财务业绩表现 - 营业收入同比下降10.74%至7.049亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降1,067%至亏损1.201亿元[21] - 扣非净利润同比下降2,826.83%至亏损1.255亿元[21] - 加权平均净资产收益率为-19.38%[21] - 第四季度单季度亏损3,870万元[24] - 公司营业收入70,494.73万元，同比下降10.74%[57] - 归属于上市公司股东的净利润-12,014.21万元，扣除非经常性损益后净利润为-12,549.73万元[57] - 公司2021年总营业收入为7.049亿元人民币，同比下降10.74%[62] 现金流状况 - 经营活动现金流净额恶化353.51%至-1.401亿元[21] - 经营活动现金流量净额为-140,058,949.07元，同比减少353.51%[82] - 投资活动现金流量净额为-378,216,102.19元，同比减少157.15%[82] - 筹资活动现金流量净额为452,440,422.59元，同比增长242.52%[82] - 经营活动现金流出增长47.64%至1,071,351,280.97元[82] - 投资活动现金流入减少96.03%至3,416,831.36元[82] 业务线收入表现 - 无线网络能源产品营业收入为60,380.81万元，同比下降5.8%[44] - 无线网络能源产品收入6.038亿元人民币，占总收入85.65%，同比下降5.76%[62] - 海外地区收入3.794亿元人民币，占比53.81%，同比增长21.61%[62] - 数据中心产品收入5866万元人民币，同比下降25.57%[62] - 固定及传输网络产品收入3969万元人民币，同比下降39.74%[62] 业务线销量表现 - 无线网络能源产量为245,379单位，同比下降2.8%[44] - 无线网络能源销量为250,858单位，同比下降6.4%[44] - 无线网络能源产品销售量25.09万件，同比下降6.36%[67] - 数据中心产品销售量5905件，同比大幅下降73.71%[67] - 固定及传输网络产品销售量102.84万件，同比下降66%[67] 毛利率变化 - 无线网络能源产品毛利率为19.08%，同比下降7.56个百分点[44] - 通信系统设备制造毛利率19.35%，同比下降8.47个百分点[64] 成本结构 - 无线网络能源产品直接材料成本4.61亿元，占营业成本比重94.26%[73] - 数据中心业务直接材料成本同比下降16.48%至3,915.43万元[73] 费用支出 - 管理费用同比增长43.48%至8,466.81万元，主要系新建工厂用工费用增加[77] - 财务费用同比增长65.10%至1,941.62万元，主要系贷款利息增加[77] - 研发费用同比增长32.01%至7,890.86万元，主要系重点领域人才引进及研发投入加大[77] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长17.81%至15.527亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降17.36%至5.609亿元[21] - 货币资金从年初的2.11亿元降至年末的1.11亿元，占总资产比例下降8.85个百分点至7.16%[86] - 应收账款从年初的4.50亿元降至年末的3.14亿元，占总资产比例下降13.90个百分点至20.24%，主要因货款结算加快[86] - 在建工程从年初的4608万元大幅增至年末的2.81亿元，占总资产比例上升14.61个百分点至18.11%，主要因5G智能产业园项目一期投入建设[87] - 长期借款从年初的1540万元大幅增至年末的3.16亿元，占总资产比例上升19.19个百分点至20.36%，主要用于5G智能产业园项目建设[87] - 固定资产从年初的2.63亿元微增至年末的2.67亿元，占总资产比例下降2.79个百分点至17.18%[87] 减值损失和政府补助 - 对收购的资产组计提1,176.64万元的商誉减值[58] - 资产减值损失达-22,473,291.56元，占利润总额16.45%[84] - 政府补助金额同比减少61.82%至667.9万元[27] 研发投入 - 研发投入金额为78,908,560.27元，占营业收入比例11.19%[80] - 研发人员数量增加至227人，同比增长23.37%[79] - 研发人员中本科及以下学历107人，同比增长75.41%[80] - 研发人员占比提升至42.04%，同比增长20.62个百分点[79] 重大合同履行 - 公司与A客户户外机柜等重大销售合同总金额22,895.43万元，已履行金额20,217.58万元，履行比例88.3%[69] - 与中国移动光缆交接箱等重大销售合同总金额17,424.25万元，已履行金额5,395.69万元，履行比例31.0%[69] 客户集中度 - 客户1订单金额为3.51亿元，占当期营业收入比重49.73%[45] - 前五名客户合计销售额5.72亿元，占年度销售总额比例81.08%[74] - 第一大客户销售额3.51亿元，占年度销售总额比例49.73%[74] - 前五大客户合计收入占比超过80%[132] 供应商集中度 - 前五名供应商合计采购金额2.30亿元，占年度采购总额比例40.82%[75] 投资活动 - 报告期投资额3.15亿元，较上年同期的1.65亿元增长91.01%[91] - 交易性金融资产从期初的2.22万元降至期末0元，期间购买1.89亿元并出售1.89亿元[89] - 其他非流动金融资产从期初的1431万元增至期末的2165万元，期间购买1000万元[89] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为23.13亿元，其中初始投资成本14.96亿元，本期公允价值变动损失268.1万元，计入权益的累计公允价值变动损失15.39万元[99] 