收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降48.25%至4.733亿元，对比上年9.147亿元[27] - 营业总收入47,331.19万元，同比下降48.25%[68] - 营业总收入473.3119百万元同比下降48.25%[78] - 公司2021年营业收入为4.73亿元，同比下降48.25%[85] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降94.57%至1025.6万元，对比上年1.889亿元[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1025.60万元，同比下降94.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1,025.60万元，同比下降94.57%[68] - 归属于上市公司股东净利润10.256百万元同比下降94.57%[78] - 营业利润2,275.21万元，同比下降89.82%[68] - 营业利润22.7521百万元同比下降89.82%[78] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损1042.93万元，同比下降105.95%[27] - 第四季度单季度净利润亏损1670.68万元[30] - 加权平均净资产收益率降至0.58%，同比下降19.68个百分点[27] - 加权平均净资产收益率0.58%[68] - 加权平均净资产收益率0.58%[78] 成本和费用（同比环比） - 机动车检测系统外购成品成本同比下降26.76%，金额从2020年的2.93亿元降至2021年的7621.66万元[94] - 驾考系统外购成品成本占比同比上升11.16个百分点，金额从2020年的608.53万元增至2021年的3225.57万元[94] - 检测运营服务人员工资成本同比上升4.26个百分点，金额从2020年的937.8万元增至2021年的1583.6万元[95] - 检测运营增值服务人员工资成本占比上升3.02个百分点，金额从2020年的1070.15万元增至2021年的1324.53万元[95] - 管理费用同比增加27.44%，从2020年的8403.38万元上升至2021年的1.07亿元[101] - 财务费用同比大幅增长87.97%，主要由于银行存款利息收入增加[101] - 研发费用同比微增2.42%，从2020年的3582.96万元增至2021年的3669.51万元[102] 各业务线表现 - 仪器仪表制造业收入3.04亿元，同比下降62.28%，占营业收入比重64.14%[85][88] - 软件和信息技术服务业收入5920.39万元，同比增长28.61%，占营业收入比重12.51%[85][88] - 其他服务业收入1.10亿元，同比增长73.18%，占营业收入比重23.27%[85][88] - 机动车检测系统收入3.04亿元，同比下降62.06%，毛利率45.02%[86][89] - 检测运营服务收入5723.87万元，同比增长67.48%，毛利率39.01%[86][89] - 检测运营增值服务收入5289.30万元，同比增长79.79%，毛利率68.67%[86][89] - 仪器仪表制造业销售量1182套，同比下降70.94%[90] 各地区表现 - 华东地区收入2.26亿元，同比下降32.44%，占营业收入比重47.77%[86][89] - 公司业务覆盖全国除港澳台外全部31个省级行政区划[51] 管理层讨论和指引 - 机动车检测新政放宽强制检测要求，导致检测频次和数量下降[6] - 检测量预计于2022年逐步恢复增长[6] - 公司通过收购兼并、新建站等方式切入下游检测运营服务市场[7] - 公司正积极探索检测站连锁经营模式，大力发展汽车后市场检测服务业务[65] - 公司重点拓展检测运营等相关下游服务市场[145][146] - 检测标准变化带来存量检测系统更新改造需求[151] - 预计2022年检测量将逐步恢复增长[157] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 行业和市场环境 - 全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆[8] - 全国79个城市汽车保有量超过100万辆，同比增加9个城市[8] - 35个城市汽车保有量超200万辆，20个城市超300万辆[8] - 北京、成都、重庆汽车保有量超过500万辆[8] - 全国机动车保有量达3.95亿辆其中汽车3.02亿辆[135] - 全国新能源汽车保有量784万辆占汽车总量2.60%[135] - 2021年新注册登记新能源汽车295万辆同比增长151.61%[135] - 新能源汽车新注册登记量占汽车总量11.25%[135] - 全国机动车保有量达3.95亿辆位居世界前列[143] - 全国机动车排放检验机构共计11,912家[143] - 每万辆机动车拥有检测机构数量约为0.3个远低于欧美日本超过2个的水平[143] - 车龄10年以上车型占比同比增长2.11%[138] - 2019年5月1日起实施汽油车和柴油车污染物排放新标准GB 18285-2018及GB 3847-2018[43] - 2021年1月1日正式实施机动车安全技术检验强制性国家标准GB38900-2020[43] - 2018年底前实现货车年审、年检和尾气排放检验"三检合一"[45] - 2019年发改委放开机动车检测收费项目实行市场调节价[46] - 2020年车检新政免除9座以内非营运小微型客车第7年、第9年强制检测[47] - 车检新政导致2021年机动车检测频次和数量短期明显下降[47] - 超过6年不满10年的非营运小微型客车由每年检验1次调整为每两年检验1次[150] - 