财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为600,457,660.07元，同比增长57.97%[21] - 营业总收入600,457,660.07元，同比增长57.97%[34][45] - 营业利润123,143,319.49元，同比增长38.99%[34] - 归属上市公司股东的净利润107,841,702.67元，同比增长35.63%[34][45] - 归属于上市公司股东的净利润为107,841,702.67元，同比增长35.63%[21] - 加权平均净资产收益率为15.74%，同比上升2.97个百分点[21] - 第四季度营业收入为243,084,894.18元，占全年总收入的40.5%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为49,035,906.25元，占全年净利润的45.5%[23] - 2018年基本每股收益为0.81元，稀释每股收益为0.80元[149] - 归属于普通股股东的每股净资产为5.45元[149] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本31510.56万元，同比增长92.12%[58] - 研发费用投入6,657.42万元，同比增长38.44%[46] - 研发投入66.57百万元，同比增长38.44%，占营业收入比例11.09%[67] - 直接材料成本280.43百万元，同比增长93.73%，占营业成本比重89.00%[64] 各条业务线表现 - 身份识别与智能化应用业务收入42265.16万元，同比增长51.39%[47] - 智慧交通业务收入17780.61万元，同比增长76.16%[49] - 身份识别与智能化应用产品收入279.17百万元，毛利率58.64%[60] - 智慧交通产品收入100.93百万元，毛利率51.91%[60] - 智慧交通业务覆盖全国140多个城市[33] - 业务覆盖城市超过140个，新增22个城市[49] - 生产量172,417台，同比增长106.17%[61] - 销售量149,770台，同比增长183.26%[61] - 智能公交业务将以车载支付终端为核心，整合车辆调度、客流分析等系统[93] 各地区表现 - 公司2018年国外销售金额为11,626.18万元，占主营业务收入比例为19.36%[8] - 公司2017年国外销售金额为7,856.08万元，占主营业务收入比例为20.67%[8] - 公司2016年国外销售金额为3,479.95万元，占主营业务收入比例为11.88%[8] - 公司产品已出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚等国家和地区[8] - 国内业务收入48419.59万元，同比增长60.57%[56] - 海外业务收入11626.18万元，同比增长47.99%[56] - 出口业务收入78.56百万元，同比增长125.75%[60] - 2018年国外销售金额达11626.18万元占主营业务收入19.36%[90] - 2017年国外销售金额为7856.08万元占比20.67%[90] - 2016年国外销售金额为3479.95万元占比11.88%[90] - 公司产品已出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西亚等8个国家和地区[90] - 公司海外业务覆盖非洲、亚洲和欧美市场[90] - 海外业务重点拓展安全证件、选举、智慧银行及智能交通方向[93] 毛利率变化 - 身份识别业务毛利率52.12%，同比下降6.51个百分点[58] - 智慧交通业务毛利率36.58%，同比下降15.33个百分点[58] - 整体毛利率47.52%，同比下降9.33个百分点[58] - 公司综合毛利率处于较高水平但面临下降风险[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,590,951.90元，同比下降81.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额9.59百万元，同比下降81.84%[69] - 投资活动产生的现金流量净额-96.90百万元，同比扩大646.02%[69] - 经营活动现金流量净额为959.1万元，远低于净利润10,784.2万元，差异主要由于存货增加8,034.2万元及应收账款增加5,607.0万元[70] 资产和负债变化 - 资产总额为1,091,665,481.16元，同比增长15.79%[21] - 预付款项同比增长271.02%，主要系销售规模扩大导致采购需求增加[37] - 其他流动资产同比增长414.07%，主要系理财产品增加[37] - 存货同比增长49.80%，主要系销售规模扩大[37] - 应收票据及应收账款同比增长30.68%，主要系销售规模增加[37] - 固定资产同比增长33.39%，主要系固定资产投资增加[37] - 在建工程同比增长179.11%，主要系雄帝大厦建设投入[37] - 货币资金占总资产比例同比下降16.53%至38.41%，金额为4.19亿元[74] - 应收账款同比增长35.2%至2.16亿元，占总资产比例升至19.76%[74] - 存货同比增长49.8%至2.42亿元，占总资产比例升至22.14%[74] - 在建工程同比增长179.1%至6,074.2万元，占总资产比例上升3.25%[74] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为6,098,128.75元，同比下降48.9%[27] - 计入当期损益的政府补助为5,294,238.95元，同比下降32.8%[27] - 其他收益达2,612.5万元，占利润总额21.32%，主要来自增值税退税及政府补助[72] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司计划加大研发投入，重点发展数字身份、机器视觉、智能装备等技术创新[94] - 公司将持续通过投资并购实现外延式扩张，优化产业基金投资组合策略[94] - 