元，同比改善112.62%[21] - 经营活动现金流净额同比转正至1513万元，增幅112.62%[69] 各业务线表现 - 鞋品收入增长15.60%至9434万元，毛利率提升4.28个百分点[71][72] - 手袋收入下降31.15%至1853万元，但毛利率提升13.05个百分点[71][72] - 电子商务收入增长61.93%至3643万元，但毛利率下降21.60%[72] - 公司主营业务为皮具产品研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售[27] - 公司采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品[27] - 控股子公司超琦科技为母婴及户外运动品牌提供电商运营等服务[27] - 公司形成"万里马"、"Saint Jack"、"COOME"三个自有品牌和多个代理品牌的"3+N"多品牌格局[33] - wanlima品牌产品款式多样销量较大 采用自主生产与外协生产方式[39] - Saint Jack品牌产品款式多样销量较小 以自主生产为主[39] - COOME品牌产品款式少销量小 以自主生产为主[39] - 公司合作品牌ON Running产品价格带在1,400元以上，合作期限4年[81] 各地区表现 - 华北地区收入下降48.23%至5043万元[72] - 华南地区收入增长171.16%至7286万元[72] 销售渠道表现 - 公司形成团购 直营 电子商务 批发代理商和ODM五大销售渠道[42] - 团购渠道主要客户为军警系统 国家权力机关及分支机构 国有大中型企业三类[42] - 直营渠道专柜销售采用联营分成方式 按合同约定与商场按销售收入比例分成[44] - 公司2021年半年度主营业务收入中团购渠道收入为11,909.37万元，占比71.89%[53] - 电子商务渠道收入为3,642.69万元，占比21.99%[53] - 直营店渠道收入为864.27万元，占比5.22%[53] - 公司主营业务收入71.89%来自团购业务[57] - 团购客户包括军队、武警、公安及大型企业如联勤保障部队供应局和武警后勤部物资采购站[56] - 公司是解放军和武警部队的长期在库供应商[59] - 线下直营合作高端商场包括湖南友阿、王府井和茂业等[60] - 前五大加盟商销售总额为783,668.55元[77] - 线上销售收入占比未超过30%[78] 生产与供应链 - 公司采用订单加预测采购模式 销售部门根据预测及订单制定生产计划 生产部门依据生产计划计算原料耗费并提交采购申请[35] - 公司主要原材料为皮料 其中以牛皮居多[35] - 公司供应商选择标准包括生产能力 研发实力 产品质量 交易价格 交货期限及合法合规性[38] - 公司采用订单加预测生产模式 结合自主生产与外协生产调配产能[39] - 产能利用率同比下降22.48个百分点至60.52%[74] - 公司通过ISO9001等质量管理体系认证确保产品质量[62] - 原材料采购严格按ISO9001标准并部分送国家质检中心检测[65] - 公司建立生产管理系统提高原材料利用率[147] 资产与负债状况 - 总资产9.44亿元，较上年度末减少10.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产4.81亿元，较上年度末减少1.81%[21] - 公司注册资本由3.12亿元增加至3.30亿元[20] - 货币资金减少至36530928.5元，占总资产比例下降5.86%至3.87%[88] - 应收账款减少至360708238.48元，占总资产比例下降0.24%至38.22%[88] - 存货为163048788.4元，占总资产比例上升0.46%至17.27%[88] - 短期借款减少至246229828.43元，占总资产比例下降0.99%至26.09%[88] - 合同负债减少至26702610.68元，占总资产比例下降0.66%至2.83%[88] - 使用权资产新增17295444.34元，占总资产1.83%[88] - 公司受限资产总额为1.76亿元，其中货币资金1963.57万元为保证金，固定资产1.34亿元为抵押贷款[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为1234.71万元，本期无公允价值变动损益[90][96] - 交易性金融资产期初与期末金额均为1234.71万元，本期无变动[90] - 商誉账面价值截至2021年6月末为1,444.03万元，占资产总额比例为1.53%[122][123] - 2018年收购超琦科技形成商誉6,336.20万元[122] - 货币资金从2020年末的102,571,135.98元下降至2021年6月30日的36,530,928.50元，降幅64.4%[192] - 应收账款从2020年末的405,237,070.57元下降至2021年6月30日的360,708,238.48元，降幅11.0%[192] - 存货从2020年末的177,165,489.20元下降至2021年6月30日的163,048,788.40元，降幅8.0%[192] - 