2018年底前实现货车年审年检和尾气排放检验三检合一[141] - 取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证[141] - 2019年放开机动车检测类收费项目实行市场调节价[142] - 2021年机动车检测行业准入者持观望态度[156] 公司技术和研发 - 公司拥有82项专利和193项计算机软件著作权[9] - 公司拥有82项专利和193项计算机软件著作权[70] - 公司参与制定GB/T 26765-2011等6项机动车检测国家标准[48] - 公司2020年机动车尾气遥感检测项目获广东省环境保护科学技术奖[50] - 公司2021年机动车尾气遥感检测项目入选国家鼓励发展重大环保技术装备目录[50] - 公司采用定制化经营模式按订单组织生产[56][59] - 公司重要软硬件自主设计开发包括检测台体和控制系统[59] - 通用部件如灯光检测仪等通过对外采购获得[60] - 电路板核心部件委托有资质单位进行贴片生产[60] - 研发投入金额为36,695,091.36元，占营业收入比例为7.75%[105] - 研发人员数量为171人，同比减少14.93%[104] - 研发人员占比为12.31%，同比下降2.81个百分点[104] 公司运营和扩张 - 公司直接运营检测站数量为38家[55] - 公司参股产业基金临沂基金累计收购运营检测站数量为11家[55] - 公司控股的临沂正直累计接受托管6家检测站点[55] - 在全国31个省级行政区积累了数千个机动车检测系统项目[71] - 在全国设有32个服务网点提供本地化专业服务[71] - 建立32个服务网点覆盖全国市场[73] - 服务客户超过五千家遍布31个省级行政区[76] - 公司营销中心下设多个销售机构，实现对全国主要省市的业务覆盖[62] - 公司通过收购进军山东湖北广东等地检测市场[54] - 公司收购兴车检测70%股权切入检测站运营[81] - 公司收购深圳粤检51%股权及粤检投资51%股权以整合机动车检测市场[83] - 公司采购遵循同类产品至少向三家供应商询价原则[58] - 前五名客户销售总额占比13.54%，合计金额6404.41万元[98][99] - 前五名供应商采购总额占比28.47%，合计金额5856.44万元[99] - 公司合并范围新增8户企业，包括莒南正直、正直瑞通等通过投资设立或并购方式纳入[96] 现金流和资金状况 - 经营活动现金流量净额为亏损8476.01万元，同比下降260.97%[27] - 经营活动现金流量净额为-84,760,135.77元，同比大幅下降260.97%[106] - 经营活动现金流量净额为-8476.01万元，净利润为1662.87万元[108] - 投资活动现金流量净额为-112,136,570.07元，同比下降241.70%[106] - 筹资活动现金流量净额为1,129,335,615.42元，同比激增8,169.64%[106] - 现金及现金等价物净增加额为932,438,909.58元，同比增长541.08%[106] - 经营活动现金流入小计为627,293,903.39元，同比下降33.01%[106] - 投资活动现金流入小计为3,188,722,631.90元，同比增长122.61%[106] - 筹资活动现金流入小计为1,158,651,022.83元，同比增长1,214.48%[106] - 投资活动现金流入同比增长122.61%[107] - 投资活动现金流出同比增长143.92%[107] - 投资活动现金流量净额同比减少241.70%[107] - 筹资活动现金流入同比增加1214.48%[107] - 筹资活动现金流出同比减少60.64%[107] - 筹资活动现金流量净额同比增长8169.64%[107] - 货币资金占总资产比例从26.65%升至49.58%，增加22.93个百分点[111] - 交易性金融资产期末余额2.2亿元[114] - 报告期投资额7491.86万元，同比下降61.05%[117] - 非公开发行A股股票35.3477百万股募集资金总额11.50亿元[81] - 公司2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币1,131,364,140.96元[123] - 截至2021年末，向特定对象发行募集资金余额为人民币1,119,878,388.90元，含投资收益15,121,086.72元[124] - 使用闲置募集资金11亿元购买理财产品，截至2021年底1.6亿元用于短期现金管理[127] 募集资金使用 - 截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金人民币168,229,440.49元，其中本报告期使用人民币3,871,112.66元[122] - 机动车检测系统产能扩大项目投资进度达67.03%，累计投入7,925.43万元[125] - 研发中心建设项目已终止，累计投入357.87万元[125] - 补充流动资金项目超额完成，投资进度达106.18%，累计投入8,539.64万元[125] - 收购临沂正直70%股权项目投资进度20%，累计投入3,024万元[125] - 连锁机动车检测站建设项目承诺投资额98,016.41万元，调整后投资额91,986.61万元[125] - 2016年公开发行募集资金累计变更用途3,542.47万元，占比17.52%[122] - 2021年向特定对象发行募集资金累计变更用途6,029.8万元，占比5.33%[122] - 机动车检测系统产能扩大项目于2021年6月30日达到预定可使用状态，仅核算下半年效益[126] - 