财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.15亿元人民币，同比下降5.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币，同比增长0.11%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元人民币，同比增长5.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5265.46万元人民币，同比下降76.87%[18] - 加权平均净资产收益率为20.26%，同比下降4.52个百分点[18] - 资产总额为16.60亿元人民币，同比增长10.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.19亿元人民币，同比增长20.10%[18] - 营业利润22,346.40万元同比增长6.58%[63] - 公司2020年营业总收入91,469.08万元同比下降5.96%[63] - 营业收入同比下降5.96%至9.15亿元，2019年为9.73亿元[78] - 经营活动现金流量净额5265.46万元，同比大幅下降76.87%[95][96] - 投资活动现金流量净额7913.67万元，同比上升219.74%[95][97] - 筹资活动现金流入8814.49万元，同比激增10203.19%[96][97] - 现金及现金等价物净增加额1.45亿元，同比增长131.29%[96] - 报告期投资额192,350,000元，较上年同期27,600,000元增长596.92%[105] 成本和费用变化 - 研发费用同比减少32.07%至3582.96万元，主要因新产品研发投入调整[90] - 销售费用同比下降15.76%至8712.77万元[90] - 机动车检测系统外购成品成本同比下降13.06%至2.93亿元，占营业成本比重降至55.88%[86] - 直接材料成本同比上升5.72%至1.39亿元，占营业成本比重增至26.40%[86] - 检测运营服务人员工资成本同比大幅增长1.03个百分点至937.8万元[86] - 检测运营增值服务新增人员工资成本1070.15万元，占比2.04%[86] - 环境监测系统外购成品成本下降0.35个百分点至381.58万元[86] - 研发投入金额2020年为3582.96万元，占营业收入比例3.92%，较2019年5274.67万元下降32.1%[93] 各业务线表现 - 仪器仪表制造业收入同比下降12.70%至8.05亿元，占营业收入比重87.99%[78] - 软件和信息技术服务业收入同比增长12.32%至4603.44万元，占营业收入比重5.03%[78] - 其他服务业收入同比大幅增长558.39%至6359.48万元，占营业收入比重6.95%[78] - 机动车检测系统收入同比下降12.46%至8.00亿元，毛利率为41.97%[79][81] - 检测运营服务收入同比增长253.82%至3417.61万元[79] - 仪器仪表制造业销售量同比下降29.28%至4068套[82] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长13.33%至3.35亿元，占营业收入比重36.59%[79] - 东北地区收入同比下降40.73%至6447.79万元[79] 管理层讨论和指引 - 公司存在遥感检测市场开拓不达预期风险及商誉减值风险等经营风险[4] - 车检新政短期内对公司机动车检测设备业务造成不利影响，但长期随机动车保有量增长及车龄增长将促进市场发展[47] - 公司业务发展重心转向检测运营等下游服务市场[133] - 检测标准升级可能带来存量检测系统更新改造需求或新型检测系统新需求[138] - 公司承诺通过加快募投项目建设填补即期回报摊薄风险[165] - 公司承诺完善利润分配制度并强化投资者回报机制以维护股东现金分红等资产收益权利[166] - 公司承诺加强内部控制实行全面预算管理以提高运营效率和盈利能力[166] - 公司承诺通过增设服务网点和并购方式扩大产品市场份额并巩固行业地位[166] - 公司承诺在薄弱地区市场通过并购等方式实现突破[166] 公司产品和业务 - 公司主要产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统[31] - 机动车尾气遥感检测系统可检测CO2、CO、HC、NOX及柴油车PM2.5等污染物[9] - 行业联网监管系统实现检验机构与主管部门的智能信息化网络连接[9] - 机动车检测分为安全检测、环保检测和综合性能检测三类[9] - 公司采用定制化经营模式根据客户要求进行系统设计生产安装调试和维护服务[33] - 公司销售采用直销模式包括客户议价销售和竞标销售两类[38] - 公司成功研制多款汽车排放气体测试仪实现向上游产业链延伸[29] - 公司开发OBD诊断仪完善新国标智能联网专项解决方案[29] - 公司产品覆盖全国除港澳台外全部31个省级行政区划[31] 投资和收购活动 - 公司收购兴车检测70%股权和临沂正直70%股权进入机动车检测运营领域[30] - 公司通过设立德州常盛新动能临沂新动能等基金方式拓展检测运营服务市场[30] - 公司收购临沂正直70%股权，交易作价30,240.00万元[68] - 公司认缴出资10,000万元人民币设立临沂基金，占总出资额20%[67] - 公司出资7,835万元人民币设立安辰基金，占总出资额47.1988%[68] - 公司出资2亿元人民币设立全资子公司安车运营[70] - 公司出资2,250万元人民币成立浙江车检检，占合资公司注册资本45%[70] - 公司拟定向增发股票募集资金不超过114,880万元[71] - 收购临沂正直70%股权，投资金额302,400,000元[107] - 临沂正直股权收购实现本期投资盈亏15,231,711元[107] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本480,000,000元[109] - 