子公司表现 - 子公司惠州市源科机械制造有限公司净利润141.09万元，营业收入1.35亿元，总资产8677.17万元，净资产3053.63万元[105] - 子公司Fi-Systems Oy净亏损3741.52万元，营业收入1.03亿元，总资产9838.13万元，净资产为负653.07万元[105] 重大投资项目 - 公司对广东科信聚力新能源有限公司新设投资124,900,000元人民币，持股比例62.45%[94] - 公司对广东科信网络技术有限公司增资67,000,000元人民币，持股比例100%[94] - 公司对深圳市君科股权投资管理有限公司增资10,000,000元人民币，持股比例100%[94] - 公司对深圳市洛仑兹技术有限公司增资10,000,000元人民币，持股比例3.23%[94] - 公司对Fi-Systems Oy增资42,897,811.81元人民币，持股比例100%[95] - 5G智能产业园项目一期累计投入281,252,566.64元人民币，项目进度51.14%[96] - 5G智能产业园项目一期报告期实现收益-2,192,890.13元人民币[96] - 安伏通信（泰国）有限公司工厂建设项目累计投入16,346,000.00元人民币，项目进度100%[98] - 安伏通信（泰国）有限公司工厂建设项目报告期实现收益-4,092,487.15元人民币[98] - 报告期内重大非股权项目合计累计投入297,598,566.64元人民币，合计实现收益-6,285,377.28元人民币[98] - 安伏通信（泰国）有限公司投资额6040.8万元，持股比例100%，本期投资亏损409.27万元[93] 产能与产品技术 - 通信备电电池组工作温度范围为-40℃至60℃，-10℃容量保存率超90%[44] - 通信备电电池组循环寿命达2000次以上（25℃100%DOD）[44] - 电源模块峰值转换效率达96%[46] - 公司投产建设年产10亿瓦时电芯及模组产线[120] 战略布局与产能建设 - 泰国工厂设立于2021年4月，为国际化战略布局[47] - 5G智能产业园项目一期于2020年开工，2021年完成主体封顶[46] - 后期运营成本可节约30%以上[49] - 整体交付周期较传统建设模式缩短80%[49] - 公司设立跟投创新业务平台布局锂电池系统及储能领域[194] - 惠州新能源子公司定位为锂电池系统提供商并开拓海外高端市场[195] - 跟投平台通过关联交易方式实现核心员工与公司风险共担[194] 行业趋势与市场前景 - 全球5G建设投资预计将超过千亿美元[51] - 5G建设在全球将有5年以上的投资周期[51] - 单个5G基站的用电功率达到4G时代的3~5倍[48] - 中国累计建成5G基站142.5万个占全球60%以上，预计2022年新建超60万个基站总数突破200万个[108] - 长期预计5G基站规模超500万站，公司聚焦电源、储能、散热等方向推出细分场景解决方案[109] - 中国IDC市场规模2019年达1560.8亿元增速27.1%，预计2022年达3481.9亿元维持30%高增长率[112] - 国家启动"东数西算"工程布局8个算力枢纽节点和10个数据中心集群[111] - 公司推出智能微模块数据中心产品集成IT机柜、制冷、UPS等功能模块实现快速部署[114] - 全球通信基站锂电池市场需求预计2025年达到60GWh[117] - 2019年全球通信基站锂电池需求同比增长64.1%达12.1GWh[117] - 电化学储能系统成本目标2025年降低30%以上[116] - 可再生能源固定储能需求预计从30GWh增至2050年9000GWh[118] - 含电动汽车储能总能力预计2050年达23000GWh[118] - 2018年全球通信基站锂电池需求为7.4GWh[117] - 磷酸铁锂电池成为通信基站网络能源发展趋势[116] - 45个国家作出碳中和承诺覆盖全球温室气体排放量65%[116] - 24个国家提出碳中和目标占世界经济总量70%[116] 客户与市场竞争 - 公司是爱立信和诺基亚的全球供应商[51] - 通信运营商、ICT设备商采购主要通过招标方式进行[129] - 产品价格、质量和后续服务是客户考虑的重要因素[129] - 通信网络能源领域竞争格局尚未成型[129] 风险因素 - 境外销售收入占比53.81%，受美元汇率变化影响显著[63] - 海外业务比重不断上升[131] - 国际5G市场建设进度和广度存在不确定性[131] 知识产权与技术储备 - 已提交多项围绕电源和电池技术的专利[49] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名成员组成其中职工代表监事1名[141] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[144] 董事及高管变动 - 报告期内公司董事及高级管理人员变动涉及6人离任，包括张锋峰、曾宪琦、刘勇、吴洪立、赵毓毅[154][156] - 离任董事张锋峰持有公司股份20,958,927股，占变动前总持股的34.0%[154] - 离任董事曾宪琦持有公司股份14,395,337股，占变动前总持股的23.4%[154] - 董事及高管合计持股变动数量为6,195,540股，变动后总持股为55,436,144股[154] - 吴洪立由副总经理转任董事，变动日期为2021年10月14日[154][156] - 赵毓毅因个人原因于2022年4月22日辞任副总经理[154][156] - 梁春于2022年4月22日被聘任为公司副总经理[156] - 新任董事吴悦娟曾任深圳市机场集团有限公司高管[158] - 新任独立董事张正武具有会计师事务所及证券行业背景[161] - 