收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.04亿元人民币,同比增长9.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6060.56万元人民币,同比增长117.66%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3534.33万元人民币,同比增长74.02%[19] - 公司2020年营业收入突破10亿元,同比增长9.58%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为6060.56万元,同比大幅上升117.66%[45] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3534.33万元,同比增长74.02%[45] - 公司2020年营业收入10.04亿元,同比增长9.58%[60] - 归属于上市公司股东的净利润6060.56万元,同比大幅增长117.66%[60] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3534.33万元,同比增长74.02%[60] - 公司营业收入总额10.04亿元,同比增长9.58%[76] - 基本每股收益为0.53元/股,同比增长112.00%[19] 成本和费用(同比环比) - CG视觉场景综合服务项目实施费用同比增长18.98%至2.65亿元,占营业成本比重40.59%[82] - CG视觉场景综合服务人工成本同比增长49.21%至6640.18万元,占营业成本比重10.17%[82] - 研发费用同比增长19.31%至5140.34万元[88] - 财务费用同比大幅增长7662.77%至974.06万元,主要因短期借款增加[88] - CG动态视觉服务项目实施费用同比下降41.27%至3518.30万元[82] - 管理费用同比增长13.44%至1.08亿元[87] - 其他CG相关业务硬件及安装成本同比激增1769.83%至13.33万元[82] 各业务线表现 - CG视觉场景综合服务收入较2019年增长23.17%[62] - 蕴含在CG视觉场景综合服务中的CG动态视觉服务收入同比增长55.36%[62] - CG静态视觉服务业务营业收入同比略减1.34%[64] - CG动态视觉服务业务收入较上年同期下降8.88%[65] - CG动态视觉服务业务毛利率同比上升2.47%[65] - CG动态视觉服务业务毛利率进一步增长[45] - 数字化展馆领域业务收入在报告期内取得较快增长[46] - CG视觉场景综合服务业务收入6.49亿元,同比增长23.17%[68] - CG动态视觉服务收入2.03亿元,同比增长55.36%[68] - CG行业收入占比99.95%,达10.04亿元,同比增长9.61%[76][78] - 其他CG相关业务收入3120.50万元,同比下降25.04%[76] - CG视觉数字内容服务毛利率70.03%,收入2.03亿元[78] 各地区表现 - 华南地区收入占比68.10%,达6.84亿元,同比增长22.34%[77][78] - 华东地区毛利率52.96%,收入1.89亿元[78] - 境外收入1473.45万元,同比下降32.92%[77] 季度表现 - 第四季度营业收入最高,为3.37亿元人民币[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高,为4680.44万元人民币[21] 资产和投资变化 - 长期股权投资较期初增加3092.3万元,主要因实缴知初基金出资份额[48] - 其他非流动金融资产较期初增加4000万元,主要因实缴物明福田基金出资份额[48] - 固定资产较期初增加423.44万元[48] - 商誉较期初增加593.12万元,主要因报告期内收购云创享所致[48] - 报告期投资额为8200万元人民币,同比增加82.22%[104] - 公司以4000万元人民币认购物明福田基金份额[102][106] - 受限货币资金为1847万元人民币,主要用于银行承兑汇票及保函保证金[103] - 应收账款为3.595亿元人民币,占总资产29.27%,同比增加4.27%[100] - 存货为3711万元人民币,占总资产3.02%,同比增加0.64%[100] - 长期股权投资为6384万元人民币,占总资产5.20%,同比增加1.99%[100] - 短期借款为9990万元人民币,占总资产8.13%,同比增加0.33%[100] - 其他非流动金融资产为5000万元人民币,占总资产4.07%,同比增加3.10%[100] - 合同资产为1.157亿元人民币,占总资产9.42%[100] - 固定资产为3583万元人民币,占总资产2.92%[100] - 资产总额为12.28亿元人民币,同比增长19.68%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币,同比增长131.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.97%至1.03亿元[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降178.39%至-7047.38万元[93][94] - 现金及现金等价物净增加额同比增长84.25%至5512.16万元[93][94] - 投资活动现金流入小计同比增长384.04%至12.57亿元[93][94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长105.31%至2258.10万元[93][94] 子公司表现 - 子公司丝路蓝营业收入40,724.75万元,同比增长36.21%,净利润2,289.08万元,同比增长150.55%[114] - 子公司圣旗云网络净利润650.81万元,同比增长275.03%[114] - 