财务数据关键指标变化 - 营业收入为832,655,662.24元，同比增长10.90%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为22,629,828.97元，同比下降57.25%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为12,853,221.35元，同比下降88.32%[29] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降58.33%[29] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降4.38个百分点[29] - 营业成本同比大幅上升25.15%至736,910,807.41元[76] - 经营活动现金流量净额同比下降88.32%至12,853,221.35元[76] - 所得税费用同比下降82.70%至1,423,539.04元[76] - 报告期投资额同比激增139.21%至184,366,162.81元[85] - 研发投入微增1.07%至22,624,103.72元[76] - 投资活动现金流出同比收窄27.12%至-57,531,897.97元[76] - 货币资金较年初增长190.09%至569,834,637.54元[81] - 总资产为2,391,703,678.27元，较上年度末增长23.81%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为1,236,173,003.34元，较上年度末增长63.90%[29] 各业务线表现 - 公司主营业务包含色母粒、三聚氯氰和熔喷无纺布三大产品[37] - 色母粒系列产品营业收入34,193.78万元，同比增长30.85%[57] - 熔喷布业务营业收入695.78万元，同比下降81.65%[58] - 熔喷产品收入同比暴跌82.01%至6,956,958.52元[78] - 公司三聚氯氰业务受新冠疫情影响，2021年上半年销售数量及销售毛利率同比2019年上半年均出现不同程度下降[9] - 三聚氯氰业务2021年上半年销售数量和毛利率相比2019年同期出现下降[113] - 高档熔喷材料技术改造项目累计实际投入金额76,883,970.05元，项目进度90.00%[91] - 高档熔喷材料项目累计实现收益48,217,433.64元[91] - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目部分生产线已投产，但面临产能严重过剩和激烈市场竞争[6][10] - 公司投资成都菲斯特18,685,800.00元用于色母粒的研发、生产和销售，持股比例51.0%[88] - 成都菲斯特项目报告期内亏损2,264,678.67元[88] - 公司投资安徽美芯新设锂电湿法隔膜项目152,000,000.00元，持股比例70.0%[88] - 安徽美芯项目报告期内亏损26,292.64元[88] - 公司控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，目前处于筹备建设期[11] - 安徽美芯锂电池湿法隔膜项目计划投资20亿元人民币[110] - 公司出资2.1亿元人民币认缴安徽美芯注册资本8,400万元人民币[159] - 公司持有安徽美芯70%股权[159] - 安徽美芯与芝浦机械签订双向拉伸薄膜生产线合同金额7,235.76万元[168] - 安徽美芯与芝浦机械另一生产线合同金额7,154万元[169] - 安徽美芯与芝浦机械两笔生产线预付款金额均为5,723.2万元（各付30%）[169] 子公司及参股公司表现 - 子公司营创三征营业收入44,708.24万元，同比增长10.31%[59] - 子公司营创三征净利润176.30万元，同比下降76.27%[59] - 营创三征营业收入为4.47亿元人民币，净利润为176.3万元人民币[106] - 参股公司营新科技营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元[60] - 公司对营新科技持股35%，导致上市公司利润影响数为-548.34万元[60] - 营新科技营业收入为5512.49万元人民币，净亏损为1566.69万元人民币[106] - 安徽美芯营业利润为-2.63万元人民币，净利润为-2.63万元人民币[106] 市场竞争与风险 - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特、安配色等跨国公司在资金规模和研发实力上的竞争[6] - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特等跨国公司的竞争[114] - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布市场竞争非常激烈[114] - 营创三征三聚氯氰业务受市场竞争和原材料价格波动影响，销售价格和毛利率存在波动风险[8] - 公司三聚氯氰业务面临市场竞争，可能导致市场占有率降低和毛利率波动[114] - 公司面临原材料及能源动力价格波动风险，其成本占主营业务成本比例较大[109] - 布伦特原油价格从年初51.8美元/桶上涨至75美元/桶[57] - 公司存在汇率波动风险，因原材料进口和产品出口使用美元、欧元等外汇结算[111] - 公司境外销售预付款要求为订单金额的10%至30%[45] 商誉及减值风险 - 公司收购营创三征形成商誉账面余额为5068.07万元，2020年度已计提商誉减值2865.91万元[12] - 公司商誉余额5068.07万元存在因市场竞争加剧或新冠疫情持续而进一步减值的风险[12] - 公司2019年收购营创三征控股权形成商誉7933.98万元[119] - 2020年度对收购营创三征形成的商誉计提减值2865.91万元[119] 募集资金与投资项目 - 公司公开发行可转换债券募集资金用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，该项目尚在建设中[10] - 