董事会换届选举完成于2021年10月14日[155][156] 董事会运作情况 - 2021年董事会共召开7次会议，包括第三届董事会5次和第四届董事会2次[174][175] - 董事陈登志、苗新民、刘超、陈曦全年应参会7次，实际出席7次，无缺席[176] - 董事吴洪立、吴悦娟、张正武应参会2次，实际出席2次，其中吴悦娟和张正武各1次通讯方式参会[176] - 董事张锋峰、曾宪琦应参会5次，实际出席5次，曾宪琦4次通过通讯方式参会[176] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[176] - 公司董事对报告期内有关事项未提出异议[177] - 董事提出的建议均被公司采纳[178] 专业委员会活动 - 审计委员会2021年召开3次会议，审议通过多项内部审计和财务报告议案[179] - 2021年2月26日审计委员会审议通过2020年第四季度和年度内部审计工作报告[179] - 2021年4月16日审计委员会审议通过2021年第一季度审计报告和2020年年度财务报告[179] - 2021年8月18日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2021年半年度报告及其摘要》[180] - 2021年10月21日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《2021年第三季度报告》[180] - 2021年7月5日召开第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过与关联方共同投资设立惠州新能源子公司议案[180] - 2021年9月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过公司董事薪酬议案[180] - 2021年9月24日召开第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过第四届董事会换届选举议案[181] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为392.82万元[171] - 董事长兼总经理陈登志税前报酬48.03万元[172] - 董事兼副总经理苗新民税前报酬43.85万元[172] - 独立董事刘超税前报酬6万元[173] - 独立董事陈曦税前报酬6万元[173] - 监事向文锋税前报酬49.01万元[173] - 财务总监陆芳税前报酬51.4万元[173] - 副总经理兼董事会秘书杨亚坤税前报酬39.29万元[173] 股东减持 - 公司持股5%以上股东因资金需求减持股票[133] - 原股东张锋峰因违规减持90万股被处以警示函[169] - 张锋峰减持均价13.147元/股，总金额1183.22万元[169] 员工持股计划 - 员工持股计划持有公司股票1,641,180股占总股本比例0.79%[190] - 员工持股计划参与人数18人包含4名董事、监事及高级管理人员[190] - 员工持股计划累计减持451,180股占持股计划总量27.49%[193] - 员工持股计划减持股份占公司总股本比例0.22%[193] - 员工持股计划股票购买成本均价为15.90元/股[192] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以208,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.00元[6] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派息0元且无转增股本[187] - 公司现金分红总额为0元占利润分配总额比例为0%[188] 内部控制 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[197] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[199] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[199] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额超过资产总额1%[200] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报金额超过资产总额0.5%[200] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失占资产总额1%[200] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失占资产总额0.5%[200] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] 员工结构 - 报告期末在职员工总数871人，其中母公司540人，主要子公司331人[183] - 生产人员325人，销售人员175人，技术人员227人，财务人员36人，行政人员108人[183] - 员工教育程度：硕士及以上47人，本科282人，大专及以下542人[184] - 当期领取薪酬员工总人数944人[183] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0[183] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年1月24日变更为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦[18] - 公司全资子公司包括惠州源科、科信智网、科信服务、科信网络及Fi-Systems Oy等境外实体[14] - 报告期指2021年1月1