利润分配与股本 - 公司2022年利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司总股本为171,111,111股[2] - 公司2022年度现金分红总额为4,277,777.78元，占利润分配总额的100%[146] - 公司2022年度每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利427.78万元（含税）[146] 经营风险与展望 - 公司详细披露了经营中可能存在的风险，投资者应关注相关内容[2] - 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细披露了未来发展的展望[2] - 公司计划通过“内生增长+外延扩展”双轮驱动战略，推动客户结构调整、产品结构调整和降本增效专项工作[87] - 公司计划加速客户结构调整，聚焦商用车、乘用车大客户和新能源头部车企，提升销售规模和盈利水平[87] - 公司计划加速产品结构调整，推动现有产品迭代升级，降低生产成本，提升市场竞争力[87] - 公司计划实施精细化运营，推进全员参与、全流程降本增效工作，重点成立技术工艺降本、生产性物料采购降本等专项工作小组[87] - 公司计划加强信息化建设，全面升级ERP系统，打造统一OA门户，建立数据分层分级流通机制[87] - 公司计划推进人力资源改革，构建市场化机制，重点推进干部队伍建设、绩效体系优化、创新激励体系等人力资源改革项目[87] - 公司计划推进新产业并购及孵化，聚焦新能源领域转型，推动企业可持续健康发展[87] 财务报告与审计 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人陈光水、主管会计工作负责人薛娟华及会计机构负责人尹孝东声明保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司备查文件包括载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[4] - 公司备查文件包括载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] - 公司备查文件包括报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司备查文件包括法定代表人签名的2022年年度报告原件[4] - 公司报告期内无违规对外担保情况[174] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[173] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[180] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[178] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[179] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[177] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[183] 客户与市场 - 公司主要客户包括一汽解放、一汽奔腾、一汽股份、潍柴动力、江淮汽车、东风汽车、长城汽车、北汽福田、华晨汽车、上汽大通、依维柯、卡特彼勒、东风马勒、哪吒汽车、长安汽车、吉利汽车、比亚迪等[6] - 公司主要客户包括比亚迪汽车、长安汽车、上汽通用、吉利汽车等乘用车客户，以及北汽福田、重汽集团等商用车客户[40] - 公司前五名客户合计销售金额为186,938,687.07元，占年度销售总额的46.44%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额为62,446,041.48元，占年度采购总额的26.24%[55] 产品与研发 - 公司主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管等[15] - 电子油门踏板总成通过输出和踏板角度成比例的电信号给汽车控制单元，实现平稳可靠的加速或减速[21] - 公司是国内电子油门行业标准起草单位之一（QC/T 977-2014《汽车电子油门踏板技术条件》），为多家国内整车厂配套[21] - 公司生产的电子油门踏板总成具有产品寿命周期长、稳定性高、防干扰能力强等优点[21] - 公司于2004年开发商用车油门踏板，2006年开始开发乘用车油门踏板[21] - 公司将加大研发投入，不断和整车厂做技术交流，及时了解整车的发展方向，将技术不断升级[21] - 公司生产的电子油门踏板总成产品按照结构方式分为：踏板式、悬挂式、手动式[21] - 公司已成为电子油门自主品牌中最大的企业之一[21] - 公司电子油门踏板总成产品包括卧式、悬挂式、踏板式和手动式，分别适用于商用车和乘用车[22] - 公司研发并量产的电子换挡器主要有旋钮式换挡器、电子排挡、按键式换挡器等产品[22] - 公司已设计出适用于电动车换挡器平台的直排式和纵横式换挡器[23] - 公司量产的旋钮式、按键式、推杆式等电子换挡器已完成升级优化，以满足市场车型升级换代的需求[23] - 公司生产的低温启动装置包括格栅加热器、火焰预热装置、燃油加热器和电热塞，主要用于柴油机[24] - 格栅加热器系统在低温环境下通过加热发动机进气管的空气，提高柴油发动机启动能力[24] - 公司已研发出多种多款格栅加热器，与玉柴、潍柴、南京依维柯发动机等国内主要柴油机厂商建立了良好的合作关系[24] - 火焰预热装置通过燃烧柴油加热发动机吸入的空气，以提高发动机冷起动性能[24] - 公司生产的电致变色后视镜（EC镜）能够通过控制电路在夜间行车时瞬间改变反射率，消除后方车辆前大灯照射在后视镜上形成的“眩目”光现象[25] - 公司生产的整车控制器（VCU）分为12V和24V两大类，24V主要用于中重型商用车和工程机械，12V主要用于乘用车及轻型商用车[25] - 