公司向特定对象发行股票募集资金用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目，该项目尚待建设[10] - 2020年可转债募集资金净额为201,701,628.30元，报告期内投入8,070,228.00元[94] - 2021年定向增发实际募集资金净额为457,549,880.87元，报告期内投入133,000,000.00元[95] - 截至2021年6月30日，公司募集资金银行存款余额总计352,644,715.37元[94][95] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金金额为100,000,000.00元[94] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目承诺投资总额为14,119.31万元，截至报告期末累计投入1,721.23万元，投资进度为12.19%[96] - 补充流动资金项目承诺投资总额为6,050.85万元，截至报告期末累计投入6,050.85万元，投资进度达100%[96] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资总额为32,587.9万元，截至报告期末累计投入0元，投资进度为0%[96] - 承诺投资项目小计总额为66,058.06万元，本期投入14,107.02万元，累计投入21,072.08万元[98] - 公司使用不超过1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为1亿元[98] - 尚未使用的可转债募集资金除用于补充流动资金和现金管理外均存储于专户[99] - 向特定对象发行股票募集资金除479,346.89元进项税额外，均存储于专户或用于现金管理[99] - 2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金20,674万元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金[171][172] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目包括新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心及10处营销服务中心，2020年7月开始实施建设[172] - 2021年8月变更募投项目部分实施地点，将营销服务中心建设地点由桐城、中山和宁波变更为合肥、顺德和台州[172] - 濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间基建工作已基本完成，生产线将于近期陆续安装调试，部分区域营销服务中心正在建设中[172] - 2021年7月向特定对象发行股票募集资金46,553.90万元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金[173] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目建设4条功能母粒生产线及1条生物基可降解母粒生产线，预计建设期一年，达产后新增3.63万吨产能[173] - 投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，计划建设2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及9条熔喷无纺布生产线，目前已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及7条熔喷无纺布生产线的建设[170] 行业与市场前景 - 全球色母粒行业市场规模预计2026年达173.5亿美元，年均复合增长率5.2%[47] - 中国色母粒销售额2021年预计达463.4亿元，2017-2020年总产量年均复合增长率8.28%[47] - 2017-2020年中国色母粒总销售额分别为360.1亿元、375.2亿元、413.7亿元、436.6亿元[47] - 中国塑料制品制造市场营收规模预计2023年达3.29万亿元[48] - 中国可降解塑料需求量预计2025年达238万吨，市场规模477亿元；2030年需求量428万吨，市场规模855亿元[50] - 中国塑料包装市场规模预计2025年达698亿美元，可降解塑料替换率30%对应市场规模约209亿美元[50] - 全球色母粒市场收入来源：亚太地区占三分之一，北美占24%，西欧占19%[47] 公司技术与资质 - 公司是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一[53] - 控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨，为全球行业龙头企业[53] - 公司子公司营创三征拥有国家发明专利4项，实用新型专利43项[67] - 公司获得5项国家发明专利，其中1项获得俄罗斯PCT专利[65] - 公司子公司美联隔膜已获得2项国家发明专利，另有1项处于实质审查阶段[67] - 公司产品被认定为"广东省高新技术产品"达10项以上[65] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[71] - 公司连续十四年获得广东省守合同重信用企业荣誉称号[71] - 公司"塑料行业生产协同工业互联网平台"项目被评为2019年汕头市工业互联网应用标杆示范项目[73] - 公司子公司营创三征三聚氯氰产品已有超过33年历史，客户遍布世界五大洲[69] - 公司为全球超过2000家客户提供解决方案，覆盖40多个国家或地区及国内20多个省市[68] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[13] - 公司股份总数456,009,786股，其中有限售条件股份167,023,425股占比36.63%，无限售条件股份288,986,361股占比63.37%[178] - 