财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为4.51亿元，同比增长8.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3443.54万元，同比增长9.06%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为1768.47万元，同比下降36.30%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2626.21万元，同比增长12.66%[24] - 基本每股收益为0.2104元/股，同比增长6.64%[24] - 加权平均净资产收益率为5.96%，同比下降0.50个百分点[24] - 资产总额为9.25亿元，同比增长8.55%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为6.99亿元，同比增长30.41%[24] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-1181.52万元[26] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2361.83万元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长12.66%至2626.21万元[114] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降443.71%至-1925.47万元[114] - 筹资活动现金流量净额同比增长298.42%至1.12亿元[114] - 现金及现金等价物净增加额同比增长528.26%至1.19亿元[114] - 公司2021年营业收入总额为450,861,722.83元，同比增长8.28%[100] - 2021年净利润3443.54万元，同比增长9.06%[93] 成本和费用 - 换挡控制器直接材料成本75,063,607.15元，同比增长90.48%[105] - 财务费用2,844,287.05元，同比下降39.49%，主要因贷款规模缩小[110] - 研发费用34,152,294.01元，同比下降5.98%[110] - 研发投入金额2021年为3415.23万元，占营业收入比例7.57%[114] 各产品线表现 - 公司产品线涵盖电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置、电子节气门等汽车电子电器产品[16] - 公司产品包括新能源汽车关键部件如整车控制器、多合一控制器、电池管理系统[16] - 电子油门踏板总成将踏板角度信号转成电信号给ECU控制节气门开度实现平稳加速[40] - 电子油门踏板总成可改善发动机燃烧状况，提高动力性和经济性，有效降低尾气含油量[40] - 换挡控制器分为手动换挡控制器（MT）、自动换挡控制器（AT）和机械式自动换挡控制器（AMT）[42] - 手动换挡控制器（MT）通过机械拉索实现换挡，提速快且经济省油但操纵复杂[42] - 机械式自动换挡控制器（AMT）基于手动变速箱通过微处理器控制器实现自动换挡[43] - 自动换挡控制器（AT）通过霍尔原理输出电信号控制执行机构实现换挡，操作简单舒适性高[43] - 公司已研发并量产旋钮式换挡器、电子排挡、按键式换挡器等电子换挡器产品[44] - 公司电子换挡器将驾驶意图转换为电信号并反馈给TCU实现档位切换[44] - 公司低温启动装置包括格栅加热器、火焰预热装置、燃油加热器和电热塞[46] - 格栅加热器工作温度达950℃-1050℃用于柴油发动机低温启动[48] - 燃油加热器加热过程需15-30分钟可将发动机加热至50℃[49] - 电热塞工作温度可达850℃以上用于中小型柴油发动机[52] - 公司电致变色后视镜(EC镜)可瞬间改变反射率消除眩目现象[53] - 公司整车控制器(VCU)产品分为12V和24V两大电压类型[56] - 24V整车控制器应用于中重型商用车和工程机械[56] - 12V整车控制器主要应用于乘用车及轻型商用车[56] - 公司已成功开发并销售三合一和四合一（满足美标和欧标充电标准）等多合一控制器产品[58] - 公司开发了具有抗干扰能力强、可靠性高的一系列高性能BMS产品，满足各类定制化需求[59] - 公司自2020年起研发专用车辆一体化电源解决方案，实现充电、逆变、电压变换供电及太阳能MPPT充电功能[61] - 公司车用空调控制器产品分为手动机械式、电动电子式和全自动式三类[63] - 公司于2004年开始研发空调控制器，从手动发展至全自动，从商用车扩展至乘用车[65] - 公司于2010年开始研发电子节气门产品，是国内自主品牌中较早从事主动式电子节气门研发的公司之一[67] - 公司电子节气门产品性能在国内处于领先地位，并实现对依维柯索菲姆发动机节气门批量供货[67] - 公司为国内首家开发电磁螺线管项目的自主零部件厂，主要为东风贝洱配套供货[69] - 公司电磁螺线管产品生产过程得到德国贝洱公司认可并开始批量供货，性能及价格相比进口件均占优势[69] - 公司汽车门窗控制器产品防水防尘等级达到IP53，并已搭建门窗耐久试验台架模拟真实车况[71] - 尿素加热管产品采用电加热方式，使用浓度为32.5%的尿素水溶液进行尾气处理[73] - 低温启动装置产量同比下降15.49%至445,659件，销量同比下降7.33%至444,569件[85] - 电子油门踏板总成产量同比增长5.32%至2,842,380件，销量同比增长23.01%至2,799,521件[85] - 车用空调控制器产量同比下降53.34%至300,082件，销量同比下降36.75%至456,220件[85] - 电子节气门产量同比增长81.80%至66,456件，销量同比增长183.28%至76,740件[85] - 