子公司成都深丝路营业收入2,386.51万元,同比减少25.82%,净利润640.47万元,同比减少30.13%[114] - 子公司丝路蓝总资产37,699.16万元,净资产11,526.15万元[113] - 子公司圣旗云网络总资产8,318.22万元,净资产5,282.94万元[113] - 子公司成都深丝路总资产1,798.99万元,净资产704.93万元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1536.31万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助为1141.10万元人民币[25] - 公司转让持有的深圳市瑞云科技部分股权,取得相关投资收益[47] - 投资收益为1657.53万元,占利润总额比例为23.38%[97] - 其他收益为1165.91万元,占利润总额比例为16.45%[97] - 资产减值损失为-2738.34万元,占利润总额比例为-38.63%[97] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1.85亿元,占年度销售总额比例18.38%[85] - 前五名供应商合计采购金额9007.27万元,占年度采购总额比例18.55%[85] - 公司服务存量客户包括腾讯、京东、阿里巴巴、平安保险集团、华为、中兴通讯等知名客户[56] 研发投入 - 研发费用同比增长19.31%至5140.34万元[88] - 研发投入金额为5140.34万元,占营业收入比例为5.12%[91] - 研发人员数量为298人,占公司总人数比例为11.79%[91] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以117,976,825股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税)[6] - 公司2020年度现金分红总额为943.81万元(含税)[134] - 2020年每10股派发现金红利0.8元(含税)[134] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.57%[138] - 公司2020年可分配利润为1.53亿元[134] - 2019年现金分红金额为589.38万元,占净利润比率21.17%[138] - 2018年现金分红金额为1152.52万元,占净利润比率21.28%[138] - 公司总股本为1.18亿股(117,976,825股)[134] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为6060.56万元[138] - 公司利润分配政策符合《公司章程》及分红回报规划要求[133] - 公司承诺建立持续稳定的投资者回报机制并正常履行中[139] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[140] - 公司法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本的25%[140] 股权激励 - 公司授予482.50万份股票期权及295.00万股限制性股票[74] - 公司通过股权激励计划稳定人才队伍[128] - 第一期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期实际可流通上市数量为1,229,066股[154] - 第一期股权激励计划首次授予第二个限售期和预留授予第一个限售期解除限售实际可流通数量为751,875股[158] - 2019年回购注销75,400股限制性股票导致总股本由115,252,000股减至115,176,600股[155] - 2020年回购注销149,775股限制性股票导致总股本由117,876,600股减至117,726,825股[159] - 第一期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格为每股12.21元[154] - 第一期股权激励计划2019年调整后回购价格为每股12.11元[155] - 第一期股权激励计划2020年调整后回购价格为每股12.06元[158] - 限制性股票预留授予登记使公司总股本由114,852,000股增至115,252,000股[153] - 第一期股权激励计划首次授予第二个限售期和预留授予第一个限售期解除限售股份总量为1,184,625股[158] - 公司实施两期股权激励计划第二期于2020年2月14日通过董事会审议[160] - 公司第二期股权激励计划首次授予186名激励对象439.40万份股票期权及6名激励对象270.00万股限制性股票[161] - 首次股权激励授予后公司总股本由115,176,600股增加至117,876,600股[162] - 预留股权激励向35名激励对象授予43.10万份股票期权及1名激励对象25.00万股限制性股票[162] - 预留股权激励授予后公司总股本由117,726,825股增加至117,976,825股[162] - 公司2020年3月发行2,700,000股限制性股票,发行价格8.53元/股,总股本增至117,876,600股[200] 关联交易 - 关联方瑞云科技提供在线云渲染服务交易金额766.44万元占同类交易比例85.50%[163] - 向关联方瑞云科技销售服务器租赁服务交易金额624.3万元占同类交易比例100%[163] - 关联方那么艺术提供新媒体艺术装置等服务交易金额473.39万元占同类交易比例100%[164] - 向关联方那么艺术提供CG制作服务交易金额140.49万元占同类交易比例0.32%[164] - 向关联方意在科技提供CG制作服务交易金额0.43万元占同类交易比例0.00%[164] - 2020年度日常关联交易总额2,005.05万元低于获批额度2,800万元[164] - 共同投资视创科技注册资本500万元,总资产281.28万元,净资产257.21万元,净亏损62.79万元[167] - 