短期借款从2020年末的285,285,268.15元下降至2021年6月30日的246,229,828.43元，降幅13.7%[193] - 应付账款从2020年末的85,724,493.51元下降至2021年6月30日的66,104,437.75元，降幅22.9%[193] - 合同负债从2020年末的36,736,668.58元下降至2021年6月30日的26,702,610.68元，降幅27.3%[194] - 未分配利润从2020年末的-63,095,932.02元下降至2021年6月30日的-71,985,622.40元，亏损扩大14.1%[195] - 总资产从2020年末的1,053,633,083.92元下降至2021年6月30日的943,853,856.33元，降幅10.4%[192][193] - 总负债从2020年末的537,434,975.94元下降至2021年6月30日的436,304,702.13元，降幅18.8%[193][194] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的489,535,047.10元下降至2021年6月30日的480,696,424.31元，降幅1.8%[195] - 货币资金从2020年底的9171.2万元大幅下降至2021年中的3088.7万元，降幅达66.3%[197] - 应收账款从2020年底的4.01亿元减少至2021年中的3.54亿元，下降11.7%[197] - 存货从2020年底的1.72亿元降至2021年中的1.54亿元，减少10.4%[197] - 流动资产总额从2020年底的7.52亿元下降至2021年中的6.40亿元，降幅14.9%[198] - 短期借款从2020年底的2.85亿元减少至2021年中的2.42亿元，下降15.3%[198] - 应付账款从2020年底的8403.6万元降至2021年中的6454.0万元，减少23.2%[198] 存货管理 - 手袋存货周转天数为317天，存货数量111,590件，存货余额同比下降18%[78] - 鞋品存货周转天数为205天，存货数量402,317件，存货余额同比下降15%[78] - 皮带存货周转天数为184天，存货数量206,790件，存货余额同比下降14%[78] - 存货账面余额183.17百万元，存货跌价准备20.12百万元，存货账面净值占流动资产24%[79] - 库存商品存货余额126.58百万元，同比下降11.48%[80] - 委托加工物资存货余额4.91百万元，同比下降13.4%[80] - 原材料存货余额33.30百万元，同比上升1.48%[80] 研发与创新 - 研发团队主导设计并获多项军品研发荣誉如07武警内腰带第一名[63] - 公司阅兵靴在多次重大阅兵仪式中获嘉奖[64] - 公司作为军警单位供应商参与多项产品研发与生产[60] 投资与募投项目 - 报告期投资额255万元，较上年同期增长100%[93] - 募集资金总额1.73亿元，报告期投入22.37万元，累计投入395.92万元[98] - 研发中心升级建设项目投资进度15.99%，报告期投入22.37万元[103] - 智能制造升级建设项目投资进度0%，报告期无投入[103] - 信息化升级建设项目投资进度0%，报告期无投入[103] - 公司使用1.7亿元闲置募集资金补充流动资金，延期12个月[101] - 募集资金专用账户余额33.48万元，含利息收益122.16万元[101] - 承诺投资项目累计投入金额为17,298.71万元，投资进度为22.37%[104] - 因触发可转换公司债券赎回条款，公司支付赎回款5,828.55万元[104] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2019年使用5,000万元，2020年使用17,000万元（分三笔：8,000万元、6,800万元、2,200万元）[104][105] - 2021年5月董事会同意延期归还闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超过12个月[105] - 公司募投项目进展缓慢主要受新冠疫情影响，导致交货量下降和市场需求降低[104] - 研发中心升级建设项目和信息化升级建设项目效益无法单独核算[104] - 智能制造升级建设项目仍处于建设期，未产生预计效益[104] 子公司与合资企业 - 主要子公司广州超琦信息科技总资产为66,255,035.25元，净资产为54,803,025.28元[112] - 广州超琦信息科技营业收入为20,602,186.91元，净利润为388,615.32元[112] - 公司合资新设杭州宇岛科技有限公司，持有51%股权，报告期内未产生营业收入[112] - 公司收购超琦科技以整合线上线下销售渠道[66] 行业与市场 - 全国皮革行业2021年1-6月规模以上企业营业收入5,058.8亿元，同比增长11.8%[54] - 全国皮革行业2021年1-6月利润总额243.5亿元，同比增长13.5%[54] - 国家军队及武警后勤支出增加支撑业务发展[147] 