金融资产报告期内购入金额1,166,000,000元[109] - 金融资产报告期内售出金额1,420,000,000元[109] - 金融资产累计投资收益11,655,990.97元[109] 研发和技术 - 公司2020年投入研发费用3,582.96万元[74] - 公司拥有70项专利和161项计算机软件著作权[74] - 公司重要软硬件自主设计生产包括检测台体控制系统和站端数据采集前端[36] - 公司参与制定多项国家标准包括GB/T 26765-2011、GB/T 33191-2016、GB/T 35347-2017等机动车检测相关规范[48] 行业和市场环境 - 机动车检测行业呈现市场参与者数量多、布局分散的特点，大部分供应商为地方本土企业，年订单量较少且销售规模较小[45] - 行业内优质供应商代表包括安车检测、南华仪器（300417 SZ）、石家庄华燕交通科技及成都成保发展等企业[45] - 车检新政免除9座以内非营运小微型客车第7年、第9年强制检测要求，并免除7-9座非营运车第2年、第4年检测要求，导致检测频次下降[47] - 全国机动车保有量达3.72亿辆，同比增长6.90%[124] - 汽车保有量2.81亿辆，同比增长8.08%[124] - 2020年新注册机动车3,328万辆，同比增长3.55%[124] - 70个城市汽车保有量超百万辆，13个城市超300万辆[124] - 中国机动车检测服务市场规模从2019年630亿元增长至2021年723亿元[126] - 2019-2021年机动车检测频次分别为2.1亿次、2.25亿次、2.41亿次[126] - 中国保有车辆平均车龄约4.9年且持续增长[126] - 全国机动车保有量达3.72亿辆（2020年12月）[131] - 截至2019年底全国检验机构数量约8,847个[131] - 中国每万辆机动车拥有检测机构数量约0.3个（欧美日本超过2个）[131] - 2018年实施新排放标准GB 18285-2018和GB 3847-2018[127] - 2021年实施新机动车安全检验标准GB38900-2020[127] - 政府放开机动车检测收费实行市场调节价（2019年）[130] - 2020年11月20日起实施的新政策将6年以内7至9座非营运小微型客车纳入免检范围[136] - 新政策对超过6年不满10年的非营运小微型客车由每年检验1次调整为每两年检验1次[136] - 2021年执行新规后小微型非营运载客汽车检验量预计下降10.00%至20.00%平均值为15.00%[137] - 中国对超过10年的车辆每年检验1次超过15年的车辆每半年检测1次[137] - 欧洲德国和日本对非营运小型客车实行三年免检后每两年检测1次[137] 资产和负债变化 - 股权资产期末余额较期初大幅增长89.15%[50] - 固定资产期末余额较期初大幅增长111.39%[50] - 货币资金期末余额较期初增长32.76%[50] - 交易性金融资产期末余额较期初下降52.92%[50] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长397.35%[50] - 商誉期末余额较期初增长100.00%[50] - 长期待摊费用期末余额较期初增长93.32%[50] - 交易性金融资产期末余额2.26亿元，较期初4.8亿元下降52.9%[102][104] - 货币资金占总资产比例27.82%，较期初23.14%上升4.68个百分点[102] - 存货余额1.36亿元，较期初2.16亿元下降37.2%[102] - 商誉余额2.57亿元，占总资产比例15.46%，期初为零[102] - 公司新增7家合并主体，包括安车运营等新设公司及非同一控制合并企业[87][88] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以193,641,120股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币19,364,918.40元（含税）[149] - 因回购注销限制性股票，公司总股本由193,649,184股调整为193,641,120股[150] - 调整后2019年度实际现金分红总额为人民币19,364,112.00元[150][151] - 2020年度现金分红预案为每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计拟派发现金股利人民币19,364,112.00元（含税）[153][154] - 公司2020年末可分配利润为人民币587,527,921.41元[152] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币24,206,148.00元（含税）[153] - 2018年度实施资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本增至193,649,184股[153] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可实现分配利润的10%[152] - 2020年现金分红总额1936.41万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.25%[155] - 2019年现金分红总额1936.41万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.26%[155] - 2018年现金分红总额2420.61万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.32%[155] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.89亿元[155] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.89亿元[155] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.25亿元[155] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出普通股现金分红预案[156] - 