应收关联方瑞云科技非经营性资金占用期初余额214.18万元,利率4.75%,本期收回214.18万元并产生利息10.4万元,期末余额归零[168] - 瑞云科技已全额偿还关联欠款,债权债务关系解除[169] 股本结构变化 - 公司总股本因限制性股票激励计划由115,176,600股增至117,876,600股,增加2,700,000股[189][193] - 公司回购注销限制性股票149,775股,总股本由117,876,600股减至117,726,825股[189][195] - 2020年基本每股收益为0.51元/股,稀释每股收益为0.51元/股[198] - 2020年归属于公司普通股股东的每股净资产为5.18元[198] - 有限售条件股份由29,764,401股增至31,562,751股,占比从25.84%升至26.81%[191] - 无限售条件股份由85,412,199股增至86,164,074股,占比从74.16%降至73.19%[191] - 第一期限制性股票激励计划解除限售股份数量1,184,625股,实际可流通751,875股[189][194] - 第二期股票期权与限制性股票激励计划向186名激励对象授予439.40万份股票期权[193] - 李萌迪持有高管锁定股24,204,675股,任期内按每年25%解锁[199] - 李朋辉持有高管锁定股2,787,525股,任期内按每年25%解锁[199] - 王秀琴持有股权激励限售及高管锁定股825,000股,其中本期增加600,000股[199] - 康玉路持有股权激励限售及高管锁定股687,500股,其中本期增加500,000股[199] - 胡晶华持有股权激励限售及高管锁定股572,500股,其中本期增加400,000股[199] - 岳峰持有股权激励限售及高管锁定股700,000股,其中本期增加400,000股,本期解除100,000股[199] - 田万军持有股权激励限售及高管锁定股421,000股,其中本期增加400,000股,本期解除21,000股[199] - 其他股权激励对象合计持有642,801股,本期解除769,400股[199] - 期末限售股总数31,562,751股,较期初增加1,798,350股[199] 管理层讨论和指引 - 公司重点发展CG视觉场景综合服务业务[120] - 公司计划提升市场渗透率覆盖长三角、京津冀等经济区[124] - 公司与华为、阿里巴巴、腾讯等知名客户深化合作[124] - 公司将持续加大创意研发投入保持技术优势[125] - 公司运用可转债、定向增发等多种融资手段[127] - 公司数字内容产品将成为5G应用端最先落地场景[122] - 数字创意产业到2025年目标培育20家具有国际影响力的领军企业[119] - 数字文化产业目标建设200个示范带动项目[119] - 公司CG技术应用场景包括AR/VR、智慧城市及文旅行业[120] 风险因素 - 公司存在应收账款余额较大的风险[6] 其他重要事项 - 公司报告期内委托理财发生额为1.2317亿元人民币,全部为自有资金购买银行理财产品,未到期及逾期金额均为0[181] - 公司对子公司丝路蓝提供担保,报告期内审批担保额度总计1.9亿元人民币,实际发生额6000万元人民币[178] - 报告期末公司实际担保余额合计6000万元人民币,占公司净资产比例为9.82%[178] - 公司向湖南弘慧教育发展基金会捐款6.75万元人民币,并向湖北省慈善总会捐赠价值1.7465万元人民币的防护服[183] - 子公司丝路蓝中标上海城市规划展示馆展陈服务采购项目,承担合同金额143,550,088元,占中标总金额208,886,788元的68.7%[185] - 公司报告期不存在为公司带来损益达利润总额10%以上的租赁项目[175] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[142] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[148] - 公司报告期未发生破产重整事项[147] - 公司报告期未出现非标准审计报告情况[143] - 公司2020年会计政策变更为执行新收入准则[144] - 公司合并报表范围新增6户子公司包括视创科技、江苏丝路科技等[145] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬60万元[146] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[146] - 公司荣获深圳文化企业百强、深圳知名品牌、2020年度深圳行业领袖百强企业等荣誉称号[61] 公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市福田区福强路3030号文化体育产业总部大厦17楼[15] - 公司办公地址为深圳市福田保税区市花路花样年福年广场B4栋108室[15] - 公司股票简称丝路视觉,股票代码300556[15] - 公司法定代表人李萌迪[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)[11][18] - 公司控股股东及实际控制人为李萌迪[11] - 公司电子信箱为securities@silkroadcg.com[15][16] - 公司董事会秘书为王军平,联系电话0755-88321687[16] 租赁信息 - 深圳主租赁面积1,060.67平方米,期限2018年7月至2021年6月[173] - 深圳花样年福年广场租赁面积2,316.32平方米,期限2020年1月至2024年3月[173] - 上海金沙江路租赁面积1,530平方米,期限2018年9月至2023年8月[174] - 广州分公司租赁面积829.72平方米,期限2020年11月至2028年10月[174] - 子公司丝路蓝租赁深圳花样年广场面积780.99平方米,期限2019年3月至2024年3月[174]
丝路视觉(300556) - 2020 Q4 - 年度财报