财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为5.42亿元，同比增长25.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3589.38万元，同比增长162.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3316.43万元，同比增长208.51%[19] - 公司报告期营业收入542,434,237.77元，同比增长25.80%[35] - 公司利润总额35,816,513.48元，同比增长220.71%[35] - 公司归属于上市公司股东的净利润35,893,796.29元，同比增长162.79%[35] - 公司营业收入总额为5.42亿元，同比增长25.80%[58] - 公司营业收入542,434,237.77元，同比增长25.80%[47] - 公司利润总额35,816,513.48元，同比增长220.71%[47] - 归属于上市公司股东的净利润35,893,796.29元，同比增长162.79%[47] 财务数据关键指标变化：现金流和收益 - 经营活动产生的现金流量净额为7408.12万元，同比增长68.33%[19] - 加权平均净资产收益率为6.45%，同比提升3.95个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额7408.12万元人民币，同比增长68.33%[72] - 其他收益507.5万元人民币，占利润总额比例14.17%[75] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为8.52亿元，同比增长20.31%[19] - 公司货币资金较上年末增加2,159.15万元，增长76.10%[36] - 公司在建工程较上年末增加5,038.81万元，增长3369.61%[36] - 公司存货较上年末增长41.82%[37] - 公司其他流动资产较上年末增长65.49%[37] - 公司递延收益较上年末增长89.31%[37] - 货币资金增加76.1%至49,962,634.83元[199] - 应收账款增长27.2%至93,004,565.56元[199] - 存货增长41.8%至79,867,291.19元[200] - 流动资产合计增长34.3%至281,775,595.63元[200] - 在建工程大幅增长3370.0%至51,883,432.06元[200] - 递延所得税资产增长131.8%至13,280,365.61元[200] - 其他非流动资产增长50.7%至39,770,745.18元[200] - 非流动资产合计增长14.4%至570,592,458.39元[200] - 资产总计增长20.3%至852,368,054.02元[200] - 应收款项融资新增37,385,376.40元[199] 成本和费用 - 销售费用同比增长13.38%至219,282,732.00元，管理费用同比增长35.76%至72,756,448.64元[66] - 财务费用同比增长43.57%至4,482,352.86元，主要因短期借款利息支出增加[66] - 研发费用同比增长31.73%至53,966,758.18元[66] - 研发投入55,207,200元占营业收入比例10.18%，较2018年增加12,998,800元[67] - 研发投入金额5520.72万元人民币，占营业收入比例10.18%[71] - 凝胶剂/眼膏剂直接材料成本占营业成本72.10%达35,380,858.63元，滴眼剂直接材料成本占比37.14%达23,891,418.90元且同比增长36.53%[62] - 滴眼剂直接材料成本同比增长36.53%，溶液剂直接材料成本同比下降18.75%至3,576,192.99元[62] 各条业务线表现 - 医药制造业务收入为5.15亿元，占总收入94.94%，同比增长19.57%[58] - 医疗服务业务收入为2367.98万元，占总收入4.37%[53][58] - 凝胶剂/眼膏剂产品收入为3.10亿元，占总收入57.21%，同比增长19.18%[58] - 滴眼剂产品收入为1.75亿元，占总收入32.35%，同比增长14.20%[58] - 凝胶剂/眼膏剂营业收入310,343,033.37元，同比增长19.18%[35] - 滴眼剂营业收入175,454,206.59元，同比增长14.20%[35] - 医药制造业务毛利率为75.59%，同比增长3.25个百分点[59] - 凝胶剂/眼膏剂产品毛利率为84.19%，同比增长1.56个百分点[59] - 销售量同比增长1.05%至125,138,131支，生产量同比增长23.09%至141,430,019支，库存量同比增长196.64%至21,174,334支[60] - 生产中心总产量14,143.00万支，较2018年增加23.09%[48] 各地区表现 - 东北地区收入为7854.40万元，同比增长78.79%，增速最快[58] - 华东地区收入为1.53亿元，占总收入28.21%[58] - 华中地区收入为9544.54万元，同比增长28.40%[58] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临医药行业政策紧缩及药品降价风险包括两票制改革和药品集中采购试点带来的价格不确定性[4][5] - 行业竞争加剧促使公司加大研发投入并拓宽眼科产品线以应对市场份额下降风险[6] - 公司业绩可能增长放缓因新投资领域收益未达预期及新增折旧费用增加[6] - 研发项目存在未达预期风险可能导致研发成本上升影响短期盈利水平[6] - 原料成本上涨风险源于国家药品生产标准提升导致部分原料价格波动较大[7] - 新型冠状病毒肺炎疫情导致医院门诊量手术量下滑短期内影响公司生产经营[8] - 公司面临规模快速扩张带来的管理风险正通过培训及招聘储备管理人员应对[7] - 