管理层讨论和指引 - 公司资产及业务规模稳步增长[147] - 主营业务突出且综合毛利率水平较好[147] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为2,925.97元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,412,600.00元[25] - 其他营业外收入和支出为886.26元[25] - 所得税影响额为354,068.87元[25] - 少数股东权益影响额为20,281.23元[25] - 非经常性损益合计为1,042,062.13元[25] - 资产减值损失转回2736382.94元，占利润总额-23.25%[85] - 信用减值损失-620162.38元，占利润总额5.27%[86] - 其他收益1454798.99元，占利润总额-12.36%[86] - 营业外收入32861.21元，占利润总额-0.28%[85] 零售网络变化 - 2021年半年度直营终端店铺数量为24家，与期初持平[50] - 代理终端店铺数量从期初61家减少8家至期末53家[50] - 2020年度直营终端店铺关闭65家，从期初89家减少至期末24家[50] - 2020年度代理终端店铺关闭50家，从期初108家减少至期末61家[50] - 加盟店关闭8家，总数降至53家[73] 重大合同与客户 - 公司与中国国际航空股份有限公司合同总金额为1353.72万元人民币，累计确认销售收入1353.72万元人民币，应收账款回款1199.83万元人民币[169] - 公司与中国移动通信有限公司合同总金额为5968.75万元人民币，累计确认销售收入5969.25万元人民币，应收账款回款5969.25万元人民币[169] - 公司与广东电网有限责任公司合同总金额为1551.10万元人民币，累计确认销售收入1551.10万元人民币，应收账款回款1545.81万元人民币[169] - 公司与广州铁路站车服务有限公司合同总金额为1785.69万元人民币，累计确认销售收入1828.71万元人民币，应收账款回款1521.64万元人民币[169] - 公司与广东省公安厅合同总金额为3802.55万元人民币，累计确认销售收入3514.67万元人民币，应收账款回款2267.16万元人民币[169] 公司治理与股东 - 临时股东大会投资者参与比例均在47.30%至47.33%之间[127] - 独立董事欧映虹于2021年3月31日离任[128] - 董事会秘书施立斌于2021年6月15日解聘[128] - 有限售条件股份减少19,011,375股，占比从37.55%降至31.78%[175] - 无限售条件股份增加19,011,375股，占比从62.45%升至68.22%[175] - 股份总数保持329,724,410股不变[175] - 林大耀解除限售6,913,725股，期末限售股数为60,926,775股[177] - 林大洲解除限售7,020,150股，期末限售股数为28,557,600股[177] - 林大权解除限售5,077,500股，期末限售股数为15,309,750股[177] - 林大耀持股81,235,700股，占比24.64%，其中质押21,760,000股[179] - 林大洲持股38,076,800股，占比11.55%，其中质押38,069,992股[179] - 林大权持股20,413,000股，占比6.19%[179] - 林彩虹持股16,226,000股，占比4.92%，全部为无限售条件股份[179] - 公司控股股东及实际控制人股份限售承诺履行中[142] - 公司实际控制人承诺长期持有股份且减持意向承诺履行中[142] - 控股股东和实际控制人承诺在利润分配方案表决时投赞成票[145] - 控股股东承诺避免同业竞争 目前未从事与公司业务存在竞争的活动[145] - 控股股东承诺若获竞争性商业机会将立即通知公司[145] - 控股股东及实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份满两年止[146] - 关联交易承诺要求遵循市场原则签订协议并履行信息披露义务[146] - 招股说明书存在虚假记载或重大遗漏时控股股东承诺依法回购全部新股并赔偿投资者损失[146] - 股份回购义务需在股东大会决议后三个月内完成[146] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息或市场价格孰高确定[146] - 控股股东承诺不要求公司提供任何形式担保[146] - 承诺持续有效至不再持有公司股份满两年为止[146] - 违反竞争承诺时需无条件退出并赔偿公司经济损失[146] - 关联交易表决时控股股东承诺履行回避表决义务[146] - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股[148] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息执行[148] - 股份回购需在股东大会决议后三个月内完成[148] - 董监高承诺离职后两年内不从事同业竞争