近三年未通过回购股份或其他方式进行现金分红[155] 公司治理和承诺 - 公司及董监高人员于2020年6月10日作出长期有效的信息披露真实性承诺[157] - 资产重组相关方承诺提供真实准确完整信息并承担法律责任[157] - 公司及相关方承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[158] - 公司承诺最近三年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查[159] - 公司承诺最近三年未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[159] - 公司承诺最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形[159] - 公司承诺最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责[159] - 公司权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害情形[159] - 公司及附属公司不存在违规对外提供担保情形[159] - 公司控股股东及实际控制人贺宪宁承诺自2017年1月1日起遵守国家法律法规[159] - 公司控股股东及实际控制人承诺最近三年不存在违规占用上市公司资金[159] - 商丘鼎佳网络承诺最近五年未受到重大行政处罚[159] - 公司及关联方最近5年内未受到行政处罚或刑事处罚[160] - 公司及关联方最近5年内不存在未按期偿还大额债务情况[160] - 公司及关联方最近5年内未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[160] - 公司承诺不存在内幕信息泄露及利用内幕交易行为[160] - 公司控股股东及管理人员均签署合规诚信承诺函[160] - 所有承诺函于2020年06月10日签署并生效[160] - 承诺函长期有效且目前正在履行中[160] - 公司确认不存在损害投资者权益的重大违法行为[160] - 公司声明未受到证监会行政监管措施或交易所处分[160] - 公司保证对交易相关资料采取严格保密措施[160] - 符绍永等18名承诺人及实体确认所持标的公司股权权属明确无异议且无代持等安排[161] - 承诺人确认标的公司投资行为真实合法有效且无重大诉讼纠纷或法律瑕疵[161] - 标的公司为依法设立且注册资本全部缴足的有限责任公司[161] - 标的公司及其附属企业截至承诺日不存在重大违法违规或涉嫌犯罪被立案情形[161] - 贺宪宁承诺保持上市公司在业务资产人员财务和机构方面的独立性[161] - 贺宪宁承诺避免本人及控制企业从事与上市公司存在竞争的业务[161] - 所有承诺于2020年06月10日签署并长期有效[161] - 承诺目前处于正在履行中状态[161] - 公司股东及关联方承诺避免同业竞争并优先提供业务机会给公司[162] - 承诺人确保关联交易公平公允并履行信息披露义务[162] - 违反同业竞争承诺需归还全部经营利润并赔偿公司损失[162] - 承诺长期有效且持续履行中自2020年6月10日起[162] - 承诺范围涵盖直接或间接控制的所有关联方主体[162] - 涉及第三方业务机会时需征得同意方可转移至公司[162] - 公司对未获得的竞争业务机会拥有解决方案选择权[162] - 承诺依据中国证监会法规及深交所业务规则执行[162] - 承诺主体包含符绍永等17名自然人及2家合伙企业[162] - 关联交易审批需符合公司章程及规范性文件要求[162] - 承诺人保证不以任何形式占用上市公司资金并避免非必要关联交易[163] - 承诺人保证不利用持股关系谋取不当利益损害中小股东权益[163] - 承诺人保证临沂正直及其附属公司不再新增非经营性资金占用情形[163] - 相关主体确认36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[163][164] - 相关主体确认不存在因内幕交易被立案调查或侦查的情形[163][164] - 贺宪宁承诺不干预上市公司经营且承担填补摊薄即期回报责任[164] - 管理层承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[164] - 管理层承诺约束职务消费及与职责无关的投资活动[164] - 管理层承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[164] - 违反承诺需对上市公司及中小股东损失进行赔偿[163][164] - 公司全体董事及高管承诺不因职务变更或离职而放弃履行公开承诺[167] - 公司高管承诺约束职务消费行为并保持低于平均水平[167] - 公司承诺推动薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司高管承诺若违反填补回报措施将依法承担对股东的补偿责任[166][167] - 公司承诺根据证监会后续细则持续完善摊薄即期回报措施[166] - 公司高管承诺不越权干预经营活动且不侵占公司利益[166] - 贺宪宁承诺限售期满后两年内减持比例不超过公司股份总额的2%[168] 业绩承诺和补偿 - 业绩承诺期2020至2023年承诺净利润分别为3800万元、4100万元、4300万元、4500万元[165] - 业绩承诺期累计承诺净利润总额为1.61亿元（3800万+4100万+4300万+4500万）[165] - 补偿金额计算基于累计承诺净利润与累计实现净利润差额比例乘以标的资产交易价款[165] - 标的资产期末减值额需扣除