公司计划扩大长沙研发中心规模，加强人工智能、区块链等前沿技术研究[94] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临毛利率下降风险，因市场竞争加剧[7] - 公司海外业务拓展存在风险，涉及当地政治经济局势及法律法规变化[8] - 公司存在技术风险，需持续把握行业技术发展趋势[9] - 公司存在因技术开发方向失误导致丧失市场领先地位的风险[90] 管理层讨论和指引：利润分配 - 公司利润分配预案为以135,136,500股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[10] - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），总现金分红金额为20,270,475.00元[100] - 公司可分配利润为380,869,196.69元，现金分红占利润分配总额比例100%[100] - 公司总股本基数为135,136,500股用于2018年度分红方案[100] - 2018年现金分红总额2027.05万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.80%[103] - 2017年现金分红总额2028.08万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.51%[103] - 2016年现金分红总额2667.00万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.15%[103] - 公司2017年现金分红总额为20,280,750.00元，以总股本135,205,000股为基数实施[99] - 公司2016年以总股本53,340,000股为基数，每10股派现5元并转增15股[102] 其他重要内容：公司治理和股东 - 公司董事贾力强对2018年年度报告议案弃权，理由涉及董事学历披露问题[3] - 公司董事会声明学历披露更正事项不影响年度报告真实准确完整[4][5] - 公司控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币1000万元且一年内增持总金额不超过2000万元[105] - 公司董事及高级管理人员承诺一年内用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的30%，最高不超过上年度薪酬总和[105] - 公司为稳定股价回购股份的总金额一年内不超过5000万元，且单次回购资金不低于1000万元[106] - 公司首次公开发行时承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的股份[106] - 公司董事及高级管理人员在职期间每年转让的直接或间接持股不超过总数的25%[106] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[106] - 公司实际控制人高晶、郑嵩的股份减持承诺履行期限至2021年9月28日[106] - 锁定期满后两年内每年减持比例不超过直接或间接持股总量的25%[107] - 减持价格承诺不低于发行价[107][108] - 若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股[108] - 因招股说明书问题导致投资者损失将依法承担赔偿责任[108] - 承诺通过董事会或薪酬委员会制定与填补回报措施挂钩的薪酬制度[108] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[108] - 承诺遵守公司章程及法律法规履行分红义务[108] - 承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资消费活动[108] - 减持前需提前三个交易日进行公告[107] - 未履行承诺时减持收益将上缴公司[107] - 公司控股股东及实际控制人高晶、郑嵩承诺承担全部社保及住房公积金追缴费用[109] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担支付业务资质风险导致的收入追回及罚款[109] - 实际控制人高晶与郑嵩为母子关系，合计持股比例超过45%[153][157] - 公司普通股股东总数报告期末为10,389户[153] 其他重要内容：投资和融资活动 - 报告期股权投资额900万元，全部投入珠海雄帝葳尔产业基金，当期投资亏损18.4万元[76][77] - 募集资金累计使用1.71亿元，余额6,745.23万元存放专户，其中5,000万元用于现金管理[80] - 智能证卡制发设备项目投资进度59.01%，累计实现效益4,800.61万元[81] - 智能证卡受理终端项目投资进度57.59%，累计实现效益1,130.74万元[81] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为1143.13万元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1143.13万元[83] - 公司使用1000万元闲置募集资金进行现金管理[83] - 公司参与设立产业投资基金总规模不超过2亿元，认缴出资4,500万元[128] - 产业投资基金普通合伙人认缴出资500万元，有限合伙人谭军认缴出资5,000万元[128] - 委托理财发生额31,630万元，未到期余额3,000万元[135] - 银行理财产品使用闲置募集资金11,000万元，未到期余额1,000万元[135] - 使用闲置自有资金购买券商理财产品7,000万元，已全部到期[135] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品13,630万元，未到期余额2,000万元[135] - 公司获得白俄罗斯财政部国家货币局合同金额7,689.3（单位未明确注明）[137] 其他重要内容：股权变动和激励 - 