公司已成功开发和销售三合一、四合一等多合一控制器产品，满足美标和欧标充电标准[26] - 公司开发的电池管理系统（BMS）具有抗干扰能力强、可靠性高的特点，满足特种车辆、轻型电动车等不同应用场合的定制化需求[26] - 公司自2020年起研发用于专用车辆的一体化电源解决方案，能够实现充电、逆变、电压变换供电及太阳能MPPT充电等功能[27] - 公司生产的车用空调控制器分为手动机械式、电动电子式和全自动式三类，其中自动空调控制器是未来汽车发展的趋势[28] - 公司车用空调控制器产品包括手动机械式、电动电子式和多温区式全自动空调控制器，其中全自动式空调控制器是未来主流发展方向[29] - 公司电子节气门产品性能在国内领先，已实现对依维柯索菲姆发动机节气门的批量供货[29] - 公司电磁螺线管产品已得到德国马勒公司认可并开始批量供货，具备进入欧洲市场的潜力[30] - 公司汽车门窗控制器产品防水防尘等级达到IP53，并已搭建门窗耐久试验台架[30] - 公司尿素加热管产品已通过陕汽集团试验并批量投入市场，进入中联重工和陕汽集团等厂家[31] - 公司尿素加热管采用电加热方式，具有结构简单、使用寿命长、性能精确、可靠性高等优点[31] - 公司尿素加热管采用聚四氟乙烯材料，有效抵抗尿素的强腐蚀性，保证密封性能[31] - 公司尿素加热管在SCR系统中具有输送尿素溶液和加热融化功能，可严格控制加热功率和温度[31] - 公司正在开发二代旋钮换档器，已完成设计和验证工作，并已匹配某新能源汽车量产[55] - 公司开发了面向方舱储能系统的主从式电池管理系统，已通过客户测试并顺利量产[64] - 公司开发了DCDC二合一集成控制器，集成了锂电池行车补电与12V供电功能，预计2023年销售将带来一定的增长[64] - 公司开发了用于纯电动商用车及工程机械的电池热管理系统，预计2023年上半年投放市场[64] 财务数据与业绩 - 2022年营业收入为402,549,800.61元，同比下降10.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为19,771,555.34元，同比下降42.58%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,664,682.74元，同比下降165.96%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,322,640.53元，同比下降135.50%[8] - 2022年基本每股收益为0.1155元/股，同比下降45.10%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降3.13%[8] - 2022年末资产总额为920,080,063.75元，同比下降0.58%[8] - 2022年非流动资产处置损益为31,921,579.15元[11] - 2022年公司实现营业收入40,254.98万元，同比下滑10.72%；净利润1,977.16万元，同比下滑42.58%[41] - 2022年商用车销量330万辆，同比下降31.2%，其中重卡销量67.19万辆，同比下降51.84%[41] - 公司商用车业务同比下滑35.60%，主要受重卡市场需求锐减影响[41] - 2022年公司营业收入同比下降10.72%，从450,861,722.83元降至402,549,800.61元[45] - 商用车营业收入同比下降37.06%，从227,711,298.09元降至143,324,769.03元[45] - 乘用车营业收入同比增长13.12%，从203,080,039.59元增至229,716,936.58元[45] - 电子油门踏板总成营业收入同比下降31.40%，从165,208,767.67元降至113,331,986.51元[45] - 换挡控制器营业收入同比增长14.15%，从114,647,846.47元增至130,867,335.19元[45] - 汽车后视镜营业收入同比增长45.41%，从44,766,126.31元增至65,095,277.54元[45] - 换挡控制器销售量同比增长40.03%，从383,669只增至537,247只[49] - 汽车后视镜销售量同比增长48.75%，从295,038只增至438,867只[49] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为19,771,555.34元，母公司净利润为15,365,909.83元[146] - 公司2022年度可供分配利润为201,385,210.97元[146] - 公司2022年度合并报表未分配利润为260,523,974.48元，母公司未分配利润为201,385,210.97元[146] 研发与创新 - 公司新增专利证书22项，新增软件著作权证书6项，累计取得专利证书139项，软件著作权证书55项[40][41] - 公司产品涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、电池管理系统等[40] - 公司新能源汽车相关产品销售收入：电子油门踏板总成28,032,914.19元，换挡控制器38,396,831.32元，电池管理系统7,202,123.90元[39] - 公司是“国家级高新技术企业”和“专精特新‘小巨人’企业”，拥有多项技术中心和研究中心资质[39] - 公司试验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，具备严密测试能力和可靠性[39] - 公司研发费用同比增加5.83%，从2021年的34,152,294.01元增至2022年的36,143,352.24元[55] - 公司研发人员数量为144人，占比21.00%，与2021年相比无变化[65] - 2022年研发投入金额为36,143,352.24元，占营业收入比例为8.98%[65] 人力资源与薪酬 - 公司2022年战略性引进高层次人才，推动企业转型，但短期内新业务尚未形成销售收入[41] - 