线束产量同比下降12.85%至122,151件，销量同比下降6.35%至131,133件[85] - 电池管理系统为本报告期新增产品，产量为3,678件，销量为3,115件[85] - 整车控制器产量同比下降44.09%至2,222件，销量同比下降39.87%至2,387件[85] - 汽车后视镜产量同比增长0.61%至332,276件，销量同比增长44.10%至295,021件[85] - 散件配件及其他产品产量同比下降4.27%至60,168件，销量同比增长9.92%至69,017件[85] - 电子油门踏板总成收入1.65亿元，占比36.64%，同比增长18.2%[99] - 换挡控制器收入1.15亿元，占比25.43%，同比增长47.46%[99] - 电子节气门收入1958.8万元，同比增长209.5%[99] - 汽车后视镜收入4476.61万元，同比增长81.39%[99] - 电子油门踏板总成销售量2,799,521只，同比增长23.01%[103] - 二代杆式电子换挡器已搭载明星车型CS75 PLUS上市并顺利量产[111] - 圆形嵌入式加热器已完成跑线验证并开始小批量供货[112] - 抽屉式加热器已完成玉柴项目跑线验证并开始小批量供货[112] - 国产化芯片替代已完成油门产品台架验证[112] 各地区表现 - 东北地区销售收入109,499,620.01元，同比增长74.58%[100][102] - 华东地区销售收入191,511,884.15元，同比下降14.60%[100][102] 客户和市场表现 - 公司主要客户包括中国重汽、上汽通用、一汽解放、一汽奔腾、一汽股份、潍柴动力、江淮汽车等大型整车厂商[16][17] - 进入小米汽车、蔚来汽车、理想汽车等新能源汽车供应商体系[97] - 前五名客户销售额合计180,261,267.58元，占年度销售总额39.98%[108] - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[34] - 2021年乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%[34] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达13.4%[35] - 新能源汽车市场2021年销量增长迅猛，从政策驱动转向市场拉动[144] 业务分部和收入构成 - 商用车收入2.28亿元，占比50.51%，同比下降16.36%[99] - 乘用车收入2.03亿元，占比45.04%，同比增长51.58%[99] - 乘用车业务收入203,080,039.59元，同比增长51.58%[102] - 商用车业务收入227,711,298.09元，同比下降16.36%[102] 研发活动 - 新增专利26项，软件著作权4项，累计专利122项（发明专利28项）[87] - 研发人员数量2021年为144人，较2020年165人减少12.73%[113] - 研发人员占比2021年为22.00%，较2020年21.90%增长0.10%[113] - 本科研发人员83人，较2020年94人减少11.70%[113] - 硕士研发人员6人，与2020年持平[113] - 30岁以下研发人员59人，较2020年66人减少10.61%[113] - 30-40岁研发人员49人，较2020年53人减少7.55%[113] - 公司通过省级工程技术研究中心和外部合作实现研发能力升级[135] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2021年为1675.07万元，2020年为381.25万元，2019年为219.10万元[30] - 非流动资产处置损益2021年为-112.08万元，2020年为-151.58万元，2019年为-438.58万元[29] - 计入当期损益的政府补助2021年为321.02万元，2020年为631.30万元，2019年为797.29万元[29] - 债务重组损益2021年为240.26万元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年为15万元[30] - 其他营业外收入和支出2021年为2255.45万元，2020年为-31.26万元，2019年为1.58万元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年为-689.09万元，主要涉及参股公司业绩补偿款2296.96万元按30%持股比例影响[30] - 公司获得无锡大金谊科技业绩补偿，包括2.5%股权（作价500万元）及现金补偿2434.88万元[142] - 现金补偿分期支付：2022年6月30日前支付700万元，2023年6月30日前支付700万元，2024年6月30日前支付1034.88万元[142] - 公司确认营业外支出2296.96万元，系现金补偿折现所致[142] - 交易性金融资产公允价值变动损失2.28万元[123] 募集资金使用 - 2016年首次公开发行募集资金净额为人民币17,583.22万元[130] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币13,512.10万元[131] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为人民币16,811.04万元[130] - 尚未使用募集资金总额为人民币9,660.18万元[130] - 年产300万套电子油门踏板项目投资进度达75.43%[134] - 年产100万套换挡控制器项目投资进度达83.37%[134] - 年产50万套低排放发动机电子节气门项目投资进度达78.50%[134] - 研发中心扩建项目投资进度为50.46%[134] - 补充流动资金项目投资进度为28.59%[134] - 报告期内募集资金变更用途金额为0元[130] - 