公司总股本由135,205,000股减少至135,136,500股，减少68,500股（占总股本0.05%）[147] - 有限售条件股份减少1,227,850股至70,835,250股（占比52.42%）[147] - 无限售条件股份增加1,159,350股至64,301,250股（占比47.58%）[147] - 回购注销限制性股票68,500股，回购价格为19.442元/股[147] - 境外自然人持股减少18,750股至43,750股（占比0.03%）[147] - 境内自然人持股减少1,209,100股至70,791,500股（占比52.39%）[147] - 公司2017年实施限制性股票激励计划，2018年第一期限制性股票上市流通[139] - 2017年限制性股票激励计划第一期解锁547,500股，占公司总股本0.4049%[121] - 回购注销离职激励对象限制性股票68,500股，占回购前总股本0.05%[122] - 限制性股票激励计划第一期解锁比例为30%，解锁股份总数为190,500股[174] - 2017年股权激励计划期末限售股数为1,298,625股[150] - 公司总股本因回购注销减少68,500股至135,136,500股[151] 其他重要内容：董事、监事及高管变动和薪酬 - 董事长高晶期末持股53,063,400股，占期初总持股的74.5%[161] - 董事郑嵩期末持股7,800,300股，无变动[161] - 董事贾力强减持438,750股，减持比例5.8%，期末持股7,061,250股[161] - 监事唐孝宏减持9,000股，减持比例30%，期末持股21,000股[161] - 监事刘向荣减持3,750股，减持比例30%，期末持股8,750股[161] - 副总经理薛峰减持4,500股，减持比例2.6%，期末持股170,500股[161] - 公司董事及高管总持股从71,190,100股减少至70,734,100股，净减少456,000股[162] - 四位高管（姜宁、刘雪生、陈永涛、李亚新）因任期届满于2018年7月30日离任[163] - 总经理郑嵩为深圳市"孔雀计划"A类人才，具有英国曼彻斯特大学硕士背景[164] - 董事谢向宇兼任深圳市天高投资有限公司执行董事及总经理[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年税前报酬总额合计819.73万元[172][173] - 董事长高晶税前报酬总额为83.55万元[172] - 董事兼总经理郑嵩税前报酬总额为76.96万元[172] - 董事兼副总经理谢向宇税前报酬总额为76.26万元[172] - 董事兼副总经理陈先彪税前报酬总额为70.38万元[172] - 副总经理薛峰税前报酬总额为70.9万元[172] - 独立董事林慧税前报酬总额为10万元[172] - 独立董事安鹤男税前报酬总额为5万元[172] - 独立董事胡皓华税前报酬总额为5万元[172] - 财务总监兼董事会秘书戈文龙税前报酬总额为28.75万元[173] 其他重要内容：人力资源 - 公司员工总数938人，其中生产人员340人占比36.2%，技术人员290人占比30.9%，销售人员210人占比22.4%[176] - 员工教育程度：本科356人占比38.0%，专科235人占比25.1%，专科及以下312人占比33.3%，硕士及以上35人占比3.7%[176] - 公司核心研发人才进行两次调薪并提升福利待遇[177] - 加大年度效益奖金包比例，重点激励业绩突出员工及核心骨干人才[177] - 制定专项激励政策鼓励新产品、新市场和新业务发展[178] - 建立全面福利保障体系包括五险一金及女职工福利[178] - 研发技术人才与营销人才通过任职资格体系获得多通道发展[179] - 创建雄帝学院并增加培训投入以完善人才培养体系[180] 其他重要内容：公司治理结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[183] - 公司报告期内召开董事会会议10次[184] - 公司报告期内召开监事会会议9次[186] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为61.36%[190] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.42%[190] - 独立董事林慧本报告期参加董事会10次（现场5次，通讯5次），出席股东大会2次[191] - 独立董事安鹤男参加董事会2次（现场2次），出席股东大会1次[191] - 独立董事胡皓华参加董事会2次（现场2次），出席股东大会1次[191] - 独立董事刘雪生参加董事会8次（现场4次，通讯4次），出席股东大会1次[191] - 独立董事陈永涛参加董事会8次（现场4次，通讯4次），出席股东大会1次[191] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[184] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[192] - 独立董事对公司建议全部采纳[194] - 审计委员会报告期内召开4次会议[195] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[195] - 战略委员会报告期内召开1次会议[196] - 提名委员会报告期内召开1次会议[196] - 监事会未发现公司存在风险[197] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[199] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[199] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199][200] 其他重要内容：审计和会计 - 公司支付给天健会计师事务所的年度审计报酬为70万元[116] - 天健会计师事务所已为公司提供连续7年的审计服务[116] - 公司会计政策变更涉及应收票据及应收账款合并列报[113] - 公司会计政策变更涉及研发费用从管理费用中单独列示[113] 其他重要内容：关联交易和承诺