公司董事、监事及高级管理人员共14人，其中独立董事津贴每年12万元（税前）[133][135] - 公司董事长陈光水2022年税前报酬总额为57.81万元[135] - 公司副总经理杨文伟2022年税前报酬总额为82.21万元[135] - 公司总经理傅宗朝2022年税前报酬总额为67.41万元[135] - 公司监事徐文琴2022年税前报酬总额为17.21万元[135] - 公司董事会秘书、财务总监、副总经理薛娟华2022年税前报酬总额为68.81万元[135] - 公司独立董事吴海鹏2022年税前报酬总额为12万元[135] - 公司独立董事孙柏刚2022年税前报酬总额为8万元[135] - 公司独立董事何晓云2022年税前报酬总额为3万元[135] - 报告期末公司在职员工总数为683人，其中母公司531人，主要子公司152人[141] - 公司员工专业构成为：生产人员337人，销售人员27人，技术人员143人，财务人员15人，行政人员161人[142] - 公司员工教育程度为：博士及以上3人，硕士13人，本科152人，大专131人，高中及以下384人[142] - 公司当期领取薪酬员工总人数为700人，需承担费用的离退休职工人数为17人[142] - 公司劳务外包工时总数为34,842.5小时，支付报酬总额为842,720元[144] - 公司薪酬政策包括基础工资和绩效工资，遵循公平性、竞争性和激励性原则[142] - 公司建立了三级绩效管理体系，激励员工贡献于组织战略目标[142] - 公司不断完善员工培训发展管理体系，重点围绕企业战略落地和专业能力建设[143] - 公司积极探索线上培训教学，倡导员工自学习，提升专业技能[143] 公司治理与股东 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，确保公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求[91] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工监事1名[91] - 公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[94] - 公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障[94] - 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系[94] - 公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的研发、采购、生产和销售体系[94] - 2021年度股东大会投资者参与比例为43.74%，审议通过了包括2021年度财务决算报告在内的多项议案[96] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.34%，审议通过了选举公司第四届董事会非独立董事等议案[96] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增持或减持情况[97] - 报告期内，公司有多名董事、监事和高级管理人员离任或解聘，包括独立董事吴新开、张松柏，监事王晖，副总经理高巍等[98] - 公司新任董事、监事和高级管理人员包括副总经理杨文伟、独立董事孙柏刚、何晓云，监事徐文琴等[98] - 公司董事长陈光水自2020年4月起任职，具有管理学博士学位[99] - 公司董事长陈光水曾在中国邮政储蓄银行和盈科创新资产管理有限公司担任高管职务[100] - 赖满英女士自2019年7月起担任公司董事，并在多个投资和资产管理公司担任重要职务，包括盈科创新资产管理有限公司高级合伙人兼董事[102] - 赖振东先生自2020年4月起担任公司董事，并在盈科创新资产管理有限公司担任董事[104] - 王善怀先生自2023年2月起担任公司董事，并担任南京奥联新能源有限公司董事长[106] - 吴海鹏先生自2019年7月起担任公司独立董事，并在国浩律师（福州）事务所执业[108] - 孙柏刚先生自2022年5月起担任公司独立董事，并在北京氢燃科技有限公司担任董事长[110] - 何晓云女士自2022年10月起担任公司独立董事，并在立信中联会计师事务所担任合伙人[113] - 吴淑青女士自2020年4月起担任公司监事会主席，并在盈科创新资产管理有限公司担任高级合伙人兼董事[115] - 徐文琴女士自2022年10月起担任公司非职工代表监事，并在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任人事行政部副经理[118] - 蒋飚先生自2023年1月起担任公司副总经理，曾在华为技术有限公司担任多个高级职位[122] - 薛娟华女士自2021年5月起担任公司财务总监，并自2012年12月起担任公司董事会秘书、副总经理[124] - 赖满英在广西瑞盈资产管理有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2020年6月起[129] - 赖满英在盈科创新资产管理有限公司担任董事，任期自2020年10月起[129] - 赖满英在海南盈辰投资有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2021年8月起[129] - 赖满英在普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司担任董事长，任期自2018年12月起[129] - 赖满英在星恒电源股份有限公司担任董事，任期自2019年9月起[129] - 赖满英在上海盈科值得私募基金管理有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2015年7月起[129] - 赖满英在青岛盈科汇金投资管理有限公司担任董事，任期自2019年8月起[129] - 赖满英在广西爱宠生物科技有限公司担任董事，任期自2022年9月起[129] -