新版GMP和新版国家药典等新规实施带来全流程质量控制风险[7] 管理层讨论和指引：应对措施和战略 - 公司通过开发新供应商及签订年度协议控制采购成本以应对成本上涨风险[7] - 公司将继续加大研发投入力度完善产品布局[91] - 扩大眼用制剂生产能力建设项目2020年基本完工[90] 管理层讨论和指引：投资和子公司 - 公司设立河南兴齐眼药科技有限公司和上海康恩德医疗科技有限公司两家全资子公司并纳入合并报表范围[63] - 对兴齐眼科医院投资790万元人民币，本期投资亏损1284.3万元人民币[80] - 沈阳兴齐眼科医院有限公司子公司净亏损19,225,993.49元[85] - 北京康辉瑞宝技术开发有限公司子公司净亏损350,277.13元[85] - 河南兴齐眼药科技有限公司新设子公司注册资本10,000,000元[86] - 上海康恩德医疗科技有限公司新设子公司注册资本30,000,000元[86] - 沈阳兴齐眼科医院有限公司注册资本50,000,000元[85] - 北京康辉瑞宝技术开发有限公司注册资本10,000,000元[85] - 报告期投资额5588.88万元人民币，同比增长377.87%[79] - 扩大眼用制剂生产能力建设项目本期投入4798.88万元人民币，累计投入4925.78万元人民币[82] - 投资活动现金流出6997.57万元人民币，同比增长54.52%[72] - 筹资活动现金流入1.449亿元人民币，同比增长30.69%[73] - 公司受让控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司15.8%股权[123] - 公司受让控股子公司沈阳兴齐眼科医院15.8%股权[124] 管理层讨论和指引：研发和产品 - 公司新增5项专利，包括4项外观设计和1项发明专利[46] - 公司滴眼剂等生产线通过GMP再认证，多剂量滴眼剂生产线于2019年7月3日获得GMP证书[46][48] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系再认证[46][48] - 加替沙星眼用凝胶新纳入2019版国家医保目录[46] - 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶退出国家医保目录[46] - 公司新增生产范围包括大容量注射剂、吸入制剂等，于2019年11月12日获得新药品生产许可证[48] - 公司拥有眼科药物批准文号47个，其中26个产品列入国家医保目录[31] - 公司硫酸阿托品滴眼液取得药品临床试验通知书（CXHL1800178）[123] - 公司溶菌酶滴眼液获得药品注册批件及新药证书[123] - 公司盐酸奥洛他定滴眼液获得药品注册批件[123] - 公司左氧氟沙星滴眼液和盐酸莫西沙星滴眼液获得注册受理[123] - 公司加替沙星眼用凝胶新纳入医保目录，小牛血去蛋白眼用凝胶退出国家医保目录[123] 管理层讨论和指引：分红和股东回报 - 公司2019年度利润分配方案为以82430000股为基数每10股派发现金红利1.25元（含税）[9] - 公司2018年度现金分红总额20,607,500元[93] - 以2018年总股本82,430,000股为基数每10股派现2.50元[93] - 2019年度现金分红总额为10,303,750元人民币，占可分配利润比例为4.82%[96] - 2019年度每10股派息1.25元人民币（含税），总股本基数为82,430,000股[95][96] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为28.71%[99] - 2018年度现金分红总额20,607,500元，占当年净利润比例达150.87%[97][99] - 2017年度现金分红总额20,000,000元，占当年净利润比例为50.71%[96][99] - 公司近三年累计现金分红总额达50,911,250元[96][97][99] - 现金分红政策符合公司章程规定，2018年度分配方案经股东大会审议通过[94] - 2019年度利润分配预案尚须提交2019年度股东大会审议通过[96][98] - 公司未采用股份回购等其他现金分红方式[96][99] - 可分配利润总额为213,554,851.62元[96] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金2.50元人民币，共计分配现金股利20,607,500元[119] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金1.25元人民币，共派发现金红利10,303,750元[119] 其他重要内容：公司治理和股东结构 - 公司控股股东刘继东持股比例为42.273%[103] - 公司IPO稳定股价承诺已履行完毕 承诺期为2016年11月25日起3年[102] - 公司2018年限制性股票激励计划正在履行中 有效期至2022年11月28日[105] - 2018年限制性股票激励计划授予数量调整为243万股，激励对象调整为48人[111] - 限制性股票授予后公司总股本增至82,430,000股[111] - 控股股东刘继东持股比例由31.71%降至30.92%[111] - 2020年第一个解除限售期可解除限售股票数量为69.24万股（占总股本0.84%）[111] - 拟回购注销6.46万股限制性股票[111] - 有限售条件股份减少6,251,000股至22,690,500股，占比从35.11%降至27.53%[126] - 无限售条件股份增加6,251,000股至59,739,500股，占比从64.89%升至72.47%[126] - 实际控制人刘继东解除限售股6,251,000股[126] - 刘继东期末持股25,484,000股占比30.92%，其中有限售股19,113,000股[131] - 桐实投资持股11,411,400股占比13.84%，报告期内减持3,663,600股[131] - Lilly