受公安部2020年10月检测新政影响，市场需求下降导致收入减少[126] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金及利息合计37,971,754.57元转为流动资金[126] - 首次公开发行募集资金结余54,116,028.47元永久补充流动资金[127] - 变更研发中心建设项目8,042.47万元补充流动资金，实际投入8,539.64万元（进度106.18%）[128] - 收购蒙阴锦程70%股权项目终止，原计划使用募集资金2,004.8万元[128] - 收购沂南永安70%股权使用募集资金2,555万元[128] - 收购蒙阴蒙城70%股权使用募集资金1,470万元[128] - 公司终止研发中心建设项目并将剩余募集资金及利息合计37,971,754.57元转为流动资金[130] - 公司变更募集资金用途使用6,029.80万元收购三家机动车检测站70%股权[130] - 公司终止使用募集资金2,004.8万元收购蒙阴锦程70%股权[130] 子公司表现 - 子公司临沂正直2021年净利润40,670,580.54元同比增长3.54%[134] - 临沂正直2021年营业收入96,283,848.32元[134] 风险因素 - 新冠疫情导致产品交付项目实施和商务谈判存在不确定性[148] - 车检新政放宽导致机动车检测频次和数量短期内显著下降[156] - 行业市场竞争加剧导致市场份额及利润率下降风险[153] - 收购项目存在业绩承诺无法实现风险[155] - 商誉减值将直接增加资产减值损失并影响当期净利润[155] - 连锁机动车检测站建设项目面临无法达到预期效益风险[156] - 公司应收账款账龄大部分在1年以内且客户资信良好[154] - 公司针对应收账款足额计提坏账准备[154] 公司治理和股权结构 - 董事会设董事7名其中独立董事3名占比42.9%[164] - 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占比均超过50%[164] - 监事会设监事3名其中职工代表监事1名占比33.3%[165] - 公司未发生控股股东资金占用或担保情形[163][171] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东[163][171][172] - 审计委员会下设独立审计部直接对审计委员会负责[170] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[170] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例30.91%[173] - 2020年度股东大会投资者参与比例36.00%[174] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例32.56%[174] - 董事长兼总经理贺宪宁持股58,889,686股，期内无变动[175] - 董事庄立减持2,118,800股，减持后持股6,356,784股[175] - 董事兼副总经理董海光减持92,563股，减持后持股277,690股[175] - 董事兼副总经理沈继春减持73,800股，减持后持股221,402股[175] - 监事周娜妮持股2,880股，期内无变动[176] - 副总经理兼财务总监李云彬持股1,360,387股，期内无变动[176] - 董事、监事及高级管理人员合计持股减少2,285,163股至67,108,829股[176] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[176] 董监高任职和报酬 - 董事长兼总经理贺宪宁2021年税前报酬总额为100万元[192] - 董事兼副总经理董海光税前报酬总额为70万元[192] - 董事兼副总经理沈继春税前报酬总额为70万元[192] - 董事庄立税前报酬总额为60万元[192] - 独立董事谈侃与王冠税前报酬均为5万元[192] - 监事会主席潘明秀税前报酬为32.83万元[192] - 职工代表监事栾海龙税前报酬为44.58万元[192] - 监事周娜妮税前报酬为30.73万元[192] - 副总经理兼总工程师孙志炜税前报酬为70万元[192] - 董事、监事及高级管理人员2021年报酬总额为553.14万元[192] - 公司独立董事刘生明自2021年9月起担任深圳赛格股份有限公司独立董事[181] - 公司独立董事谈侃自2013年8月1日起担任立信会计师事务所合伙人并领取报酬[187] - 公司独立董事谈侃自2019年3月3日至2022年3月3日担任深圳远荣智能制造股份有限公司独立董事并领取报酬[187] - 公司独立董事谈侃自2020年10月1日至2022年3月1日担任深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事并领取报酬[187] - 公司独立董事王冠自2013年7月1日起担任北京国枫律师事务所合伙人并领取报酬[187] - 公司监事会主席潘明秀自2019年5月21日起担任安车昇辉监事且不领取报酬[187] - 公司副总经理兼财务总监李云彬自2021年6月18日起担任中检汽车董事且不领取报酬[187] - 公司副总经理兼财务总监李云彬自2019年5月21日起担任安车昇辉董事且不领取报酬[187] - 公司副总经理兼财务总监李云彬自2020年12月29日起担任浙江车检检监事且不领取报酬[187] - 公司董事贺宪宁在保源升、中检汽车、安车昇辉及浙江车检检四家单位担任董事职务且均不领取报酬[186] 董事会及委员会运作 - 审计委员会2021年召开3次会议审议通过2020年度审计报告及财务决算报告等全部议案[199] - 审计委员会2021年4月16日审议通过2020年度募集资金存放与使用情况专项报告[199] - 审计委员会2021年8月16日审议通过2021年半年度报告及募集资金