研发中心扩建项目终止并将剩余募集资金及理财利息合计2635.67万元用于永久补充流动资金[135] - 实际节余募集资金1933.08万元转入基本户用于补充流动资金[135] - 年产50万套欧IV低排放发动机电子节气门生产线建设项目实施主体及地点发生变更[135] - 募集资金补充流动资金以防范流动性风险[135] - 部分募投项目因市场环境未达预期销量和产能[135] - 公司采用自有资金或其他融资方式解决未来研发资金需求[135] - 募投项目投资用途和规模保持不变的前提下进行延期调整[135] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金626.96万元，其中电子油门踏板项目置换159.9万元，换挡控制器项目置换139.9万元，电子节气门项目置换140.8万元[136] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计3873.09万元，截至2018年底未归还1410万元，2019年4月18日全部归还[136] - 电子油门踏板项目募集资金拟投入4628.03万元，实际投入3491.14万元，结余1295.71万元，理财及利息收入净额158.82万元[136] - 换挡控制器项目募集资金拟投入5744.75万元，实际投入4789.66万元，结余1222.9万元，理财及利息收入净额267.81万元[136] - 电子节气门项目结余募集资金897.09万元永久补充流动资金[136] 子公司和参股公司 - 参股公司无锡大金谊科技报告期净利润亏损2224.78万元，总资产1.9亿元，净资产7133.13万元，营业收入7930.46万元[141][142] - 子公司山东银座海亚科技报告期营业收入4651.42万元，净利润677.25万元，总资产3817.15万元，净资产4651.41万元[141] - 公司全资子公司山东银座海亚科技主营防眩目内后视镜已成为中高端乘用车标配[148] - 公司控股公司南京奥联新能源多个产品进入量产阶段，2022年将加大支持力度[148] - 投资收益为-660.28万元，占利润总额比例-17.89%[118] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例从4.08%上升至18.40%，增加14.32个百分点[120] - 长期股权投资占总资产比例下降9.49个百分点至11.39%[121] - 受限货币资金1663.17万元，主要因承兑业务保证金[124] 管理层讨论和指引 - 公司2022年定位为"创新型新能源产业的龙头企业"并布局新赛道[143] - 公司2022年将提高新能源业务比重并开拓新能源客户[144][145] - 公司2022年将深挖降本增效潜力，优化供应链并成立计划中心[145] - 公司面临原材料价格上涨风险，将舍弃部分毛利水平过低项目[153] - 全球汽车芯片短缺持续，公司将加快国产芯片方案设计进程[154] - 公司面临人力资源成本上升及关键技术人才流失风险[155] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为广西瑞盈资产管理有限公司[16] - 公司注册地址为南京，证券简称为奥联电子[16] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[162] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[163] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[167] - 公司资产独立完整拥有完全控制权[168] - 公司人员独立高级管理人员均由董事会聘任[169] - 公司财务独立设立独立账户无共用银行账户情况[170] - 公司机构独立与控股股东完全分开运作[171] - 公司业务独立具备完整研发采购生产和销售体系[172] - 公司无同业竞争情况[173] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[165] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.26%[174] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.13%[174] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.34%[175] - 公司董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[176] - 2021年公司董事、监事及高级管理人员发生变动，副总经理冯建中于4月30日解聘[177][179]，财务总监翟小平于5月7日解聘[178][179]，监事杨文伟于11月1日离任[178][179] - 裴露露于2021年11月1日被选举为公司新任监事[179] - 公司现任董事长陈光水自2020年4月任职，现任总经理傅宗朝自2019年7月任职[180][182] - 公司独立董事吴海鹏自2019年7月任职，任期至2022年7月15日[177][187] - 公司监事会主席吴淑青自2020年4月任职[188] - 公司董事会秘书兼财务总监薛娟华自2016年3月任职[177] - 公司副总经理卢新田自2017年4月任职[177] - 公司副总经理高巍自2019年7月任职[177] - 公司独立董事张松柏为立信会计师事务所合伙人[186] - 公司董事赖振东为广西瑞盈资产管理有限公司执行董事兼总经理[184] - 公司2021年支付董事、监事及高级管理人员报酬共计约464.15万元[200] - 公司董事、监事及高级管理人员共13人[200] - 薛娟华女士自2012年12月起担任公司董事会秘书及副总经理[193] - 薛娟华女士自2021年5月起兼任公司财务总监[193] - 卢