Asia Ventures持股3,091,123股占比3.75%，报告期内减持2,308,877股[131] - 博时医疗保健基金新进持股2,424,229股占比2.94%[131] - 刘继东质押股份1,769,999股[131] - 股份总数保持82,430,000股不变[126] - 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.75%，持股数量为1,439,825股[132] - 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持股比例为1.63%，持股数量为1,341,900股[132] - 高峨持股比例为1.35%，持股数量为1,113,000股，报告期内减持107,000股[132][140] - 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金持股比例为1.18%，持股数量为971,000股[132] - 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.03%，持股数量为845,511股[132] - 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金持股比例为0.91%，持股数量为749,076股[132] - 桐实投资有限公司持有无限售条件股份数量为11,411,400股[132] - 刘继东持有无限售条件股份数量为6,371,000股[132] - 董事长兼总经理刘继东期末持股数为25,484,000股，报告期内无变动[140] - 董事、副总经理高峨期末持股数为1,113,000股，报告期内减持107,000股[140] 其他重要内容：客户和供应商 - 前五名客户销售总额129,862,810.13元占年度销售总额23.94%，其中第一名客户销售额40,478,923.60元占比7.46%[64] - 前五名供应商采购总额43,794,652.56元占年度采购总额51.30%，其中第一名供应商采购额16,446,243.53元占比19.27%[65] 其他重要内容：员工和高管 - 在职员工总数987人，其中母公司870人，主要子公司117人[151] - 销售人员数量最多达420人，占员工总数42.6%[151] - 生产人员275人，占员工总数27.9%[151] - 技术人员148人，占员工总数15.0%[151] - 本科及以上学历员工478人，占员工总数48.4%[151] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为775.46万元[150] - 董事长兼总经理刘继东税前报酬最高为271.9万元[150] - 独立董事报酬均为9.52万元[150] - 公司建立了与经营绩效挂钩的薪酬考核体系[149] - 公司董事长刘继东自2000年公司成立起担任董事长兼总经理[141] - 财务总监程亚男2003年加入公司从事财务工作[142] - 研发总监杨强2012年加入公司曾任研发中心工艺研究室主任[142] - 独立董事林亮在礼来亚洲基金担任合伙人并兼任7家生物科技公司董事[142][147] - 独立董事王忠诚担任北京市环球律师事务所合伙人及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员[143][148] - 独立董事李地曾任安永华明会计师事务所执行总监并获中国注册会计师协会资深会员称号[143] - 刘继东兼任6家关联企业法定代表人及执行董事均不领取报酬[147] - 监事会主席马艳红2003年加入公司现任IT总监[144] - 职工代表监事王志强2001年加入公司2013年起任审计部部长[144] - 公司董事监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[148] 其他重要内容：审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[17] - 会计师事务所办公地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼[17] - 签字会计师为郑晓东和付云锋[17] - 公司聘任立信会计师事务所进行审计 审计报酬为80万元人民币[108] - 立信会计师事务所已为公司提供连续7年审计服务[108] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例92.04%[180] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例95.65%[180] - 财务报告重大缺陷定量标准：超过合并报表资产总额1%[181] - 非财务报告重大缺陷定量标准：超过合并报表资产总额1%[181] - 财务报告重要缺陷定量标准：达到合并报表利润总额0.5%[181] - 2019年度财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 2019年度非财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 存货余额为83458945.23元，存货跌价准备金额为3591654.04元[191] - 主营业务收入为538658210.00元，占营业收入比重99.30%[193] - 应收账款原值余额为99347174.39元，坏账准备余额为6342608.83元[193] - 公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则[193] - 审计程序包括检查存货跌价准备计算表及历史变化情况[194] - 对主营业务收入实施分析性程序包括毛利率波动分析[193] - 对应收账款实施期后回款