报告期内可转债"美联转债"累计转股9,786股，转股期限为2021年1月7日至2026年6月30日[178] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股6846.1617万股，每股发行价格6.80元[179] - 募集资金总额为人民币4.655亿元，扣除发行费用798.91万元后实际募集资金净额为4.575亿元[180] - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持股数量1.78亿股，其中质押股份9490万股[182] - 股东张盛业持股比例为12.04%，持股数量5491万股，全部为无限售条件股份[182] - 股东张朝益持股比例为9.17%，持股数量4181.9万股，其中质押股份2546万股[182] - 股东张朝凯持股比例为7.10%，持股数量3238.5785万股，报告期内减持899.0465万股[182] - 报告期末普通股股东总数为22197户[182] - 实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪之父[182] - 无限售条件股东中张盛业持股数量最多，为5491万股[183] - 股份变动导致公司每股净资产减少、每股收益减少[179] - 公司通过"约调研"和"全景•路演天下"平台进行投资者沟通[121][122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.92%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为56.92%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.27%[125] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额为206,740,000元[194] - 可转换公司债券累计转股金额仅97,100元，占发行总额0.05%[197] - 未转股余额为206,642,900元，占发行总额99.95%[197] - 转股价格从初始9.91元/股调整为9.50元/股[195] - 前十名可转债持有人中栾国明持有89,350张，占比4.32%[199] - 天弘添利债券基金持有83,010张，占比4.02%[199] - 光大保德信信用添益基金持有41,092张，占比1.99%[199] - 光大保德信安瑞基金持有40,000张，占比1.94%[199] - 蔡晓东持有34,360张，占比1.66%[199] - UBS AG持有25,000张，占比1.21%[199] 担保情况 - 公司对外担保额度为2.5亿元人民币[164] - 公司实际对外担保余额为1.94亿元人民币[164] - 公司对子公司安徽美芯提供担保额度2.3亿元人民币[164] - 公司对安徽美芯实际担保金额1.3亿元人民币[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额为13,000万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额为13,000万元[165] - 报告期末实际担保余额合计为32,400万元[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.21%[165] - 公司担保总额中无关联方担保余额（0万元）[166] - 无资产负债率超70%被担保对象的担保余额（0万元）[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,491,964.69元[33] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为372,229.86元[33] 环保与排放 - 岐山厂CODcr排放浓度为41mg/L[131] - 岐山厂氨氮排放浓度为0.192mg/L[131] - 岐山厂非甲烷总烃排放浓度分别为0.52mg/m³和0.41mg/m³[131] - 月浦厂CODcr排放浓度为39mg/L[132] - 月浦厂氨氮排放浓度为3.12mg/L[132] - 月浦厂苯排放浓度未检出(ND)[132] - 公司濠江分公司废水处理PH值为7.05[134] - 公司濠江分公司废水化学需氧量(CODcr)为26mg/L[134] - 公司濠江分公司废水五日生化需氧量(BOD5)为8.3mg/L[134] - 公司濠江分公司废水氨氮含量为0.078mg/L[134] - 公司濠江分公司废水悬浮物含量为18mg/L[134] - 公司濠江分公司废水动植物油含量为0.28mg/L[134] - 公司濠江分公司废水石油类含量为0.07mg/L[134] - 公司濠江分公司废水磷酸盐含量为0.11mg/L[134] - 营创三征化学需氧量排放总量为0.843066吨[135] - 营创三征总氮排放总量为0.17752吨[135] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[142] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[101][102][103] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[104][105] - 所有募集资金投资项目均未发生重大可行性变化[96][98] - 公司半年度财务报告未经审计[148] - 公司报告期内其他诉讼涉案金额合计557.78万元人民币[151] - 所有重大合同均按市场价格定价且无关联关系[168][169] - 三聚氯氰生产受季节性影响5-8月产量降低[116] - 农药生产企业9月开始满负荷生产[116] - 三聚氯氰销售受季节性影响5-8月采购需求降低[116] - 公司2021年1月收购成都菲斯特51%股权[117] - 公司2021年4月投资设立安徽美芯[117] - 公司2020年投资建设高档熔喷材料技术改造项目[117]